За 2015-2019 гг продажи колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы в России выросли на 32,6%: со 124,0 до 164,5 тыс т. Ежегодные темпы прироста продаж варьировали в пределах 4,0-12,3%.
На российском рынке представлен широкий ассортимент продукции из мяса птицы. Производство колбас и деликатесов является важной частью производственного процесса птицефабрик. Переработка дает им возможность расширения ассортимента и, соответственно, получения дополнительных доходов, а также получения выгоды от птицы, не соответствующей стандартам. Также в условиях падения реальных доходов населения некоторые мясокомбинаты предпринимали попытки снижения себестоимости собственной продукции за счет замены говядины и свинины сырьем из птичьего мяса.
Наиболее популярными видами колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы в России являются вареные колбасные изделия. Так, в 2015-2019 гг на их долю приходилось в среднем 52,3% от совокупного объема продаж (в 2019 г – 51,0%). Второе место занимали деликатесы, на долю которых приходилось порядка 26,4% рынка (в 2019 г – 27,4%). Третье место по объему продаж занимали копченые колбасные изделия – 21,4% рынка (в 2019 г – 21,5%). Наибольшим спросом в этой категории пользовались полукопченые колбасные изделия, на долю которых в 2019 г приходилось 54,3% продаж копченой продукции.
По прогнозам BusinesStat, в 2020-2024 гг продажи будут демонстрировать рост на 4,5-6,1% в год. Темпы прироста показателя продемонстрируют тенденцию к замедлению, что будет обусловлено ростом реальных доходов населения и переориентированием потребителей на колбасные изделия и деликатесы из более дорогих видов мяса. К концу прогнозного периода продажи составят 212,5 тыс т, что превысит уровень 2019 г на 29,2%.
«Анализ рынка колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по продажам и производству по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы:
Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы
Изделия колбасные копченые из мяса птицы, в том числе:
Деликатесы из мяса птицы
Приведены данные по крупнейшим производителям колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы: «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Приосколье, Белгородские гранулированные корма, Великолукский мясокомбинат, МПЗ Агро-Белогорье, Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», Стародворские колбасы, Агрофирма Ариант, Птицефабрика Акашевская, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Мясокомбинат Бобровский, Микояновский мясокомбинат, Васильевская птицефабрика, Сибирская продовольственная компания, Мясокомбинат «Звениговский», Равис – птицефабрика Сосновская, Мясная Галерея, Великоновгородский Мясной двор и др.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам или федеральным округам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ И КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА, МЯСА ПТИЦЫ, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ И КРОВИ ЖИВОТНЫХ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
АО «ОМПК»
АО «ЧМПЗ»
АО «Приосколье»
ООО «Белгранкорм»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на колбасные изделия и деликатесы из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на колбасные изделия и деликатесы из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по регионам, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 24. Продажи колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по регионам, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 29. Розничная цена колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз розничной цены колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Розничная цена по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз розничной цены по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 33. Розничная цена колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по регионам, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение розничной цены колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 35. Прогноз соотношения розничной цены колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность потребителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 39. Прогноз численности потребителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Доля потребителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел, %)
Таблица 41. Прогноз доли потребителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы от населения РФ, 2020-2024 гг (млн чел, %)
Таблица 42. Уровень потребления и средние затраты потребителя на покупку колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 43. Прогноз уровня потребления и средних затрат потребителя на покупку колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 44. Производство колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 45. Прогноз производства колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 46. Производство по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 47. Прогноз производства по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 48. Производство колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 49. Цена производителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 50. Прогноз цены производителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 51. Цена производителей по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 52. Прогноз цены производителей по видам колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 53. Рейтинг производителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по выручке от продажи продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг производителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по прибыли от продаж продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 55. Рейтинг производителей колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по рентабельности продаж продукции, РФ, 2018 г (%)
Таблица 56. Баланс экспорта и импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 58. Экспорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 59. Прогноз экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Экспорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 61. Экспорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 63. Экспорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.
Таблица 64. Цена экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 65. Прогноз цены экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
Таблица 66. Цена экспорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 67. Импорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 68. Прогноз импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 69. Импорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 70. Импорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Прогноз импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 72. Импорт колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного объема импорта на натуральный объем.
Таблица 73. Цена импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 74. Прогноз цены импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
Таблица 75. Цена импорта колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 76. Рейтинг экспортеров колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по объему экспорта, 2019 г (т)
Таблица 77. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 78. Рейтинг импортеров колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по объему импорта, РФ, 2019 г (т)
Таблица 79. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 80. Рейтинг экспортеров колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 81. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 82. Рейтинг импортеров колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 83. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 84. Выручка от продаж продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 85. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 86. Себестоимость продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 87. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 89. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 90. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 91. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 92. Выручка от продаж продукции, РФ, 2017-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 93. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 94. Себестоимость продукции, РФ, 2017-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 95. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2017-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 96. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 97. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2019 гг (млрд руб)
Таблица 98. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2019 гг (тыс руб в год; %)
Прогноз развития рынка колбасных изделий в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ливерной колбасы в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка шпикачек в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 10 июля 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
В январе-марте 2020 года в России было продано 4,4 млн. тонн кормов для сельскохозяйственных животных
Это около четверти от объема продаж кормов российского производства за полный 2019 год (17,3 млн. т.).
Согласно данным исследования российского рынка кормов для сельскохозяйственных животных, проведенного компанией «AnalyticResearchGroup» в мае 2020 года, всего в нашей стране по итогам 2019 года было продано (отгружено) свыше 17 млн. т. рассматриваемого вида продукции.
Цены – наиболее заметный фактор, особенно важный в период ухудшения благосостояния россиян. В соответствии с наблюдениями подавляющего большинства респондентов (68%), цены в магазинах обуви выросли. Согласно данным официальной статистики, в 2019 году цены на обувь росли умеренными темпами, соизмеримыми с показателем инфляции. В связи с этим можно предположить, что ощущения большинства респондентов касательно цен на обувь могут быть в большей степени субъективными в связи с невысокой частотой покупок, чем, например, мнения относительно цен на продукты питания, которые приобретаются практически ежедневно. Более того, вопрос анкеты не ограничивался каким-то определенным временным интервалом, поэтому респонденты могли поделиться своими ощущениями касательно не только последнего года, но и всего кризисного периода в экономике страны.
Среди них такие известные бренды как «Сударь», Gap, Elis, MODIS, Serginnetti, Tom Farr, Uniqlo и др. По оценкам «РБК Исследований рынков» в обзоре «Одежный ретейл 2020»: 6 из 10 сетевых fashion-ретейлеров уже имеют собственные онлайн-площадки. Выход ретейлеров в онлайн наблюдается не первый год, это происходит путем запуска собственных онлайн-магазинов или сотрудничества с маркетплейсами.
