85 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 30 декабря 2022
Количество страниц: 98
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 54401
85 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем премий по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в России сократился. Выручка страховщиков зависит от клиентской базы и ценообразования полисов ДМС.

Оптимизация бизнес-издержек, снижение платежеспособного спроса, отток компаний и населения из России привели к сокращению численности клиентов. Страховщики стремились сохранить аудиторию за счет сдерживания роста цен на полисы ДМС на фоне рекордной инфляции в России. В результате выручка операторов медицинского страхования по итогам 2022 г упала ниже уровня 2021 г.

За 2017-2019 гг в России объем премий по договорам добровольного медицинского страхования повысился на 29,1%: со 140,0 до 180,7 млрд руб. Расширение ассортимента предлагаемых страховых продуктов, ориентированных на потребителей с разным уровнем дохода, например, телемедицина, профилактика, диспансеризация, а также развитие корпоративного ДМС способствовали наращиванию клиентской базы страховых организаций. Удорожание медикаментов, расходных материалов и оборудования вынуждали участников рынка поднимать стоимость полисов ДМС.

В 2020 г в условиях пандемии объем премий по договорам ДМС в России сократился на 2% относительно 2019 г – до 177,0 млрд руб. Спад произошел в сегменте физлиц из-за сокращения объемов международного туризма, доходов россиян, численности населения. Корпоративный сектор показал наибольшую стабильность поскольку договоры страхования преимущественно были заключены в начале года, когда еще не прогнозировалось распространение коронавируса в России и введение жестких ограничений.

В 2021 г рынок ДМС в России увеличился на 12,9% и составил 199,9 млрд руб. Страховые компании адаптировались к новым эпидемиологическим условиям и смогли нарастить сборы по итогам 2021 г.

«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Статистика страховщиков ДМС
  • Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС
  • Численность медицинских приемов по полисам ДМС
  • Цены медицинских приемов и годовых полисов ДМС
  • Страховые премии и выплаты по полисам ДМС

Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:

  • по зоне обслуживания: полисы для обслуживания в России, полисы для обслуживания за границей,
  • по типам клиентов: физические лица, юридические лица.

Приведены рейтинги крупнейших страховщиков ДМС: Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Вита-страхование, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Капитал Лайф Страхование Жизни, Макс, Медэкспресс, РЕСО-Гарантия, Русский Стандарт Страхование, САК Энергогарант, СК Альянс Жизнь, СК ВТБ Страхование, СК Капитал-полис, СК Росгосстрах, СК Сбербанк страхование, СК Согласие, Совкомбанк страхование, Согаз.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Центральный банк РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • Фонд «Российское здравоохранение»
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Информация, собранная BusinesStat:

  • Выборочная перепись медицинских учреждений, страховых организаций и обществ взаимного страхования
  • Оценки потребления медицинских услуг
  • Оценки экспертов отрасли медицинских услуг
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

  • Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг
  • Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2022-2026 гг
  • Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2021 г

РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

Рейтинги по объему премий и выплат ДМС

  • Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)
  • Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)

Рейтинги по количеству договоров ДМС

  • Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)
  • Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ,  2021 г (тыс)

Рейтинги по финансовым коэффициентам

  • Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ,  2020 г (%)
  • Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2020 г (%)

ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОГОВОРЫ ДМС

Потребители

  • Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
  • Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
  • Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ,  2017-2021 гг
  • Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2022-2026 гг

Договоры

  • Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ,  2017-2021 гг (тыс)
  • Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2021 г (тыс)

ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млн приемов, %)
  • Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ,  2022-2026 гг (млн приемов, %)

ОБОРОТ РЫНКА ДМС

Оборот рынка

  • Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
  • Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)

Страховые премии и выплаты

  • Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млрд руб, %)
  • Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2022-2026 гг  (млрд руб, %)
  • Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
  • Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
  • Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
  • Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОЛИСАМ ДМС

Цена приема

  • Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб, %)
  • Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2022-2026 гг (руб, %)

Цена полиса

  • Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
  • Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб, %)

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

АО «Согаз»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

САО «Ресо-гарантия»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

АО «АльфаСтрахование»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

СПАО «Ингосстрах»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПАО СК «Росгосстрах»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг

Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2022-2026 гг

Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2021 г

Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)

Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ,  2021 г (тыс)

Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2020 г (%)

Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2020 г (%)

Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ,  2020 г (%)

Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2020 г (%)

Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2020 г (%)

Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2020 г (%)

Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)

Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)

Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ,  2017-2021 гг

Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2022-2026 гг

Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ,  2017-2021 гг (тыс)

Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2021 г (тыс)

Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млн приемов, %)

Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ,  2022-2026 гг (млн приемов, %)

Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)

Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млрд руб, %)

Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2022-2026 гг  (млрд руб, %)

Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб, %)

Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2022-2026 гг (руб, %)

Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб, %)

Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб, %)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 28 февраля 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг оборот рынка франчайзинга в России увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Уход западных компаний притормозил развитие рынка, но не привел к сокращению выручки.

По данным «Анализа рынка франчайзинга в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг оборот этого рынка в стране увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Прибыльность и перспективность франшиз привлекала крупных инвесторов, а также малый и средний бизнес, способствуя росту рынка. Вместе с тем, до 2022 г все большее количество зарубежных франчайзинговых брендов обращали свое внимание на российский рынок. Международные компании видели в России большой потенциал и готовы были инвестировать во франчайзинговые проекты, чтобы расширить свое присутствие в стране. Такое сотрудничество стимулировало развитие отечественных франчайзинговых компаний и способствовало повышению качества и росту количества предлагаемых проектов.

Показать еще