Исследование «Российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) 2019» посвящено анализу развития российского рынка логистического аутсорсинга. Отчет подготовлен на основе изучения данных государственной статистики и крупнейших логистических операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения смежных отраслей. Системный анализ статистики показывает, что рынок транспортно-логистических услуг в России выходит их кризиса вместе с экономикой страны в целом.
В отчете подробно проанализированы факторы и условия для будущего развития рынка логистического аутсорсинга: оценено влияние экономической конъюнктуры и законодательных инициатив государства, включая тарифные изменения в системе «Платон», планов по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля, реестра автоперевозчиков и др. В исследовании изучаются изменения в динамике и структуре экспортных и импортных грузовых потоков в текущих макроэкономических условиях. Отдельный раздел отчета посвящен рынку ecommerce в России, который является одним из главных факторов роста рынка логистического аутсорсинга в будущем и ключевым драйвером развития инновационных услуг на рынке ТЛУ.
В обзоре содержится динамика объема и структуры рынка ТЛУ. Подробно анализируются рынки ж/д-, авиа-, автомобильных, морских и речных грузоперевозок, а также складских услуг. Обзор включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям за 2018-2019 гг.
В отчете приводятся мнения ведущих экспертов рынка, в роли которых в исследовании 2019 года выступили топ-менеджеры Boxberry, «РЖД Логистики», «ПГК», DHL Express, DPD, Fastpoint, FESCO, FKKGroup, GEFCO Россия, «Байкал Серви-са», «Рольф-Лоджистики», XPO Logistics, Ahlers, AsstrA-Associated Traffic AG, Dachser, «АГАТ-Логистики», «АЛИДИ-Лоджистикс», «Кастор», «Модум-Транса», ГК «МОНОПОЛИЯ», Tablogix, TELS, WAY GROUP, «Светлана-К», «СпецТрансГрупп», «СТА-Карго», «ТРАНССИБУРАЛа», «Восток1520».
Наконец, исследование содержит профили крупнейших логистических операторов, включающие, в частности, динамику их развития, планы и ключевые финансовые показатели.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков | 11 |
| Ahlers | 11 |
| AsstrA-Associated Traffic AG | 14 |
| Boxberry | 16 |
| Dachser | 18 |
| DHL Express | 20 |
| DPD | 23 |
| Fastpoint | 26 |
| FESCO | 27 |
| FKKGroup | 29 |
| GEFCO Россия | 32 |
| Tablogix | 36 |
| TELS | 38 |
| WAY GROUP | 41 |
| XPO Logistics | 43 |
| «АГАТ-Логистик» | 46 |
| «АЛИДИ-Лоджистикс» | 47 |
| «Байкал Сервис» | 49 |
| «Кастор» | 52 |
| «Модум-Транс» | 54 |
| ГК «МОНОПОЛИЯ» | 56 |
| «ПГК» | 57 |
| «РЖД Логистика» | 59 |
| «Рольф-Лоджистик» | 62 |
| «Светлана-К» | 65 |
| «СпецТрансГрупп» | 67 |
| «СТА-Карго» | 69 |
| «ТРАНССИБУРАЛ» | 73 |
| «Восток1520» | 75 |
| Предпосылки развития рынка ТЛУ | 77 |
| Экономическая конъюнктура | 77 |
| Ситуация во внешней торговле | 86 |
| Экспорт | 86 |
| Импорт | 93 |
| Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные законодательные инициативы, формирующие новые реалии для операторов российского рынка ТЛУ | 102 |
| Система взимания платы «Платон» | 102 |
| Автоматизированная система весогабаритного контроля | 106 |
| Создание реестра автоперевозчиков | 109 |
| Расширение ассортимента продаваемой продукции в онлайне | 110 |
| Законодательное регулирование интернет-торговли | 112 |
| Возврат НДС при розничном экспорте | 114 |
| Развитие ecommerce | 115 |
| «Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые итоги и результаты, достигнутые за 2018 год | 132 |
| Формирование единого транспортного пространства России | 133 |
| Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны | 137 |
| Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны | 142 |
| Повышение уровня безопасности транспортной системы | 151 |
| Рынок коммерческих грузоперевозок | 152 |
| Текущая ситуация на рынке | 152 |
| Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперевозок | 158 |
| Железнодорожные грузоперевозки | 158 |
| Автомобильные грузоперевозки | 178 |
| Авиаперевозки | 199 |
| Грузоперевозки морским транспортом | 210 |
| Морские контейнерные грузоперевозки | 210 |
| Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов | 222 |
| Внутренний водный транспорт | 238 |
| Конкуренция на рынке ТЛУ | 245 |
| Конкуренция в сегменте ж/д-перевозок | 246 |
| Конкуренция в сегменте авиаперевозок | 248 |
| Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок. | 250 |
| Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок. | 252 |
| Слияния и поглощения на российском рынке ТЛУ | 255 |
| Крупнейшие сделки M&A 2018 года | 255 |
| Перспективы рынка M&A в 2019 году | 259 |
| Рынок складских услуг | 262 |
| Профили игроков рынка | 271 |
| Globaltrans | 271 |
| Краткое описание компании | 271 |
| История компании | 271 |
| Финансовые показатели | 272 |
| Деятельность компании | 273 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 275 |
| Руководители | 276 |
| Контактная информация | 276 |
| Global Ports | 277 |
| Краткое описание компании | 277 |
| История компании | 277 |
| Финансовые показатели | 279 |
| Деятельность компании | 280 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 282 |
| Руководители | 282 |
| Контактная информация | 283 |
| UCL Holding | 284 |
| Краткое описание компании | 284 |
| История компании | 285 |
| Финансовые показатели | 293 |
| Деятельность компании | 294 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 301 |
| Руководители | 302 |
| Контактная информация | 302 |
| Deutsche Post DHL | 304 |
| Краткое описание компании | 304 |
| История Deutsche Post DHL в России | 304 |
| Финансовые показатели | 306 |
| Деятельность компании в России | 307 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 308 |
| Руководители | 308 |
| Контактная информация | 309 |
| DPD | 310 |
| Краткое описание компании | 310 |
| История DPD в России | 310 |
| Финансовые показатели | 313 |
| Деятельность компании | 315 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 315 |
| Руководители | 316 |
| Контактная информация | 316 |
| DSV | 317 |
| Краткое описание компании | 317 |
| История компании | 317 |
| Финансовые показатели | 320 |
| Деятельность компании | 321 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 322 |
| Руководители | 322 |
| Контактная информация | 323 |
| FESCO | 324 |
| Краткое описание компании | 324 |
| Структура ТГ FESCO | 324 |
| История компании | 325 |
| Финансовые показатели | 329 |
| Деятельность компании | 331 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 335 |
| Руководители | 336 |
| Контактная информация | 336 |
| FM Logistic | 337 |
| Краткое описание компании | 337 |
| История компании | 337 |
| Финансовые показатели | 338 |
| Деятельность компании | 340 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 343 |
| Руководители | 343 |
| Контактная информация | 343 |
| Itella (Posti Group) | 344 |
| Краткое описание компании | 344 |
| История компании | 344 |
| Финансовые показатели | 345 |
| Деятельность группы в России | 346 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 347 |
| Руководители | 347 |
| Контактная информация | 347 |
| Kuehne+Nagel | 348 |
| Краткое описание компании | 348 |
| История компании | 348 |
| Финансовые показатели | 349 |
| Деятельность компании в России | 350 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 351 |
| Руководители | 351 |
| Контактная информация | 351 |
| Globaltruck | 353 |
| Краткое описание компании | 353 |
| История компании | 353 |
| Финансовые показатели | 354 |
| Деятельность компании | 356 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 357 |
| Руководители | 358 |
| Контактная информация | 358 |
| ПЭК | 359 |
| Краткое описание компании | 359 |
| История компании | 359 |
| Финансовые показатели | 360 |
| Деятельность компании | 361 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 362 |
| Руководители | 363 |
| Контактная информация | 363 |
| РТК | 364 |
| Краткое описание компании | 364 |
| История компании | 364 |
| Финансовые показатели | 365 |
| Деятельность компании | 366 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 367 |
| Руководители | 368 |
| Контактная информация | 368 |
| Совкомфлот | 369 |
| Краткое описание компании | 369 |
| История компании | 369 |
| Финансовые показатели | 372 |
| Деятельность компании | 373 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 373 |
| Руководители | 374 |
| Контактная информация | 374 |
| Совфрахт-Совмортранс | 375 |
| Краткое описание компании | 375 |
| История компании | 375 |
| Финансовые показатели | 376 |
| Деятельность компании | 377 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 378 |
| Руководители | 378 |
| Контактная информация | 378 |
| ТрансКонтейнер | 379 |
| Краткое описание компании | 379 |
| История компании | 380 |
| Финансовые показатели | 383 |
| Деятельность компании | 383 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 385 |
