По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи машин для городского коммунального хозяйства в России выросли на 32%: с 5,1 до 6,8 тыс шт.
Ключевое влияние на рынок оказывает необходимость обновления парка коммунальной техники ввиду высокого уровня износа и морального устаревания, а также его пополнение в рамках реализации муниципальных программ по благоустройству городов. Среди новых коммунальных машин наиболее востребованный тип – универсальная, комбинированная техника, которая выполняет различные функции по содержанию и уборке дорог с помощью дополнительного навесного оборудования.
В 2018-2022 гг снижение реализации машин для городского коммунального хозяйства наблюдалось только в 2020 г (-25,1% к уровню 2019 г) на фоне пандемийного локдауна, в период вынужденных простоев, снижения инвестиционной активности.
На российском рынке преобладает коммунальная техника отечественного производства, в том числе собранная на базе импортных шасси с использованием импортных надстроек и комплектующих. События 2022 г в значительной степени сказались на поставках зарубежных автокомпонентов для выпуска техники.
Продажи машин для городского коммунального хозяйства в России в 2022 г показали рост на 20,4%. Регионы продолжили модернизацию сферы ЖКХ, заключали сделки на покупку специальной техники. В 2022 г усилилось взаимодействие российских регионов по поставкам автотранспорта и спецтехники из Беларуси. Так, в рамках программ сотрудничества в Санкт-Петербург была отправлена крупная партия многофункциональной техники для уборки улиц, тротуаров, внутридворовых территорий производства ОАО «Минский тракторный завод». Также в 2022 г увеличились поставки коммунальной спецтехники из Китая.
«Анализ рынка машин для городского коммунального хозяйства в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре все машины для городского коммунального хозяйства объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей машин для городского коммунального хозяйства: ПК «Промтрактор», Меркатор Калуга, УралСпецТранс, Производственное объединение Елабужский автомобильный завод, Завод КДМ, Курганский завод дорожных машин, Арзамасский завод коммунального машиностроения, Ряжский авторемонтный завод, Мценский завод «Коммаш», Завод «Дорожных машин» и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «ПК «Промтрактор»
ООО «Меркатор Калуга»
ООО «УралСпецТранс»
АО «ПО ЕЛАЗ»
ООО «Завод КДМ»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАШИН ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 2. Прогноз предложения машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 5. Спрос на машины для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на машины для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения машин для городского коммунального хозяйства с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения машин для городского коммунального хозяйства с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 11. Численность машин для городского коммунального хозяйства в эксплуатации в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз численности машин для городского коммунального хозяйства в эксплуатации в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 13. Средний срок эксплуатации машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (лет)
Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (лет)
Таблица 15. Продажи машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 17. Продажи машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 21. Производство машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 22. Прогноз производства машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 23. Производство машин для городского коммунального хозяйства по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 24. Цена производителей машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 25. Прогноз цены производителей машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 29. Баланс экспорта и импорта машин для городского коммунального хозяйства в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта машин для городского коммунального хозяйства в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 31. Экспорт машин для городского коммунального хозяйства из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 32. Прогноз экспорта машин для городского коммунального хозяйства из России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 33. Экспорт машин для городского коммунального хозяйства из России по странам мира в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 34. Экспорт машин для городского коммунального хозяйства из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 35. Прогноз экспорта машин для городского коммунального хозяйства из России в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 36. Экспорт машин для городского коммунального хозяйства из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 37. Цена экспорта машин для городского коммунального хозяйства из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 38. Прогноз цены экспорта машин для городского коммунального хозяйства из России в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 39. Цена экспорта машин для городского коммунального хозяйства из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 40. Импорт машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 41. Прогноз импорта машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 42. Импорт машин для городского коммунального хозяйства в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 43. Импорт машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 44. Прогноз импорта машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл)
Таблица 45. Импорт машин для городского коммунального хозяйства в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 46. Цена импорта машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 47. Прогноз цены импорта машин для городского коммунального хозяйства в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 48. Цена импорта машин для городского коммунального хозяйства в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 49. Рейтинг экспортеров машин для городского коммунального хозяйства по объему поставок из России в 2022 г (шт)
Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей машин для городского коммунального хозяйства из России по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 51. Рейтинг импортеров машин для городского коммунального хозяйства по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков машин для городского коммунального хозяйства в Россию по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 53. Рейтинг экспортеров машин для городского коммунального хозяйства по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 54. Рейтинг зарубежных получателей машин для городского коммунального хозяйства из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 55. Рейтинг импортеров машин для городского коммунального хозяйства по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 56. Рейтинг зарубежных поставщиков машин для городского коммунального хозяйства в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 57. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 59. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 61. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 63. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
По данным «Анализа рынка средств женской гигиены в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг оборот российского рынка средств женской гигиены вырос на 76%: с 75 до 132 млрд руб.