70 000 ₽
Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России: маски, полумаски, респираторы
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
70 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России: маски, полумаски, респираторы

Дата выпуска: 3 ноября 2017
Количество страниц: 136
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 54694
70 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

2. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении и доли рынка, занимаемые ключевыми игроками (как российскими, так и зарубежными).

3. Сегменты рынка одноразовых масок, полумасок и респираторов в России:

  • По классу защиты;
  • По фильтрационным материалам;
  • По уровню цены.

В каждом из сегментов определены объемы производства, импорта, экспорта, рынка.

4. Объем и темпы роста производства рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

5. Объем импорта в Россию и экспорта из России рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания:

  • По компаниям
  • По назначению
  • По классу защиты
  • По диапазону цен на продукцию

6. Прогноз объема рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России до 2020 г.

7. Ключевые производители на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

8. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

11. Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России

Объект исследования

Рынок одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка одноразовых средств защиты органов дыхания (сокращенно СИЗ ОД) в России.

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка одноразовых СИЗ ОД в 2016 г. составил 122 364 631 шт. В стоимостном выражении объем рынка в 2016 г. составил 2 415 894,4 тыс. руб.

Промышленные СИЗ ОД в 2016 г. занимают 27,7% рынка, медицинские СИЗ ОД – 72,3%.

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России в 2016 г. составил 40 219 408 шт., что эквивалентно 1 753 458,9 тыс. руб. в стоимостном выражении.

Объем рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в 2016 г. составил 82 145 224 шт., что эквивалентно 662 435,4 тыс. руб. в стоимостном выражении.

Согласно оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, при оптимальном темпе прироста 9,8 – 12,8% рынок одноразовых СИЗ ОД в натуральном выражении в 2020 г. достигнет 181 579,3 тыс. шт. При этом, в структуре рынка будет постепенно сокращаться объем импортных поставок и расти объемы производства.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2016 г. объем производства одноразовых СИЗ ОД составил 44 186 640 шт., что в стоимостном выражении объем эквивалентно 1 270 550,6 тыс. руб.

Ключевые доли в производстве в 2016 г. имеют производители ЗАО РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (его доля – 15,4%), АО КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ ГОРЬКОГО (10,8%), на третьем месте производитель медицинских масок ООО УРАЛПРОММЕД (15,4%).

В 2016 г. объем импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию составил 83 022 073 шт., в стоимостном выражении он составил $6 813 812,4.

Основная доля импортированных в Россию респираторов имеет медицинское назначение. При этом, в стоимостном выражении их доля ниже, чем у противоаэрозольных респираторов. Значительную долю (46,9%) импортированных одноразовых СИЗ ОД имеют респираторы классом защиты FFP2, на втором месте (38,3%) респираторы класса защиты FFP1.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2016 г. объем экспорта одноразовых СИЗ ОД из России составил 4 844 082 шт., что в стоимостном выражении эквивалентно $844 582,6.

Значительную долю экспорта как в стоимостном, так и в натуральном выражении имеют противоаэрозольные маски (65,7% натурального объема и 82,3% стоимостного объема). На втором месте – медицинские маски, но в стоимостном выражении они имеют меньший объем (5,4%), нежели противопылевые СИЗ ОД (8,2%).

В структуре экспорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты значительную долю имеют респираторы класса защиты FFP 2 (65,2% натурального объема и 64,8% стоимостного объема), на втором месте одноразовые СИЗ ОД класса защиты FFP 1 (29,9% натурального и стоимостного объема).

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

13

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики СИЗ ОД

20

     §2.1. СИЗ ОД: понятие использования

20

     §2.12. Классификация СИЗ ОД по принципу действия

20

     §2.3. Классификация СИЗ ОД по назначению

21

     §2.4. Класс защиты СИЗ ОД

22

     §2.5. Выбор СИЗ ОД

22

     §2.6. Материалы, которые используются при производстве одноразовых СИЗ ОД

22

Глава 3. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России

24

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

24

     §3.2. Структура рынка одноразовых СИЗ ОД по сегментам

26

          3.2.1. Сегмент промышленных СИЗ ОД

27

          3.2.2. Сегмент медицинских СИЗ ОД

27

     §3.3. Структура рынка одноразовых СИЗ ОД по уровню цены

28

          3.3.1. Промышленные СИЗ ОД

28

          3.3.2. Медицинские СИЗ ОД

29

          3.3.3. Прогноз развития рынка СИЗ ОД до 2020 г.