| Руководители | 386 |
| Контактная информация | 386 |
| Трубная грузовая компания | 387 |
| Краткое описание компании | 387 |
| История компании | 387 |
| Финансовые показатели | 388 |
| Деятельность компании | 388 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 389 |
| Руководители | 389 |
| Контактная информация | 389 |
| TNT Express | FedEx | 390 |
| Краткое описание компании | 390 |
| История компании | 391 |
| Финансовые показатели | 392 |
| Руководители | 393 |
| Контактная информация | 393 |
| Новороссийский морской торговый порт | 394 |
| Краткое описание компании | 394 |
| История компании | 395 |
| Финансовые показатели | 397 |
| Деятельность компании | 398 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 398 |
| Руководители | 400 |
| Контактная информация | 400 |
| Новотранс | 401 |
| Краткое описание компании | 401 |
| История компании | 401 |
| Финансовые показатели | 402 |
| Деятельность компании | 403 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 404 |
| Руководители | 405 |
| Контактная информация | 405 |
| PONY EXPRESS | 406 |
| Краткое описание компании | 406 |
| История компании | 406 |
| Финансовые показатели | 407 |
| Деятельность компании | 408 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 408 |
| Руководители | 409 |
| Контактная информация | 409 |
| Rhenus | 410 |
| Краткое описание компании | 410 |
| История компании | 410 |
| Финансовые показатели | 411 |
| Планы и инвестиции | 412 |
| Руководители | 413 |
| Контактная информация | 413 |
| ГК Волга-Днепр | 414 |
| Краткое описание компании | 414 |
| История компании | 414 |
| Финансовые показатели | 416 |
| Деятельность компании | 417 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 418 |
| Руководители | 419 |
| Контактная информация | 419 |
| ГК Дело | 420 |
| Краткое описание компании | 420 |
| История компании | 420 |
| Финансовые показатели | 421 |
| Деятельность компании | 422 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 423 |
| Руководители | 423 |
| Контактная информация | 423 |
| Деловые Линии | 425 |
| Краткое описание компании | 425 |
| История компании | 425 |
| Финансовые показатели | 426 |
| Деятельность компании | 427 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 428 |
| Руководители | 428 |
| Контактная информация | 428 |
| Евросиб | 429 |
| Краткое описание компании | 429 |
| История компании | 429 |
| Финансовые показатели | 431 |
| Деятельность компании | 432 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 434 |
| Руководители | 435 |
| Контактная информация | 435 |
| ЖелДорЭкспедиция | 436 |
| Краткое описание компании | 436 |
| История компании | 436 |
| Финансовые показатели | 437 |
| Деятельность компании | 438 |
| Руководители | 439 |
| Контактная информация | 439 |
| RAILGO | 440 |
| Краткое описание компании | 440 |
| Финансовые показатели | 440 |
| Деятельность компании | 441 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 444 |
| Руководители | 444 |
| Контактная информация | 444 |
| ИТЕКО | 445 |
| Краткое описание компании | 445 |
| Финансовые показатели | 445 |
| Деятельность компании | 446 |
| Руководители | 447 |
| Контактная информация | 447 |
| РЖД | 448 |
| Краткое описание компании | 448 |
| История компании | 448 |
| Финансовые показатели | 450 |
| Деятельность компании | 451 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 453 |
| Руководители | 455 |
| Контактная информация | 455 |
| Major | 456 |
| Краткое описание компании | 456 |
| История компании | 456 |
| Финансовые показатели | 458 |
| Деятельность компании | 459 |
| Руководители | 460 |
| Контактная информация | 460 |
| Список диаграмм | 461 |
| Список таблиц | 470 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков | 11 |
| Ahlers | 11 |
| AsstrA-Associated Traffic AG | 14 |
| Boxberry | 16 |
| Dachser | 18 |
| DHL Express | 20 |
| DPD | 23 |
| Fastpoint | 26 |
| FESCO | 27 |
| FKKGroup | 29 |
| GEFCO Россия | 32 |
| Tablogix | 36 |
| TELS | 38 |
| WAY GROUP | 41 |
| XPO Logistics | 43 |
| «АГАТ-Логистик» | 46 |
| «АЛИДИ-Лоджистикс» | 47 |
| «Байкал Сервис» | 49 |
| «Кастор» | 52 |
| «Модум-Транс» | 54 |
| ГК «МОНОПОЛИЯ» | 56 |
| «ПГК» | 57 |
| «РЖД Логистика» | 59 |
| «Рольф-Лоджистик» | 62 |
| «Светлана-К» | 65 |
| «СпецТрансГрупп» | 67 |
| «СТА-Карго» | 69 |
| «ТРАНССИБУРАЛ» | 73 |
| «Восток1520» | 75 |
| Предпосылки развития рынка ТЛУ | 77 |
| Экономическая конъюнктура | 77 |
