Исследование российского рынка ориентированно-стружечных плит OSB (ОСП) проведено в апреле 2019 года и включает самые актуальные данные по рынку, а также детализированный и проработанный прогноз развития рынка ДСП по 2030 года.
В исследовании проанализированы и представлены:
В отчете представлен анализ конкурентной среды на рынке ориентированно-стружечных плит. Описана история становления отрасли производства OSB в России, первые предприятия и последующее развитие конкурентной среды. Оценены общие существующие мощности производства OSB плит в России и ожидаемые мощности после ввода заявленных проектов. Выявлены лидирующие предприятия на рынке на текущий момент, а также новые будущие лидеры рынка после ввода новых заявленных мощностей.
Особое внимание уделяется анализу структуры потребления ОСП по потребляющим отраслям. Проведено исследование текущей ситуации в потребляющих отраслях, тенденций и перспектив их развития, представлен прогноз спроса на OSB со стороны каждой из потребляющих отраслей до 2030 года.
Наглядно представлены драйверы роста спроса на OSB. Проведен глубокий анализ факторов и тенденций развития рынка, представлен прогноз влияющих факторов.
Отдельно представлен раздел, посвященный анализу сырьевой базы отрасли. Проведено исследование текущей ситуации, стратегической значимости отрасли ЛПК и перспектив развития лесной отрасли. В исследовании представлена стратегия развития ЛПК до 2030 года.
Разработан детализированный прогноз по рынку OSB до 2030 года по трем сценариям развития:
Цель исследования: Анализ рынка ориентированно-стружечных плит OSB (ОСП) в России и мире
География исследования: РФ и мир
Период исследования: 2013-2018 гг., прогноз до 2030 года
Задачи исследования:
Полная версия отчета состоит из 143 страницы и включает 76 диаграмм, 2 схемы и 19 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 5
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 10
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА OSB ПЛИТ 11
1.1. ОПИСАНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ OSB 11
1.2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ OSB 12
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК OSB ПЛИТ 14
2.1. ПРОИЗВОДСТВО OSB В МИРЕ: ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, ГЕОГРАФИЯ 14
2.2. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ OSB: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ 15
2.3. МИРОВОЙ ИМПОРТ OSB: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ 17
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК OSB ПЛИТ 19
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 19
3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит 19
В натуральном выражении 19
В стоимостном выражении 19
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения 20
В натуральном выражении 20
В стоимостном выражении 21
3.1.3. Изменение доли OSB на российском плитном рынке. Тенденции замещения 22
3.2. РЫНОК OSB 24
3.2.1. Основные показатели рынка OSB 24
3.2.2. Баланс спроса и предложения 26
3.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 27
3.3.1. Выручка от продаж 27
3.3.2. Рентабельность отрасли 28
3.3.3. Инвестиции в отрасль 30
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 31
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 31
4.1.1. Объем и динамика производства 31
4.1.2. Изменение доли OSB в видовой структуре производства древесных плит. Тенденции замещения 31
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДСП И OSB 33
4.2.1. Объем и динамика производства 33
4.2.2. Сезонность производства 33
4.2.3. География производства 34
4.2.4. Объем и динамика производства OSB 35
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ OSB ПЛИТ 37
5.1. ЭКСПОРТ OSB ПЛИТ 37
5.1.1. Объем и динамика экспорта OSB. Сезонность 37
5.1.2. География экспорта OSB 39
5.2. ИМПОРТ OSB ПЛИТ 42
5.2.1. Объем и динамика импорта OSB. Сезонность 42
5.2.2. Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 44
5.2.3. География импорта OSB 45
ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ OSB ПЛИТ 47
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 47
6.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ OSB ПЛИТ 48
6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 50
6.3.1. Строительная отрасль РФ 50
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли 50
Объем жилого строительства 52
Объем коммерческого строительства 53
6.3.2. Российский рынок деревянного домостроения 53
6.3.3. Мебельный рынок 59
ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 65
7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 65
7.2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА OSB ПЛИТЫ 68
7.3. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА OSB ПЛИТЫ 69
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ OSB ПЛИТ 70
8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ OSB, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 70
8.2. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 71
8.2.1. Компания 1 71
8.2.2. Компания 2 73
8.2.3. Компания 3 74
8.3. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 76
ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 79
9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА OSB ПЛИТЫ 79
9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА 80
