Бизнес-план создания консультационного центра в сфере биржевой торговли

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: создание независимого консультационного центра в сфере биржевой торговли в г. Москва. Основным направлением деятельности консультационного центр являются информационные и консультационные услуги, а также профессиональное обучение в сфере биржевой торговли.

Монетизация проекта:

1. Обучение. Продажа образовательных программ.

2. Доход с комиссии брокера. Клиент после прохождения обучения в центре открывает счет у брокера и осуществляет торговые операции. Брокер от проведения операций получает комиссию. Консультационный центр  получает 30% с комиссии брокера.

Портфель услуг:

1. Широкий выбор эксклюзивных инвестиционных продуктов: Forex, криптовалюты, акции, нефть и газ, сельхозтовары, металлы.

2. Уникальные образовательные программы, позволяющие освоить все тонкости профессии трейдера.

Рыночная ситуация:

1. Стоимость чистых активов граждан России на финансовом рынке по итогам 2017 года составила *** трлн. руб. (без учета ПИФов). В целом более *** млрд. руб. средств были инвестированы в 2017 году на российском фондовом рынке благодаря удаленной идентификации клиентов. ***% счетов открыты новыми инвесторами, ранее не имевшими брокерских счетов.

2. Рост внимания населения к инвестициям на финансовом рынке закономерен и имеет положительную тенденцию. Прежде всего, это связанно с уменьшением интереса к банковским вкладам как наиболее распространённому способу накоплений. Перетоку средств частных инвесторов на фондовый рынок способствует и постепенное повышение доходов и финансовой грамотности у некоторых слоёв населения. Таким образом, данная тенденция является долгосрочной: рост вложений на брокерские и иные инвестиционные счета продолжится.

3. Сокращение участников финансового рынка, в связи с давлением Банка России в результате проводимых им надзорных мероприятий. Рост заинтересованности частных лиц, которые хотят учиться и зарабатывать на относительно небольших суммах привело к росту форекс-рынка и необходимости роста количества дилинговых компаний.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ финансового рынка (ИИС) России

Современный финансовый рынок – понятие многоаспектное и сложное, включающее в себя совокупность финансовых институтов и финансовых отношений, которые возникают между участниками рынка, осуществляющими определенные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством. Основными профессиональными участниками финансового рынка посредники – брокеры, дилеры и доверительные управляющие, обеспечивающие связь между эмитентами и инвесторами, инвесторами и другими участниками финансового рынка.

Стоимость чистых активов граждан России на фондовом рынке по итогам 2017 года впервые превысила *** трлн. руб. и составила *** трлн. руб. (без учета ПИФов). При этом сумма средств, поступивших от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления, в 2017 году составила *** млрд. руб. В целом более *** млрд. руб. средств были инвестированы в 2017 году на российском финансовом рынке благодаря удаленной идентификации клиентов, появившейся в конце 2015 года.

Диаграмма 1. Основные показатели финансового рынка в разрезе физических лиц, Россия, 2016-2017 гг., млрд. руб.

***

В течение 2017 года граждане разместили на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) порядка *** млрд. руб., удвоив общий объем вложений – до *** млрд. руб. Наибольшую долю в этом объеме занимают средства, размещенные на ИИС брокеров (*** млрд. руб.).

Диаграмма 2. Количество открытых и активных ИИС, Россия, 2016-2017 гг., тыс. счетов

***

***% счетов открыты новыми инвесторами, ранее не имевшими брокерских счетов. В 2017 году граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг более *** тыс. счетов в режиме онлайн. Преимущественно в этом режиме заключаются брокерские договора. Доля клиентов, принимаемых на обслуживание онлайн, оставляет около ***% от общего количества новых клиентов брокерских компаний.

