79 000 ₽
Российский рынок транспортно-логистических услуг 2017
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
79 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок транспортно-логистических услуг 2017

Дата выпуска: 25 декабря 2017
Количество страниц: 379
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 55045
79 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Исследование «Российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) 2017» посвящено анализу развития российского рынка логистического аутсорсинга. Отчет подготовлен на основе изучения данных крупнейших логистических операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также статистики рынка ТЛУ и смежных отраслей. Глубокий анализ полученных данных позволил увидеть исчерпывающую картину адаптации логистических операторов к новым реалиям рынка, оценить новейшие тенденции и перспективы отрасли. 
В отчете подробно проанализированы предпосылки развития рынка логистического аутсорсинга: оценено влияние экономической конъюнктуры, резонансных законопроектов («Платон», «Пакет Яровой» и т.д.) и инициатив в сфере регулирования деятельности транспортно-логистических операторов. Отслеживается динамика и траектория изменения внешнеторговых потоков в условиях девальвации рубля и действия санкций. Наряду с этим описывается влияние e-commerce на рынок транспортно-логистических услуг.
В обзоре приводится динамика объема и структуры рынка ТЛУ. Подробно анализируются рынки ЖД-, авиа-, автомобильных, морских и речных грузоперевозок, а также складских услуг. Приводится прогноз динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2018 года. Обзор также включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям за 2016-2017 гг.
В отчете приводятся мнения ведущих экспертов рынка, в роли которых в исследовании 2017 года выступили топ-менеджеры DHL EXPRESS, Ahlers, AsstrA, DACHSER, DSV, GEFCO, Instar Logistics, PONY EXPRESS, Ruscon, TELS, «ТРАСКО», ALIDI, «Байкал-Сервис», «ЖелДорЭкспедиция», «ИСР Транс», «ПЭК», «Совтрансавто», «ТранКо» и «Трансконтейнер».
Наконец, исследование содержит профили крупнейших логистических операторов, включающие, в частности, динамику их развития, планы и ключевые финансовые показатели.


Исследование проведено в июле – декабре 2017 года.
Отчет содержит Отчет содержит 100 таблиц и  218 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 379 стр.
Язык отчета – русский.
 

Развернуть
Содержание
Краткое оглавление 3
Полное оглавление 4
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка транспортно-логистических услуг (эксклюзивные интервью для РБК Исследования рынков) 11
Интервью Анны Клинсковой, вице-президента по продажам и маркетингу DHL EXPRESS в России 11
Интервью Стефана Ван Доорслаера, генерального директора Алерс Рус, генеральный директор Алерс СНГ и Балтия 13
Интервью Дмитрия Григорьевича Лагуна, генерального директора холдинга AsstrA-Associated Traffic AG 16
Интервью Антона Марюхты, генерального директора «ДАКСЕР» 19
Интервью Олега Вадимовича Калашника, генерального директора ООО «ДСВ Транспорт» 21
Интервью Никиты Алексеевича Пушкарёва, коммерческого директора GEFCO в России 23
Интервью Александра Шелкова, генерального директора ООО «Инстар Лоджистикс» 26
Интервью Сергея Гуревича, директора по стратегии ГК PONY EXPRESS 27
Интервью Дмитрия Кутателадзе, Director Liner and Business Development, Ruscon 29
Интервью Ольги Новик, директора по экспедированию ГК TELS, Андрея Абрагимовича, директора транспортного бизнеса TELS CARGO, Елены Сазончик, заместителя директора по маркетингу 30
Интервью Александра Шилинчука, заместителя генерального директора по экспедированию «ТРАСКО» 33
Интервью Петра Демченкова, генерального директора ГК «АЛИДИ» 35
Интервью Ольги Фомичёвой, руководителя по внешним коммуникациям «Байкал-Сервис» 37
Интервью Евгении Назаровой, генерального директора ООО «ЖелДорЭкспедиция» 39
Интервью Рахмана Халилова, председателя правления ООО «ИСР Транс» 42
Интервью Сергея Семененко, исполнительного директора транспортной компании «ПЭК» 44
Интервью Владимира Тяна, генерального директора и Андрея Брашкина, заместителя генерального директора ХК ЗАО «Совтрансавто» 46
Интервью Евгения Владиславовича Газиева, генерального директора ООО «ТранКо» 48
Интервью Андрея Сергеевича Жемчугова, первого заместителя финансового директора ПАО «Трансконтейнер» 50
Предпосылки развития российского рынка транспортно-логистических услуг 52
Экономическая конъюнктура 52
Влияние кризиса, санкций и девальвации рубля на внешнеторговый оборот РФ 59
Государственное регулирование отрасли 70
Система взимания платы «Платон» 70
«Пакет Яровой» 75
Режим труда и отдыха водителей 76
Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года 79
Развитие e-commerce 92
Российский рынок сервисов-агерегаторов в сфере грузоперевозок 103
Российский рынок ТЛУ 127
Рынок коммерческих грузоперевозок 131
Текущая ситуация на рынке 131
Структура рынка коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 138
Железнодорожные грузоперевозки 142
Авиаперевозки 156
Автомобильные грузоперевозки 166
Грузоперевозки морским транспортом 177
Морские контейнерные грузоперевозки 177
Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов 183
Внутренний водный транспорт 193
Конкурентная среда 197
Основные игроки 197
Слияния и поглощения 203
Рынок складских услуг 216
Перспективы развития российского рынка ТЛУ на 2017 – 2018 гг. 222
Железнодорожные грузоперевозки 226
Авиаперевозки 226
Автомобильные грузоперевозки 227
Грузоперевозки морским транспортом 228
Внутренний водный транспорт 228
Профили участников рынка 230
DB Schenker 230
Краткое описание компании 230
История компании 230
Финансовые показатели 231
Деятельность компании в России 232
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 233