| Ситуация во внешней торговле | 86 |
| Экспорт | 86 |
| Импорт | 93 |
| Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные законодательные инициативы, формирующие новые реалии для операторов российского рынка ТЛУ | 102 |
| Система взимания платы «Платон» | 102 |
| Автоматизированная система весогабаритного контроля | 106 |
| Создание реестра автоперевозчиков | 109 |
| Расширение ассортимента продаваемой продукции в онлайне | 110 |
| Законодательное регулирование интернет-торговли | 112 |
| Возврат НДС при розничном экспорте | 114 |
| Развитие ecommerce | 115 |
| «Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые итоги и результаты, достигнутые за 2018 год | 132 |
| Формирование единого транспортного пространства России | 133 |
| Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны | 137 |
| Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны | 142 |
| Повышение уровня безопасности транспортной системы | 151 |
| Рынок коммерческих грузоперевозок | 152 |
| Текущая ситуация на рынке | 152 |
| Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперевозок | 158 |
| Железнодорожные грузоперевозки | 158 |
| Автомобильные грузоперевозки | 178 |
| Авиаперевозки | 199 |
| Грузоперевозки морским транспортом | 210 |
| Морские контейнерные грузоперевозки | 210 |
| Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов | 222 |
| Внутренний водный транспорт | 238 |
| Конкуренция на рынке ТЛУ | 245 |
| Конкуренция в сегменте ж/д-перевозок | 246 |
| Конкуренция в сегменте авиаперевозок | 248 |
| Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок. | 250 |
| Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок. | 252 |
| Слияния и поглощения на российском рынке ТЛУ | 255 |
| Крупнейшие сделки M&A 2018 года | 255 |
| Перспективы рынка M&A в 2019 году | 259 |
| Рынок складских услуг | 262 |
| Профили игроков рынка | 271 |
| Globaltrans | 271 |
| Краткое описание компании | 271 |
| История компании | 271 |
| Финансовые показатели | 272 |
| Деятельность компании | 273 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 275 |
| Руководители | 276 |
| Контактная информация | 276 |
| Global Ports | 277 |
| Краткое описание компании | 277 |
| История компании | 277 |
| Финансовые показатели | 279 |
| Деятельность компании | 280 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 282 |
| Руководители | 282 |
| Контактная информация | 283 |
| UCL Holding | 284 |
| Краткое описание компании | 284 |
| История компании | 285 |
| Финансовые показатели | 293 |
| Деятельность компании | 294 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 301 |
| Руководители | 302 |
| Контактная информация | 302 |
| Deutsche Post DHL | 304 |
| Краткое описание компании | 304 |
| История Deutsche Post DHL в России | 304 |
| Финансовые показатели | 306 |
| Деятельность компании в России | 307 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 308 |
| Руководители | 308 |
| Контактная информация | 309 |
| DPD | 310 |
| Краткое описание компании | 310 |
| История DPD в России | 310 |
| Финансовые показатели | 313 |
| Деятельность компании | 315 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 315 |
| Руководители | 316 |
| Контактная информация | 316 |
| DSV | 317 |
| Краткое описание компании | 317 |
| История компании | 317 |
| Финансовые показатели | 320 |
| Деятельность компании | 321 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 322 |
| Руководители | 322 |
| Контактная информация | 323 |
| FESCO | 324 |
| Краткое описание компании | 324 |
| Структура ТГ FESCO | 324 |
| История компании | 325 |
| Финансовые показатели | 329 |
| Деятельность компании | 331 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 335 |
| Руководители | 336 |
| Контактная информация | 336 |
| FM Logistic | 337 |
| Краткое описание компании | 337 |
| История компании | 337 |
| Финансовые показатели | 338 |
| Деятельность компании | 340 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 343 |
| Руководители | 343 |
| Контактная информация | 343 |
| Itella (Posti Group) | 344 |
| Краткое описание компании | 344 |
| История компании | 344 |
| Финансовые показатели | 345 |
| Деятельность группы в России | 346 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 347 |
| Руководители | 347 |
| Контактная информация | 347 |
| Kuehne+Nagel | 348 |
| Краткое описание компании | 348 |
| История компании | 348 |
| Финансовые показатели | 349 |
