Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
***
Описание проекта: в рамках настоящего плана рассмотрен проект создания компании, основным видом деятельности которой является производство и реализация технических газов.
География работы: города Кузбасса, а также Томск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск и др.
Основные типы и виды услуг:
Производство и продажа таких технических газов как:
Отрасль
По итогам 2016 г. мировой рынок технических газов в стоимостном выражении составил $83 млрд. Российский рынок технических газов развивался в соответствии с мировыми тенденциями, продажи технических газов по итогам 2016 г. составили *** млрд руб. (это оценка рынка без учета производства для собственных нужд).
Одним из самых распространенных промышленных газов РФ является кислород, в российской структуре производства технических газов по итогам 2016 г. его доля составила ***%.
Динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Так, выпуск для собственных нужд постоянно снижается, основная причина – то, что металлургические предприятия (которые являются основными производителями) из-за китайской экспансии вынуждены сокращать объемы производства. Ситуация с товарным кислородом прямо противоположна – реализация постоянно растет.
Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов является – СПБТ (смесь пропана и бутана технологических), в российской структуре производства сжиженных технических газов по итогам 2016 г. его доля составила 97%.
Динамика рынка промышленных газов Кемеровской области во многом схожа с динамикой рынка Сибирского федерального округа, как по структуре, так и по сложившемся тенденциям.
Объем рынка технических газов Кемеровской области в денежном выражении в 2016 году составил: по азоту – *** руб., по кислороду – *** руб., по аргону – *** руб., по СПБТ – *** руб., по диоксиду углерода – *** руб., по ацетилену – *** руб.
За период 2014-2018 гг. в Кемеровской области состоялось 309 тендерных торгов по поставкам технических газов. Общий объем тендерных закупок, по максимальным ценам, составил *** руб. За тот же период по Сибирскому федеральному округу состоялось *** тендерных торгов по поставкам технических газов. Общий объем тендерных закупок, по максимальным ценам, составил *** руб.
Целевая аудитория: крупнейшими потребителями технических газов и газовых смесей являются – металлургия (***%) и химическая промышленность (***%). Кроме того, газы применяются в машиностроении (***%), в пищевой отрасли (***%), в науке и образовании (***%), а также в медицине и фармацевтике (***%) и в других областях.
Основные потребители: основными компаниями-потребителями технических газов в Кемеровской области и прилегающих субъектах федерации являются: КАО «Азот», ПО «Кокс», АО «СИБЭР», АО «Механический завод», ООО «Химпром», предприятия «Сибирской генерирующей компании», а так же предприятия Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, АО «Разрез «Черниговец», ОАО «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», завод «Красный Октябрь» в г. Ленинск-Кузнецкий, Яйский нефтеперерабатывающий завод, завод «Анжеромаш» и другие.
Конкурентное окружение: на рынке технических газов Кемеровской области конкуренцию данной компании составляют:
Финансовые показатели проекта:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
*** |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
50 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
76 |
Терминальная стоимость компании (Модель Гордона):
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Итоговая стоимость компании (методом дисконтирования денежных потоков) |
тыс. руб. |
*** |
Выдержки из исследования
Краткий обзор российского рынка технических газов
По итогам 2016 г. мировой рынок технических газов в стоимостном выражении составил $83 млрд. Российский рынок технических газов развивался в соответствии с мировыми тенденциями, продажи технических газов по итогам 2016 г. составили *** руб. (оценка рынка без учета производства для собственных нужд).
Российский рынок технических газов ежегодно показывает рост более чем на *** %.
По информации специализированного издания «Технические газы», сегодня крупнейшие потребители технических газов и газовых смесей – металлургия (*** %) и химическая промышленность (*** %). Кроме того, газы применяются в машиностроении (*** %), в пищевой отрасли (*** %), в науке и образовании (*** %), а также в медицине и фармацевтике (*** %) и в других областях.
Диаграмма 1. Структура рынка по областям использования технических газов
***
К основным техническим газам на рынке России относят азот, кислород, водород, аргон, гелий.
Таблица 2. Объемы производства и реализации основных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг.
***
Одним из самых распространенных промышленных газов является кислород, в российской структуре производства технических газов по итогам 2016 г. его доля составила *** % (включает и продукцию для собственных нужд, и товарный кислород).