Руководители 233
Контактная информация 233
Deutsche Post DHL 233
Краткое описание компании 233
История Deutsche Post DHL в России 234
Финансовые показатели 235
Деятельность компании в России 237
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 238
Руководители 238
Контактная информация 238
DPD 239
Краткое описание компании 239
История DPD в России 239
Финансовые показатели 240
Деятельность компании в России 241
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 241
Руководители 241
Контактная информация 242
DSV 242
Краткое описание компании 242
История компании 242
Финансовые показатели 243
Деятельность компании 244
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 245
Руководители 246
Контактная информация 246
FESCO 247
Краткое описание компании 247
Структура ТГ FESCO 247
История компании 248
Финансовые показатели 250
Деятельность компании 252
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 256
Руководители 257
Контактная информация 257
Global Ports 257
Краткое описание компании 257
История компании 258
Финансовые показатели 259
Деятельность компании 260
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 261
Руководители 262
Контактная информация 262
Globaltrans 263
Краткое описание компании 263
История компании 263
Финансовые показатели 264
Деятельность компании 265
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 268
Руководители 268
Контактная информация 269
FM Logistic 269
Краткое описание компании 269
История компании 269
Финансовые показатели 271
Деятельность компании 273
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 274
Руководители 274
Контактная информация 275
Itella 275
Краткое описание компании 275
История компании 275
Финансовые показатели 276
Деятельность группы в России 277
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 278
Руководители 278
Контактная информация 278
Kuehne+Nagel 278
Краткое описание компании 279
История компании 279
Финансовые показатели 280
Деятельность компании в России 281
Руководители 281
Контактная информация 282
Major 282
Краткое описание компании 282
Структура Major Group 282
История компании 282
Финансовые показатели 284
Руководители 285
Контактная информация 285
PONY EXPRESS 286
Краткое описание компании 286
История компании 286
Финансовые показатели 287
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 288
Руководители 288
Контактная информация 288
Rhenus 288
Краткое описание компании 288
История компании 289
Финансовые показатели 290
Руководители 291
Контактная информация 291
UCL Holding 292
Краткое описание компании 292
Финансовые показатели 293
Деятельность компании 294
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 300
Руководители 301
Контактная информация 301
Гардарика 302
Краткое описание компании 302
История компании 302
Финансовые показатели 303
Деятельность компании 304
Руководители 305
Контактная информация 305
ГК Волга-Днепр 305
Краткое описание компании 305
История компании 306
Финансовые показатели 307
Деятельность компании 308
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 309
Руководители 309
Контактная информация 310
ГК Дело 310
Краткое описание компании 310
История компании 310
Финансовые показатели 311
Деятельность компании 312
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 313
Руководители 313
Контактная информация 313
Деловые Линии 313
Краткое описание компании 314
Финансовые показатели 314
Деятельность компании 315
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 316
Руководители 316
Контактная информация 316
Евросиб 316
Краткое описание компании 316
История компании 317
Финансовые показатели 318
Деятельность компании 319
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 320
Руководители 320
Контактная информация 320
ЖелДорЭкспедиция 321
Краткое описание компании 321
История компании 321
Финансовые показатели 322
Деятельность компании 323
Руководители 324
Контактная информация 324
ИСР Транс 325
Краткое описание компании 325
Финансовые показатели 325
Деятельность компании 326
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 327
Руководители 327
Контактная информация 327
ИТЕКО 327
Краткое описание компании 327
Финансовые показатели 328
Деятельность компании 329
Руководители 330
Контактная информация 330
Лорри 330
Краткое описание компании 330
Финансовые показатели 331
Деятельность компании 332
Руководители 332
Контактная информация 332
Новороссийский морской торговый порт 333
Краткое описание компании 333
История компании 334
Финансовые показатели 335
Деятельность компании 336
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 336
Руководители 337
Контактная информация 337
Новотранс 337
Краткое описание компании 337
Финансовые показатели 338
Деятельность компании 339
Руководители 339
Контактная информация 339
ПЭК 340
Краткое описание компании 340
Финансовые показатели 340
Деятельность компании 341
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 342
Руководители 342
Контактная информация 342
РЖД 342
Краткое описание компании 342
История компании 342
Финансовые показатели 344
Деятельность компании 344
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 345
Руководители 346
Контактная информация 346
РТК 347
Краткое описание компании 347
История компании 347
Финансовые показатели 348
Деятельность компании 349
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 350
Руководители 350
Контактная информация 350
Совкомфлот 351
Краткое описание компании 351
История компании 351
Финансовые показатели 352
Деятельность компании 353
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 353
Руководители 354
Контактная информация 354
Совфрахт-Совмортранс 354
Краткое описание компании 354
Финансовые показатели 355
Деятельность компании 356
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 357
Руководители 357
Контактная информация 357
ТрансКонтейнер 358
Краткое описание компании 358
История компании 358
Финансовые показатели 359
Деятельность компании 360
Планы, инвестиции, слияния и поглощения 361
Руководители 361
Контактная информация 362
Трубная грузовая компания 362
Краткое описание компании 362
История компании 362
Финансовые показатели 363
Деятельность компании 363
Руководители 364
Контактная информация 364
TNT Express 364
Краткое описание компании 364
История компании 365
Финансовые показатели 366
Деятельность компании в России 366
Руководители 366
Контактная информация 367
Список диаграмм 368
Список таблиц 376
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – II квартал 2017 г., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года * 52
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – ноябрь 2017 г., руб. 53
Рис. 3. Динамика цен на нефть марки Brent, январь 2014 – июль 2017 гг., прогноз на III квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель 54
Рис. 4. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – III квартал 2017 г., прогноз на 2017-2019 гг., % к соответствующему кварталу предыдущего года 54
Рис. 5. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г. – III квартал 2017 г. 55
Рис. 6. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % 55
Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2020 гг., млрд руб., % 56
Рис. 8. Ежеквартальная динамика оборота розничной торговли, I квартал 2011 г. – III квартал 2017 г., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года (в сопоставимых ценах) 56
Рис. 9. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли РФ, 2007-2019 гг., % в реальном выражении 57
Рис. 10. Динамика темпов прироста промышленного производства РФ, 2007-2019 гг., % в реальном выражении 57
Рис. 11. Динамика темпов прироста продукции сельского хозяйства РФ, 2007-2019 гг., % в реальном выражении 58
Рис. 12. Динамика темпов ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2007 – 2019 гг., млн кв. м, % 59
Рис. 13. Динамика экспортного грузопотока России, 2008 – 2017 гг., млн т (%) 59
Рис. 14. Динамика импортного грузопотока России, 2008 – 2017 гг., млн т (%) 60
Рис. 15. Динамика доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли по Российской Федерации, % 61
Рис. 16. Динамика объема импортных поставок в Россию в разрезе по странам, подвергшимся и не подвергшимся эмбарго, 2012 – 2017 гг., млн т (% – прирост поставок за 2014 – 2017 гг.) 62
Рис. 17. Динамика доли импорта некоторых товаров в товарных ресурсах, 2012 – 2016 гг., % 63
Рис. 18. Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2009 – 2017 гг., % (в натуральном выражении) 63
Рис. 19. Ежеквартальная динамика объема экспортного грузопотока из России, I квартал 2009 г. – III квартал 2017 г., млн тонн 64
Рис. 20. Ежеквартальная динамика объема импортного грузопотока в Россию, I квартал 2009 г. – III квартал 2017 г., млн тонн 66
Рис. 21. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года, 2016 г., % 72
Рис. 22. Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ на различные цели, 2016 г., млн руб. 73
Рис. 23. Смертность от ДТП на 100 000 населения в некоторых странах мира и в России, 2015 г., чел. 77
Рис. 24. Динамика количества ДТП с пострадавшими, Россия, 2010-2016 гг., тыс., % 78
Рис. 25. Динамика числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств, Россия, 2009-2016 гг., чел., % 79
Рис. 26. Динамика доли онлайн-покупателей в общемировой интернет-аудитории, 2016 – 2021 гг., % 95
Рис. 27. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 – 2016 гг., % 95
Рис. 28. Динамика объема российского рынка интернет-торговли, 2009 – 2016 гг., млрд руб. 97
Рис. 29. Способы доставки товаров в интернет-торговле, 2014-2017 гг., % 98
Рис. 30. Распределение объема сделок по аренде и покупке складских площадей в Московском регионе по профилю арендатора, I полугодие 2017 г., % 99
Рис. 31. Динамика выручки некоторых российских онлайн-магазинов, 2015-2016 гг., млн руб. 101
Рис. 32. Доли проектов, применяющие определенные бизнес-модели, % от общего количества сервисов-агрегаторов, рассмотренных в рамках проекта* 126
Рис. 33. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2016 г., % 127
Рис. 34. Динамика объема рынка коммерческих грузоперевозок (без трубопроводного транспорта), 2012 – 2016 гг., млрд руб. (%) 128
Рис. 35. Темп приростов тарифов на услуги перевозки грузов по видам транспорта, 2015-2016 гг., % 129
Рис. 36. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2012 – 2016 гг., млрд руб. 130
Рис. 37. Динамика стоимостного объема рынка экспедирования, 2012 – 2016 гг., млрд руб. 130
Рис. 38. Динамика объема коммерческих грузоперевозок (без трубопроводного транспорта), 2012 – 2017 гг., млн т (%) 133
Рис. 39. Динамика объема коммерческого грузооборота (без трубопроводного транспорта), 2012 – 2017 гг., млрд т-км (%) 133
Рис. 40. Доля коммерческого грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2016 г., % 139
Рис. 41. Темп приростов объема коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, 2015-2016 гг., % 141
Рис. 42. Темп приростов объема коммерческого грузооборота по видам транспорта, 2015-2016 гг., % 141
Рис. 43. Доля ЖД-перевозок в общем объеме коммерческого грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2016 г., %* 142
Рис. 44. Динамика объема погрузки по сети ОАО «РЖД», 2008 – 2016 гг., млн тонн, % 143
Рис. 45. Структура грузов, перевезенных по сети РЖД, 2016 г., % 144
Рис. 46. Динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, I квартал 2016 г. – I квартал 2017 г., % 145
Рис. 47. Структура погрузки грузов, 2016 г., млн т 146
Рис. 48. Динамика доли отправок ОАО «РЖД», доставленных в нормативных (договорный) срок, 2012 – 2016 гг., % 147
Рис. 49. Динамика структуры грузооборота ОАО «РЖД», 2012 – 2016 гг., млрд 147
Рис. 50. Индексы тарифов на железнодорожные грузоперевозки, 2008 – 2016 гг., % 149
Рис. 51. Динамика числа полувагонов на сети и ставки на аренду полувагонов, 2012-2016 гг., тыс., руб./сутки 150
Рис. 52. Динамика парка грузовых вагонов РФ, 2014 – 2016 гг., тыс. ед. (%) 151
Рис. 53. Динамика выпуска грузовых вагонов в РФ, 2009 – 2016 гг., ед., % 152
Рис. 54. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам перевозок, 2009 – 2016 гг., % 153
Рис. 55. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота, 2009 – 2016 гг., % 153
Рис. 56. Динамика дохода ОАО «РЖД» от грузовых перевозок и предоставления услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, 2008 – 2016 гг., млрд руб., % 154
Рис. 57. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов, 2016 г., тыс. ед. 154
Рис. 58. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов по грузообороту, 2016 г., млрд т-км 155
Рис. 59. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по объему перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах, 2016 г., млн тонн 155
Рис. 60. Динамика объема рынка ЖД-перевозок, 2008 – 2016 гг., млрд руб. (%) 156
Рис. 61. Динамика средней дальности авиаперевозки 1 тонны груза, 2010 – 2016 гг., тыс. км. 157
Рис. 62. Динамика объема грузоперевозок воздушным транспортом РФ, 2009 – 2017 гг., тыс. т (%) 157
Рис. 63. Структура грузоперевозок воздушным транспортом, 2016 г., % (% - прирост по сравнению с 2015 годом) 157
Рис. 64. Структура грузоперевозок воздушным транспортом, I полугодие 2017 г., % (% - прирост по сравнению с I полугодием 2016 года) 158
Рис. 65. Динамика грузооборота воздушного транспорта РФ, 2009 – 2017 гг., млн т-км (%) 158
Рис. 66. Структура грузооборота воздушным транспортом, 2016 г., % (% - прирост по сравнению с 2015 годом) 158
Рис. 67. Структура грузооборота воздушным транспортом, I полугодие 2017 г., % (% - прирост по сравнению с I полугодием 2016 года) 159
Рис. 68. Динамика доли TOП-5 и TOП-15 авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты, 2010 г. – I полугодие 2017 г., % 160
Рис. 69. Динамика выручки «ЭйрБриджКарго» и «Аэрофлот Карго», 2012 – 2016 гг., млрд руб. 163
Рис. 70. Доля авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ (международные и внутренние перевозки), 2016 г., % 163
Рис. 71. Динамика перевозок грузов и почты, осуществленных TOП-15 российскими авиакомпаниями, 2015 – 2016 гг., % 164
Рис. 72. Динамика грузооборота TOП-15 российских авиакомпаний, 2015 – 2016 гг., % 164
Рис. 73. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, 2008 – 2016 гг., % 166
Рис. 74. Динамика рынка авиалогистики РФ, 2008 – 2016 гг., млрд руб. (%) 166
Рис. 75. Динамика объема коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом, 2008 – 2017 гг., млн тонн (%) 168
Рис. 76. Динамика объема коммерческих грузооборота автомобильным транспортом, 2008 – 2017 гг., млрд т-км (%) 168
Рис. 77. Доля автоперевозок в общем объеме коммерческого грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2016 г., % 170
Рис. 78. Динамика средней дальности коммерческой автоперевозки 1 тонны груза, 2008 – 2017 гг., км 170
Рис. 79. Отправления и прибытия грузов отдельными видами транспорта для дальнейшего отправления морем, 2016 г., % (% - прирост по сравнению с 2015 годом) 171
Рис. 80. Динамика продаж легковых коммерческих автомобилей, 2009 – 2019 гг., тыс. ед. (%)* 173
Рис. 81. Динамика продаж среднетоннажных грузовых автомобилей, 2009 – 2019 гг., тыс. ед. (%)* 173
Рис. 82. Динамика продаж крупнотоннажных автомобилей, 2009 – 2019 гг., тыс. ед. (%) 174
Рис. 83. Марочная структура парка грузовых автомобилей (CV+HCV), 2016 г., % 174
Рис. 84. Динамика доли коммерческих перевозок в общем грузообороте и грузоперевозках автомобильным транспортом в РФ, 2008 – 2017 гг., % 175
Рис. 85. Динамика доли субъектов организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в коммерческом грузообороте автомобильного транспорта и объеме коммерческих грузоперевозок, 2008 – 2016 гг., % 176
Рис. 86. Динамика количества грузовых автомобилей, находящихся на балансе предприятий всех видов экономической деятельности (за исключением микропредприятий), 2010 – 2016 гг., тыс. ед. (%) 176
Рис. 87.Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки, 2008 – 2016 гг., % 177
Рис. 88. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008 – 2016 гг., млрд руб. (%) 177
Рис. 89. ТОП-15 игроков на мировом рынке морских контейнерных перевозок, 2017 г., млн TEU* 179
Рис. 90. Динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом под российским флагом, 2012 – 2017 гг., млн т (%) 184
Рис. 91. Динамика грузооборота морского транспорта под российским флагом, 2012 – 2017 гг., млрд т-км (%) 184
Рис. 92. Структура грузоперевозок морским транспортом под российским флагом, 2016 г., % (млн тонн) 184
Рис. 93. Структура перевалки грузов в морских портах России по направлениям, 2016 г., % (% - прирост по сравнению с 2015 годом) 185
Рис. 94. Динамика объема экспортных грузов, переработанных в морских портах РФ, 2009 – 2016 гг., млн т. (%) 185
Рис. 95. Динамика перевалки грузов в морских портах, 2012-2017 гг., млн т (%) 186
Рис. 96. Динамика и структура поставок нефти из России, 2008-2017 гг., млн т (%) 187
Рис. 97. Динамика и структура поставок нефтепродуктов из России, 2011-2017 гг., млн т (%) 188
Рис. 98. Структура перевалки грузов в морских портах России по бассейнам, 2016 г., % (% – прирост по сравнению с 2015 годом) 191
Рис. 99. Динамика объема перевалки грузов в портах России, 2012 – 2016 гг., млн т 193
Рис. 100. Динамика объема грузоперевозок внутренним водным транспортом, 2012 – 2017 гг., млн тонн (%)* 194