30

Глава 4. Производство одноразовых СИЗ ОД в России

32

     §4.1. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России

32

     §4.2. Структура производства по компаниям

33

     §4.3. Структура производства по классу защиты одноразовых СИЗ ОД

37

     §4.4. Структура производства по используемым фильтрационным материалам

38

Глава 5. Импорт одноразовых СИЗ ОД в Россию и экспорт одноразовых 

 

СИЗ ОД из России 39

     §5.1. Импорт одноразовых СИЗ ОД в Россию

39

          5.1.1. Импорт – всего

39

          5.1.2. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по используемым 

 

фильтрационным материалом 41

          5.1.3. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по назначению

42

          5.1.4. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты

42

          5.1.5. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям

44

          5.1.6. По назначению

44

          5.1.7. По классу защиты

52

          5.1.8. По диапазону цен на продукцию

61

     §5.2. Экспорт одноразовых СИЗ ОД из России

69

          5.2.1. Экспорт – всего

69

          5.2.2. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по используемым 

 

фильтрационным материалам 70

          5.2.3. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению

71

          5.2.4. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классу защиты

72

          5.2.5. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям

74

          5.2.6. По назначению

74

          5.2.7. По классу защиты

77

          5.2.8. По диапазону цен на продукцию

80

Глава 6. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России

84

     §6.1. Государственные и коммерческие закупки – всего

84

     §6.2. Основные заказчики государственных закупок

85

     §6.3. Процесс закупки одноразовых СИЗ ОД государственными учреждениями

94

     §6.4. Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам

94

     §6.5. Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по 

 

государственным закупкам 95

Глава 7. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых СИЗ ОД в России

100

     §7.1. Конкуренция между отечественными и зарубежными производителями

 

на рынке одноразовых СИЗ ОД 100

     §7.2. Конкуренция между отечественными производителями на рынке

101

одноразовых СИЗ ОД  

     §7.3. Конкуренция между крупными и мелкими поставщиками на рынке 

 

одноразовых СИЗ ОД 101

     §7.4. ФАС обнаружило нарушение антимонопольного законодательства 

 

на рынке респираторов. 102

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

103

одноразовых СИЗ ОД в России  

     §8.1. Тенденции

103

          8.1.1. Увеличение числа подделок на рынке СИЗ ОД

103

          8.1.2. Изменение концепции обеспечения СИЗ

103

          8.1.3. Локализация производства иностранными компаниями в России

104

          8.1.4. Производство фильтрационных материалов

104

     §8.2. Перспективы развития рынка одноразовых СИЗ ОД

104

Глава 9. Факторы развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России

106

     §9.1. Факторы развития рынка одноразовых СИЗ ОД

106

          9.1.1. Импортозамещение на рынке СИЗ ОД

106

          9.1.2. Усиление законодательства

106

          9.1.3. Изменения потребительских предпочтений

107

     §9.2. Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых СИЗ ОД

107

          9.2.1. Ценовая политика на рынке

107

          9.2.2. Теневой/серый рынок

107

Глава 10. Ключевые игроки рынка одноразовых СИЗ ОД в России

109

     §10.1. Российские производители одноразовых СИЗ ОД

109

          10.1.1. ЗАО «Респираторный комплекс»

109

          10.1.2. АО «Сорбент»

110

          10.1.3. АО «Кимрская фабрика им. Горького»

112

          10.1.4. ООО Новосибирский респираторный завод

113

          10.1.5. ПО УралСпецЗащита

114

     §10.2. Зарубежные производители одноразовых СИЗ ОД

116

          10.2.1. 3М Company

116

          10.2.2. Honeywell

116

Приложение 1. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД 

 

в России в 2014-2016 г. 118

Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России 

 

в 2014-2016 г. 128

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 45 таблиц и 22 диаграммы.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста

Таблица 3. Объем и темпы роста рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб. и % прироста

Таблица 4. Объем и темпы роста рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб. и % прироста

Таблица 5. Структура рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД по ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб.

Таблица 6. Структура рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД по ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт., тыс. руб.

Таблица 7. Прогноз развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России в 2017-2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

Таблица 8. Прогноз развития рынка одноразовых СИЗ ОД в России в 2017-2020 г. в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста

Таблица 9. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 10. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста

Таблица 11. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России по производителям в 2014-2016 г. в натуральном выражении, шт.

Таблица 12. Объем и темпы роста производства одноразовых СИЗ ОД в России по производителям в 2014-2016 г. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 13. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 14. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в стоимостном выражении, $ и % прироста

Таблица 15. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по фильтрационным материалам в натуральном и стоимостном выражении, шт., $

Таблица 16. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по назначению в натуральном и стоимостном выражении, шт., $

Таблица 17. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по классу защиты в натуральном выражении, шт.

Таблица 18. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в натуральном выражении, шт.

Таблица 19. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в стоимостном выражении, $

Таблица 20. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в натуральном выражении, шт.

Таблица 21. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по компаниям в стоимостном выражении, $.

Таблица 22. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по диапазону цен в натуральном выражении, шт.

Таблица 23. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию по диапазону цен в стоимостном выражении, $.

Таблица 24. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в натуральном выражении, шт., % прироста

Таблица 25. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в стоимостном выражении, $, % прироста

Таблица 26. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении, шт., $.

Таблица 27. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению из России в натуральном и стоимостном выражении, $ и шт.

Таблица 28. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты из России в натуральном и стоимостном выражении, $ и шт.

Таблица 29. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 30. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в стоимостном выражении, $

Таблица 31. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 32. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по компаниям из России в стоимостном выражении, $

Таблица 33. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по диапазону цен из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 34. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по диапазону цен из России в стоимостном выражении, $.

Таблица 35. Государственные и коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб. и %

Таблица 36. Государственные закупки одноразовых средств защиты дыхания по заказчикам и сумме закупки (отдельные закупки организаций за период), руб.

Таблица 37. Государственные закупки одноразовых СИЗ ОД по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), руб.

Таблица 38. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам одноразовых СИЗ ОД в России (срок поставки, % авансового платежа от суммы закупки),

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Респираторный комплекс» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках АО «Сорбент» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках АО «Кимрская фабрика им. Горького» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новосибирский респираторный завод» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ПО УралСпецЗащита» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 44. Государственные закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб.

Таблица 45. Коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт., % прироста

Диаграмма 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка одноразовых СИЗ ОД в России, % от натурального объема

Диаграмма 4. Доли ценовых сегментов в общем объеме рынка промышленных одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Доли ценовых сегментов в общем объеме рынка медицинских одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Объем производства одноразовых СИЗ ОД в России в натуральном выражении, шт., % прироста

Диаграмма 7. Объем производства одноразовых СИЗ ОД в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 8. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по классу защиты в России, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура производства одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста

Диаграмма 13. Объем и темпы роста импорта одноразовых СИЗ ОД в Россию в стоимостном выражении, $, % прироста

Диаграмма 14. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в Россию, % от натурального объема

Диаграмма 15. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам в Россию, 2016 г., % от стоимостного объема

Диаграмма 16. Структура импорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты в Россию, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в натуральном выражении, шт., % прироста

Диаграмма 18. Объем и темпы роста экспорта одноразовых СИЗ ОД из России в стоимостном выражении, $, % прироста

Диаграмма 19. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по фильтрационным материалам из России, 2016 г., % от стоимостного объема

Диаграмма 20. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по назначению из России, % от натурального объема

Диаграмма 21. Структура экспорта одноразовых СИЗ ОД по классам защиты из России, % от натурального объема

Диаграмма 22. Государственные и коммерческие закупки на рынке одноразовых СИЗ ОД в России, % от стоимостного объема

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще