50 000 ₽
Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции: итоги 2018, прогноз до 2021 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции: итоги 2018, прогноз до 2021 г.

Дата выпуска: 1 августа 2019
Количество страниц: 91
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63223
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка полиэтиленовой продукции.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Производственные показатели
  • Анализ участников рынка
  • Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства полиэтилена  и полиэтиленовой продукции;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.

 

 

Исследование проведено в июне 2019 года.

Объем отчета – 91 стр.

Отчет содержит  21 таблиц и 70 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

5

Список таблиц       

9

Аннотация  

10

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

12

Конъюнктура российского рынка        

15

Общие данные         

15

Объем и структура рынка          

16

Полиэтилен  

16

Продукция из полиэтилена           

22

Структура потребления по отраслям       

23

Динамика основных показателей         

30

Производство         

30

Производство полиэтилена           

30

Производство продукции из полиэтилена         

33

Импорт        

35

Полиэтилен в первичных формах

35

Общие данные         

35

Страны-импортеры 

41

Продукция из полиэтилена           

43

Общие данные         

43

Страны-импортеры 

47

Экспорт       

51

Полиэтилен в первичных формах

51

Общие данные         

51

Продукция из полиэтилена           

58

Общие данные         

58

Страны-экспортеры

62

Ценовая конъюнктура     

64

Цены на полиэтилен          

64

Анализ потребления на рынке   

65

Общие данные         

65

Анализ участников рынка          

69

Производители полиэтилена        

69

Производители продукции из полиэтилена       

71

Профили участников         

74

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ТАИФ)           

74

Основные показатели деятельности компании  

74

ПАО «Казаньоргсинтез» (ТАИФ)         

75

Основные показатели деятельности компании

75

ООО «Томскнефтехим»  (Сибур)           

76

Основные показатели деятельности компании  

76

ООО «Газпром НефтехимСалават»      

77

Основные показатели деятельности компании  

77

ООО «Ангарский завод полимеров» (Роснефть)       

78

Основные показатели деятельности компании  

78

ООО «Ставролен»  (Лукойл)      

79

Основные показатели деятельности компании  

79

АО «ДПО Пластик»          

80

Основные показатели деятельности компании  

80

ООО «Данафлекс-нано»   

81

Основные показатели деятельности компании  

81

АО «Артпласт»      

82

Основные показатели деятельности компании  

82

ООО «ДИПО»         

83

Основные показатели деятельности компании  

83

ООО «Полимер»    

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ООО «Десногорский Полимерный завод»       

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Группа компаний «Полипластик»        

86

Основные показатели деятельности компании  

86

ООО "Техстрой"   

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Тенденции и перспективы развития рынка   

88

Общая ситуация      

88

ПЭ Пленка   

89

ПЭ Трубы     

90

О компании NeoAnalytics 

91

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Динамика объема рынка полиэтилена, 2014-2018гг., тыс. тонн, %   

14

Рис. 2. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2014-2018гг., %       

15

Рис. 3. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2018г., %

17

Рис. 4. Предложение/спрос на рынке полиэтилена, 2018г., тыс. тонн           

17

Рис. 5. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2018г., %   

22

Рис. 6. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн, %      

23

Рис. 7. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2014-2018гг., %       

24

Рис. 8. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2013-2018гг., тыс. тонн, %      

25

Рис. 9. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2013-2018гг., %       

26

Рис. 10. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

26

Рис. 11. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2013-2018гг., %  

27

Рис. 12. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2018г., тыс. тонн, %           

28

Рис. 13. Структура производства ПЭ по видам, 2018г., %       

29

Рис. 14. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2016гг., тыс.тонн

29

Рис. 15. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн, %     

31

Рис. 16. Динамика производства ПЭ труб, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

31

Рис. 17. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

33

Рис. 18. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2018гг., тыс. тонн, %          

34

Рис. 19. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %   

34

Рис. 20. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2018гг., тыс. тонн, %          

35

Рис. 21. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2018г., %        

35

Рис. 22. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., млн. долл., %        

36

Рис. 23. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2018гг., млн. долл., %         

37

Рис. 24. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2018гг., млн.долл., %   

37

Рис. 25. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2018гг., млн. долл., %         

38

Рис. 26. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2018г., %        

38

Рис. 27. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2018г., %

39

Рис. 28. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2018г., %        

40

Рис. 29. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2018г., %        

40

Рис. 30. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2018гг., тыс. тонн, %  

41

Рис. 31. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

41

Рис. 32. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

42

Рис. 33.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2018гг., млн. долл., %  

43

Рис. 34. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл., %        

43

Рис. 35. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл., %        

44

Рис. 36. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2018г., %        

45

Рис. 37. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2018г., %  

46

Рис. 38. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2018г., %       

47

Рис. 39. Структура объема импорта продукции из полиэтилена в натуральном выражении, 2018г., %        

48

Рис. 40. Структура импорта продукции из полиэтилена в стоимостном выражении, 2018г., %       

48

Рис. 41. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

49

Рис. 42.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2018гг., тыс. тонн, %          

49

Рис. 43.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2018гг., тыс.тонн, %           

50

Рис. 44. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2018г., %        

50

Рис. 45.  Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., млн. долл., %        

51

Рис. 46.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2018гг., млн. долл., %         

52

Рис. 47.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2018гг., млн. долл., %         

52

Рис. 48. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2018г., %        

53

Рис. 49. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2018г., %

54

Рис. 50. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2018г., %

55

Рис. 51. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2018гг., тыс. тонн, %  

56

Рис. 52. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %        

56

Рис. 53. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %         

57

Рис. 54.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2018гг., млн. долл., % 

58

Рис. 55. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл., %       

58

Рис. 56. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл., %        

59

Рис. 57. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2018г., %       

60

Рис. 58.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2018г., %   

60

Рис. 59.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2018г., %       

61

Рис. 60. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2013-2018гг., руб./тонну  

62

Рис. 61. Производство/спрос на рынке полиэтилена, 2018г., тыс. тонн        

63

Рис. 62. Структура применения полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 2018г., %           

64

Рис. 63.  Производство/спрос на рынке ПЭ пленок, 2018г., тыс. тонн          

65

Рис. 64. Структура потребления ПЭ труб в России, 2018г., %

66

Рис. 65. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2018г., %  

67

Рис. 66. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2018г., %        

70

Рис. 67. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2018г., %       

71

Рис. 68. Прогноз объема рынка полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, %    

86

Рис. 69. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, %   

87

Рис. 70. Прогнозы объема рынка ПЭ  труб в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, %    

88

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

14

Табл. 2.Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., тыс.тонн       

17

Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена         

21

Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена 

23

Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2018гг., тыс. тонн          

26

Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2013-2018гг., тыс.тонн    

28

Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2013-2018гг., тыс. тонн   

30

Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2018г., тыс. тонн     

33

Табл. 9. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2018г., тыс. тонн      

35

Табл. 10. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., тыс. тонн   

39

Табл. 11. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., млн. долл.  

42

Табл. 12. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн, %

45

Табл. 13. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл.

47

Табл. 14. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., тыс.тонн       

54

Табл. 15. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2018гг., млн. долл.  

56

Табл. 16. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2018гг., тыс. тонн

60

Табл. 17. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2018гг., млн. долл.           

62

Табл. 18. Средние цены производителей на полиэтилен, 2013-2018гг., руб./тонну

65

Табл. 19. Мощности по производству полиэтилена в России, 2018г., тыс. тонн     

66

Табл. 20. Динамика производства пленки из полиэтилена в России, 2014-2018г., тыс. тонн      

68

Табл. 21. Российские производители полиэтилена, 2018г.      

71

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще