Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке стоматологических услуг.
Задачи исследования:
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
По данным аналитиков рынка в 2018 г оборот медицинского рынка в стране вырос на …% по сравнению с 2017 г и достиг …. руб. Основным фактором роста показателя стало увеличение средней цены приема на ….% по сравнению с 2017 годом. Выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к численности совершенных приемов. Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги.
В 2018 году объем платных медицинских услуг в Москве составил …. руб., что на ….% больше чем в 2017 году.
По прогнозам EY, рынок частной медицины до 2020 года будет расти в среднем на ….% ежегодно.
Максимальные цены на стоматологические услуги в … федеральном округе, минимальные в …. федеральном округе.
По оценкам BusinesStat, в 2018 году натуральный объем рынка стоматологических услуг в России, по сравнению с 2017 годом, не изменился и составил …. приемов, из которых …% были оплачены из средств фонда ОМС, а ….% оказаны на коммерческой основе.
В 2018 году рынок стоматологических услуг, по сравнению с 2017 годом, вырос на ….% и достиг отметки в …. рублей.
BusinesStat прогнозирует возобновление положительной динамики в сегменте только к 2020 году. Но и это движение будет мотивировано не ростом доходов, а высоким уровнем заболеваемости кариесом, а следовательно, невозможностью отсрочки лечения. Эксперты прогнозируют, что, по сравнению с 2018 годом, к 2023 году натуральный объем рынка стоматологических услуг в России увеличится на ….% и составит ….приемов.
В России действует около ….. частных стоматологических учреждений, а также около ….. государственных медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. Большая часть клиник находится в Москве и Санкт-Петербурге. Происходит экспансия крупных игроков рынка стоматологических услуг в регионы, также растет спрос на стоматологические туры в другие регионы России, поэтому прогнозируется рост регионального рынка.
1 Содержание
2 Введение 4
3 Методологическая часть 6
3.1 Описание типа исследования 6
3.2 Объект исследования 6
3.3 Цели и задачи исследования 6
3.4 География исследования 6
3.5 Время проведения исследования 6
3.6 Методы сбора данных 7
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
4.1 Описание отрасли 14
4.2 Описание рынка медицинских услуг 14
4.2.1 Объем рынка медицинских услуг 14
4.2.2 Платные медицинские услуги 16
4.2.3 Объем рынка платных медицинских услуг 17
4.2.4 Конкуренция на рынке платных медицинских услуг 19
4.2.5 Тенденции отрасли платных медицинских услуг 21
5 Сегментация рынка 23
5.1 Определение услуги 23
5.2 Сегментирование услуги по основным наименованиям 23
5.3 Сегментирование услуги по технологии производства или потребления 23
5.4 Основные принципы ценообразования 25
5.4.1 Ценовое сегментирование Продукции 29
6 Основные количественные характеристики рынка 30
6.1 Объем рынка 30
6.2 Прогноз рынка 31
6.3 Тенденции рынка 31
6.4 Влияние сезонности на Рынок 33
7 Конкурентный анализ 34
7.1 Описание профилей крупнейших компаний 37
7.2 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 49
8 Анализ потребителей 53
8.1 Сегментация потребителей 53
8.2 Потребительские предпочтения 54
9 Обобщающие выводы по отчету 60
9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 60
9.2 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 64
9.3 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 65
9.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 66
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2014-2016 гг. и 2017 – 2019 гг прогноз, трлн. руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2017 гг. (прогноз), %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2016 гг., трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2017 гг. (прогноз), %
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг. и 9 мес. 2017 г., трлн руб.
Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2016 гг., руб.
Диаграмма 7. Среднедушевые денежные доходы населения январь-сентябрь 2017г. и прогноз до конца года, руб.
Диаграмма 8. Структура оборота медицинского рынка в РФ 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Динамика объема рынка легальной коммерческой медицины и добровольного медицинского страхования в России, 2011-2018 гг., млрд руб., %
Диаграмма 10. Динамика средней стоимости основных стоматологических услуг в России в 2015 – 2019 гг., руб./услуга
Диаграмма 11. Динамика рынка платных стоматологических услуг в натуральном выражении в 2013 – 2018 гг., млн. приемов, %
Диаграмма 12. Прогноз развития рынка до 2023 гг., %
Диаграмма 13. Динамика численности пациентов стоматологических услуг в России в 2015 – 2017(прогноз) гг., млн. чел
Диаграмма 14. Критерии выбора пациентами стоматологической клиники
Диаграмма 15. Наиболее предпочтительные для пациентов формы оплаты стоматологических услуг
Диаграмма 16. Заинтересованность потребителей стоматологических услуг в поездках для лечения зубов в другие регионы России или другие страны
Диаграмма 17. Ответы респондентов на вопрос «Какие виды отбеливания зубов вы предпочитаете?»
Таблица 1. Средняя стоимость основных стоматологических услуг по регионам РФ, руб./услуга.
Таблица 2. Основная информация о крупнейших игроках рынка стоматологических услуг
Таблица 3. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам
Таблица 4. STEP-анализ рынка стоматологических услуг
Таблица 5. Возможные риски, связанные с Рынком
База данных крупнейших стоматологий в России Рейтинг ТОП-100 по выручке. 2019-2023 гг.
SYNOPSIS consulting&research
15 000 ₽
Рынок стоматологических услуг в Российской Федерации. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г.
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
105 000 ₽
Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 10 ноября 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг продажи дорожных мотоциклов в России увеличились в 1,7 раза: с 54 до 94 тыс штук.
При покупке мотоцикла не нужно платить утилизационный сбор, а расход топлива экономичнее, чем у автомобилей.
По данным «Анализа рынка дорожных мотоциклов России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их продажи в стране увеличились в 1,7 раза: с 54 до 94 тыс штук. Конструкция дорожного мотоцикла ориентирована на устойчивость, управляемость и удобство в условиях городского потока и загородных трасс.
Анализ импорта модифицированных крахмалов в адрес покупателей российского рынка раскрывает реалии внешних закупок с учетом беспрецедентных изменений в прошлые периоды (колоссальное изменение структуры импорта по поставщикам/регионам, изменение долевого вклада каждого из них в общей структурности, корректировка ценовых показателей), а также ориентиры по ключевым параметрам импорта. В анализе импорта модифицированных крахмалов обозначаются прогнозные показатели дальнейшего развития параметра в физическом и стоимостном объеме.
Интенсивное и динамичное изменения геополитической ситуации при текущей динамике мирового рынка вина и в части мировой экономики в целом и тех масштабных процессов, которые имеют место быть, в том числе интересное состояние на сырьевых рынках оказывает непосредственное влияние на объемы и динамику импорта в РФ.
