Особенностью развития российского рынка гинекологии и акушерства является рост числа совершенных врачебных приемов при сокращении рождаемости. В 2014-2018 гг число принятых родов в стране снизилось на 17,8%: с 1900 тыс до 1561,4 тыс. К сокращению рождаемости привела неблагополучная экономическая обстановка в стране – женщины предпочли отложить рождение детей на более поздний возраст. Если ранее пик рождаемости приходился на возрастную группу 20-24 года, то в последние пять лет он сместился в возрастную группу 25-29 лет. Другим важным фактором снижения рождаемости является проблема бесплодия, которая отчасти решается с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В 2014-2018 гг численность акушерско-гинекологических приемов выросла с 133,7 млн до 140,8 млн приемов. В стране повышалась культура заботы о гинекологическом здоровье на протяжении всей жизни. Среди беременных росла частота посещений врачей, увеличивалось количество услуг, полученных непосредственно при родах. Тенденция откладывания рождения детей на более поздний возраст и включение процедуры ЭКО в систему ОМС также способствовали росту количества оказанных гинекологических приемов на фоне снижения численности родов.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается рост численности оказанных приемов в сфере гинекологии и акушерства на 6% - до 151,7 млн приемов в 2023 г. Увеличению количества акушерско-гинекологических приемов будут способствовать: развитие инфраструктуры медицинских учреждений, расширение спектра услуг в системе ОМС, реализация проектов государственной поддержки населения («Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
«Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги 20 ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги гинекологии и акушерства:
Ава-Петер и Скандинавия, Альфа-центр здоровья, Будь здоров, Здоровое поколение, Лечебный центр, Лечу.ру, Мать и дитя, Медика, Медицинский центр «21 век», Медси, Медцентрсервис, Ниармедик, Он клиник, Поликлиника.Ру, РЖД-Медицина, Семейная, Семейный доктор, СМ-клиника, Medical On Group, MedSwiss
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА
Учреждения гинекологии и акушерства
Больничные койки
Персонал
Заработная плата медицинского персонала
РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА
Численность потребителей
Структура потребителей
Среднее потребление услуг гинекологии и акушерства
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА
Численность приемов
Численность принятых родов
Численность прерываний беременности
Численность оперативных вмешательств при родах
Структура натурального объема рынка акушерства и гинекологии по секторам
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА
Стоимостный объем рынка
Структура стоимостного объема рынка акушерства и гинекологии по секторам
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА
Средняя цена приема
Средние цены по секторам рынка гинекологии и акушерства
ПРОФИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
ООО «Хавен» (бренд «Мать и дитя»)
НУЗ «НКЦ ОАО РЖД» (бренд «РЖД-Медицина»)
ООО «МС Груп» (бренд «Лечу.ру»)
АО «Группа компаний «Медси»
ООО «Ава-Петер»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний, РФ, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 10. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой период», по регионам РФ, 2018 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 11. Заболеваемость по классу «Болезни мочеполовой системы», по регионам РФ, 2018 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 12. Структура заболеваний, осложнивших беременность, РФ, 2014-2018 гг (% заболевших от общего числа женщин, закончивших беременность)
Таблица 13. Структура заболеваний, осложнивших роды, РФ, 2014-2018 гг (% женщин, получивших осложнения в родах, от общего числа рожениц)
Таблица 14. Численность учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 15. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам собственности, РФ, 2018 г (тыс)
Таблица 16. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 17. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 18. Численность гинекологических больничных коек, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 19. Численность больничных коек для беременных, рожениц и родильниц, кроме патологии беременности, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 20. Численность больничных коек для патологии беременности, по регионам РФ, 2014-2018 гг (ед)
Таблица 21. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням медицинской квалификации, РФ, 2018 г (тыс чел)
Таблица 22. Численность акушеров-гинекологов, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность дерматовенерологов, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 24. Численность акушерок, РФ, 2014-2018 г (тыс чел)
Таблица 25. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб/год)
Таблица 27. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги акушерства и гинекологии, по численности врачей, РФ, 2018 г (чел)
Таблица 28. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги акушерства и гинекологии, по средней цене услуги, РФ, 2018 г (руб)
Таблица 29. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги акушерства и гинекологии, по численности филиалов, РФ, 2018 г (ед)
Таблица 30. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, РФ, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 31. Прогноз численности потребителей услуг гинекологии и акушерства, РФ, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 32. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, по регионам, РФ, 2018 г (тыс чел)
Таблица 33. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по возрасту, РФ, 2018 г (%)
Таблица 34. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по типу населенного пункта, РФ, 2018 г (%)
Таблица 35. Среднее число приемов на одну пациентку, РФ, 2014-2018 гг (приемов в год)
Таблица 36. Прогноз среднего числа приемов на одну пациентку, РФ, 2019-2023 гг (приемов в год)
Таблица 37. Численность акушерско-гинекологических приемов, РФ, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов, РФ, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 39. Численность принятых родов, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 40. Численность принятых родов, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 41. Численность прерываний беременности, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 42. Численность прерываний беременности, по возрастным группам, РФ, 2018 г (тыс)
Таблица 43. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2018 г (тыс)
Таблица 44. Численность оперативных вмешательств при родах, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 45. Численность оперативных вмешательств при родах по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 46. Численность оперативных вмешательств при родах, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс)
Таблица 47. Численность акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 48. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 49. Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз стоимостного объема рынка гинекологии и акушерства, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 51. Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз стоимостного объема рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 53. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 54. Выручка (нетто) от продажи, по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 57. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 58. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 59. Прибыль валовая от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 61. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, РФ, 2014-2017 гг
Таблица 62. Структура инвестиций в медицину, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 63. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, РФ, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 64. Прогноз средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства, РФ, 2019-2023 гг (руб за прием)
Таблица 65. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, по регионам РФ, 2018 г (руб)
Таблица 66. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 67. Прогноз средней цены в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина, РФ, 2019-2023 гг (руб за прием)