Диаграмма 2. Структура производства промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении
***
Следует отметить, что динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Так, выпуск для собственных нужд постоянно снижается, основная причина – то, что металлургические предприятия (которые являются основными производителями) из-за китайской экспансии вынуждены сокращать объемы производства.
Диаграмма 3. Структура реализации промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении
***
Ситуация с товарным кислородом прямо противоположна – реализация постоянно растет.
Диаграмма 4. Динамика объемов производства и реализации Кислорода в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении
***
Производство кислорода в России в 2016 г. составило более *** млрд куб. м., при этом основная доля (*** %) – пришлась на металлургические предприятия.
В структуре потребления товарного кислорода также лидируют металлурги (*** %). Далее идет химическая промышленность (*** %) и медицина (*** %). В целом, за 2016 г. было отгружено *** млрд. куб. м., что на 100 млн. куб. м. больше предыдущего периода.
К основным сжиженным техническим газам на рынке России относят пропан и бутан, ацетилен, диоксид углерода.
Таблица 3. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг.
***
Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов является – СПБТ (Смесь Пропана и Бутана Технологических), в российской структуре производства сжиженных технических газов по итогам 2016 г. его доля составила *** %.
Основными производителями СПБТ в России являются компании Газпром и СИБУР, доля которых на рынке природного сжиженного газа РФ сегодня составляет *** %.
Основными промышленными потребителями СПБТ являются предприятия химической, нефтехимической и шинной отраслей промышленности.
Диаграмма 5. Структура производства сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении
***
Товарная структура сжиженных промышленных газов РФ особо не отличается от структуры производства.
Диаграмма 6. Структура реализации сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении
***
В структуре потребления товарного СПБТ лидируют предприятий нефтехимической промышленности (*** %). Далее идет бытовое потребление (*** %), в том числе – *** % в качестве автомобильного топлива. Поставки за рубеж –*** %.
Диаграмма 7. Динамика объемов производства и реализации СПБТ в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении
***
Производство СПБТ в России в 2016 г. составило около *** млн. тонн, при этом реализация – *** млн. тонн, что свидетельствует о незначительном производстве СПБТ для собственных нужд предприятий (около *** %).
Обзор рынка технических газов Сибирского федерального округа (СФО)
К основным техническим газам на рынке Сибирского федерального округа относят азот, кислород, водород, аргон, гелий.
Таблица 4. Объемы производства и реализации основных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг.
***
Кислород является одним из самых распространенных промышленных газов в структуре производства. По итогам 2016 г. доля кислорода составила *** %, что соответствует общероссийской тенденции на рынке промышленных газов.
Диаграмма 8. Структура производства промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении
***
Следует отметить, что динамика производства кислорода для собственных нужд отличается от динамики производства товарного кислорода. Данная разница на рынке промышленных газов Сибирского федерального округа прослеживается еще нагляднее в сравнении с российским рынком.
Диаграмма 9. Структура реализации промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении
***
Так, несмотря на превалирование Кислорода в структуре производства, в структуре продаж – львиную долю занимает Азот, с долей рынка в ***%. В свою очередь доля товарного кислорода в 2016 г. составила только 16%.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства и реализации Азота в СФО в 2012-2016 гг. в натуральном выражении
***
Потребление азота в СФО в 2016 г. составило более *** млрд. куб. м., при этом основная доля (***%) – пришлась на собственное производство. Реализация товарного азота составила *** млн. куб. м.
К основным сжиженным техническим газам на рынке Сибирского федерального округа относят пропан и бутан, ацетилен, диоксид углерода.
Таблица 5. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг.
***
Одним из самых распространенных сжиженных промышленных газов, как и в случае с российским рынком, является СПБТ. В структуре производства сжиженных технических газов в СФО по итогам 2016 г. его доля составила ***%.
Диаграмма 11. Структура производства сжиженных промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении
***
Доля СПБТ в товарной структуре рынка не особо отличается от доли в структуре производства и составляет ***%.
Диаграмма 12. Структура реализации сжиженных промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении
***
Производство СПБТ в Сибирском федеральном округе в 2016 г. составило более 889 тыс. тонн, при этом реализация – *** тыс. тонн, что свидетельствует о том, что большая часть произведенного СПБТ идет на реализацию. Доля собственного потребления составила 2%.