Рис. 101. Динамика грузооборота внутренним водным транспортом, 2012 – 2017 гг., млрд т-км (%)* 194
Рис. 102. Динамика перевалки грузов в речных портах, 2012 – 2017 гг., млн т (%) 195
Рис. 103. Возрастная структура флота внутреннего водного транспорта по состоянию на конец 2015 года, % 196
Рис. 104. Динамика количества речных грузовых транспортных судов и их количество по видам*, 2009 – 2016 гг., ед. (%) 197
Рис. 105. Количество и доля микро-, малых, средних и крупных компаний, зарегистрированных по ОКВЭД «Транспортировка и хранение» в России, ед. (%) 198
Рис. 106. Динамика суммы сделок российского рынка M&A, 2010-2016 гг., млрд долл. США 204
Рис. 107. Динамика количества сделок российского рынка M&A, 2010-2016 гг., ед., % 204
Рис. 108. Удельный вес отраслей на российском рынке слияний и поглощений по сумме сделок, I квартал 2017 г., % 205
Рис. 109. Удельный вес отраслей на российском рынке слияний и поглощений по сумме сделок, октябрь 2016 г., % 206
Рис. 110. Удельный вес отраслей на российском рынке слияний и поглощений по сумме сделок, апрель 2017 г., % 207
Рис. 111. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2016 гг., млрд руб., % 208
Рис. 112. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2016 гг., млн человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), % 208
Рис. 113. Структура сделок слияний и поглощений на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2016-2017 гг., % от общего количества сделок 210
Рис. 114. Структура стоимости сделок слияний и поглощений на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2016-2017 гг., % от суммарной стоимости сделок 210
Рис. 115. Объема и структура сделок на рынке качественной складской недвижимости России, 2013 – 2016 гг., млн м2 (%) 218
Рис. 116. Динамика объема сделок на рынке качественной складской недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, 2009 – 2016 гг., тыс. м2 218
Рис. 117. Динамика объема качественной коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, 2008 – 2016 гг., тыс. м2 218
Рис. 118. Динамика уровня вакантных площадей в Москве, Санкт-Петербурге, 2008 – 2016 гг., % 219
Рис. 119. Динамика объема качественных складских площадей, 2012 – 2017 гг., млн м2 (%) 219
Рис. 120. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2012 – 2016 гг., млрд руб. (%) 219
Рис. 121. Средняя запрашиваемая ставка аренды на склады классов A и B в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России, 2015 – 2016 гг., руб./м2/год 220
Рис. 122. География объема предложения складской недвижимости в России, 2016 г., % 220
Рис. 123. Средняя запрашиваемая ставка аренды на склады классов A и B в регионах России, I полугодие 2017 г.*, руб./кв. м/год 221
Рис. 124. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 222
Рис. 125. Прогноз структуры российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2017 г. (базовый вариант), % 222
Рис. 126. Прогноз структуры российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2018 г. (базовый вариант), % 223
Рис. 127. Прогноз темпов роста рынка ТЛУ по видам услуг, 2017-2018 гг. (базовый вариант), % 223
Рис. 128. Динамика объема рынка коммерческих грузоперевозок (без трубопроводного транспорта), 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 224
Рис. 129. Прогноз структуры рынка коммерческих грузоперевозок по видам транспорта и сопутствующих услуг, 2017 г. (базовый вариант), % 224
Рис. 130. Прогноз структуры рынка коммерческих грузоперевозок по видам транспорта и сопутствующих услуг, 2018 г. (базовый вариант), % 225
Рис. 131. Прогноз темпов роста рынка коммерческих грузоперевозок по видам транспорта и сопутствующих услуг, 2017-2018 гг. (базовый вариант), % 225
Рис. 132. Динамика объема рынка ЖД-грузоперевозок, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 226
Рис. 133. Динамика объема рынка авиалогистики РФ, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 227
Рис. 134. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 228
Рис. 135. Динамика объема рынка грузоперевозок морским транспортом, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 228
Рис. 136. Динамика объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом, 2012 – 2016 гг., прогноз на 2017 – 2018 гг. (базовый вариант), млрд руб. (%) 229
Рис. 137. Динамика оборота Schenker в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 231
Рис. 138. Динамика чистой прибыли (убытка) Schenker в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 232
Рис. 139. Динамика оборота Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 236
Рис. 140. Динамика чистой прибыли (убытка) Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 237
Рис. 141. Динамика оборота DPD в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 240
Рис. 142. Динамика чистой прибыли (убытка) DPD в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 241
Рис. 143. Динамика оборота DSV в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 243
Рис. 144. Динамика чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 244
Рис. 145. Динамика оборота FESCO в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб, % 250
Рис. 146. Структура оборота FESCO в России, 9 месяцев 2016 г., млн долл. США (% - прирост по сравнению с 9 месяцев 2015 года) 250
Рис. 147. Динамика чистой прибыли (убытка) FESCO в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 251
Рис. 148. Рыночные доли крупнейших контейнерных портов Дальнего Востока РФ, 2016 г., % 252
Рис. 149. Структура грузооборота ВМТП, 2016 г., % 253
Рис. 150. Структура парка подвижного состава ГК «Трансгарант», сентябрь 2016 г., % 254
Рис. 151. Структура парка подвижного состава АО «Русская Тройка», % 254
Рис. 152. Структура перевозки грузов ГК «Трансгарант», 2015 г., % 255
Рис. 153. Динамика оборота Global Ports в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 259
Рис. 154. Динамика чистой прибыли (убытка) Global Ports в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 259
Рис. 155. Динамика оборота Globaltrans в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 264
Рис. 156. Динамика чистой прибыли Globaltrans в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 265
Рис. 157. Структура парка подвижного состава Globaltrans на 30 июня 2017 года, тыс. единиц подвижного состава (% - прирост по сравнению с 30 июня 2016 года) 266
Рис. 158. Динамика среднего возраста различных типов подвижного состава, первое полугодие 2016 г. – первое полугодие 2017 г., лет 267
Рис. 159. Структура грузооборота Globaltrans по различным видам грузов на 30 июня 2017 года, млрд тонн-км (% - прирост по сравнению с 30 июня 2016 года) 267
Рис. 160. Динамика оборота FM Logistic в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 271
Рис. 161. Динамика чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 271
Рис. 162. Распределение торгового оборота FM Logistic по видам деятельности, % от общего торгового оборота компании 272
Рис. 163. Распределение торгового оборота FM Logistic по секторам деятельности, % от общего торгового оборота компании 272
Рис. 164. Динамика оборота Itella в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 276
Рис. 165. Динамика чистой прибыли (убытка) Itella в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 277
Рис. 166. Динамика оборота Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 280
Рис. 167. Динамика чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2016 гг., млн руб, % 281
Рис. 168. Динамика оборота Major Group* в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 284
Рис. 169. Динамика чистой прибыли (убытка) Major Group* в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 285
Рис. 170. Динамика оборота АО «Фрейт Линк» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 287
Рис. 171. Динамика чистой прибыли (убытка) АО «Фрейт Линк» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 287
Рис. 172. Динамика оборота Rhenus в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 290
Рис. 173. Динамика чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 291
Рис. 174. Динамика оборота UCL Holding в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 293
Рис. 175. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний UCL Holding в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 294
Рис. 176. Структура парка подвижного состава в управлении АО «ПГК», % 300
Рис. 177. Динамика оборота «Гардарика» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 303
Рис. 178. Динамика чистой прибыли (убытка) «Гардарика» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 304
Рис. 179. Структура перевозок компании Gardarica, % 305
Рис. 180. Динамика оборота ГК «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 307
Рис. 181. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 308
Рис. 182. Динамика оборота ГК «Дело» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 311
Рис. 183. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 312
Рис. 184. Рис. 185. Динамика оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 314
Рис. 186. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 315
Рис. 187. Динамика оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 318
Рис. 188. Динамика чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 319
Рис. 189. Динамика оборота ГК «ЖелДорЭкспедиция»* в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 322
Рис. 190. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «ЖелДорЭкспедиция»* в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 323
Рис. 191. Структура парка автомобильного транспорта «ЖелДорЭкспедиции» по грузоподъемности, % 324
Рис. 192. Динамика оборота «ИСР Транс» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 325
Рис. 193. Динамика чистой прибыли (убытка) «ИСР Транс» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 325
Рис. 194. Структура парка подвижного состава ИСР Транс, % 326
Рис. 195. Динамика оборота «ИТЕКО» в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 328
Рис. 196. Динамика чистой прибыли (убытка) «ИТЕКО» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 328
Рис. 197. Динамика грузооборота ИТЕКО в России в 2011 – 2016 гг. (без учета сельскохозяйственных грузов), млн тонн км, % 329
Рис. 198. Динамика оборота «Лорри» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 331
Рис. 199. Динамика чистой прибыли (убытка) «Лорри» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 331
Рис. 200. Динамика оборота ГК «НМТП» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 335
Рис. 201. Динамика оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 337
Рис. 202. Динамика чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 338
Рис. 203. Динамика оборота ООО "ПЭК" в России в 2014 – 2016 гг., млрд руб., % 339
Рис. 204. Динамика чистой прибыли (убытка) ООО "ПЭК" в России в 2014 – 2016 гг., млн руб., % 340
Рис. 205. Структура парка автомобильного транспорта «ПЭК», % 340
Рис. 206. Динамика оборота по некоторым операционным сегментам «РЖД»* в 2012 – 2016 гг., млрд руб. 343
Рис. 207. Динамика оборота «РТК» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 347
Рис. 208. Динамика чистой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 347
Рис. 209. Динамика оборота ГК «СКФ» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 351
Рис. 210. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «СКФ» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 352
Рис. 211. Динамика оборота ГК "Совфрахт-Совмортранс" в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 354
Рис. 212. Структура парка подвижного состава Совфрахт-Совмортранс, % 356
