Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Суть проекта: создание комплекса по сортировке и переработке ТКО/ТБО и промышленных отходов в RDF-топливо с последующим извлечением тепловой энергии. Также Проектом предусмотрена реализация непосредственно RDF-топлива и вторичного сырья, полученного в результате сортировки.
Цель проекта: проект направлен на комплексное решение проблемы ТКО/ТБО и промышленных отходов с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, сокращения захоронения отходов и обеспечения комфортных условий проживания населения.
Целесообразность реализации проекта: в рамках реализации проекта будет использоваться современная технология, позволяющая получать альтернативное топливо, которое дает возможность экономить природные ресурсы и сокращать вредные выбросы в атмосферу. Запуск комплексов позволит создать новую отрасль, рабочие места, спасти сотни гектаров земли от мусорных полигонов.
Рыночная ситуация:
1. Последние несколько лет стали знаковыми для сферы обращения с отходами в РФ. В «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», утвержденной в январе 2018 г., в качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации. Указанная цель подразумевает под собой максимальное вовлечение отходов в производственный оборот, планомерное снижение количества отходов, которые невозможно утилизировать, а также обеспечение этой отрасли промышленности современным высокотехнологичным оборудованием.
2. В *** области у ЮЛ и ИП образуются в основном отходы IV и V классов опасности, на долю которых приходится почти ***% всех образованных отходов, III класс отходов составляет ***% (*** т).
3. Количество отходов IV и V классов опасности, образующихся в *** области:
Наибольшее количество отходов образуется в городских округах ***, ***.
4. Количество ТКО/ТБО в *** области ежегодно увеличивается. Так по прогнозам общий объем отходов IV и V классов в 2019 г. составит *** т/год, а в 2023 г. – *** т/год.
5. На территории *** области и в близлежащих областях (***, ***, ***, ***) отсутствуют комплексы по производству RDF-топлива.
Финансовые показатели проекта:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
144 517 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR |
% |
33,9 |
Срок окупаемости |
лет |
4,1 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка
Проблема обращения с отходами производства и потребления превратилась в последние десятилетия в одну из наиболее острых экологических проблем России. Результаты анализа статистических сведений, характеризующих образование отходов производства и потребления, отобразим на диаграмме ниже.
Рисунок 1. Динамика образования отходов производства и потребления, Россия, 2013-2017 гг., млн. т
***
Количество рассматриваемых отходов, образовавшихся на предприятиях, в организациях и учреждениях страны в 2017 г. составило *** млн. т. Это на ***% больше, нежели в предшествующем году и на ***% больше, чем в 2013 г.
Общие тенденции, сложившиеся в области вывоза и переработки ТКО/ТБО из селитебных (жилых) зон в 2013-2017 гг. рассмотрим на диаграмме ниже.
Рисунок 2. Динамика вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2013-2017 гг., млн. куб. м
***
Таким образом, количество ТКО/ТБО непрерывно возрастает, в среднем на ***% ежегодно, и по праву становятся одним из основных источников антропогенного загрязнения окружающей природной среды, поскольку являются конечными продуктами любой деятельности человека и образуются как в жилом, так и нежилом секторе.
Как видно из диаграммы ниже, из *** млн. куб. м (*** млн. т) ТКО/ТБО, вывезенных в 2017 г., на обработку – то есть для целей передела, вторичного и/или повторного использования – было направлено *** млн. куб. м (*** млн. т), или ***% общего вывоза ТКО/ТБО. Около *** млн. куб. м (*** млн. т) ТКО/ТБО, или ***%, было передано на обезвреживание и уничтожение, в том числе на мусоросжигательные предприятия. Подавляющая часть вывезенных отходов – *** млн. куб. м (*** млн. т), или ***% от общего вывоза ТКО/ТБО – поступила на полигоны, свалки и в аналогичные места размещения (захоронения) данных отходов.
Рисунок 3. Структура вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2017 г., %
***
В целом ряде крупных в демографическом и социально-экономическом планах городских поселений переработка рассматриваемых отходов в настоящее время практически отсутствует. *** область также не стала исключением.
Степень насыщенности
В целях проведения анализа рынка ТКО/ТБО всю совокупность источников образования отходов в *** области разделим на две основные группы: жилой и нежилой сектор.
Для определения ТКО/ТБО, образующихся в жилом секторе Ивановской области, используем расчетный метод. Расчет произведем по следующей формуле:
***
Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах составляет *** кг на 1 проживающего в месяц.
Результаты расчета представим в таблице ниже.
Таблица 1. Расчет количества отходов IV и V классов опасности жилого фонда, *** область
***
Источником сведений о количестве ТКО/ТБО в нежилом фонде *** области стала «***» (таблица ниже).
