Россия традиционно выступает чистым импортером трубопроводной арматуры, то есть в страну больше ввозится арматуры, чем вывозится из нее. С июня 2017 г по май 2018 г объем чистого импорта составил 124,4 тыс т. При этом объем импорта значительно доминирует над объемом экспорта – превышение за период составило 5,8 раз.
Ключевой страной-покупателем трубопроводной арматуры из России является Беларусь. За июнь 2017 г – май 2018 г в Беларусь было экспортировано 10,5 тыс т, что составляет 40,2% от совокупной величины российского экспорта. Наибольшая доля экспорта трубопроводной арматуры из России в стоимостном выражении также пришлась в рассматриваемый период на Беларусь, но оказалась ниже – 35,4%. Средняя цена поставки трубопроводной арматуры из России изменялась в рассматриваемый период в широком диапазоне значений: от 5,9 долл за кг (Украина) до 6,7 тыс долл за кг (Кипр). Средняя цена экспорта трубопроводной арматуры за период составила 11,4 долл за кг. Крупнейшими экспортерами трубопроводной арматуры в июне 2017 г – мае 2018 г в натуральном выражении стали ООО «Челябинскспецграждастрой», ОАО «Литейно-механический завод», ОАО «Пензтяжпромарматура».
Что касается импорта, то за июнь 2017 г – май 2018 г крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры в Россию был Китай. В рассматриваемый период из Китая в Россию было импортировано 73,2 тыс т трубопроводной арматуры, что составило практически половину совокупного российского импорта. Так же как и цена экспорта, цена импорта трубопроводной арматуры в Россию варьировалась в широком диапазоне: по самой высокой цене была поставлена арматура из Лихтенштейна – 1,5 тыс долл за кг, по самой низкой – из Беларуси – 2,6 долл за кг. Средняя цена импорта трубопроводной арматуры составляла 12,1 долл за кг.
«Экспорт и импорт трубопроводной арматуры в России в июне 2017 г - мае 2018 г» включает детальные данные о внешней торговле:
В обзоре приведена детализация информации по внешней торговле трубопроводной арматурой:
Актуальность данных:
При подготовке обзора использована статистическая информация из следующих источников:
Таможенное регулирование в России
Система таможенных органов
Таможенная статистика
Таможенное декларирование
Структура таможенной декларации
Таможенные пошлины
Внешняя торговля
Экспорт
Импорт
Баланс внешней торговли
Внешняя торговля по странам мира
Внешняя торговля по месяцам
Внешняя торговля по кодам ТН ВЭД
Внешняя торговля по производителям
Внешняя торговля по поставщикам
Внешняя торговля по получателям
Внешняя торговля по торговым маркам
Внешняя торговля по таможенным терминалам
Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2018 г
Таблица 2. Экспорт трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс т)
Таблица 3. Экспорт трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (млн долл)
Таблица 4. Цена экспорта трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 5. Импорт трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс т)
Таблица 6. Импорт трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (млн долл)
Таблица 7. Цена импорта трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 8. Баланс экспорта и импорта трубопроводной арматуры, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс т)
Таблица 9. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 10. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 11. Цена экспорта трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 12. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 13. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 14. Цена импорта трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 15. Экспорт трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 16. Экспорт трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 17. Цена экспорта трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 18. Импорт трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 19. Импорт трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 20. Цена импорта трубопроводной арматуры по месяцам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 21. Экспорт трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 22. Экспорт трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 23. Цена экспорта трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 24. Импорт трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 25. Импорт трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 26. Цена импорта трубопроводной арматуры по кодам ТН ВЭД, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 27. Экспорт трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 28. Экспорт трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 29. Цена экспорта трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 30. Импорт трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 31. Импорт трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 32. Цена импорта трубопроводной арматуры по производителям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 33. Экспорт трубопроводной арматуры по отечественным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 34. Экспорт трубопроводной арматуры по отечественным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 35. Цена экспорта трубопроводной арматуры по отечественным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 36. Импорт трубопроводной арматуры по зарубежным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 37. Импорт трубопроводной арматуры по зарубежным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 38. Цена импорт трубопроводной арматуры по зарубежным поставщикам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 39. Экспорт трубопроводной арматуры по зарубежным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 40. Экспорт трубопроводной арматуры по зарубежным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 41. Цена экспорта трубопроводной арматуры по зарубежным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 42. Импорт трубопроводной арматуры по отечественным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 43. Импорт трубопроводной арматуры по отечественным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 44. Цена импорта трубопроводной арматуры по отечественным получателям, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 45. Экспорт трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 46. Экспорт трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 47. Цена экспорта трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 48. Импорт трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 49. Импорт трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 50. Цена импорта трубопроводной арматуры по торговым маркам, РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 51. Экспорт трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 52. Экспорт трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 53. Цена экспорта трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Таблица 54. Импорт трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (т)
Таблица 55. Импорт трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (тыс долл)
Таблица 56. Цена импорта трубопроводной арматуры по коду таможни на границе РФ, июнь 2017-май 2018 г (долл за кг)
Анализ рынка армированных шлангов из ПВХ в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Бизнес-план производства арматурных каркасов (с финансовой моделью)
VTSConsulting
35 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка строительства трубопроводов в России 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка трубопроводной арматуры
TK Solutions
38 450 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
