60 000 ₽
Анализ рынка металлорежущих токарных станков в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
60 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка металлорежущих токарных станков в России

Дата выпуска: 10 октября 2019
Количество страниц: 96
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63716
60 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка металлорежущих токарных станков в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики металлорежущих токарных станков.

2. Мировой рынок металлорежущих токарных станков.

3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка металлорежущих токарных станков в России.

4. Объем и темпы роста производства металлорежущих токарных станков в России.

5. Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию и экспорта металлорежущих токарных станков из России. 

6. Рыночные доли производителей на рынке металлорежущих токарных станков в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке металлорежущих токарных станков в России.

8. Тенденции и перспективы развития рынка металлорежущих токарных станков в России в ближайшие несколько лет.

9. Прогноз развития рынка металлорежущих токарных станков в России.

10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка металлорежущих токарных станков в России.

11. Факторы, препятствующие росту рынка металлорежущих токарных станков в России.

12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка металлорежущих токарных станков в России.

Объект исследования

Рынок металлорежущих токарных станков в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлорежущих токарных станков и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России металлорежущих токарных станков. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория

2. Производитель

3. Бренд

4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта

6. Компании получатели и отправители товара

7. Страны получатели, отправители и производители товара

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка металлорежущих токарных станков в России.

Основным фактором, способствующим росту мирового рынка токарных станков, является автоматизация. С растущим пониманием качества, производители начали автоматизировать свои производственные процессы. Возросшая потребность в создании превосходных продуктов подтолкнула производителей к использованию современных автоматизированных систем.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка металлорежущих токарных станков в России в I пол. 2019 г. составил 3 900 шт., что эквивалентно $124 381 тыс. Производителем на рынке металлорежущих токарных станков с наибольшей долей в 2018 г. является JPW TOOL GROUP.

Объем производства металлорежущих токарных станков в России в 2018 г. составил 1 221 шт. Наибольший объем металлорежущих токарных станков в 2018 г. производился в Рязанской области.

Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию в 2018 г. составил 8 114 шт. Станки токарные многоцелевые занимали меньшую долю в 2018 г. от натурального объема импорта. По группам в Россию в 2018 г. было ввезено наибольшее количество автоматов многошпиндельных. Наибольший объем импортных металлорежущих токарных станков ввозился в Россию в 2018 г. из Китая. Крупнейшими импортерами металлорежущих токарных станков в Россию в 2018 г. являлись JPW TOOL GROUP.

Объем экспорта металлорежущих токарных станков из России в 2018 г. составил 137 шт. Станки токарные многоцелевые занимали меньшую долю в 2018 г. от натурального объема экспорта. По группам из России в 2018 г. было ввезено наибольшее количество токарно-винторезных станков. Наибольший объем металлорежущих токарных станков вывозился из России в 2018 г. в Латвию. Крупнейшим производителем в экспорте металлорежущих токарных станков из России в 2018 г. являлся СТАНКОМАШСТРОЙ.

Оказать влияние на развитие рынка металлорежущих токарных станков может государственная политика в отрасли машиностроения, а также возобновление субсидирования производства высокоточных станков. В целом развитие исследуемого рынка будет завесить от динамики отрасли станкостроения.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

16

     §1.1. Объект исследования

16

     §1.2. Цель исследования

16

     §1.3. Задачи исследования

16

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

16

     §1.5. Источники получения информации

17

     §1.6. Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация и основные характеристики металлорежущих токарных станков

19

Глава 3. Мировой рынок станкостроения

23

Глава 4. Объем и темпы роста рынка металлорежущих токарных станков в России

27

     §4.1. Объем и темпы роста рынка

27

     §4.2. Объем и темпы роста рынка по производителям

29

Глава 5. Производство металлорежущих токарных станков в России

37

     §5.1. Объем и темпы прироста производства

37

     §5.2. Объем производства по субъектам РФ и производителям

40

Глава 6. Импорт металлорежущих токарных станков в Россию и экспорт металлорежущих

токарных станков из России

48

     §6.1. Объем и темпы роста импорта

48

         6.1.1. Импорт металлорежущих токарных станков по производителям

57

         6.1.2. Импорт металлорежущих токарных станков по странам происхождения

61

     §6.2. Объем и темпы роста экспорта

65

         6.2.1. Экспорт металлорежущих токарных станков по производителям

73

         6.2.2. Экспорт металлорежущих токарных станков по странам назначения

77

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлорежущих токарных

станков в России

81

     §7.1. Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению

84

     §7.2. Продажа Алапаевского завода

86

     §7.3. Астраханский станкостроительный завод остановил производство

86

     §7.4. В Екатеринбурге запущено станкостроительное предприятие

87

     §7.5. На Алтае налажено производство мини-токарных станков разработки АлтГТУ

88

Глава 8. Прогноз развития рынка металлорежущих токарных станков в России

90

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка

металлорежущих токарных станков в России

92

     §9.1. JPW TOOL GROUP

92

     §9.2. ZHEJIANG KAIDA MACHINE TOOL GROUP

94

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 35 таблиц и 41 диаграмму.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Технические характеристики токарных станков различных типов.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлорежущих токарных станков в России, шт.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлорежущих токарных станков в России, тыс. $.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлорежущих токарных станков в России по производителям, шт.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлорежущих токарных станков в России по производителям, тыс. $.

