Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Описание проекта
Суть и идея: открытие комплексного развлекательного центра
Название: ***
Специализация (позиционирование): развлекательный центр для всех возрастов и интересов
География: Россия, ***а
Инициатор: ***
Направления деятельности по проекту (состав зон центра):
• зона игровых автоматов
• зона игровых столов (аэрохоккей, пинг-понг)
• зона бильярда
• зона боулинга (+бар)
• веревочный парк
• ролледром
• батутный парк
• площадка для бамперных машин
• лазертаг
• 5D-комната
• ночной клуб
• кафе
Бизнес-модель и преимущество:
• безлимитное пребывание в Центре при фиксированной стоимости входного билета, т.е. заплатив только за вход, гость получает беспрепятственный и неограниченный временем доступ в любым аттракционам, развлечениям, видам и формам досуга.
Рынок:
1. ***а является вторым по значимости и экономической активности городом области и культурно-досуговым центром (Рейтинг районов *** области, http://www.spark-interfax.ru).
2. Коэффициент обеспеченности торгово-развлекательными центрами в ***е недостаточен и составляет 75 000 горожан на 1 ТРЦ.
3. С точки зрения других категорий объектов досуга, отдыха и культуры, ***а количественно также уступает другим городам России.
4. Согласно статистике, растет численность потенциальной целевой аудитории (возрастная группа 5-45 лет).
5. В ***е достаточная доля людей, чей доход определен на уровне средний и выше среднего: таким доходом располагает 40% горожан.
6. Проведенный анализ говорит о необходимости формирования дополнительного числа культурно-досуговых заведений в ***е с целью комплексного обеспечения населения города возможностью отдыха и развлечений.
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
|
NPV |
тыс. руб. |
|
IRR |
% |
|
Срок окупаемости |
мес. |
45 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
58 |
Выдержки из исследования
Анализ рынка досуговых услуг и развлечений
Россия вошла в список 9 самых быстрорастущих рынков развлечений и СМИ, среди которых Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Южная Африка, Турция, Аргентина и Индонезия. По итогам 2018 года эти страны займут пятую часть рынка, увеличив свою долю с ***% до ***%.
Среди распространённых на сегодняшний день объектов проведения досуга можно выделить несколько основных сегментов: кинотеатры и кинотеатральные комплексы, музеи, театры и цирки, заведения общественного питания, аттракционы, специализированные развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры.
Более половины населения крупных городов пользуется услугами современной индустрии развлечений. Одним из самых популярных мест проведения досуга россиянами являются торговые и торгово-развлекательные центры.
Так, по данным ***астат – Территориального органа статистики ***ской области – объем предоставленных услуг в области культуры и досуга области на 2016 г. составил ***% от всего объема платных услуг населения или *** млн. руб. в стоимостном выражении, показав рост к прошлому году в ***%.
Таблицы с данными и диаграммы представлены ниже.
Таблица 1. Структура платных услуг населению по видам по ***ской области (в процентах к итогу)
***
Таблица 2. Объем платных услуг населению ***ской области и объем услуг культуры
***
Диаграмма 1. Динамика оказанных услуг культуры, ***ская область, 200-2016 гг., млн. руб.
***
***СПРАВКА
Услуги учреждений культуры охватывают услуги:
В услуги культуры включается оплата населением:
***а – после г. *** – является вторым по значимости и экономической активности городом области и культурно-досуговым центром (Рейтинг районов ***ской области, http://www.spark-interfax.ru).
По данным портала Спарк-Интерфакс, в г. ***а на конец 2017 г. было зарегистрированы и функционировали 521 культурно-досуговый объект, среди которых заведения в категории «Рестораны, кафе», «Спорт, отдых», «Искусство, развлечения», «Библиотеки, музеи и прочие объекты культуры», «Азартные игры и лотереи».
Диаграмма 2. Динамика численности культурно-досуговых объектов на территории г. ***а, 2013-2017 гг., ед.
***
Так, некоторое снижение показателей объектов в городе произошло за счет сегмента ресторанов и кафе (-***%). Прочие сегменты показывают устойчивую динамику и конкурентоспособность.
