С 2014 г по 2018 г экспорт целлюлозы из России вырос на 9,7%: с 2,06 до 2,26 млн т. Динамика показателя была преимущественно положительной: падение наблюдалось только в 2017 г. Наибольшее сокращение поставок в 2017 г отмечалось по следующим направлениям: в Польшу (на 19,7 тыс т), Южную Корею (на 14,8 тыс т), Китай (на 14,4 тыс т) и Индию (на 13,5 тыс т). По остальным направлениям экспорта объемы поставок в 2017 г снизились менее чем на 10 тыс т.
Российский рынок товарной целлюлозы является экспортноориентированным: на внутренний рынок попадает гораздо меньше продукции, чем идет за рубеж. Так, крупнейший российский производитель и экспортер целлюлозы ГК «Илим» поставляет на российский рынок только порядка 13% всей целлюлозы, предназначенной для реализации (большая доля произведенной целлюлозы потребляется внутри компании для выпуска бумаги, картона и др.), тогда как 87% продукции идет на экспорт.
В 2014-2018 г крупнейшим зарубежным покупателем российской целлюлозы, причем с большим отрывом от других стран, выступал Китай, на долю которого приходилось в среднем 63,5% экспорта из страны (в 2018 г – 64,5%). Существенно меньше целлюлозы отгружалось в Южную Корею, Польшу, Японию, Германию и другие страны. В 2018 г доля Южной Кореи в поставках (второе место в рейтинге стран) составила 7,6%, доля Польши – 5,1%, Японии – 3,3%, а Германии – 3,0%. Традиционно ведущим импортером российской целлюлозы среди стран СНГ выступает Украина. Ввиду сложной экономико-политической ситуации в этой стране уровень поставок целлюлозы падал в 2015-2016 гг, однако с 2017 г отмечается их рост. В 2018 г Украина заняла 6 место среди стран мира по объему российских поставок целлюлозы с долей 2,2%.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается дальнейший рост экспорта нарастающими темпами 1,3-4,2% в год. Так, в планах ГК «Илим», учитывая растущий спрос в Китае, наращивать экспорт хвойной целлюлозы. В 2023 г объем экспорта достигнет 2,61 тыс т, что превысит значение 2018 г на 15,4%.
«Анализ рынка целлюлозы в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам целлюлозы:
Приведены данные по крупнейшим производителям целлюлозы: Группа «Илим», Монди Сыктывкарский ЛПК, Интернешнл Пейпер, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, Соликамскбумпром, Кондопога, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, Выборгская лесопромышленная корпорация, Прикамский картон, РК-Гранд, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», Туринский целлюлозно-бумажный завод, Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат, Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Пермская целлюлозно-бумажная компания.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка целлюлозы, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров целлюлозы. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской целлюлозы и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков целлюлозы.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа «Илим»
АО «Монди СЛПК»
ЗАО «Интернешнл пейпер»
АО «Архангельский ЦБК», АЦБК
АО «Сегежский ЦБК»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на целлюлозу, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на целлюлозу, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения целлюлозы с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения целлюлозы с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оптовая цена целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Оптовая цена по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение динамики оптовой цены целлюлозы и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения динамики оптовой цены целлюлозы и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз производства целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Производство по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Прогноз производства по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 39. Производство целлюлозы по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 44. Рейтинг производителей целлюлозы по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей целлюлозы по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей целлюлозы по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Экспорт по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 54. Экспорт целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 65. Прогноз импорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Импорт по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 68. Импорт целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 69. Импорт целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам целлюлозы, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам целлюлозы, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена импорта целлюлозы по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров целлюлозы по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской целлюлозы по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 81. Рейтинг импортеров целлюлозы по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков целлюлозы на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров целлюлозы по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской целлюлозы по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров целлюлозы по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков целлюлозы на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
Рынок ацетата целлюлозы в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
38 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка целлюлозы и древесной массы за 2015-2019 гг. Прогноз на 2020-2023 гг. Январь 2019
TK Solutions
42 920 ₽
Анализ мирового рынка хлопковой целлюлозы в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг
BusinesStat
55 000 ₽
Целлюлозно-бумажная промышленность РФ
INFOLine
8 260 ₽
По итогам 2019 ода на рынке сульфоаммофоса в России произошли существенные изменения, коснувшиеся структуры экспорта и объемов выпускаемой продукции.
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