Диаграмма 3. Структура активных счетов по количеству сделок, Россия, 2017 г., %

***

Рост внимания населения к инвестициям на финансовом рынке закономерен и имеет положительную тенденцию. Прежде всего, это связанно с уменьшением интереса к банковским вкладам как наиболее распространённому способу накоплений. В январе 2018 года отток средств физлиц из банков составил *** млрд. руб., что почти в *** раза больше, чем в январе 2017 года, по данным ЦБ РФ. Из-за уменьшения ключевой ставки ЦБ происходит снижение доходности вкладов. Так средняя ставка по вкладам в банках на срок более года сократилась за 2017 год с ***% до ***%, по данным ЦБ. В 2018 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок на ***%. Кроме того, негатив связан со снижением надёжности вкладов из-за проблем в банковском секторе.

Перетоку средств частных инвесторов на фондовый рынок способствует и постепенное повышение доходов и финансовой грамотности у некоторых слоёв населения. Этому способствует и рост технологичности данных услуг, упрощение доступа к ним. Финансовые компании развивают online обслуживание, снижают порог входа, мощно продвигают консультационную поддержку. Таким образом, данная тенденция является долгосрочной: рост вложений на брокерские и иные инвестиционные счета продолжится.

Диаграмма 4. Структура портфеля ИИС, Россия, 2017 г., %

***

По словам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича, интерес к акциям обусловлен активной динамикой рынка в конце 2017-го – начале 2018 года, когда индексу Московской биржи, как и некоторым отдельным бумагам, удалось установить новые исторические максимумы. «Ожидание дальнейшего роста акций российских компаний и более высокой, чем предлагают банки, доходности долговых бумаг обусловило усиление интереса к фондовому рынку и увеличение объема средств физических лиц на брокерских счетах»,— резюмирует он.

В структуре портфелей индивидуального доверительного управления  преобладают еврооблигации – ***% средств. Существенно увеличился объем инвестиций в корпоративные рублевые облигации – с ***% в 2016 году до ***% в 2017-м.

Проводимые НАУФОР и Московской биржей опросы позволяют сформировать среднестатистический портрет инвестора – владельца ИИС. Это мужчина (***% инвесторов) в возрасте от 25 до 45 лет (***% инвесторов). Инвесторы старшего возраста (от 55 лет) составляют ***%, а молодежь (18–25 лет) – всего ***%.

Участники финансового рынка России

Основными участниками российского финансового рынка, помимо инфраструктурных организаций, являются брокеры, дилеры и управляющие ценными бумагами. За период 2014-2018 гг. общее количество организаций, имеющих брокерскую, дилерскую и лицензию на осуществление доверительного управления, уменьшалось в среднегодовом исчислении на ***% (CAGR).

Диаграмма 5. Количество участников финансового рынка, Россия, 2014-2018 гг.

***

Таблица 1. Региональное размещение участников финансового рынка, 02.02.2018 г.

***

В последние годы происходит консолидация участников финансового рынка практически в каждом его сегменте. Во многом это происходит по следующим причинам:

• ужесточение надзора за участниками рынка и регулирования самого рынка со стороны надзорных органов, в первую очередь, Банка России, и, как следствие, увеличение операционных расходов для выполнения всех установленных законодательством РФ требований;
• высокая конкуренция между участниками рынка, что увеличивает расходы на каждого привлеченного клиента и, как следствие, снижает маржинальность бизнеса;
• оптимизация расходов, связанных с содержанием как отдельных участников рынка, входящих в крупные финансово-промышленные холдинги, так и государственного аппарата, обеспечивающего надзор и регулирование финансового рынка.

Под действием указанных факторов снижается рентабельность бизнеса всех участников финансового рынка, что вынуждает многих из них объединяться друг с другом через слияния и поглощения или уходить с рынка самостоятельно или под давлением Банка России в результате проводимых им надзорных мероприятий.

В конце 2015 года новым игроком финансового рынка России стал форекс-дилер. Первую лицензию форекс-дилера Банк России выдал ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (Москва, дочерняя компания крупного российского брокера АО «Финам»).

Диаграмма 6. Количество форекс-дилеров, Россия, 2015-2018 гг.

К 02.02.2018 г. Банком России выдано 8 лицензий форекс-дилера ***

Форекс стремительно развивается и становится с каждым днем доступнее для российских граждан. Валютный дилинг с каждым годом набирает популярность в России.