Статистика портала Спарк-Интерфакс не выделяет отдельным сегментом сегмент ТЦ и ТРЦ – торговых центров и торгово-развлекательных, хотя они пользуются спросом и популярностью среди горожан (раздел 2.2. и конкурентный анализ ниже).
По данным другого портала, 2ГИС, было установлено, что в ***е в совокупности 106 торговых и торгово-развлекательных центров, среди которых в значимом преимуществе – торговые центры.
Недостаточность ТРЦ на территории города подтверждается и статистикой всероссийского портала malls.ru, где представлены *** торговых центра ***ы. Учитывая, что в ***е проживает свыше ***чел., то коэффициент обеспеченности торгово-развлекательными центрами составляет ***горожан на *** ТРЦ.
Если рассмотреть коэффициент обеспеченности с точки зрения количества квадратных метров на 1 000 жителей, то данный показатель составит *** кв. метров/1000 жителей при учете допущений:
Для сравнения по другим городам России:
Как видим из сравнения, ***а на сегодняшний день уступает не только городам-миллионникам, но и городам с меньшей численностью населения.
С точки зрения прочих объектов досуга, отдыха и культуры, ***а количественно также уступает другим городам России (статистика приведена без учета Москвы и Санкт-Петербурга).
Таблица с данными приведена ниже.
Таблица 3. Сравнительная таблица численности культурно-досуговых объектов в городах РФ, ед. итого
***
Так, все статистические данные говорят о необходимости формирования дополнительного пула культурно-досуговых заведений в ***е с целью комплексного обеспечения населения города возможностью отдыха и развлечений.
Потребители и спрос
Следует отметить, что основным потребителем досуговых услуг является молодежь. Россияне 16-19 лет задают тон в посещении культурных мероприятий, и это является положительной тенденцией в целом для страны.
По результатам опроса, изучившего предпочтения разных сегментов потребителей, перечень развлекательных услуг, которыми пользуется молодежь, значительно шире, чем у всего населения в целом.
Так, чаще всего молодежь можно встретить в кафе и ресторанах, а также в парках и кинотеатрах.
Примерно треть молодых людей посещают бани и сауны, столько же – дискотеки.
Молодежь также активно посещает спортивные клубы, секции, бассейны, аквапарки, стадионы, бильярдные и боулинговые клубы, ночные клубы, библиотеки, клубы и дома культуры.
В таблице ниже приведены результаты опроса ФОМ – Фонда общественного мнения России, благодаря которому виден спрос на досуговые и культурные объекты у разных возрастных групп.
Таблица 4. Предпочтительные варианты досуга и отдыха целевой аудитории в разрезе различных возрастных групп, в % от всех опрошенных
***
Как видно из данных в таблице и диаграмме, чем старше становится аудитория, тем менее активный отдых и досуг становится предпочтительным для такой группы: смотрение ТВ, походы в гости, выезды за город, на дачу, прогулки на природе и проч.
Для наглядности данные представлены в диаграмме.
Диаграмма 3. Предпочтительные варианты досуга и отдыха целевой аудитории в разрезе различных возрастных групп, в % от всех опрошенных
***
Начиная с 2010 года численность населения г. ***а растет и по данным 2016 года составляет ***чел.
Вместе с общей численностью, растет и численность потенциальной аудитории проекта. Так, рассматриваемой возрастной группой посетителей в рамках проекта принимается возрастная группа 5-45 лет, численность которой на начало 2017 года составляет для ***ы порядка ***человек (расчетно: 51% от всего населения, данные ***астат).
Для расчета потенциальной аудитории помимо возрастного критерия важно учитывать также критерий благополучия (материального положения) аудитории. По данным Официального портала ***ской области, средняя заработная плата в области в целом выросла и на сегодня составляет ***рублей.
Таблица 5. Уровень жизни населения ***ской области, 2011-2016 гг.
***
Согласно ***астат, численность населения в области, чей доход идентифицирован как средний и выше среднего, составила свыше ***% (таблица ниже).
Таблица 6. Распределение населения ***ской области по величине среднедушевого денежного дохода (в процентах)
***
Соответственно, численность потенциальной аудитории развлекательного центра номинально составляет *** человек.
