В 2013-2017 гг динамика натурального объема рынка добровольного медицинского страхования в России была отрицательной. В 2017 г число медицинских приемов, оказанных по полисам ДМС, составило 79,4 млн, что на 20,9% ниже уровня 2013 г. Спад натурального объема рынка объясняется следующими явлениями: оптимизация бюджетов компаний на медицинское страхование сотрудников, сокращение персонала некоторыми организациями (особенно заметными для рынка стали сокращения сотрудников в крупных компаниях), прекращение деятельности некоторых клиентов страховщиков в связи с экономическим кризисом.
В целях сохранения бюджетов страхования сотрудников на прежнем уровне или даже сокращения затрат на ДМС работодатели исключали из договоров дорогостоящие услуги (в первую очередь, услуги стоматологий), сокращали перечень медицинских учреждений, отказывались от страхования родственников сотрудников. Некоторые работодатели устанавливали различный объем и состав медицинских услуг в зависимости от должности сотрудника и стажа работы, а также не расширяли штат.
Адаптируясь под условия рынка, страховые компании начали предлагать своим клиентам экономичные варианты страховок, покрывающие только медицинское обслуживание в случае острых внезапных ухудшений состояния здоровья застрахованного. Кроме того, одним из способов развития рынка в кризисных условиях стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников, подразумевающий разделение оплаты полиса работодателем и работником в определенных долях. В результате для работодателя ДМС стало доступнее по цене. Ряд страховых компаний провели сегментирование рынка и разработали программы ДМС для каждого выявленного сегмента с учетом возрастного состава коллектива, условий труда и структуры заболеваемости.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2019 гг прогнозируется дальнейшее сокращение численности медицинских приемов по полисам ДМС до 78,1 млн приемов в 2019 г. В 2020-2022 гг ожидается постепенный рост натурального объема рынка на 0,6-2,5% в год. В 2022 г данный показатель составит 81,7 млн приемов.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
«Анализ рынка ДМС в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС
Пациенты
Договоры
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
АО «СОГАЗ»
СПАО «Русо-гарантия»
АО «Альфастрахование»
СПАО «Ингосстрах»
ООО СК «Альянс жизнь»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2013-2017 гг (ед; %)
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2018-2022 гг (ед; %)
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2017 г (ед)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2017 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2017 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), РФ, 2016 г (%)
Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2016 г (%)
Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, РФ, 2016 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по рентабельности инвестированного капитала (ROI), РФ, 2016 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2016 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2016 г (%)
Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2016 г (%)
Таблица 23. Рейтинг по коэффициенту убыточности, РФ, 2016 г (%)
Таблица 24. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 26. Среднее число приемов на пациента, РФ, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 27. Прогноз среднего числа приемов на пациента, РФ, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 28. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 29. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2017 г (тыс шт)
Таблица 30. Натуральный объем рынка ДМС, РФ, 2013-2017 гг (млн приемов; %)
Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка ДМС, РФ, 2018-2022 гг (млн приемов; %)
Таблица 32. Стоимостный объем рынка ДМС, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 34. Страховые премии и выплаты по ДМС, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 35. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 36. Объем премий ДМС, по регионам РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 37. Объем выплат ДМС, по регионам РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 40. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 42. Средняя цена приема ДМС, РФ, 2013-2017 гг (руб за прием; %)
Таблица 43. Прогноз средней цены приема ДМС, РФ, 2018-2022 гг (руб за прием; %)
Таблица 44. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб; %)
Таблица 45. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб; %)
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