Рис. 213. Динамика оборота* ПАО «ТрансКонтейнер» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 358
Рис. 214. Динамика чистой прибыли (убытка) ПАО «ТрансКонтейнер» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 359
Рис. 215. Динамика оборота АО «Трубная Грузовая Компания» в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 362
Рис. 216. Динамика чистой прибыли АО «Трубная Грузовая Компания» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 362
Рис. 217. Динамика оборота ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)" в России в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % 365
Рис. 218. Динамика чистой прибыли (убытка) ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)" в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 365
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за III квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель 55
Табл. 2. Динамика объема экспортного грузопотока в распределении по укрупненным товарным группам, 2012 – 2017 гг., млн т (%) 64
Табл. 3. Динамика объема экспортного грузопотока в распределении по странам, 2010 – 2017 гг., тыс. т (%) 65
Табл. 4. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012 – 2017 гг., млн т (%) 66
Табл. 5. Динамика объема импортного грузопотока в распределении по странам, 2010 – 2017 гг., тыс. т (%) 67
Табл. 6. Мероприятия в рамках формирования единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры 81
Табл. 7. Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики 84
Табл. 8. Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами 87
Табл. 9. Мероприятия в рамках интеграции в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны 89
Табл. 10. Мероприятия в рамках повышения уровня безопасности транспортной системы 90
Табл. 11. Мероприятия в рамках снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду 91
Табл. 12. Аудитория крупнейших интернет-магазинов, январь 2017 г., млн чел.* 96
Табл. 13. Перечень некоторых складов и распределительных центров российских интернет-магазинов, введенных в эксплуатацию в 2016 – 2017 гг. 99
Табл. 14. Наиболее значимые инвестиции в зарубежные сервисы-агрегаторы служб грузоперевозок, ноябрь 2015 года – август 2017 года 103
Табл. 15. Наиболее значимые инвестиции в российские сервисы-агрегаторы грузоперевозок, ноябрь 2015 года – август 2017 года 109
Табл. 16. Доски объявлений о грузоперевозках с расширенным функционалом 113
Табл. 17. Сервисы-агрегаторы, имеющие онлайн-калькуляторы 117
Табл. 18. Сервисы-агрегаторы, работающие по принципу биржи 120
Табл. 19. Сервисы-агрегаторы, использующие некоторые принципы работы UBER 122
Табл. 20. Структура коммерческие грузооборота по видам транспорта (без трубопроводного), млрд т-км (%) 140
Табл. 21. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного), млн т (%) 140
Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным видам транспорта, 2012-2016 гг., млрд руб. (%) 142
Табл. 23. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2008 – 2016 гг. 143
Табл. 24. Объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2009 – 2016 гг., млн тонн, % 143
Табл. 25. Объем списания основных видов грузовых вагонов, ед. 150
Табл. 26. Объем выпуска основных видов грузовых вагонов, ед. 150
Табл. 27. Грузооборот и объем перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2009 – 2016 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт-км (%) 159
Табл. 28. Грузооборот и объем перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, I полугодие 2016 г. – I полугодие 2017 г. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт-км, (%) 159
Табл. 29. Крупнейшие российские авиаперевозчики, 2016 г. 162
Табл. 30. Рейтинг ТОП-15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2015-2016 гг., тыс. тонн, млн т-км (%) 164
Табл. 31. Рейтинг ТОП-15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, I полугодие 2016 – I полугодие 2017 г., тыс. тонн, млн т-км (%) 165
Табл. 32. Динамика отправления и прибытия грузов отдельными видами транспорта для дальнейшего отправления морем, 2009 – 2017 гг., тыс. тонн 171
Табл. 33. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2010 – 2016 гг., млн т, млрд т-км 175
Табл. 34. Ведущие компании в сфере морских контейнерных грузоперевозок, 2016 г. 180
Табл. 35. Ведущие российские компании в сфере морских контейнерных грузоперевозок, 2016 г. 183
Табл. 36. Объем перевозок грузов морским транспортом под российским флагом, 2012 – 2017 гг., млн т (%) 185
Табл. 37. Экспортные направления нефти ПАО «Транснефть», 2016 год, млн тонн 188
Табл. 38. Структура перевалки грузов основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2016 г., млн т (%) 189
Табл. 39. Объемы перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2015-2016 гг., млн т (%) 190
Табл. 40. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом, 2013 – 2017 гг., млн т (%) 195
Табл. 41. ТОП-25 ведущих транспортно-логистических компаний России по объему выручки (без НДС и акцизов), млрд руб., % 199
Табл. 42. Сделки слияний и поглощений на рынке транспортно-логистических услуг, 2016-2017 гг. 212
Табл. 43. Структура оборота Schenker в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 231
Табл. 44. Структура чистой прибыли (убытка) Schenker в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 232
Табл. 45. Структура оборота Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 236
Табл. 46. Структура чистой прибыли (убытка) Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 237
Табл. 47. Структура оборота DSV в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 244
Табл. 48. Структура чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 244
Табл. 49. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в FESCO в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 251