| Деятельность компании в России | 350 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 351 |
| Руководители | 351 |
| Контактная информация | 351 |
| Globaltruck | 353 |
| Краткое описание компании | 353 |
| История компании | 353 |
| Финансовые показатели | 354 |
| Деятельность компании | 356 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 357 |
| Руководители | 358 |
| Контактная информация | 358 |
| ПЭК | 359 |
| Краткое описание компании | 359 |
| История компании | 359 |
| Финансовые показатели | 360 |
| Деятельность компании | 361 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 362 |
| Руководители | 363 |
| Контактная информация | 363 |
| РТК | 364 |
| Краткое описание компании | 364 |
| История компании | 364 |
| Финансовые показатели | 365 |
| Деятельность компании | 366 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 367 |
| Руководители | 368 |
| Контактная информация | 368 |
| Совкомфлот | 369 |
| Краткое описание компании | 369 |
| История компании | 369 |
| Финансовые показатели | 372 |
| Деятельность компании | 373 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 373 |
| Руководители | 374 |
| Контактная информация | 374 |
| Совфрахт-Совмортранс | 375 |
| Краткое описание компании | 375 |
| История компании | 375 |
| Финансовые показатели | 376 |
| Деятельность компании | 377 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 378 |
| Руководители | 378 |
| Контактная информация | 378 |
| ТрансКонтейнер | 379 |
| Краткое описание компании | 379 |
| История компании | 380 |
| Финансовые показатели | 383 |
| Деятельность компании | 383 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 385 |
| Руководители | 386 |
| Контактная информация | 386 |
| Трубная грузовая компания | 387 |
| Краткое описание компании | 387 |
| История компании | 387 |
| Финансовые показатели | 388 |
| Деятельность компании | 388 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 389 |
| Руководители | 389 |
| Контактная информация | 389 |
| TNT Express | FedEx | 390 |
| Краткое описание компании | 390 |
| История компании | 391 |
| Финансовые показатели | 392 |
| Руководители | 393 |
| Контактная информация | 393 |
| Новороссийский морской торговый порт | 394 |
| Краткое описание компании | 394 |
| История компании | 395 |
| Финансовые показатели | 397 |
| Деятельность компании | 398 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 398 |
| Руководители | 400 |
| Контактная информация | 400 |
| Новотранс | 401 |
| Краткое описание компании | 401 |
| История компании | 401 |
| Финансовые показатели | 402 |
| Деятельность компании | 403 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 404 |
| Руководители | 405 |
| Контактная информация | 405 |
| PONY EXPRESS | 406 |
| Краткое описание компании | 406 |
| История компании | 406 |
| Финансовые показатели | 407 |
| Деятельность компании | 408 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 408 |
| Руководители | 409 |
| Контактная информация | 409 |
| Rhenus | 410 |
| Краткое описание компании | 410 |
| История компании | 410 |
| Финансовые показатели | 411 |
| Планы и инвестиции | 412 |
| Руководители | 413 |
| Контактная информация | 413 |
| ГК Волга-Днепр | 414 |
| Краткое описание компании | 414 |
| История компании | 414 |
| Финансовые показатели | 416 |
| Деятельность компании | 417 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 418 |
| Руководители | 419 |
| Контактная информация | 419 |
| ГК Дело | 420 |
| Краткое описание компании | 420 |
| История компании | 420 |
| Финансовые показатели | 421 |
| Деятельность компании | 422 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 423 |
| Руководители | 423 |
| Контактная информация | 423 |
| Деловые Линии | 425 |
| Краткое описание компании | 425 |
| История компании | 425 |
| Финансовые показатели | 426 |
| Деятельность компании | 427 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 428 |
| Руководители | 428 |
| Контактная информация | 428 |
| Евросиб | 429 |
| Краткое описание компании | 429 |
| История компании | 429 |
| Финансовые показатели | 431 |
| Деятельность компании | 432 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 434 |
| Руководители | 435 |
| Контактная информация | 435 |
| ЖелДорЭкспедиция | 436 |
| Краткое описание компании | 436 |
| История компании | 436 |
| Финансовые показатели | 437 |
| Деятельность компании | 438 |
| Руководители | 439 |
| Контактная информация | 439 |
| RAILGO | 440 |
| Краткое описание компании | 440 |