9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит 80
9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка 80
9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит 80
9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России 81
9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит 81
9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит 82
9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения) 83
9.2.8. Товары-заменители древесных плит 83
9.2.9. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов 86
9.2.10. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства 88
Новые и перспективные ниши 88
Инновационные технологические решения на рынке плит 89
9.3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 91
9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития 91
9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года 98
Направления и задачи развития ЛПК 98
Риски реализации Стратегии 105
Сценарии развития ЛПК 109
Сырьевое обеспечение 109
Кадровое обеспечение 110
Научное обеспечение 111
Обеспечение машинами и оборудованием 112
9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 114
9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 114
9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения 119
9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли 121
9.4.4. Прогноз развития деревянного домостроения 122
9.4.5. Прогноз развития мебельной отрасли 126
9.5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ OSB ПЛИТ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 129
9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА OSB ПЛИТ ДО 2030 ГОДА 131
9.6.1. Прогноз объема рынка OSB по сценариям развития до 2030 года 131
9.6.2. Прогноз спроса на OSB со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 131
9.6.3. Прогноз доли импортных OSB на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения 133
9.6.4. Прогноз производства OSB по сценариям развития до 2030 года 133
9.6.5. Прогноз отгрузок OSB российским потребителям до 2030 года 134
9.6.6. Прогноз мирового производства OSB до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке OSB, оценка прогнозной доли России в мировом производстве OSB до 2030 года 135
9.6.7. Прогноз экспорта OSB из России по сценариям развития до 2030 года 136
9.6.8. Прогноз ключевых показателей рынка OSB по сценариям развития до 2030 года 137
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 138
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 143
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика мирового производства OSB в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 2. География мирового производства OSB по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 3. Динамика объема мирового экспорта OSB, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 4. Объем мирового экспорта OSB крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
Диаграмма 5. Географическая структура мирового экспорта OSB по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 6. Динамика объема мирового импорта OSB, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 7. Объем мирового импорта OSB крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
Диаграмма 8. Географическая структура мирового импорта OSB по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 9. Динамика российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 10. Динамика российского рынка древесных плит в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 11. Сравнительная доля импортной продукции на рынке древесных плит по сегментам, 2013-2018 год, %
Диаграмма 12. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в натуральном выражении, 2013-2018 год, %
Диаграмма 13. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %
Диаграмма 14. Видовая структура российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2018 год, %
Диаграмма 15. Динамика видовой структуры российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2013-2018 год, %
Диаграмма 16. Динамика основных показателей российского рынка OSB, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 17. Баланс спроса и предложения на рынке OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 18. Выручка от реализации ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. Динамика структуры выручки от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2013- 3 кв.2018 гг., %
Диаграмма 20. Сравнительная поквартальная динамика рентабельности продаж по отрасли производства ДСП и OSB, 2016-2018 гг., %
Диаграмма 21. Сравнительная рентабельность продаж отрасли производства ДСП и OSB по регионам РФ, 3 кв. 2018 года, %
Диаграмма 22. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB, 2013- 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 23. Структуры инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
Диаграмма 24. Динамика российского производства древесных плит, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 25. Видовая структура отечественного производства древесных плит по видам плит, 2018 год, %
Диаграмма 26. Динамика производства ДСП и OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. усл. куб. м
Диаграмма 27. Помесячная динамика производства ДСП и OSB, 2017-2018 гг., тыс. усл. куб. м
Диаграмма 28. Географическая структура производства ДСП и OSB по ФО в РФ, 2014 и 2018 гг.
Диаграмма 29. Динамика производства OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 30. Динамика объема экспорта OSB в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 31. Месячная динамика объема экспорта OSB, 2017-2018 гг., тонн
Диаграмма 32. Динамика объема экспорта OSB в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
Диаграмма 33. Динамика объема экспорта OSB в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 34. Сравнительная структура экспорта OSB по странам в 2014 и 2018 гг., %
Диаграмма 35. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 36. Месячная динамика объема импорта OSB, 2017-2018 гг., тонн
Диаграмма 37. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., куб. м
Диаграмма 38. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 39. Динамика доли импорта на российском рынке OSB, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 40. География импорта OSB в РФ в 2014 и 2018 гг., %
Диаграмма 41. Динамика доли отгрузок OSB российским потребителям, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 42. Динамика объема потребления OSB 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 43. Отраслевая структура потребления OSB плит, %
Диаграмма 44. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 45. Структура объема строительных работ по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 46. Структура объема строительных работ по регионам, 2018 год, %
Диаграмма 47. Выручка от реализации сборных деревянных строений (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 48. Производство сборных деревянных строений (отгрузка за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 49. Географическая структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 50. Региональная структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений, 2018 год, %
Диаграмма 51. Динамика объема рынка мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 52. Динамика производства мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 53. Географическая структура производства мебели по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 54. Региональная структура производства мебели, 2018 год, %
Диаграмма 55. Динамика цен производителей на рынке ДСП и OSB, 2013-2018 гг., руб./куб. м
Диаграмма 56. Сезонность цен производителей на ДСП и OSB, 2017-2018 гг., руб./ куб. м
Диаграмма 57. Сравнительный анализ цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам, 2018 год, руб./ куб. м
Диаграмма 58. Динамика средних экспортных цен на OSB, 2013-2018 гг., руб./тонну
Диаграмма 59. Средние экспортные цены на OSB по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
Диаграмма 60. Динамика средних цен импорта на OSB, 2013-2018 гг., руб./тонну
Диаграмма 61. Средние импортные цены на OSB по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
Диаграмма 62. Цепочка создания добавленной стоимости в ЛПК России, 2018 год, млрд. долл.
Диаграмма 63. Рейтинг значимости лесной промышленности для государства
Диаграмма 64. Факторы роста реальных располагаемых доходов
Диаграмма 65. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 66. Прогноз динамики строительной отрасли, 2017-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 67. Прогноз соотношения строительства по типам деревянных домов в России до 2021 гг., %
Диаграмма 68. Прогнозные среднегодовые темпы роста (GAGR) потребления мебели до 2030 года по вариантам прогноза, %
Диаграмма 69. Прогноз объема рынка OSB в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м
Диаграмма 70. Прогноз спроса на OSB со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м
Диаграмма 71. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке OSB в РФ до 2030 года, %
Диаграмма 72. Прогноз производства OSB в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
Диаграмма 73. Прогноз динамики доли отгрузок OSB российским потребителям до 2030 года, %
Диаграмма 74. Мировое производство OSB по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м,
Диаграмма 75. Тенденция изменения доли России в мировом производстве OSB плит до 2030 года, %
Диаграмма 76. Прогноз экспорта OSB из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
Список схем
Схема 1. Классификация OSB
Схема 2. Жизненный цикл OSB плит и продукции переработки древесины
Список таблиц
Таблица 1. Производство OSB лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
Таблица 2. Основные показатели российского рынка OSB, 2013-2018 гг.
Таблица 3. Выручка от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Динамика производства ДСП и OSB по ФО РФ, усл. куб. м, 2013-2018 гг.
Таблица 5. Динамика экспорта OSB по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 6. Динамика географии импорта OSB в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 7. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 8. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 9. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Динамика цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ куб. м
Таблица 14. Сводный анализ производителей OSB в РФ (наименование, год пуска производства OSB, регион, производственные мощности)
Таблица 15. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по созданию производств OSB плит (наименование, регион, характеристика, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций)
Таблица 16. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю
Таблица 17. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 18. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 19. Прогноз ключевых показателей рынка OSB до 2030 года, тыс. куб. м
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что сегодня наибольшая доля приходится на группу мучных полуфабрикатов преимущественно за счет пельменей, на которые приходится около половины рынка замороженных полуфабрикатов. На втором месте идут мясные и рыбные полуфабрикаты.
По мнениям экспертов рынок АЗС переживает этап трансформации. Развиваются пункты заправки, оборудованные современнысми технологиями автоматизации для ускорения предоставления услуг. Ведущие компании переходят на альтернативные виды топлива, чтобы обратить внимание клиентов, относящихся с заботой к природе. Такая динамика объясняется потребностями покупателей и меняющимися ожиданиями в отношении персональных услуг.