Содержание
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
3 |
Резюме проекта |
4 |
Раздел 1. Описание проекта |
5 |
1.1. Суть и идея проекта |
5 |
1.2. Сведения об инициаторе |
10 |
Раздел 2. Анализ рынка |
11 |
2.1. Анализ рынка досуговых услуг и развлечений |
11 |
2.2. Потребители и спрос |
16 |
Вывод |
20 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
21 |
3.1. Описание основных конкурентных проектов |
21 |
3.2. Анализ конкурентной среды |
25 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
27 |
4.1. Реклама в лифтах и подъездах |
27 |
4.2. Наружная реклама |
28 |
4.3. Сайт и продвижение сайта |
29 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
32 |
5.1. Оборудование |
32 |
5.2. Персонал |
33 |
Раздел 6. Финансовый план |
35 |
6.1. Допущения, использованные при расчетах |
35 |
6.2. Сезонность |
37 |
6.3. Цены |
38 |
6.4. Объемы реализации |
39 |
6.5. Выручка |
40 |
6.6. Персонал проекта и оплата труда |
41 |
6.7. Затраты |
45 |
6.8. Налоги |
46 |
6.9. Инвестиции |
46 |
6.10. Капитальные вложения |
48 |
6.11. Амортизация |
48 |
6.12. Отчет о прибыли и убытках |
49 |
6.13. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
51 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
54 |
6.15. Показатели эффективности |
55 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
57 |
7.1. Анализ чувствительности |
57 |
7.2. Анализ безубыточности |
62 |
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков
Таблицы
Таблица 1. Структура платных услуг населению по видам по ***ской области (в процентах к итогу) |
11 |
Таблица 2. Объем платных услуг населению ***ской области и объем услуг культуры |
12 |
Таблица 3. Сравнительная таблица численности культурно-досуговых объектов в городах РФ, ед. итого |
15 |
Таблица 4. Предпочтительные варианты досуга и отдыха целевой аудитории в разрезе различных возрастных групп, в % от всех опрошенных |
16 |
Таблица 5. Уровень жизни населения ***ской области, 2011-2016 гг. |
19 |
Таблица 6. Распределение населения ***ской области по величине среднедушевого денежного дохода (в процентах) |
19 |
Таблица 7. Оборудование для центра |
32 |
Таблица 8. Персонал проекта |
33 |
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика оказанных услуг культуры, ***ская область, 200-2016 гг., млн. руб. |
13 |
Диаграмма 2. Динамика численности культурно-досуговых объектов на территории г. ***а, 2013-2017 гг., ед. |
14 |
Диаграмма 3. Предпочтительные варианты досуга и отдыха целевой аудитории в разрезе различных возрастных групп, в % от всех опрошенных |
18 |
Диаграмма 4. Конкурентная сила проекта в сравнении, баллы |
26 |
Рисунки
Рисунок 1. Вид на объект, спутниковая карта, сервис Google |
7 |
Рисунок 2. План границ участка |
7 |
Рисунок 3. План 1-го этажа |
8 |
Рисунок 4. План 2-го этажа |
8 |
Рисунок 5. План 3-го этажа |
9 |
Рисунок 6. План 4-го этажа |
9 |
Рисунок 7. Интерьер помещения |
10 |
Рисунок 8. Конструкции малого формата |
29 |
За последние пять лет рынок риэлторских услуг в России пережил несколько этапов: от спада до восстановления и адаптации к новым условиям. В 2020 году объем рынка сократился на 7,3% из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничительных мер, которые негативно сказались на количестве сделок с недвижимостью. Однако уже в 2021 году рынок восстановился, достигнув объема в 155,7 млрд рублей. Этот рост стал возможным благодаря государственной поддержке, включая льготные ипотечные программы, а также повышенному спросу на жилье.
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка строительства недвижимости в России более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ, причем 40,8% и 21,2% в структуре рынка по регионам, соответственно, приходятся только на Москву и Московскую область. Концентрация компаний и их доходов наиболее велика именно в столичном регионе.
Финансово-экономические показатели отрасли риэлторских услуг в Москве и Московской области представлены по ОКВЭД2: (68.31) «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Данные за 2023 год являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.