Табл. 50. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в FESCO в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 251
Табл. 51. Ключевые показатели операционной деятельности за 9 месяцев 2015-2016 годов 252
Табл. 52. Основные характеристики контейнерных терминалов ГК «Трангарант» 254
Табл. 53. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 259
Табл. 54. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 260
Табл. 55. Структура транспортной группы Global Ports 260
Табл. 56. Структура транспортной группы Globaltrans 265
Табл. 57. Ключевые показатели операционной деятельности Globaltrans, 2015-2016 гг. 266
Табл. 58. Структура выручки Globaltrans от эксплуатации подвижного состава по ключевым клиентам компании (включая их аффилиатов и поставщиков), 2015-2016 гг., % 268
Табл. 59. Структура оборота FM Logistic в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 271
Табл. 60. Структура чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 272
Табл. 61. Структура оборота Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 280
Табл. 62. Структура чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2016 гг., млн руб., % 281
Табл. 63. Структура оборота Major в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 284
Табл. 64. Структура чистой прибыли (убытка) Major в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 285
Табл. 65. Структура оборота Rhenus в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 290
Табл. 66. Структура чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 291
Табл. 67. Динамика оборота некоторых компаний UCL Holding в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 293
Табл. 68. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний UCL Holding в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 294
Табл. 69. Структура транспортной группы UCL Holding 295
Табл. 70. Динамика грузооборота портов UCL Holding, млн тонн 299
Табл. 71. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL Holding, млн тонн 300
Табл. 72. Динамика объема экспедиторского обслуживания UCL Holding, млн. тонн 300
Табл. 73. Структура оборота «Гардарика» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 303
Табл. 74. Структура чистой прибыли (убытка) «Гардарика» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 304
Табл. 75. Структура оборота ГК «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 307
Табл. 76. Структура чистой прибыли (убытка) «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 308
Табл. 77. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «Дело» в 2012 – 2016 гг., млн руб. 311
Табл. 78. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 312
Табл. 79. Структура оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 314
Табл. 80. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 315
Табл. 81. Структура оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 318
Табл. 82. Структура чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 319
Табл. 83. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 322
Табл. 84. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 323
Табл. 85. Структура оборота «ИТЕКО» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 328
Табл. 86. Структура чистой прибыли (убытка) «ИТЕКО» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 329
Табл. 87. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 335
Табл. 88. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 336
Табл. 89. Структура оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 338
Табл. 90. Структура чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 339
Табл. 91. Динамика оборота по некоторым операционным сегментам «РЖД»* в 2012 – 2016 гг., млрд руб. 344
Табл. 92. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в «РЖД» в России в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. 344
Табл. 93. Контрольные параметры целевого состояния перевозочного и логистического бизнес-блока (консервативный сценарий) 346
Табл. 94. Структура оборота «РТК» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 348
Табл. 95. Структура чистой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 349
Табл. 96. Структура транспортной группы РТК 349
Табл. 97. Динамика оборота некоторых компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 352
Табл. 98. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 353
Табл. 99. Динамика оборота некоторых компаний ГК "Совфрахт-Совмортранс" в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 355
Табл. 100. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний ГК "Совфрахт-Совмортранс" в России в 2012 – 2016 гг., млн руб. 355
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 24 сентября 2018 BusinesStat В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий в России увеличился на 12,5% Основной вклад в обеспечение российского рынка кондитерскими изделиями вносит внутреннее производство.

По данным «Анализа рынка кондитерских изделий в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, основной вклад в обеспечение этого рынка в стране вносит внутреннее производство. В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий увеличился на 12,5%, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение реальных располагаемых доходов населения и рост валютного курса в 2014-2015 гг. Наибольший прирост показателя за рассматриваемые годы отмечался в 2014 г – на 5,5% относительно 2013 г. Следует также отметить, что максимальное увеличение натурального объема производства за период демонстрировало производство мучных кондитерских изделий (на 19,5% к 2013 г). Рост выпуска сахаристых и шоколадных кондитерских изделий был гораздо ниже (4,2% и 6,1% соответственно к 2013 г).

Показать еще