Содержание
Резюме проекта |
8 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Суть и идея проекта |
10 |
1.2. Продукция проекта |
10 |
Виды технических газов |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
13 |
2.1. Обзор российского рынка технических газов |
13 |
Целевая аудитория |
13 |
Обзор основных технических газов |
14 |
Обзор основных сжиженных технических газов |
16 |
2.2. Обзор рынка технических газов Сибирского федерального округа (СФО) |
19 |
Обзор основных технических газов |
19 |
Обзор основных сжиженных технических газов |
21 |
2.3. Обзор рынка технических газов Кемеровской области |
24 |
Обзор основных технических газов |
24 |
Обзор основных сжиженных технических газов |
28 |
2.4. Обзор тендерных закупок в сфере поставок технических газов в Кемеровской области и СФО |
32 |
Выводы по разделу: |
34 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
36 |
3.1. Профили основных конкурентов проекта в Кемеровской области |
36 |
3.2. Анализ конкурентного окружения проекта |
41 |
ООО "ОКСИНИТ ПЛЮС" |
43 |
ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС" |
45 |
ООО "М-ГАЗ" |
47 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
49 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
49 |
4.2. Бюджет на маркетинговые инициативы |
50 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
53 |
5.1. Земля, здания и сооружения |
53 |
Земельный участок |
53 |
Административно-производственный корпус площадью 800-1000 кв. м. |
55 |
Газонаполнительная станция по наполнению баллонов газообразным кислородом. |
57 |
Гараж |
58 |
Склады для хранения |
60 |
5.2. Оборудование |
60 |
5.3. Персонал |
61 |
5.4. Схема бизнес-процесса и основные поставщики |
62 |
Раздел 6. Финансовый план |
64 |
6.1. Допущения, использованные при расчетах |
64 |
6.2. Цены |
68 |
6.3. Сезонность |
70 |
6.4. Объемы реализации |
75 |
6.5. Выручка |
76 |
6.6. Персонал (ФОТ) |
77 |
6.7.1. Затраты (Предприятие 1) |
79 |
6.7.2. Затраты (Предприятие 2) |
81 |
6.8. Налоги |
82 |
6.9. Инвестиции |
83 |
6.10. Капитальные вложения |
84 |
6.11. Амортизационные отчисления |
84 |
6.12.1. Отчет о прибыли и убытках (Предприятие 1) |
85 |
6.12.2. Отчет о прибыли и убытках (Предприятие 2) |
87 |
6.13. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
88 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
91 |
6.15. Показатели экономической эффективности проекта |
92 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
96 |
7.1. Анализ чувствительности |
96 |
7.2. Анализ безубыточности |
101 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»
Перечень таблиц, диаграмм рисунков
Таблицы |
|
Таблица 1. Основная продукция компании по производству технических газов |
11 |
Таблица 2. Объемы производства и реализации основных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
14 |
Таблица 3. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в РФ в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
16 |
Таблица 4. Объемы производства и реализации основных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
20 |
Таблица 5. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в СФО в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
22 |
Таблица 6. Объемы производства и реализации основных технических газов в Кемеровской области в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
25 |
Таблица 7. Объемы производства и реализации основных сжиженных технических газов в Кемеровской области в натуральном выражении в 2012-2016 гг. |
29 |
Таблица 8. Профиль компании ООО "ИНЕРТИЗАЦИЯ" |
36 |
Таблица 9. Профиль компании ООО "АЗОТ СЕРВИС" |
36 |
Таблица 10. Профиль компании ООО "ТЕХГАЗ" |
37 |
Таблица 11. Профиль компании ООО "ОКСИНИТ ПЛЮС" |
37 |
Таблица 12. Профиль компании ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС" |
38 |
Таблица 13. Профиль компании ООО "М-Газ" |
38 |
Таблица 14. Профиль компании ООО "ЗАПСИБСАНТЕХГАЗ" |
39 |
Таблица 15. Профиль компании ООО "НПК "ЭТТ" |
39 |
Таблица 16. Профиль компании ООО "НЕОТОН ХОЛДИНГ" |
39 |
Таблица 17. Сводная таблица сравнения основных конкурентов с текущим проектом |
41 |
Таблица 18. Основные контрагенты ООО «ОКСИНИТ ПЛЮС» в сфере госзакупок промышленных газов |
44 |
Таблица 19. Основные контрагенты ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» в сфере госзакупок промышленных газов |
46 |
Таблица 20. Прайс-лист ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» в 2018 г. |
46 |
