Бизнес-план организации производства межкомнатных дверей (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства межкомнатных дверей.

Объем производства: 3 800 межкомнатных дверей в месяц.

Ассортимент: 50 позиций дверей.

Ценовой сегмент: средний и выше среднего.

Рыночная ситуация:

1. Объем производства за видом деятельности 16.23.1 «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» в РФ составил в 2018 году – *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2017 года, которые составили *** тыс. руб.

2. Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» по ПФО составляет ***%. Объем производства за видом деятельности 16.23.1 «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» в ПФО составил в 2018 году – *** тыс. руб.

3. Основной сегмент рынка – ремонт жилья. За 12 месяцев 2018 года в *** области было введено в эксплуатацию *** тыс. кв. м общей площади жилых домов. Общий объем потенциального рынка межкомнатных дверей *** области составил – *** ед./год. Доля проекта в потенциальном объеме рынка межкомнатных дверей *** области (объем реализации *** ед./год) составит ***%.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Объем рынка в количественном и денежном выражении на территории ведения деятельности

Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» в РФ в 2018 году составил *** тыс. кв. м, что на ***% выше объемов производства в 2017 году и на ***% ниже уровня 2014 года.

Диаграмма 1. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные», РФ, 2014-2018 гг., тыс. кв. м.

***

На диаграммах ниже представим распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» по федеральным округам.

Диаграмма 2. Распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» по федеральным округам, РФ, 2018 г., тыс. кв. м.

***

Диаграмма 3. Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» по федеральным округам, РФ, 2018 г., %

***

Лидером по производству продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» является ЦФО – *** тыс. кв. м (***%). Второе место занимает ПФО – *** тыс. кв. м (***%). Наименьшие объемы производства приходятся на ЮФО, СВФО и ДФО.

На диаграмме ниже представим динамику объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» в ПФО.

Диаграмма 4. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные», ПФО, 2014-2018 гг., тыс. кв. м

***

В 2018 году объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» в ПФО составил *** тыс. кв. м, что на ***% выше уровня 2017 года и на ***% – уровня 2014 года.

Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» в РФ в 2018 году составил *** тонн, что на ***% выше уровня 2017 года и на ***% – уровня 2014 года. На диаграмме ниже представлена динамика объемов производства.

Диаграмма 5. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов», РФ, 2014-2018 гг., тонн

***

На диаграммах ниже представим распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам.

Диаграмма 6.  Распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РВ, 2018 г., тонн

***

Диаграмма 7. Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РФ, 2018 г., %

***

Лидером по производству продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов» является ПФО – *** тонн (***%).

Объем производства за видом деятельности 16.23.1 «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» в РФ составил в 2018 году – *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2017 года, которые составили *** тыс. руб.

Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, их коробки и пороги деревянные» по ПФО составляет 24%. Объем производства за видом деятельности 16.23.1 «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» в ПФО составил в 2018 году – *** тыс. руб.

Определение целевой аудитории

В РФ ежегодно ***% межкомнатных дверей приобретается для замены старых дверей при ремонте жилья, ***% приходится на долю новостроек, а ***% остается на долю коммерческой недвижимости.

Диаграмма 8. Структура спроса на межкомнатные двери, РФ, %

***

Основной сегмент рынка – ремонт жилья. На основе данных о проводимых ремонтах в масштабах страны, а также опроса покупателей, продавцов-консультантов, а так же представителей ремонтных компаний, можно утверждать, что средний срок эксплуатации дверей потребители считают временной промежуток – более *** лет.

За 12 месяцев 2018 года в *** области было введено в эксплуатацию *** тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет ***% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (*** тыс. кв. м). По объему ввода *** область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (*** тыс. кв. м общей площади жилых домов, или ***% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (*** тыс. кв. м общей площади жилых домов, или *** % от общего объема ввода по ПФО). Рост и развитие строительства новостроек, коттеджей и загородных домов, способствует увеличению спроса на рынке производства межкомнатных дверей.

Каналом для сбыта межкомнатных дверей также являются организации и предприятия, занимающиеся ремонтом помещений, гостиничные здания, отели, частные клиники, офисные помещения и коммерческие здания, общественного питания, торговли, строительной отрасли, которые приобретают продукцию для улучшения дизайна интерьера.

Расчет количества потенциальных клиентов

Объем жилищного фонда в *** области составляет *** млн. кв. м. Для расчета потенциального объема рынка в сегменте – ремонт жилья будут использованы следующие допущения:

• средний размер жилья – ***кв. м;
• количество межкомнатных дверей подлегающих замене – *** двери/жилье;
• по статистики межкомнатные заменяются 1 раз в *** лет, таким образом, объем проводимых ремонтов составит ***% в год.

Таблица 1. Расчет потенциального объема рынка в сегменте – ремонт жилья, *** обл.

***

В 2018 года в *** области было введено в эксплуатацию *** тыс. кв. м новостроек. Для расчета потенциального объема рынка в сегменте новостройки будут использованы следующие допущения:

• средний размер жилья – *** кв. м;
• количество дверей подлегающих установке – *** дверей/жилье;
• доля квартир с чистовой отделкой – ***%.

Таблица 2. Расчет потенциального объема рынка в сегменте – новостройки, *** обл.

****

Суммарно на сегменты ремонт жилья и новостройки приходится ***% спроса на межкомнатные двери. Исходя из этого, потенциальный объем сегмента – коммерческая недвижимость составит *** ед./год.

Общий объем потенциального рынка межкомнатных дверей *** области составил – *** ед./год.

Таблица 3. Потенциальный объем рынка межкомнатных дверей, *** область

***

Доля проекта в потенциальном объеме рынка межкомнатных дверей *** области (объем реализации *** ед./год) составит ***%.

Анализ сезонности по количеству заказов и среднему чеку с помощью сервисов «Яндекс.Вордстат (Yandex WordStat) и Google Trends»

Для анализа сезонности по количеству заказов в Yandex WordStat и Google Trends были использованы результаты истории различных запросов по направлению «Купить межкомнатные двери в *** области», представленные на диаграмме ниже.

Диаграмма 9. Результаты истории различных запросов по направлению «Купить межкомнатные двери в *** области», ноябрь 2018 г. - октябрь 2019 г.

***

Пик спроса приходится на март, октябрь и ноябрь. Наименьший спрос в мае и июне. На основе полученных данных рассчитаем сезонность по количеству заказов.

Диаграмма 10. Сезонность по количеству заказов, %

***