| Финансовые показатели | 440 |
| Деятельность компании | 441 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 444 |
| Руководители | 444 |
| Контактная информация | 444 |
| ИТЕКО | 445 |
| Краткое описание компании | 445 |
| Финансовые показатели | 445 |
| Деятельность компании | 446 |
| Руководители | 447 |
| Контактная информация | 447 |
| РЖД | 448 |
| Краткое описание компании | 448 |
| История компании | 448 |
| Финансовые показатели | 450 |
| Деятельность компании | 451 |
| Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 453 |
| Руководители | 455 |
| Контактная информация | 455 |
| Major | 456 |
| Краткое описание компании | 456 |
| История компании | 456 |
| Финансовые показатели | 458 |
| Деятельность компании | 459 |
| Руководители | 460 |
| Контактная информация | 460 |
| Список диаграмм | 461 |
| Список таблиц | 470 |
| Табл. 1. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%) | 89 |
| Табл. 2. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) | 92 |
| Табл. 3. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%) | 98 |
| Табл. 4. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) | 100 |
| Табл. 5. Динамика оборота от продаж WILDBERRIES и OZON, 2017 – 2018 гг., млрд ₽, % | 118 |
| Табл. 6. Аудитория топ-30 крупнейших интернет-магазинов (по аудитории посетителей), июнь 2019 г., млн чел.* | 122 |
| Табл. 7. Доли онлайн-сегмента в выручке ведущих ретейлеров, развивающих розничную сеть в 2018 гг., % | 123 |
| Табл. 8. Перечень складов и распределительных центров российских интернет-магазинов, введенных в эксплуатацию в 2017 – 2019 гг. | 131 |
| Табл. 9. Мероприятия в рамках формирования единого транспортного пространства РФ на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры | 134 |
| Табл. 10. Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики | 136 |
| Табл. 11. Мероприятия в рамках интеграции в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны | 138 |
| Табл. 12. Мероприятия в рамках повышения уровня безопасности транспортной системы | 143 |
| Табл. 13. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного), млн т (%) | 155 |
| Табл. 14. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта (без трубопроводного), млрд т-км (%) | 156 |
| Табл. 15. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным видам транспорта, 2012 – 2018 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) | 156 |
| Табл. 16. Прогнозная динамика рынка транспортных услуг в распределении по основным видам транспорта, 2017 – 2019 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) | 157 |
| Табл. 17. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2011 – 2018 гг. | 159 |
| Табл. 18. Объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2011 – 2018 гг., млн тонн, % | 159 |
| Табл. 19. Динамика производства грузовых вагонов по типу за 2014 – 2018 гг., ед., % | 173 |
| Табл. 20. Производство грузовых вагонов по типу, I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., ед., % | 173 |
| Табл. 21. Динамика оборота ведущих ж/д-операторов, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, %* | 176 |
| Табл. 22. Динамика экспорта товаров из России в страны Европы автомобильным транспортом, 2014 – 2018 гг., тыс. тонн | 184 |
| Табл. 23. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012 – 2018 гг., млн т, млрд т-км | 192 |
| Табл. 24. Планы ведущих операторов рынка автомобильных грузоперевозок на 2019 – 2020 гг. | 195 |
| Табл. 25. Грузооборот и объем перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2012 – 2018 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт-км (%) | 202 |
| Табл. 26. Крупнейшие российские авиаперевозчики, 2018 г. | 205 |
| Табл. 27. Рейтинг ТОП-15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2017-2018 гг., тыс. тонн, млн т-км (%) | 208 |
| Табл. 28. Ведущие компании в сфере морских контейнерных грузоперевозок, 2018 г. | 213 |
| Табл. 29. Динамика контейнерооборота российский портов по направлениям перевозок, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, % | 216 |
| Табл. 30. Динамика контейнерооборота российский портов в разрезе по бассейнам, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, % | 217 |
| Табл. 31. Динамика контейнерооборота терминалов, 2017 – 2018 гг., тыс. ДФЭ, % | 218 |
| Табл. 32. Динамика выручек российских агентов крупнейших морских линий, осуществляющих перевозку контейнеров, 2013 – 2017 гг., млн ₽, % | 219 |
| Табл. 33. Клиенты терминалов – контейнерные линии, 2018 гг. | 220 |
| Табл. 34. Динамика доли контейнерных судов в структуре флота по флагу регистрации, 2014 – 2018 гг., %* | 220 |
| Табл. 35. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014 – 2018 гг., млн т | 223 |
| Табл. 36. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., млн т | 225 |
| Табл. 37. Объемы перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2015-2018 гг., млн т (%) | 233 |
| Табл. 38. Объемы перевалки сухих и наливных грузов в морских бассейнах РФ, 2015-2018 гг., млн т (%) | 234 |
| Табл. 39. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом, 2013 – 2018 гг., млн т (%) | 241 |
| Табл. 40. Динамика выручек ведущих операторов рынка внутреннего водного транспорта, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % | 244 |
| Табл. 41. Динамика оборотов крупнейших транспортно-логистических компаний России по объему выручки (без НДС и акцизов), млрд ₽, % | 245 |
| Табл. 42. Сделки слияний и поглощений на рынке транспортно-логистических услуг, февраль 2018 г. – май 2019 г. | 257 |
| Табл. 43. Крупнейшие сделки по аренде / продаже складской недвижимости 2018 г. | 264 |
| Табл. 44. Структура транспортной группы Globaltrans | 273 |
| Табл. 45. Ключевые показатели операционной деятельности Globaltrans, 2016 –2018 гг. | 273 |
| Табл. 46. Структура выручки Globaltrans от эксплуатации подвижного состава по ключевым клиентам компании (включая их аффилиатов и поставщиков), 2016-2018 гг., % | 275 |
| Табл. 47. Динамика оборота компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 1Q 2019 гг., млн ₽ | 279 |
| Табл. 48. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 2018 гг., млн руб. | 280 |
| Табл. 49. Структура транспортной группы Global Ports | 281 |
| Табл. 50. Динамика оборота некоторых компаний UCL Holding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 293 |
| Табл. 51. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний UCL Holding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 294 |
| Табл. 52. Структура транспортной группы UCL Holding | 295 |
| Табл. 53. Динамика грузооборота портов UCL Holding, млн тонн | 300 |
| Табл. 54. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL Holding, млн тонн | 300 |
| Табл. 55. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL Holding, млн тонн | 300 |
| Табл. 56. Структура оборота Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 307 |
| Табл. 57. Структура чистой прибыли (убытка) Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 307 |
| Табл. 58. Структура оборота DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 320 |
| Табл. 59. Структура чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 320 |
| Табл. 60. Динамика оборота компаний, входящих в FESCO в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 330 |
| Табл. 61. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в FESCO в России, 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 331 |
| Табл. 62. Основные характеристики контейнерных терминалов ГК «Трансгарант» | 333 |
| Табл. 63. Структура оборота FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 339 |
| Табл. 64. Структура чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 339 |
| Табл. 65. Структура оборота Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 350 |
| Табл. 66. Структура чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 350 |
| Табл. 67. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 355 |
| Табл. 68. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 356 |
| Табл. 69. Структура оборота ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 360 |
| Табл. 70. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 361 |
| Табл. 71. Структура оборота «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 365 |
| Табл. 72. Структура чистой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 366 |
| Табл. 73. Структура транспортной группы РТК | 366 |
| Табл. 74. Динамика оборота компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 372 |
| Табл. 75. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 373 |
| Табл. 76. Динамика оборота некоторых компаний ГК «Совфрахт-Совмортранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 377 |
| Табл. 77. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний ГК «Совфрахт-Совмортранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 377 |
