В 2012-2016 гг натуральный объём продаж нетканых материалов в России вырос на 23,3%: с 3,7 до 4,6 млрд м2. Динамика показателя была разнонаправленной: в 2013 г он продемонстрировал рост, в 2014-2015 гг – снижение, максимальный темп которого был зафиксирован в 2015 г (6,7% к уровню 2014 г). В 2016 г продажи нетканых материалов в России возобновили рост, составивший 10,9% относительно 2015 г.
Нетканые материалы широко востребованы практически во всех отраслях экономики. Среди основных отраслей-потребителей данной продукции следует прежде всего назвать швейную, обувную, мебельную промышленность, строительство, машиностроение, а также сельское хозяйство и производителей продукции медицинского и гигиенического назначения. Внутренний спрос на нетканые материалы зависит от ситуации в указанных отраслях и от общего состояния экономики страны.
Наиболее востребованным видом нетканых материалов являются материалы поверхностной плотностью не более 25 г/м2: за пятилетие их доля в общем объеме продаж выросла с 48,4% в 2012 г до 55,9% в 2016 г. При этом доля нетканых материалов с поверхностной плотностью 25-70 г/м2 снизилась с 28,9% до 22,2%, доля материалов с поверхностной плотностью 70-150 г/м2 выросла с 12,8% до 13,9%, доля продукции с поверхностной плотностью более 150 г/м2 снизилась с 9,9% до 8,1% от общего объема продаж.
В 2017-2021 гг доля в совокупных продажах нетканых материалов с наименьшей поверхностной плотностью (не более 25 г/м2) будет расти и достигнет в 2021 г 68,5%. Доли же материалов с поверхностной плотностью 25-70 г/м2, 70-150 г/м2, и более 150 г/м2 несколько снизятся и в 2021 г составят соответственно 15,0%, 10,4% и 6,2% от общего объема продаж.
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг продажи нетканых материалов продолжат расти темпами 5,5-8,6% в год. В 2021 г объем продаж достигнет 6,4 млрд м2, что превысит уровень 2016 г на 40,7%.
«Анализ рынка нетканых материалов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам нетканых материалов:
Приведены данные по крупнейшим производителям нетканых материалов: Авангард, Гекса-Нетканые материалы, Комитекс, Авгол Рос, Фройденберг Политекс, Регент Нетканые материалы, Котовский завод нетканых материалов, Абразивные технологии, Нафта-Хим, Научно-производственная компания «Энергия», Полиматиз, Сибур Геосинт, Втор-Ком, Сибирский синтепон, Коттон Клаб, Завод Эластик, Технопласт, Фабрика нетканых материалов «Весь Мир», Нипромтекс, Номатекс и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка нетканых материалов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров нетканых материалов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских нетканых материалов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков нетканых материалов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОДАЖИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 122 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 10. Прогноз предложения нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 13. Спрос на нетканые материалы, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на нетканые материалы, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения нетканых материалов с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения нетканых материалов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 19. Продажи нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 20. Прогноз продаж нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 21. Продажи по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 23. Продажи нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оптовая цена нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (руб за м2; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м2; %)
Таблица 29. Оптовая цена по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (руб за м2)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м2)
Таблица 31. Соотношение оптовой цены нетканых материалов и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены нетканых материалов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены нетканых материалов, РФ,2012-2016 гг (млн м2; руб за упаковку; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; руб за упаковку; млрд руб)
Таблица 35. Производство нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 36. Прогноз производства нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 37. Производство по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 38. Прогноз производства по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 39. Производство нетканых материалов по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 40. Производство нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/м2 по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 41. Производство нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/ м2, но не более 70 г/м2 по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 42. Производство нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/ м2, но не более 150 г/ м2 по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 43. Производство нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/ м2 по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 44. Цена производителей нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (руб за м2; %)
Таблица 45. Прогноз цены производителей нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м2; %)
Таблица 46. Цена производителей по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (руб за м2)
Таблица 47. Прогноз цены производителей по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м2)
Таблица 48. Рейтинг производителей нетканых материалов по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн рублей)
Таблица 49. Рейтинг производителей нетканых материалов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 50. Рейтинг производителей нетканых материалов по рентабельности продаж продукции, РФ, 2015 г (%)
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 53. Экспорт нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 55. Экспорт нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 56. Экспорт нетканых материалов по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн м2)
