По данным BusinesStat, за 2017-2019 гг в России объем премий по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) вырос на 29,1%: со 140,0 до 180,7 млрд руб. Страховые премии ДМС соответствуют стоимости медицинских приемов, оказанных по полисам ДМС. В течение
2017-2019 гг на российском рынке ДМС действовали тенденции, сформированные в 2014-2017 гг под влиянием ухудшения экономической ситуации в стране: продажи полисов с франшизой или софинансированием, добровольное медицинское страхование путешественников по России, рост популярности страховок на случай острых внезапных ухудшений состояния здоровья, развитие коробочных продуктов (диспансеризации, телемедицинские консультации).
В России основной оборот рынка ДМС приходился на корпоративных клиентов. За три года премии ДМС, полученные страховщиками от юрлиц, повысились на 20,9%: со 119,8 млрд руб в 2017 г до 144,8 млрд руб в 2019 г. Принятие закона о телемедицине позволило страховым компаниям продавать недорогие полисы ДМС, включающие телемедицинские услуги. Появление на рынке доступных по цене страховок привело к увеличению числа покупок полисов без участия работодателей. За 2017-2019 гг оборот сектора физлиц на российском рынке ДМС вырос в 1,8 раза и в 2019 г составил 35,9 млрд руб.
В 2020 г в России в условиях пандемии объем премий по договорам ДМС сократился на 2% относительно 2019 г – до 177,0 млрд руб. Причиной спада стал сектор физлиц – за год его оборот снизился на 39,3%: с 35,9 млрд руб в 2019 г до 21,8 млрд руб в 2020 г. При этом сектор корпоративного страхования вырос на 7,2% и достиг 155,2 млрд руб (87,7% оборота рынка).
В сложившейся ситуации корпоративный сектор показал наибольшую стабильность. Договоры со страховщиками заключались, как правило, в начале года, когда еще никто не прогнозировал распространение коронавируса в России и введение жестких ограничений. Снижение объема премий по договорам ДМС в секторе физлиц произошло за счет: сокращения объемов международного туризма, уменьшения численности временного населения (трудовых мигрантов), падения доходов части потребителей.
«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:
Приведены рейтинги крупнейших страховщиков ДМС: Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Альянс Жизнь, ВСК, ВТБ Страхование, Группа Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Капитал-полис, Либерти Страхование, МАКС, Медэкспресс, Независимая страховая группа, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РСО Евроинс, Сбербанк страхование, СМП-Страхование, СОГАЗ, Согласие, Энергогарант и др.
Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных госорганов:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
Опрос потребителей медицинских услуг
Выборочная перепись медицинских учреждений
Опрос экспертов рынка медицинских услуг
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Рейтинги по объему премий и выплат ДМС
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОГОВОРЫ ДМС
Потребители
Договоры
ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
ОБОРОТ РЫНКА ДМС
Оборот рынка
Страховые премии и выплаты
ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОЛИСАМ ДМС
Цена приема
Цена полиса
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
АО «СОГАЗ»
АО «РЕСО-Гарантия»
АО «АльфаСтрахование»
ПАО СК «Росгосстрах»
СПАО «Ингосстрах»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2021-2025 гг
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2019 г (%)
Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2019 г (%)
Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ, 2019 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2019 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2019 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2019 г (%)
Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2016-2020 гг
Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2021-2025 гг
Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2016-2020 гг (руб, %)
Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2021-2025 гг (руб, %)
Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.