За 2013-2017 гг объём продаж томатов в России увеличился на 0,6%: с 1,85 до 1,87 млн т. Продажи снижались в 2015-2016 г. Основные причины – сокращение реальных доходов населения и рост цен на фоне девальвации рубля и уменьшения предложения из-за введения эмбарго в отношении крупнейшего зарубежного поставщика томатов – Турции.
В 2017 гг имел место рост объема продаж томатов в стране на 10,6% к уровню 2016 г. Этому способствовало снижение розничной цены на 3,6%, вследствие увеличения объемов предложения как со стороны российских производителей, так и импортных поставщиков. Кроме того, на фоне небольшой ревальвации российского рубля (на 2% относительно 2016 г) средние импортные цены на томаты в рублевом эквиваленте немного снизились. Это также стало стимулом для роста потребления.
Несмотря на то, что развитие овощеводства является одним из приоритетов политики правительства в сельском хозяйстве, особенно в условиях активного процесса импортозамещения, доля импорта на российском рынке помидоров пока высока. В зимний сезон страна обеспечена свежими томатами внутреннего производства всего на 20-25%, остальная доля рынка в этот период принадлежит импортной продукции. Ситуация меняется по мере строительства и ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов в стране. Так, за 2013-2017 гг валовой сбор томатов закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях вырос на 118,9 тыс т, а импорт помидоров сократился на 351,4 тыс т (с 874,3 тыс т в 2013 г до 522,9 тыс т в 2017 г).
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг натуральные продажи томатов будут расти на 3,5-11,0% ежегодно. В 2022 г они составят 2,51 млн т, что превысит уровень 2017 г на 34,7%.
«Анализ рынка томатов в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям томатов: Тепличный комплекс «Зеленая линия», Агрокомбинат «Московский», Тепличный комбинат «Майский», Агрокомбинат «Южный», Торговый Дом «Агромаркет», Выборжец, Тепличный комбинат Липецкагро, ГУСП Совхоз «Алексеевский» Республики Башкортостан, Чурилово, Овощи Ставрополья, ГУП Республики Мордовия «Тепличное», Агрокомбинат «Тепличный», Тепличный комбинат «Новосибирский», Совхоз «Тепличный», Агрофирма «Бунятино», Овощевод, Тепличный комплекс Белогорья, Совхоз-Весна, Тепличное, Индустриальный и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка томатов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров томатов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских томатов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков томатов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОМАТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОМАТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ТОМАТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
Численность покупателей и объем покупок
Емкость рынка томатов
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОМАТОВ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ
Посевные площади
Урожайность
Валовой сбор
Валовой сбор в закрытом грунте
Цена производителей
Производители томатов
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОМАТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «ТК «Зеленая линия»
АО «Агрокомбинат «Московский»
ООО «Тепличный комбинат «Майский»
АО Агрокомбинат «Южный»
ООО ТД «Агромаркет»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на томаты, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на томаты, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения томатов с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения томатов с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи томатов по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Продажи томатов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Прогноз продаж томатов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Продажи томатов по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 25. Розничная цена томатов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 26. Прогноз розничной цены томатов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 27. Розничная цена томатов по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 28. Соотношение розничной цены томатов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 29. Прогноз соотношения розничной цены томатов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 30. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 31. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 32. Численность покупателей томатов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 33. Прогноз численности покупателей томатов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел: %)
Таблица 34. Доля покупателей томатов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 35. Прогноз доли покупателей томатов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 36. Объем покупки и средние затраты на томаты, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 37. Прогноз объема покупки и средних затрат на томаты, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 38. Объем и емкость рынка томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39. Прогноз объема и емкости рынка томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 40. Насыщенность рынка томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 41. Прогноз насыщенности рынка томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 42. Численность потребителей томатов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 43. Прогноз численности потребителей томатов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 44. Доля потребителей томатов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 45. Прогноз доли потребителей томатов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 46. Уровень потребления томатов, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; %)
Таблица 47. Прогноз уровня потребления томатов, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; %)
Таблица 48. Посевные площади томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, РФ, 2013-2017 гг (тыс га; %)
Таблица 49. Прогноз посевных площадей томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, РФ, 2018-2022 гг (тыс га; %)
Таблица 50. Посевные площади томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)
Таблица 51. Прогноз посевных площадей томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)
Таблица 52. Посевные площади томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по регионам РФ, 2013-2017г (тыс га)
Таблица 53. Урожайность томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)
Таблица 54. Прогноз урожайности томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, РФ, 2018-2022 гг (ц/га; %)
Таблица 55. Урожайность томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)
Таблица 56. Прогноз урожайности томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)
Таблица 57. Урожайность томатов открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения, по регионам РФ, 2013-2017 г (ц/га)
Таблица 58. Валовой сбор томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 59. Прогноз валового сбора томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 62. Валовой сбор томатов открытого и закрытого грунта, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 63. Прогноз валового сбора томатов открытого и закрытого грунта, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 64. Валовой сбор томатов по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс т)
Таблица 65. Валовой сбор томатов закрытого грунта, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Прогноз валового сбора томатов закрытого грунта, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 67. Валовой сбор томатов закрытого грунта по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68. Прогноз валового сбора томатов закрытого грунта по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 69. Валовой сбор томатов закрытого грунта по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс т)
Таблица 70. Цена производителей томатов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 71. Прогноз цены производителей томатов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 75. Баланс экспорта и импорта томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 76. Прогноз баланса экспорта и импорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 77. Экспорт томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Прогноз экспорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 79. Экспорт томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 80. Экспорт томатов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Экспорт томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 83. Цена экспорта томатов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 84. Прогноз цены экспорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 85. Цена экспорта томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 86. Импорт томатов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 87. Прогноз импорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 88. Импорт томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 89. Импорт томатов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Прогноз импорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 91. Импорт томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 92. Цена импорта томатов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 93. Прогноз цены импорта томатов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 94. Цена импорта томатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 95. Рейтинг экспортёров томатов по объёму экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 97. Рейтинг импортёров томатов по объёму импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 99. Рейтинг экспортёров томатов по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 101. Рейтинг импортёров томатов по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 103. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 105. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 106. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 107. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 108. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 109. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; %)
Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год; %)
Анализ рынка свежих томатов в России
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Рынок огурцов и помидоров в России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2024 гг
АМИКО
45 000 ₽
Рынок томатов (помидоров) в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
34 000 ₽
Свежие томаты (ТНВЭД 070200). Производство в РФ, экспорт, импорт. Дефицит и потенциал рынка
Технологии Роста
25 700 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