Таблица 57. Прогноз экспорта нетканых материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 58. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 59. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 60. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 61. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 62. Экспорт нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 63. Прогноз экспорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 64. Экспорт нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 65. Экспорт нетканых материалов по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз экспорта по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 67. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 68. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 69. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 70. Экспорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 71. Цена экспорта нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2; %)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2; %)
Таблица 73. Цена экспорта нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 74. Цена экспорта по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 75. Прогноз цены экспорта по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2)
Таблица 76. Цена экспорта нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 77. Цена экспорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/ м2, но не более 70 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 78. Цена экспорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 79. Цена экспорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 80. Импорт нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 81. Прогноз импорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %)
Таблица 82. Импорт нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 83. Импорт по видам нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн м2)
Таблица 85. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 86. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/ м2, но не более 70 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 87. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/ м2, но не более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 88. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс м2)
Таблица 89. Импорт нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Прогноз импорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 91. Импорт нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 92. Импорт нетканых материалов по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 93. Прогноз импорта нетканых материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 94. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 95. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/ м2, но не более 70 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 96. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/ м2, но не более 150 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 97. Импорт нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 98. Цена импорта нетканых материалов, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2; %)
Таблица 99. Прогноз цены импорта нетканых материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2; %)
Таблица 100. Цена импорта нетканых материалов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 101. Цена нетканых материалов по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 102. Прогноз цены импорта нетканых материалов по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2)
Таблица 103. Цена импорта нетканых материалов с поверхностной плотностью 25 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 104. Цена импорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 25 г/ м2, но не более 70 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 105. Цена импорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 70 г/ м2, но не более 150 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 106. Цена импорта нетканых материалов с поверхностной плотностью более 150 г/ м2 по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за м2)
Таблица 107. Рейтинг экспортёров нетканых материалов по объёму экспорта, РФ, 2016 г (тыс м2)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских нетканых материалов по объёму поставок, 2016 г (тыс м2)
Таблица 109. Рейтинг импортёров нетканых материалов по объёму импорта, РФ, 2016 г (тыс м2)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков нетканых материалов на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (тыс м2)
Таблица 111. Рейтинг экспортёров нетканых материалов по объёму экспорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских нетканых материалов по объёму поставок, 2016 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг импортёров нетканых материалов по объёму импорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков нетканых материалов на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (тыс долл)
Таблица 115. Выручка от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 121. Численность работников отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год)
Российский рынок нетканых материалов: тенденции и перспективы развития
DISCOVERY Research Group
45 000 ₽
Российский рынок нетканых материалов: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
35 000 ₽
Маркетинговое исследование и обзор рынка нетканых материалов 2010-2012гг.
B2B Research
109 900 ₽
Маркетинговое исследование и обзор рынка нетканого геотекcтиля. Базовое исследование.
B2B Research
129 900 ₽
По данным исследования «Банк новинок на рынке сухих строительных смесей: 2018», подготовленного специалистами INFOLine, рынок сухих строительных смесей РФ отличается значительной консолидацией, на долю 10 крупнейших производителей, приходится более 50% рынка. Таким образом, именно ведущие игроки задают вектор развития отрасли в целом.
По данным исследования «INFOLine RailRussia TOP», подготовленного специалистами INFOLine, в безусловных лидерах по итогам года оказалась ФГК, которая с 2016 года постепенно сменяла ПГК на лидерских позициях по разным параметрам. На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК. Компания осенью 2016 года купила у ОВК «Нитрохимпром» и «Восток1520». Также заметно вырос парк в собственности (на 22%, до 47,3 тыс. вагонов) и управлении (на 43%, до 63 тыс. штук) у РТК, в которую входит и крупнейший оператор зерновых грузов «Русагротранс».
По данным исследования «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2017-2018 годов», подготовленного специалистами INFOLine, по итогам 2017 года на территории России по уточненным данным было введено 79,2 млн кв. м жилья, при этом на долю многоквартирного (индустриального) жилищного строительства по итогам года пришлось около 58,4% от общего объема ввода жилья: так, в 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).