Таблица 6. Объем производства металлорежущих токарных станков в России, шт.

Таблица 7. Объем производства металлорежущих токарных станков в России, тыс. $.

Таблица 8. Объем производства металлорежущих токарных станков по субъектам РФ и производителям в России, шт.

Таблица 9. Объем производства металлорежущих токарных станков по субъектам РФ и производителям в России, тыс. $.

Таблица 10. Объем импорта металлорежущих токарных станков по категориям в Россию, шт.

Таблица 11. Объем импорта металлорежущих токарных станков по категориям в Россию, тыс. $.

Таблица 12. Объем импорта металлорежущих токарных станков по группам в Россию, шт.

Таблица 13. Объем импорта металлорежущих токарных станков по группам в Россию, тыс. $.

Таблица 14. Объем импорта металлорежущих токарных станков по расположению шпинделя в Россию, шт.

Таблица 15. Объем импорта металлорежущих токарных станков по расположению шпинделя в Россию, тыс. $.

Таблица 16. Объем импорта металлорежущих токарных станков по наличию ЧПУ в Россию, шт.

Таблица 17. Объем импорта металлорежущих токарных станков по наличию ЧПУ в Россию, тыс. $.

Таблица 18. Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию по производителям, шт.

Таблица 19. Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 20. Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 21. Объем импорта металлорежущих токарных станков в Россию по странам происхождения, тыс. $.

Таблица 22. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по категориям из России, шт.

Таблица 23. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по категориям из России, тыс. $.

Таблица 24. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по группам из России, шт.

Таблица 25. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по группам из России, тыс. $.

Таблица 26. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по расположению шпинделя из России, шт.

Таблица 27. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по расположению шпинделя из России, тыс. $.

Таблица 28. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по наличию ЧПУ из России, шт.

Таблица 29. Объем экспорта металлорежущих токарных станков по наличию ЧПУ из России, тыс. $.

Таблица 30. Объем экспорта металлорежущих токарных станков из России по производителям, шт.

Таблица 31. Объем экспорта металлорежущих токарных станков из России по производителям, тыс. $.

Таблица 32. Объем экспорта металлорежущих токарных станков из России по странам назначения, шт.

Таблица 33. Объем экспорта металлорежущих токарных станков из России по странам назначения, тыс. $.

Таблица 34. Прогноз объёма импорта, экспорта и производства рынка металлорежущих токарных станков в России, шт.

Таблица 35. Прогноз объёма импорта, экспорта и производства рынка металлорежущих токарных станков в России, тыс. $.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлорежущих токарных станков в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлорежущих токарных станков в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка металлорежущих токарных станков, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка металлорежущих токарных станков, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Доли категорий в объеме производства металлорежущих токарных станков в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства металлорежущих токарных станков в России, шт.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства металлорежущих токарных станков в России, тыс. $.

Диаграмма 8. Доли субъектов РФ в объеме производства металлорежущих токарных станков в России, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства металлорежущих токарных станков производства в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли субъектов РФ в объеме производства металлорежущих токарных станков в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства металлорежущих токарных станков в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Доли категорий в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли категорий в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли групп в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли групп в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Доли подгрупп «Расположение шпинделя» в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли подгрупп «Расположение шпинделя» в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 18. Доли подгрупп «Наличие ЧПУ» в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Доли подгрупп «Наличие ЧПУ» в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта металлорежущих токарных станков в Россию, шт.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста импорта металлорежущих токарных станков в Россию, тыс. $.

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 24. Доли стран в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 25. Доли стран в объеме импорта металлорежущих токарных станков в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 26. Доли категорий в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 27. Доли категорий в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 28. Доли групп в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 29. Доли групп в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 30. Доли подгрупп «Расположение шпинделя» в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 31. Доли подгрупп «Расположение шпинделя» в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 32. Доли подгрупп «Наличие ЧПУ» в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 33. Доли подгрупп «Наличие ЧПУ» в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 34. Объем и темп прироста экспорта металлорежущих токарных станков из России, шт.

Диаграмма 35. Объем и темп прироста экспорта металлорежущих токарных станков из России, тыс. $.

Диаграмма 36. Доли производителей в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 37. Доли производителей в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 38. Доли стран в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от натурального объема.

Диаграмма 39. Доли стран в объеме экспорта металлорежущих токарных станков из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 40. Прогноз объема и темпов прироста рынка металлорежущих токарных станков в России, шт.

Диаграмма 41. Прогноз объема и темпов прироста рынка металлорежущих токарных станков в России, тыс. $.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще