Бизнес-план: реализация и монтаж газгольдеров

Адаптация  данного  бизнес-плана  возможна  под  аналогичный  проект  на территории России, Украины и стран СНГ.

Описание проекта

Рассматриваемый в данном бизнес-плане инвестиционный проект предполагает создания предприятия, основным видом деятельности которого будет являться поставка, монтаж и последующее обслуживание оборудования для автономного газоснабжения в Хабаровском крае. Цель проекта в будущем – расширение географии деятельности компании *****.

Обзор рынка

По выводам специалистов СКОЛКОВО, в России существует значительный потенциал использования автономной газификации за счет СУГ и СПГ. По подсчетам ИНЭИ РАН, для потребителей с объемами годового потребления в пределах ***** тыс. куб. м (небольшие предприятия, поселки и села с населением в 150-200 человек) использование СУГ конкурентоспособно при удаленности от магистральных газопроводов от ***** км, а СПГ от ***** км. Для 1 млн куб. м это ***** км для СУГ и от ***** км для СПГ.

***

Конкурентное окружение

На рынке оборудования для автономной газификации (газгольдеров)  Хабаровского края, представлены предложения от следующих компаний:

• Газовая компания «*****» (Хабаровск);
• ***** (Нижний Новгород);
• ***** (Владивосток);
• ***** (Благовещенск).

Учитывая активное продвижение, широкую представленность компании в *****, а также сопоставимые цены – проект может рассчитывать на существенную долю рынка.

Финансовые показатели проекта

Выдержки из исследования 

***

Название «Газгольдер» было заимствовано с английского языка (gas – газ и holder – держатель, обладатель). Газгольдер представляет собой емкость для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), который, в результате испарения, по газопроводу подается в дом. Современные системы газгольдера имеют специальное распределительное оборудование, осуществляющее регулировку подачи газа и контроль его количества в резервуаре. Управление происходит в автоматическом режиме, однако, в случае необходимости, подачу газа можно перекрыть и вручную.

***

Периодичность заправки газгольдера зависит от его объема и интенсивности потребления газа. В среднем газгольдер заправляют 1-3 раза в год. Чем более вместительный резервуар для  хранения СУГ используется, тем реже его нужно заправлять.

Для бесперебойного газоснабжения заправку газгольдера рекомендуется производить заблаговременно, когда количество СУГ в резервуаре составляет 15-25 % от общего объема, не дожидаясь прекращения его подачи.

По федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности заполнение газгольдера должно осуществляться не более чем на 85% от его объема. Это пространство необходимо,  чтобы создать условия для испарения газа и безопасной эксплуатации сосуда, так как при увеличении температуры жидкой фазы газа увеличивается и его объем.

***

В  2014  году  уровень  газификации  в  Российской  Федерации  составлял *****%, а к 2018 году возрос до *****%. С 2005 по 2018 гг. было построено ***** газопровода протяженностью более ***** тыс. км. При этом было газифицировано более ***** тыс. домовладений и квартир и более ***** тыс. котельных.  По  данным  ПАО  «Газпром» ниже приведен  уровень  газификации  в  РФ  с 2014 по 2018 гг.    

Таблица 1. Газораспределение и газификация в России

*   Расчет выполнен от объема жилого фонда, фиксированного по состоянию на 2005 г.

Источник: «Справочник. Газпром в цифрах 2014-2018»

***

График 1. Уровень  газификации  природным газом  согласно  данным Федеральной службы государственной статистики и данным ПАО «Газпром»

Источник: Рассчитано по данным Росстата и ПАО «Газпром»

Газификация регионов РФ, согласно генеральной схеме развития газовой  отрасли  на  период  до  2030  года,  осуществляется  преимущественно  на природном сетевом газе. Вместе с тем, географические особенности регионов России, характер и численность потребителей газового топлива в населенных пунктах ограничивают повсеместное использование сетевого природного газа. В этом случае, газификация населенных пунктов осуществляется локально с использованием СУГ. 

***

Газификация жилищного фонда в населенных пунктах осуществляется в рамках реализации Программы газификации края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

По результатам Программы прогнозный уровень природным газом жилищного фонда Хабаровского края в 2022 году составит *****%.

***

Социальный эффект от реализации региональной программы:

• увеличение количества газифицированных квартир природным газом;

• уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни;
• снижение загрязнения окружающей среды;
• сокращение количества квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом и снижения расходов населения на оплату природного газа.

Экономический эффект от реализации региональной программы:

• создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;
• увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;
• развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;
• рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;
• дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

***

Для расчета потенциальной аудитории проекта на территории Хабаровского края были приняты некоторые допущения, основанные на полученных данных анализа рынка и статистической информации (таблица ниже).

Таблица 2. Расчет численности потенциальной аудитории проекта

Вывод:

Потенциальная численность аудитории проекта составляет около ***** тыс. объектов или *****% всего жилищного фонда  Хабаровского края.

***

Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности.

Диаграмма 1. Прогнозируемая сезонность основной деятельности

***

СУГ представляет собой сложную смесь углеводородов, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние.

Состав СУГ может существенно различаться. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан. В виде примесей в них содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Все перечисленные компоненты являются предельными углеводородами. В состав СУГ могут входить также непредельные углеводороды: этилен, пропилен, бутилены.

***

Диаграмма 2. Структура продаж СУГ по продуктам

Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ

***

По данным Росстата, в 2016 г. в России (без учёта объёмов российско-казахстанского СП "КазРосГаз") было произведено ***** млн тонн СУГ против ***** млн. тонн в 2013-м. В последние годы производство данного вида продукции ежегодно растёт в среднем на *****%. Небольшое и, по-видимому, временное снижение выпуска случилось лишь в 2017 году.

Диаграмма 3. Производство в Российской Федерации Пропана и Бутана (сжиженных) в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: Росстат

***

Данная тенденция отображена внизу на графике.

Рисунок 1. Биржевой индекс СУГ для бытовых нужд и автомобильного транспорта

Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ

***

Совокупность долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку на внутренний рынок Российской Федерации СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива, в период с 2013 года по 2016 год приведены ниже на диаграмме.

Диаграмма 4. Отгрузка на внутренний рынок РФ СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива

Источник: Федеральная Антимонопольная Служба

При расчете долей хозяйствующих субъектов учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку СУГ и входящих с ними в одну группу лиц.

***

Вывод:

Годовой объем рынка СУГ для бытовых нужд в Хабаровском крае составляет около ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа – ***** тыс. тонн., в сельской местности – ***** тыс. тонн). Также можно рассчитывать на прирост рынка, путем присоединения новых потребителей СУГ из числа потенциальных клиентов проекта. Потенциальный прирост рынка СУГ может составить ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа –  ***** тыс. тонн., в сельской местности – около ***** тыс. тонн).

***

График 2. Сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 гг.

Источник: Рассчитано на основе данных АО «Газпром газэнергосеть»

По результатам исследования был вычислен тренд, который отображает среднюю сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 годов.

Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности цен на вспомогательные услуги компании.

График 3. Прогнозируемая сезонность цен

***

Приблизительная   стоимость   осуществления   запланированных маркетинговых мероприятий приведена в следующей таблице.

Таблица 3. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

***

Краткое    описание    функционала    ключевых    должностей и структурных единиц компании представлено в таблице.

Таблица 4.  Должностные обязанности персонала 

***