По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем премий по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в России сократился. Выручка страховщиков зависит от клиентской базы и ценообразования полисов ДМС.
Оптимизация бизнес-издержек, снижение платежеспособного спроса, отток компаний и населения из России привели к сокращению численности клиентов. Страховщики стремились сохранить аудиторию за счет сдерживания роста цен на полисы ДМС на фоне рекордной инфляции в России. В результате выручка операторов медицинского страхования по итогам 2022 г упала ниже уровня 2021 г.
За 2017-2019 гг в России объем премий по договорам добровольного медицинского страхования повысился на 29,1%: со 140,0 до 180,7 млрд руб. Расширение ассортимента предлагаемых страховых продуктов, ориентированных на потребителей с разным уровнем дохода, например, телемедицина, профилактика, диспансеризация, а также развитие корпоративного ДМС способствовали наращиванию клиентской базы страховых организаций. Удорожание медикаментов, расходных материалов и оборудования вынуждали участников рынка поднимать стоимость полисов ДМС.
В 2020 г в условиях пандемии объем премий по договорам ДМС в России сократился на 2% относительно 2019 г – до 177,0 млрд руб. Спад произошел в сегменте физлиц из-за сокращения объемов международного туризма, доходов россиян, численности населения. Корпоративный сектор показал наибольшую стабильность поскольку договоры страхования преимущественно были заключены в начале года, когда еще не прогнозировалось распространение коронавируса в России и введение жестких ограничений.
В 2021 г рынок ДМС в России увеличился на 12,9% и составил 199,9 млрд руб. Страховые компании адаптировались к новым эпидемиологическим условиям и смогли нарастить сборы по итогам 2021 г.
«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:
Приведены рейтинги крупнейших страховщиков ДМС: Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Вита-страхование, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Капитал Лайф Страхование Жизни, Макс, Медэкспресс, РЕСО-Гарантия, Русский Стандарт Страхование, САК Энергогарант, СК Альянс Жизнь, СК ВТБ Страхование, СК Капитал-полис, СК Росгосстрах, СК Сбербанк страхование, СК Согласие, Совкомбанк страхование, Согаз.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
Рейтинги по объему премий и выплат ДМС
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОГОВОРЫ ДМС
Потребители
Договоры
ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
ОБОРОТ РЫНКА ДМС
Оборот рынка
Страховые премии и выплаты
ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОЛИСАМ ДМС
Цена приема
Цена полиса
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
АО «Согаз»
САО «Ресо-гарантия»
АО «АльфаСтрахование»
СПАО «Ингосстрах»
ПАО СК «Росгосстрах»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2022-2026 гг
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2020 г (%)
Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2020 г (%)
Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ, 2020 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2020 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2020 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2020 г (%)
Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2017-2021 гг
Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2022-2026 гг
Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млн приемов, %)
Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млн приемов, %)
Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Страхование жизни в России: наверстать упущенное
Эксперт РА
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка страхования жизни в России 2017-2019 гг., с прогнозом до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Рынок страхования здоровья 2018: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
39 000 ₽
