В исследовании проанализирована динамика производства минеральной и питьевой воды, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2022 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2023 год и по рынку в целом до 2027 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях минеральной и питьевой воды.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 25.07.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 5 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка минеральной и питьевой воды.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства минеральной и питьевой воды;
Проанализировать динамику экспорта и импорта минеральной и питьевой воды;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка минеральной и питьевой воды;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка минеральной и питьевой воды.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Минеральные и питьевые воды без добавок;
• Природные минеральные воды;
• Столовые природные минеральные воды;
• Лечебно-столовые природные минеральные воды;
• Лечебные природные минеральные воды;
• Природные питьевые воды;
• Негазированные природные питьевые воды;
• Газированные природные питьевые воды;
• Купажированные питьевые воды;
• Искусственно минерализованные питьевые воды;
• Обработанные питьевые воды.
Импорт и экспорт:
• Минеральные и питьевые воды без добавок.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Минеральные и питьевые воды без добавок.
Средние потребительские цены:
• Минеральная и питьевая вода.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация минеральной и питьевой воды
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка минеральной и питьевой воды
Анализ российского рынка минеральной и питьевой воды
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта минеральной и питьевой воды
Импорт минеральной и питьевой воды в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
Экспорт минеральной и питьевой воды из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
Основные игроки рынка минеральной и питьевой воды
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Пепсико Холдингс»
• ООО «Мултон Партнерс»
• ЗАО «МПК»
• АО «Прогресс»
• ООО «ПК «Аквалайф»
• АО «Компания Росинка»
• ООО «Мегапак»
• ООО «БПЗ»
• АО «АЯН»
• АО «ПБКК»
Тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной и питьевой воды
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021— апрель 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь 2022— март 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, апрель 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—1q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—апрель 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема рынка минеральной и питьевой воды в России, 2017—2027П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке минеральной и питьевой воды в России, 2017—2027П
Диаграмма 21. Динамика объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, 2010—2027П
Диаграмма 22. Прирост объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, 2011—2022
Диаграмма 23. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по видам, 2022
Диаграмма 24. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, январь 2021—май 2023
Диаграмма 26. Динамика объема производства природных минеральных вод, 2010—2023П
Диаграмма 27. Прирост объема производства природных минеральных вод, 2011—2022
Диаграмма 28. Структура объема производства природных минеральных вод по видам, 2022
Диаграмма 29. Структура объема производства природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства природных минеральных вод, январь 2021—май 2023
Диаграмма 31. Динамика объема производства столовых природных минеральных вод, 2010—2023П
Диаграмма 32. Прирост объема производства столовых природных минеральных вод, 2011—2022
Диаграмма 33. Структура объема производства столовых природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Динамика объема производства лечебно-столовых природных минеральных вод, 2010—2023П
Диаграмма 35. Прирост объема производства лечебно-столовых природных минеральных вод, 2011—2022
Диаграмма 36. Структура объема производства лечебно-столовых природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 37. Динамика объема производства лечебных природных минеральных вод, 2010—2023П
Диаграмма 38. Прирост объема производства лечебных природных минеральных вод, 2011—2022
Диаграмма 39. Структура объема производства лечебных природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 40. Динамика объема производства природных питьевых вод, 2010—2023П
Диаграмма 41. Прирост объема производства природных питьевых вод, 2011—2022
Диаграмма 42. Структура объема производства природных питьевых вод по видам, 2022
Диаграмма 43. Структура объема производства природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства природных питьевых вод, январь 2021—май 2023
Диаграмма 45. Динамика объема производства негазированных природных питьевых вод, 2017—2023П
Диаграмма 46. Прирост объема производства негазированных природных питьевых вод, 2018—2022
Диаграмма 47. Структура объема производства негазированных природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 48. Динамика объема производства газированных природных питьевых вод, 2017—2023П
Диаграмма 49. Прирост объема производства газированных природных питьевых вод, 2018—2022
Диаграмма 50. Структура объема производства газированных природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 51. Динамика объема производства купажированных питьевых вод, 2022—январь-май 2023
Диаграмма 52. Структура объема производства купажированных питьевых вод по федеральным округам, 2022
Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства купажированных питьевых вод, январь—май 2023
Диаграмма 54. Динамика объема производства искусственно минерализованных питьевых вод, 2010—2023П
Диаграмма 55. Прирост объема производства искусственно минерализованных питьевых вод, 2011—2022
Диаграмма 56. Структура объема производства искусственно минерализованных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства искусственно минерализованных питьевых вод, январь 2021—май 2023
Диаграмма 58. Динамика объема производства обработанных питьевых вод, 2021—2023П
Диаграмма 59. Структура объема производства обработанных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 60. Помесячная динамика объема производства обработанных питьевых вод, январь 2022—май 2023
Диаграмма 61. Прирост объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по категориям, 2022/2021
Диаграмма 62. Динамика объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства, 2017—январь-май 2023
Диаграмма 63. Структура объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок, 2017—январь-май-2023
Диаграмма 65. Динамика средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок, январь 2017—декабрь 2023П
Диаграмма 66. Динамика средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду, 2000—январь-июнь-2023
Диаграмма 67. Динамика средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 68. Помесячная динамика средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок в разрезе федеральных округов, январь 2017—май 2023
Диаграмма 69. Помесячная динамика средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2023
Диаграмма 70. Рейтинг регионов по потребительским ценам на минеральную и питьевую воду, июнь 2023
Диаграмма 71. Рейтинг городов по потребительским ценам на минеральную и питьевую воду, июнь 2023
Диаграмма 72. Баланс импортно-экспортных поставок минеральных и питьевых вод без добавок, 2015—2027П
Диаграмма 73. Динамика объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок, 2015—2027П
Диаграмма 74. Помесячная динамика объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 75. Топ-20 стран-импортеров минеральных и питьевых вод без добавок, 2021
Диаграмма 76. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок по странам, 2021
Диаграмма 77. Топ-10 стран по приросту объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок, 2021/2020
Диаграмма 78. Динамика объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок в Россию (по доступным странам), 2022—январь-апрель 2023
Диаграмма 79. Динамика объема импорта минеральных и питьевых вод без добавок в Россию (по доступным странам), январь 2022—апрель 2023
Диаграмма 80. Топ-10 стран по объему импорта минеральных и питьевых вод без добавок в Россию (по доступным странам), 2022
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок, 2015—2027П
Диаграмма 82. Помесячная динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 83. Топ-20 стран экспорта минеральных и питьевых вод без добавок из России, 2021
Диаграмма 84. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок по странам, 2021
Диаграмма 85. Топ-10 стран по приросту объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок, 2021/2020
Диаграмма 86. Динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок из России (по доступным странам), 2022—январь-апрель 2023
Диаграмма 87. Динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод без добавок из России (по доступным странам), январь 2022—апрель 2023
Диаграмма 88. Топ-10 стран по объему экспорта минеральных и питьевых вод без добавок из России (по доступным странам), 2022
Диаграмма 89. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 90. Топ-10 компаний-производителей минеральной и питьевой воды в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 91. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июль 2023
Диаграмма 92. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пепсико Холдингс», 2011—2022
Диаграмма 94. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Пепсико Холдингс», 2010—2020
Диаграмма 95. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Пепсико Холдингс», 2010-2020
Диаграмма 96. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Пепсико Холдингс» по стоимости контракта, 2010-2020
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мултон Партнерс», 2011—2022
Диаграмма 98. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Мултон Партнерс», 2009—январь-август 2023
Диаграмма 99. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании ООО «Мултон Партнерс», 2009-январь-август 2023
Диаграмма 100. Распределение компаний-заказчиков продукции ООО «Мултон Партнерс» по стоимости контракта, 2009-январь-август 2023
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «МПК», 2011—2022
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании АО «Прогресс», 2011—2022
Диаграмма 103. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Прогресс», 2018—2022
Диаграмма 104. Динамика количества заключенных госконтрактов компании АО «Прогресс», 2014, 2017
Диаграмма 105. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании АО «Прогресс», 2014, 2017
Диаграмма 106. Распределение компаний-заказчиков продукции АО «Прогресс» по стоимости контракта, 2014, 2017
Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПК «Аквалайф», 2011—2022
Диаграмма 108. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ПК «Аквалайф», 2017—2022
Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей компании АО «Компания Росинка», 2011—2022
Диаграмма 110. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Компания Росинка», 2017—2022
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мегапак», 2011—2022
Диаграмма 112. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мегапак», 2017—2022
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ООО «БПЗ», 2011—2022
Диаграмма 114. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «БПЗ», 2018—2022
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании АО «АЯН», 2011—2022
Диаграмма 116. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «АЯН», 2018—2022
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании АО «ПБКК», 2015—2022
Диаграмма 118. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «ПБКК», 2018—2022
Диаграмма 119. Динамика количества заключенных госконтрактов компании АО «ПБКК», 2015—2016, 2018—2019
Диаграмма 120. Топ-5 крупнейших заказчиков продукции компании АО «ПБКК», 2015-2019
Диаграмма 121. Распределение компаний-заказчиков продукции АО «ПБКК» по стоимости контракта, 2015-2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по видам, 2017—январь-апрель 2023
Таблица 3. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 4. Структура объема производства природных минеральных вод по видам, 2017—2022
Таблица 5. Структура объема производства природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема производства столовых природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема производства лечебно-столовых природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема производства лечебных природных минеральных вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема производства природных питьевых вод по видам, 2017—2022
Таблица 10. Структура объема производства природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 11. Структура объема производства негазированных природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 12. Структура объема производства газированных природных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 13. Структура объема производства купажированных питьевых вод по федеральным округам, 2022
Таблица 14. Структура объема производства искусственно минерализованных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 15. Структура объема производства обработанных питьевых вод по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 16. Структура объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 17. Топ-20 компаний-производителей минеральной и питьевой воды по объему выручки, 2022
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по операционной прибыли (EBIT), 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, август 2023
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов, 2022
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, август 2023
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов, 2022
Маркетинговое исследование рынка артезианской воды в России 2017-2021 гг., с прогнозом до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка минеральной воды лечебной и лечебно-столовой в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка газированных питьевых вод в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
«Анализ рынка минеральной воды 2012-2020. Прогноз развития рынка до 2030 г.»
EVENTUS Consulting
43 000 ₽
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что объем рынка бутилированной воды в натуральном выражении в России составил чуть более 30 млрд. литров и увеличился на 14,3% и в целом был благоприятным для всех участников рынка.
Статья, 14 ноября 2022
Компания Гидмаркет
Потребление артезианской воды в России
Спрос на чистую питьевую воду есть всегда, можно отказать себе в еде, но в воде никогда
Казалось бы, чего-чего, а питьевой воды в России хватает. Обилие крупных рек, озер, родников, подземных вод и даже ледников, которые можно продавать за золото в те страны, где воды мало. На самом деле, самой питьевой воды не так уж и много. Артезианская вода – это вода, которая добывается из подземных источников глубокого залегания, располагающихся между двумя водонепроницаемыми слоями горных пород. Применяется вода из артезианских скважин для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд человека, а также в промышленных целях. Поэтому в мегаполисы в кулеры офисов или на стол в маленькие деревеньки питьевую воду часто доставляют в бутылках, бутылях и канистрах, если качество воды в местных скважинах или из-под крана заставляет желать лучшего.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.», выяснилось, что в последние годы во всем мире бутилированная вода становится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков.