| Табл. 78. Консолидированные показатели деятельности ГК «Совфрахт-Совмортранс», 2016 – II кв. 2018 гг. | 377 |
| Табл. 79. Динамика объема контейнерных перевозок, 2013 – 2018 гг., тыс. TEU | 384 |
| Табл. 80. Структура транспортной группы FedEx | 390 |
| Табл. 81. Структура ГК «НМТП» | 394 |
| Табл. 82. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 397 |
| Табл. 83. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 398 |
| Табл. 84. Структура оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 403 |
| Табл. 85. Структура чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 403 |
| Табл. 86. Структура оборота Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 412 |
| Табл. 87. Структура чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 412 |
| Табл. 88. Структура оборота ГК «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 416 |
| Табл. 89. Структура чистой прибыли (убытка) «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 417 |
| Табл. 90. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «Дело» в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 421 |
| Табл. 91. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 422 |
| Табл. 92. Направления деятельности ГК «Дело» | 422 |
| Табл. 93. Структура оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 427 |
| Табл. 94. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 427 |
| Табл. 95. Структура оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 431 |
| Табл. 96. Структура чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 432 |
| Табл. 97. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 437 |
| Табл. 98. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 438 |
| Табл. 99. Структура оборота «ИТЕКО» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 445 |
| Табл. 100. Структура чистой прибыли (убытка) «ИТЕКО» в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ | 446 |
| Табл. 101. Динамика оборота по некоторым операционным сегментам «РЖД»* в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 451 |
| Табл. 102. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в «РЖД» в России в 2012 – 2017 гг., тыс. ₽ | 451 |
| Табл. 103. Структура оборота Major в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 458 |
| Табл. 104. Структура чистой прибыли (убытка) Major в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ | 459 |
Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Крупнейшие логистические компании в России. База ТОП-1000 компаний
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ розничных цен на месячный проездной (комбинированный) билет на городской пассажирский транспорт 2024: динамика в рознице и инфляция 2006 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Готовый бизнес-план логистического центра (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
45 900 ₽
Статья, 9 сентября 2026
Компания Гидмаркет
Опыт, доверие и специализация стали главными критериями выбора психолога
Опыт и квалификация, ощущение безопасности и узкая специализация названы главными критериями выбора психолога. Рейтинг факторов в исследовании ГидМаркет.
Рынок психологических услуг в России активно развивается. Все больше людей обращаются к специалистам за помощью в решении личных и профессиональных проблем. Однако выбор психолога остается непростой задачей. По данным исследования ГидМаркет, клиенты ориентируются на несколько ключевых критериев, среди которых опыт специалиста, ощущение безопасности и узкая специализация имеют решающее значение.
По данным «Анализ рынка олова в России – 2026», подготовленного Tebiz, внутренний выпуск металла в тридцать три раза превышает объемы зарубежных закупок. За последние пять лет отрасль успешно адаптировалась к логистическим изменениям: рынок стабильно балансирует на уровне 6,8 тыс. тонн, закрепив за оловом статус критически важного материала для отечественной экономики. Финансовая емкость сектора стабильно увеличивается за счет ценовой динамики, подчеркивая способность предприятий сохранять маржинальность даже в условиях внешних ограничений. Компании не только закрывают текущие потребности страны, но и наращивают инвестиции в ресурсную базу – затраты на геологоразведку увеличились в 2,4 раза, гарантируя сырьевой суверенитет на долгие годы.
По данным «Анализ рынка ланолина в России – 2026», подготовленного Tebiz, зарубежные поставки превосходят внутреннее производство в 17,5 раз, а 95% ввезенного сырья теперь обеспечивают три страны: Китай, Индия и Уругвай.