Таблица 21. Основные контрагенты ООО «М-ГАЗ» в сфере госзакупок промышленных газов |
48 |
Таблица 22. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
49 |
Таблица 23. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий |
51 |
Таблица 24. Выдержка из Земельного Кадастра |
54 |
Таблица 25. Расчет рыночной стоимости земельного участка |
54 |
Таблица 26. Расчет рыночной стоимости административно-производственного здания |
56 |
Таблица 27. Расчет рыночной стоимости здания ГНС по наполнению баллонов газообразным кислородом |
57 |
Таблица 28. Расчет стоимости здания гаража |
58 |
Таблица 29. Оборудование предприятия для основного и вспомогательного производства технических газов |
60 |
Таблица 30. Предполагаемый фонд оплаты труда сотрудников проекта |
61 |
Таблица 31. Основные поставщики сырья |
62 |
|
|
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Структура рынка по областям использования технических газов |
14 |
Диаграмма 2. Структура производства промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении |
15 |
Диаграмма 3. Структура реализации промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении |
15 |
Диаграмма 4. Динамика объемов производства и реализации Кислорода в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
15 |
Диаграмма 5. Структура производства сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении |
17 |
Диаграмма 6. Структура реализации сжиженных промышленных газов в РФ в 2016 г. в натуральном выражении |
17 |
Диаграмма 7. Динамика объемов производства и реализации СПБТ в РФ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
18 |
Диаграмма 8. Структура производства промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении |
20 |
Диаграмма 9. Структура реализации промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении |
20 |
Диаграмма 10. Динамика объемов производства и реализации Азота в СФО в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
21 |
Диаграмма 11. Структура производства сжиженных промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении |
22 |
Диаграмма 12. Структура реализации сжиженных промышленных газов в СФО в 2016 г. в натуральном выражении |
23 |
Диаграмма 13. Динамика объемов производства и реализации СПБТ в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
23 |
Диаграмма 14. Структура производства промышленных газов в Кемеровской области в 2016 г. в натуральном выражении |
25 |
Диаграмма 15. Структура реализации промышленных газов в Кемеровской области в 2016 г. в натуральном выражении |
25 |
Диаграмма 16. Динамика объемов производства и реализации Азота в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
26 |
Диаграмма 17. Динамика объемов производства и реализации Кислорода в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
27 |
Диаграмма 18. Динамика объемов производства и реализации Аргона в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
27 |
Диаграмма 19. Структура производства сжиженных промышленных газов в Кемеровской области в 2016 г. в натуральном выражении |
29 |
Диаграмма 20. Структура реализации сжиженных промышленных газов в Кемеровской области в 2016 г. в натуральном выражении |
29 |
Диаграмма 21. Динамика объемов производства и реализации СПБТ в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
30 |
Диаграмма 22. Динамика объемов производства и реализации диоксид углерода в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
30 |
Диаграмма 23. Динамика объемов производства и реализации ацетилена в Кемеровской области в 2012-2016 гг. в натуральном выражении |
31 |
Диаграмма 24. Динамика тендерных закупок технических газов в Кемеровской области в 2014-2018 гг. |
32 |
Диаграмма 25. Динамика тендерных закупок технических газов в СФО в 2014-2018 гг. |
33 |
Диаграмма 26. Динамика выручки ООО «ОКСИНИТ ПЛЮС», тыс. руб. |
43 |
Диаграмма 27. Динамика прибыли ООО «ОКСИНИТ ПЛЮС» , тыс. руб. |
44 |
Диаграмма 28. Динамика выручки ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС», тыс. руб. |
45 |
Диаграмма 29. Динамика прибыли ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС», тыс. руб. |
45 |
Диаграмма 30. Динамика выручки ООО «М-ГАЗ», тыс. руб. |
47 |
Диаграмма 31. Динамика прибыли ООО «М-ГАЗ», тыс. руб. |
48 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
50 |
Рисунок 2. Расположение производственных площадей на карте |
53 |
Рисунок 3. Схема бизнес-процесса предприятия |
62 |
Рисунок 4. Маршруты поставок сырья |
63 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.