Таблица 2. Количество отходов IV и V классов опасности нежилого фонда (ЮЛ/ИП), *** область, т/год
Полученные данные позволяют сформировать сведения о количестве ТКО/ТБО, образующихся в *** области, в разрезе городских округов и муниципальных районов, представленных в таблице ниже.
Таблица 3. Сводные сведения о количестве отходов IV и V классов опасности, *** область, т/год
***
В *** области у ЮЛ и ИП образуются в основном отходы IV и V классов опасности, на долю которых приходится почти ***% всех образованных отходов, III класс отходов составляет ***% (*** т). Структуру отходов III класса представим на диаграмме ниже.
Рисунок 4. Структура отходов III класса, *** область, %
***
Таким образом, получаем количество отходов IV и V классов опасности, образующихся в *** области:
Динамика развития
Учитывая динамику количества отходов, образовавшихся на предприятиях, в организациях и учреждениях страны представим прогноз образования отходов в нежилом секторе *** области.
Рисунок 5. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год
***
Для прогноза образования ТКО/ТБО в жилом секторе будет использована динамика изменения численности населения по *** области. По данным ФСГГ *** области численность населения *** области имеет тенденцию к снижению.
Рисунок 6. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год
***
Описание структуры (основных сегментов рынка)
Рассмотрим объекты размещения отходов в *** области, которые внесены в Государственный реестр.
Таблица 4. Объекты размещения отходов, *** область
***
Показатели рыночной концентрации
Рассчитаем в таблице ниже концентрацию отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов в *** области исходя из количестве отходов IV и V классов опасности.
Таблица 5. Концентрация отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов, *** область
***
Анализ концентрации отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов подтверждает целесообразность выбора регионов.
Данные о сезонности спроса или предложения
Сезонность спроса на вторсырье, а также RDF-топлива для цементных заводов, получаемого в рамках проекта отсутствует. Сезонность спроса на тепловую энергию, полученную в результате сжигания RDF-топлива, представим на диаграмме ниже. В случае удорожания проекта на *** млн. руб. за счет приобретения паровой турбины Парсон есть возможность когенерации тепловой энергии (пара) в электрическую в не сезон (с мая до октября).
Рисунок 7. Сезонность спроса на тепловую энергию, полученную в результате сжигания RDF-топлива, %
***
Принципы ценообразования, историческая динамика цены на продукт и прогнозы её изменения
С учетом инвестиционных затрат целесообразно установить покупную цену одной тонны RDF-топлива в размере не более ***% от средней стоимости топлива для промышленного потребления. При этом в случае изменения цены на топливо в сторону увеличения или уменьшения цена RDF-топлива изменяется равнозначно.
Таблица 6. Сравнительные цены на топливо для промышленного потребления, руб./т (без НДС)
***
Одной из продукций Проекта будет вторичное сырье. Стоимость вторсырья на рынке зависит от материала, объема партии, региона и условий самого предприятия-поставщика, сезонности и многих других факторов, в результате чего цены на вторичное сырье находятся в постоянном движении.
В таблице представим средние цены на отдельные виды вторичного сырья в 2018 г.
Таблица 7. Средние цены на вторичное сырье, 2018 г.
***
Список таблиц и рисунков |
4 |
Резюме |
6 |
1. Описание проекта |
10 |
2. Информация об Основных участниках проекта |
11 |
3. Описание продукта |
12 |
4. Анализ рынка |
15 |
4.1. Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка |
15 |
4.2. Степень насыщенности |
17 |
4.3. Динамика развития |
22 |
4.4. Описание структуры (основных сегментов рынка) |
23 |
4.5. Показатели рыночной концентрации |
25 |
4.6. Основные прямые конкуренты и конкуренты, производящие продукты-заменители |
26 |
4.7. Барьеры входа в отрасль |
27 |
4.8. Данные о сезонности спроса или предложения |
29 |
4.9. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта |
30 |
4.10. Принципы ценообразования, историческая динамика цены на продукт и прогнозы её изменения |
30 |
4.11. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли |
31 |
4.12. Степень государственного регулирования рынка (отрасли) |
32 |
5. Организационный план |
36 |
6. План продаж и стратегия маркетинга |
37 |
6.1. Прогноз объемов продаж, цен и выручки от реализации |
37 |
6.2. Стратегия маркетинга |
39 |
6.3. Сравнительный конкурентный анализ продукта, который планируется к выпуску по Проекту |
40 |
7. План производства (эксплуатации) |
43 |
7.1. План объема выпуска продукции |
43 |
7.2. Краткое описание производственного процесса |
45 |
7.3. Краткое описание технологии производства и оборудования |
46 |
7.4. Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта |
53 |
8. Анализ ресурсов |
56 |
8.1. Анализ производственной площадки |
56 |
8.2. Материально-техническое снабжение |
58 |
8.3. Трудовые ресурсы |
58 |
9. Воздействие проекта на окружающую среду |
63 |
10. Финансовый план |
65 |
10.1. Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов |
65 |
10.2. Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта |
65 |
10.3. Прогнозная финансовая отчетность |
69 |
10.4. Результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы |
75 |
11. План финансирования |
77 |
12. Анализ проектных рисков |
79 |
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура инвестиций по Проекту |
8 |
Рисунок 2. Динамика образования отходов производства и потребления, Россия 2013-2017 гг., млн. т |
15 |
Рисунок 3. Динамика вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2013-2017 гг., млн. куб. м |
16 |
Рисунок 4. Структура вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2017 г., % |
17 |
Рисунок 5. Структура отходов III класса, *** область, % |
21 |
Рисунок 6. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год |
22 |
Рисунок 7. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год |
23 |
Рисунок 8. Сезонность спроса на тепловую энергию, полученную в результате сжигания RDF-топлива, % |
29 |
Рисунок 9. Стратегическая канва |
42 |
Рисунок 10. Барабанный сепаратор для мелкой фракции *** |
48 |
Рисунок 11. Шредер для отходов и мусора *** |
49 |
Рисунок 12. Комплекс для переработки деревянных отходов в топливную щепу |
51 |
Рисунок 13. Котел *** |
52 |
Рисунок 14. Типовая планировка для сжигания RDF-топлива |
52 |
Рисунок 15. Расположение объекта размещения отходов *** район |
57 |
Рисунок 16. Расположение Полигона ТБО вблизи *** |
57 |
Рисунок 17. Организационная структура |
59 |
Рисунок 18. График окупаемости |
68 |
Рисунок 19. Остаток задолженности на конец периода |
68 |
Рисунок 20. Анализ чувствительности: NPV |
75 |
Рисунок 21. Анализ чувствительности: IRR |
76 |
Рисунок 22. Точка безубыточности |
80 |
Таблица 1. Ключевые прогнозные финансовые показатели |
7 |
Таблица 2. SWOT-анализ |
8 |
Таблица 3. Основные характеристики RDF-топлива |
12 |
Таблица 4. Состав по массе RDF-топлива |
12 |
Таблица 5. Система классификации топлива из ТБО по ГОСТ 33516–2015 |
13 |
Таблица 6. Расчет количества отходов IV и V классов опасности жилого фонда, *** область |
18 |
Таблица 7. Количество отходов IV и V классов опасности нежилого фонда (ЮЛ/ИП), *** область, т/год |
19 |
Таблица 8. Сводные сведения о количестве отходов IV и V классов опасности, *** область, т/год |
20 |
Таблица 9. Объекты размещения отходов, *** область |
23 |
Таблица 10. Концентрация отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов, *** область |
25 |
Таблица 11. Характеристика RDF-топлива «Топал-1» |
28 |
Таблица 12. Сравнительные цены на топливо для промышленного потребления, руб./т (без НДС) |
31 |
Таблица 13. Средние цены на вторичное сырье, 2018 г. |
31 |
Таблица 14. Этапы реализации Проекта |
36 |
Таблица 15. Прогноз объемов продаж, цен и выручки от реализации |
38 |
Таблица 16. Соотношения количества и стоимости видов топлива к выработке тепловой энергии |
41 |
Таблица 17. План объема выпуска продукции |
44 |
Таблица 18. Комплектация мусоросортировочного комплекса *** |
46 |
Таблица 19. Основные технические характеристики барабанного сепаратора для мелкой фракции *** |
47 |
Таблица 20. Основные технические характеристики шредера для отходов и мусора *** |
48 |
Таблица 21. Основные технические характеристики пресса пакетировочного вертикального *** |
49 |
Таблица 22. Оборудование для цеха приготовления топлива |
50 |
Таблица 23. Основные технические характеристики сушильного барабана *** |
50 |
Таблица 24. Сушильный барабан *** |
51 |
Таблица 25. Основные технические характеристики комплекса для переработки деревянных отходов в топливную щепу |
51 |
Таблица 26. Расходы |
54 |
Таблица 27. Штат персонала |
60 |
Таблица 28. Принятые исходные данные |
65 |
Таблица 29. Показатели экономической эффективности |
68 |
Таблица 30. Прогноз отчета о прибылях и убытках |
69 |
Таблица 31. Прогноз отчета о движении денежных средств |
71 |
Таблица 32. Баланс |
73 |
Таблица 33. План финансирования |
77 |
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.