DISCOVERY Research Group

Анализ рынка строительных герметиков в России

Дата выпуска: 19 декабря 2019

Количество страниц: 358

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 64136

90 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования:

Объем, темпы роста и динамика развития рынка строительных герметиков в России.
Объем и темпы роста производства строительных герметиков в России.
Объем импорта в Россию и экспорта из России строительных герметиков.
Сегменты рынка строительных герметиков в России.
Рыночные доли брендов (основных участников) на рынке строительных герметиков в России.
Конкурентная ситуация на рынке строительных герметиков в России.
Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) строительных герметиков в России.
Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка строительных герметиков в России.

Объект исследования

Рынок строительных герметиков в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительных герметиков и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России строительных герметиков. База включает в себя большое число различных показателей:

Категория продукта
Группа продукта
Производитель
Год импорта/экспорта
Месяц импорта/экспорта
Компании получатели и отправители товара
Страны получатели, отправители и производители товара
Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка строительных герметиков в России.

Объем рынка строительных герметиков в России в 2018 г. составил $ 69 859 тыс. Также в отчете сделан расчет объема рынка строительных герметиков мелкой и крупной фасовки.

В структуре рынка строительных герметиков в России по типу материала в 2018 г. основная доля приходится на силиконовые герметики. Также в отчете представлена информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом акриловых, MS- полимерных и полиуретановых герметиках.

Объем производства строительных герметиков (мелкой и крупной фасовки) в России в 2018 г. составил $ 16 464 тыс. В структуре производства герметиков в России по типу материала лидируют силиконы.

Импорт строительных герметиков в Россию в 2018 г. в стоимостном выражении составил $ 54 050 тыс. В структуре импорта строительных герметиков в Россию по типу материала в 2018 г. основную долю составили силиконовые герметики. Лидерами в объеме импорта силиконовых герметиков в 2018 г. в натуральном выражении стали SOUDAL, KRIMELTE, SELENA и GCE KRASS.

В стоимостном выражении в 2018 г. экспорт составил $ 655 тыс. В структуре экспорта в натуральном выражении основная доля пришлась на силиконовые герметики. Лидерами в объеме экспорта силиконовых герметиков в 2018 г. в натуральном выражении стали HENKEL, SOUDAL и KRIMELTE.

Категории: Потребительские товары/.../Стройматериалы/Герметики
Россия

Развернуть

Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	15
Резюме	17
Глава 1. Методология исследования	18
§1.1. Объект исследования	18
§1.2. Цель исследования	18
§1.3. Задачи исследования	18
§1.4. Метод сбора и анализа данных	18
§1.5. Источники получения информации	19
§1.6. Объем и структура выборки	19
Глава 2. Классификация и основные характеристики строительных герметиков	21
§2.1. Описание и основные характеристики	21
§2.2. Классификация по химическому составу	22
2.2.1. Силиконовые	22
2.2.2. Полиуретановые	24
2.2.3. MS-полимерные	26
2.2.4. Акриловые	27
Глава 3. Объем и темпы роста рынка строительных герметиков в России	29
§3.1. В общем	29
3.1.1. Структура рынка по типу материала	32
3.1.2. Структура рынка по концернам	34
§3.2. Мелкой фасовки	43
3.2.1. Структура рынка по типу материала	45
§3.3. Структура рынка по концернам	48
3.3.1. Силиконовые	48
3.3.2. Полиуретановые	55
3.3.3. MS-полимерные	60
3.3.4. Акриловые	65
§3.4. Крупной фасовки (тубы)	71
3.4.1. Структура рынка по типу материала	73
§3.5. Структура рынка по концернам	75
3.5.1. Силиконовые	75
3.5.2. Полиуретановые	80
3.5.3. MS-полимерные	85
3.5.4. Акриловые	88
Глава 4. Производство строительных герметиков в России	92
§4.1. В общем	92
§4.2. Мелкой фасовки	94
4.2.1. Силиконовые	96
4.2.2. Полиуретановые	98
4.2.3. MS-полимерные	99
4.2.4. Акриловые	99
§4.3. Крупной фасовки (тубы)	101
4.3.1. Силиконовые	103
4.3.2. Полиуретановые	105
4.3.3. MS-полимерные	106
4.3.4. Акриловые	106
Глава 5. Импорт строительных герметиков в Россию и экспорт строительных герметиков из России	108
§5.1. Импорт в общем	108
5.1.1. Импорт по сегментам и концернам	110
5.1.2. Импорт по сегментам, концернам и торговым маркам	121
§5.2. Импорт - мелкая фасовка	142
§5.3. Структура импорта (мелкая фасовка)	144
5.3.1. Импорт по сегментам и концернам	144
5.3.2. Импорт по сегментам, концернам и торговым маркам	154
5.3.3. Импорт по сегментам, производителям и торговым маркам	171
5.3.4. Импорт по сегментам и торговым маркам	225
§5.4. Импорт – крупная фасовка	254
§5.5. Структура импорта (крупная фасовка)	256
5.5.1. Импорт по сегментам и концернам	256
5.5.2. Импорт по сегментам, концернам и торговым маркам	262
5.5.3. Импорт по сегментам, производителям и торговым маркам	271
5.5.4. Импорт по сегментам и торговым маркам	285
§5.6. Экспорт в общем	295
5.6.1. Экспорт по сегментам и концернам	297
5.6.2. Экспорт по сегментам, концернам и торговым маркам	305
§5.7. Экспорт – мелкая фасовка	321
§5.8. Структура экспорта (мелкая фасовка)	323
5.8.1. Экспорт по сегментам и концернам	323
5.8.2. Экспорт по сегментам, концернам и торговым маркам	330
§5.9. Экспорт – крупная фасовка	342
§5.10. Структура экспорта (крупная фасовка)	344
5.10.1. Экспорт по сегментам и концернам	344
5.10.2. Экспорт по сегментам, концернам и торговым маркам	347
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка строительных герметиков в России	351
§6.1. «ТехноНиколь» запустила производство строительной химии в ОЭЗ «Алабуга»	351
§6.2. SOUDAL запускает строительство завода в России	351
§6.3. DEN BRAVEN BENELUX BV становится BOSTIK BENELUX BV	352
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка строительных герметиков в России	353
§7.1. ООО «Предприятие ВГТ»	353
§7.2. ООО ПКФ «Гермострой»	353
§7.3. ООО НПФ «АДГЕЗИВ»	354
§7.4. Henkel	354
§7.5. Bostik	355
§7.6. Soudal	357

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 98 таблиц и 31 диаграмму.

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка строительных герметиков в России, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка строительных герметиков в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка строительных герметиков в России по типу материала, тонн и % прироста

Таблица 4. Объем рынка строительных герметиков в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 5. Структура рынка строительных герметиков мелкой и крупной фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 6. Структура рынка строительных герметиков мелкой и крупной фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 7. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России, тонн и % прироста

Таблица 8. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 9. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, тонн и % прироста

Таблица 10. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 11. Структура рынка силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 12. Структура рынка силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 13. Структура рынка полиуретановых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 14. Структура рынка полиуретановых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 15. Структура рынка MS-полимерных герметиков мелкой фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 16. Структура рынка MS-полимерных герметиков мелкой фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 17. Структура рынка акриловых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 18. Структура рынка акриловых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 19. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России, тонн и % прироста

Таблица 20. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 21. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России по типу материала, тонн и % прироста

Таблица 22. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 23. Структура рынка силиконовых герметиков крупной фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 24. Структура рынка силиконовых герметиков крупной фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 25. Структура рынка полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 26. Структура рынка полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 27. Структура рынка MS-полимерных герметиков крупной фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 28. Структура рынка MS-полимерных герметиков крупной фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 29. Структура рынка акриловых герметиков крупной фасовки в России по концернам, тонн

Таблица 30. Структура рынка акриловых герметиков крупной фасовки в России по концернам, $ тыс.

Таблица 31. Объем производства строительных герметиков в России по типу материала, кг и % прироста

Таблица 32. Объем производства строительных герметиков в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 33. Производство строительных герметиков в России по производителям, тонн

Таблица 34. Производство строительных герметиков в России по производителям, $ тыс.

Таблица 35. Объем производства герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, кг и % прироста

Таблица 36. Объем производства герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 37. Производство силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 38. Производство силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 39. Производство полиуретановых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 40. Производство полиуретановых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 41. Производство герметиков на основе MS-полимеров мелкой фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 42. Производство герметиков на основе MS-полимеров мелкой фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 43. Производство акриловых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 44. Производство акриловых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 45. Объем производства герметиков крупной фасовки в России по типу материала, кг и % прироста

Таблица 46. Объем производства герметиков крупной фасовки в России по типу материала, $ тыс. и % прироста

Таблица 47. Производство силиконовых герметиков крупной фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 48. Производство силиконовых герметиков крупной фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 49. Производство полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 50. Производство полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 51. Производство герметиков на основе MS-полимеров крупной фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 52. Производство герметиков на основе MS-полимеров крупной фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 53. Производство акриловых герметиков крупной фасовки в России по производителям, тонн

Таблица 54. Производство акриловых герметиков крупной фасовки в России по производителям, $ тыс.

Таблица 55. Импорт строительных герметиков в Россию по типу материала, кг

Таблица 56. Импорт строительных герметиков в Россию по типу материала, $.

Таблица 57. Импорт строительных герметиков в Россию по сегментам и концернам, кг

Таблица 58. Импорт строительных герметиков в Россию по сегментам и концернам, $

Таблица 59. Импорт строительных герметиков в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 60. Импорт строительных герметиков в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, $

Таблица 61. Импорт герметиков мелкой фасовки в Россию по типу материала, кг

Таблица 62. Импорт герметиков мелкой фасовки в Россию по типу материала, $.

Таблица 63. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам и концернам, кг

Таблица 64. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам и концернам, $

Таблица 65. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 66. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, $

Таблица 67. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам, производителям и торговым маркам, кг

Таблица 68. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам, производителям и торговым маркам, $

Таблица 69. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам и торговым маркам, кг

Таблица 70. Импорт строительных герметиков мелкой фасовки в Россию по сегментам и торговым маркам, $

Таблица 71. Импорт герметиков крупной фасовки в Россию по типу материала, кг

Таблица 72. Импорт герметиков крупной фасовки в Россию по типу материала, $.

Таблица 73. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам и концернам, кг

Таблица 74. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам и концернам, $

Таблица 75. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 76. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, $

Таблица 77. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам, производителям и торговым маркам, кг

Таблица 78. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам, производителям и торговым маркам, $

Таблица 79. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам и торговым маркам, кг

Таблица 80. Импорт строительных герметиков крупной фасовки в Россию по сегментам и торговым маркам, $

Таблица 81. Экспорт строительных герметиков из России по типу материала, кг

Таблица 82. Экспорт строительных герметиков из России по типу материала, $

Таблица 83. Экспорт строительных герметиков из России по сегментам и концернам, кг

Таблица 84. Экспорт строительных герметиков из России по сегментам и концернам, $

Таблица 85. Экспорт строительных герметиков из России по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 86. Экспорт строительных герметиков из России по сегментам, концернам и торговым маркам, $

Таблица 87. Экспорт герметиков мелкой фасовки из России по типу материала, кг

Таблица 88. Экспорт герметиков мелкой фасовки из России по типу материала, $

Таблица 89. Экспорт строительных герметиков мелкой фасовки из России по сегментам и концернам, кг

Таблица 90. Экспорт строительных герметиков мелкой фасовки из России по сегментам и концернам, $

Таблица 91. Экспорт строительных герметиков мелкой фасовки из России по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 92. Экспорт строительных герметиков мелкой фасовки из России по сегментам, концернам и торговым маркам, $

Таблица 93. Экспорт герметиков крупной фасовки из России по типу материала, кг

Таблица 94. Экспорт герметиков крупной фасовки из России по типу материала, $

Таблица 95. Экспорт строительных герметиков крупной фасовки из России по сегментам и концернам, кг

Таблица 96. Экспорт строительных герметиков крупной фасовки из России по сегментам и концернам, $

Таблица 97. Экспорт строительных герметиков крупной фасовки из России по сегментам, концернам и торговым маркам, кг

Таблица 98. Экспорт строительных герметиков крупной фасовки из России по сегментам, концернам и торговым маркам, $.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка строительных герметиков в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка строительных герметиков в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка строительных герметиков в России по типу материала, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка строительных герметиков мелкой и крупной фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России, тонн и % прироста

Диаграмма 6. Объем рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 7. Структура рынка строительных герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Структура рынка силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура рынка полиуретановых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Структура рынка MS-полимерных герметиков мелкой фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 11. Структура рынка акриловых герметиков мелкой фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 12. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России, тонн и % прироста

Диаграмма 13. Объем рынка строительных герметиков крупной фасовки в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 14. Структура рынка строительных герметиков крупной фасовки в России по типу материала, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 15. Структура рынка силиконовых герметиков крупной фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 16. Структура рынка полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 17. Структура рынка MS-полимерных герметиков крупной фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 18. Структура рынка акриловых герметиков крупной фасовки в России по концернам, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 19. Структура производства герметиков мелкой фасовки в России по типу материала, % от объема производства в натуральном выражении.

Диаграмма 20. Структура производства силиконовых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 21. Структура производства акриловых герметиков мелкой фасовки в России по производителям, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 22. Структура производства герметиков крупной фасовки в России по типу материала, % от объема производства в натуральном выражении.

Диаграмма 23. Структура производства силиконовых герметиков крупной фасовки в России по производителям, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 24. Структура производства полиуретановых герметиков крупной фасовки в России по производителям, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 25. Структура производства акриловых герметиков крупной фасовки в России по производителям, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 26. Структура импорта строительных герметиков в Россию по типу материала, % от натурального объема

Диаграмма 27. Структура импорта герметиков мелкой фасовки в Россию по типу материала, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура импорта герметиков крупной фасовки в Россию по типу материала, % от натурального объема

Диаграмма 29. Структура экспорта строительных герметиков из России по типу материала, % от натурального объема

Диаграмма 30. Структура экспорта герметиков мелкой фасовки из России по типу материала, % от натурального объема

Диаграмма 31. Структура экспорта герметиков крупной фасовки из России по типу материала, % от натурального объема.

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка силиконовых герметиков в России - 2023. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 86 900 ₽

Анализ рынка герметиков в России - 2023. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 108 900 ₽

Анализ рынка герметиков в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг BusinesStat 104 000 ₽

Анализ рынка строительных герметиков в России DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 26 декабря 2024 РБК Исследования рынков В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.

После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.

Статья, 25 декабря 2024 ROIF EXPERT Стоимостный объем импорта битумов показывает увеличение на рекордные 35,7% Ситуация на рынке характеризуется растущей динамикой импорта.

Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.

Статья, 24 декабря 2024 РБК Исследования рынков Дмитрий Соловьев Сдерживать рост цен и оставаться доступными — одна из наших ключевых задач CEO «Додо Пицца Евразия» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?