Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
***
Идея проекта: создание управляющей компании многоквартирными домами в *** районах города ***.
Цель: создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению.
Портфель услуг компании:
Рыночная ситуация:
1. Цена жилищно-коммунальных услуг в России будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** с чел/мес.
2. Потенциальную аудиторию проекта составляют строящиеся жилищные комплексы – *** домов, на территории *** районов г. ***.
Конкурентное окружение: в г.*** действует *** организаций, которые обслуживают многоквартирные дома, в том числе *** управляющих компаний и *** товариществ собственников жилья
Финансовые показатели проекта:
В бизнес-плане рассмотрено два варианта организации деятельности компании по вывозу и утилизации ТБО:
1. Вывоз мусора ТБО непосредственно управляющей компанией.
2. Заключения договора на вывоз ТБО с компанией подрядчиком.
Показатель |
Ед. изм. |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
17 205 |
16 779 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
*** |
IRR |
% |
47% |
38% |
Срок окупаемости |
мес. |
47 |
51 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок жилищно-коммунального хозяйства России
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инфраструктурой. Годовой оборот отрасли ЖКХ превышает *** трлн. руб., что составляет более *** ВВП.
Диаграмма 1. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб.
***
По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. количество обслуженных жилищно-коммунальными услугами жилых помещений в России увеличилось на ***% и составило *** млн. ед. в 2016 г. Ежегодный прирост показателя обеспечивался за счет прироста жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры. Также, после вхождения территории Крыма в состав РФ, жилищный фонд полуострова и его жилищно-коммунальное обслуживание стали учитываться в статистике России. В 2017-2021 гг ожидается рост натурального объема рынка жилищно-коммунальных услуг на ***% в год и его значение достигнет к 2021 г. *** млн. обслуженных помещений. Динамика данного показателя будет, с одной стороны, сдерживаться относительно невысоким уровнем реальных доходов населения. С другой стороны, росту рынка жилищно-коммунальных услуг будет способствовать политика правительства. В частности, в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусмотрены мероприятия по повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В целом 2012-2016 гг. средняя цена жилищно-коммунального обслуживания в России выросла на ***% и составила *** руб. с чел./мес. в 2016 г. Исключением был 2015 г., когда значение показателя сократилось на ***% относительно предыдущего года.
Диаграмма 2. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., %
***
Снижение средних тарифов объясняется вхождением в состав России Крымского федерального округа, на территории которого тарифы ЖКУ существенно ниже, чем в среднем по стране. Одновременно был введен мораторий на рост тарифов ЖКХ для жителей полуострова. Также, с 2014 г. действует государственное ограничение роста тарифов на ЖКУ на всей территории России: превышение установленных нормативов необходимо обосновывать и согласовывать с органами местного самоуправления. При этом увеличение тарифов не должно превышать официальных показателей уровня инфляции за предшествующий год. Государственное ограничение роста тарифов продолжит действовать и в 2017-2021 гг. Цена жилищно-коммунальных услуг будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** руб. с чел/мес.
Жилищный фонд и ЖКХ *** районов г. ***
В 2016 г. на территории *** районов были введены в эксплуатацию *** жилых многоквартирных дома общей площадью *** тыс. м2 в ***. В том числе:
Диаграмма 3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, ***, 2013-2016 гг., тыс. м2
***
В 2016 году признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома по адресам: ***.
В рамках реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда расселены и снесены дома по адресам: ***.
В течение 2016 года, в рамках выполнения различных программ по обеспечению жилыми помещениями жителей города улучшили жилищные условия *** семьи.
В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму *** млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем за 2015 год.
Диаграмма 4. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб.
***
Диаграмма 5. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ****, 2016 г., %
***
Ниже будут рассмотрены объекты, которые планируют ввести в эксплуатацию в *** районах **** г. ***.
Содержание
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
7 |
1.1. Суть и идея проекта |
7 |
1.2. Подходы к обслуживанию объектов |
8 |
1.3. География реализации проекта |
10 |
Раздел 2. Анализ рынка |
16 |
2.1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства России |
16 |
2.2. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. *** |
18 |
2.3. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. *** |
23 |
2.4. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. *** |
26 |
ВЫВОД по результатам анализа рынка |
29 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
30 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
33 |
4.1. Сайт |
33 |
4.2. Методы продвижения |
34 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
35 |
5.1. Оборудование и производственные затраты |
35 |
5.2. Персонал |
38 |
Раздел 6. Финансовый план |
39 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
39 |
6.2. Цены |
41 |
6.3. Объемы реализации |
41 |
6.4. Выручка от реализации |
42 |
6.5. Персонал |
43 |
6.6. Затраты |
45 |
6.7. Налоги |
46 |
6.8. Инвестиции |
47 |
6.9. Капитальные вложения |
47 |
6.10. Амортизации |
48 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
48 |
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
50 |
6.13. Отчет о движении денежных средств |
52 |
6.14. Показатели экономической эффективности |
54 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
58 |
7.1. Анализ чувствительности проекта |
58 |
7.2. Анализ безубыточности |
66 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
70 |
Перечень таблиц, диаграмм рисунков
Таблицы |
|
Таблица 1. Характеристика ЖК «***» |
21 |
Таблица 2. Характеристика Жилого дома: на ул. *** |
22 |
Таблица 3. Характеристика ЖК «***» |
22 |
Таблица 4. Характеристика ЖК «***» |
23 |
Таблица 5. Характеристика ЖК «***» |
24 |
Таблица 6. Характеристика ЖК «***» |
24 |
Таблица 7. Характеристика ЖК «***» |
25 |
Таблица 8. Характеристика ЖК «***» |
25 |
Таблица 9. Характеристика ЖК «***» |
28 |
Таблица 10. Характеристика ЖК «***» |
28 |
Таблица 11. Профиль МП «***» |
30 |
Таблица 12. Профиль УК «***» |
30 |
Таблица 13. Профиль УК «***» |
31 |
Таблица 14. Профиль УК «***» |
31 |
Таблица 15. Профиль УК «***» |
31 |
Таблица 16. Профиль УК «***» |
31 |
Таблица 17. Профиль УК «***» |
32 |
Таблица 18. Профиль УК «***» |
32 |
Таблица 19. Профиль УК «***» |
32 |
Таблица 20. Методы продвижения |
34 |
Таблица 21. Перечень необходимого оборудования для предоставления услуг |
35 |
Таблица 22. Штат персонала |
38 |
|
|
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Численность населения городского округа ***, 2013-2017 гг., чел. |
11 |
Диаграмма 2. Численность населения г. *** по районам на 01.01. 2017 г., % |
12 |
Диаграмма 3. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел. |
13 |
Диаграмма 4. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел. |
14 |
Диаграмма 5. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел. |
15 |
Диаграмма 6. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб. |
16 |
Диаграмма 7. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., % |
17 |
Диаграмма 8. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, *** район г. ***, 2013-2016 гг., тыс. м2 |
19 |
Диаграмма 9. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб. |
20 |
Диаграмма 10. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2016 г., % |
20 |
Диаграмма 11. Структура управления многоквартирными домами *** района г. ***, шт. |
26 |
Диаграмма 12.Структура ремонтных работ в многоквартирных домах *** района г. ***, % |
27 |
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.