Настоящий отчет представляет собой маркетинговый прогноз рынка услуг архитектурно-строительного проектирования и оценку инвестиционной привлекательности данной отрасли в России.
Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 4 года (2015-2018 гг).
Период анализа данных для составления прогноза: 2003 – 2014 гг.
Актуальность исследования 2015 г.
Объект прогнозирования: Выручка (нетто) от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве».
Цель исследования: составление прогноза и оценка инвестиционной привлекательности российского рынка услуг строительного проектирования
Задачи исследования:
• Характеристика состояния общей экономической среды и степени ее влияния на отрасль проектирования
• Оценка объема рынка услуг строительного проектирования и его темпов роста
• Оценка степени интеграции в отрасли и степени продуктовой дифференциации
• Характеристика масштабов и уровня конкуренции
• Определение рыночных долей конкурентов
• Характеристика конкуренции со стороны товаров-заменителей
• Выделение отраслевых трендов, драйверов и основных проблем отрасли
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности отрасли проектирования
• Составление прогноза отрасли до 2018 года
Методологические комментарии
Модель прогнозирования
Этап 1. Полиномиальная аппроксимация второй степени с прогнозом на четыре периода. Данная модель оптимальна для описания величин, попеременно возрастающих и убывающих.
Этап 2. Качественное прогнозирование на основе экспертных оценок, учитывающих влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации, прогнозов развития строительной отрасли в целом, планируемых мероприятий международного уровня в России.
Методы прогнозирования инвестиционной привлекательности отрасли
Для оценки инвестиционной привлекательности отрасли проектирования использован метод взвешенных экспертных оценок. Оценка дана факторам пяти групп: привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж, потенциал рынка с точки зрения спроса, условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли, тренды и перспективы бизнеса в отрасли, конкурентоспособность продукта. Экспертами проранжированы показатели по важности. Для определения степени согласованности мнений экспертов рассчитан коэффициент конкордации Кендалла.
Для факторов инвестиционной привлекательности рассчитан коэффициент весомости (mi). Далее – дана оценка степени влияния фактора и определен комплексный показатель оценки влияния факторов инвестиционного климата (Q).
Основные блоки исследования:
Общая экономическая среда
Экономические характеристики отрасли
Оценка степени конкуренции
Прогнозы отрасли
Методология прогнозирования
Источники информации для прогнозирования
Объем выручки отрасли проектирования за последние 9 лет
Динамика макроэкономических показателей за последние 10-12 лет
Официальные прогнозы экономического развития России
Планы развития России
Мнения экспертов отрасли проектирования
Прогнозы развития строительной отрасли
Прогнозы инвестиционной активности в строительстве
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Экономические компоненты
Правовые компоненты
Политические компоненты
Социальные компоненты
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ
Размер рынка
Темпы роста рынка (%)
Стадия жизненного цикла отрасли
Число покупателей и их финансовые возможности
Степень интеграции в отрасли
Степень продуктовой дифференциации
Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Каналы реализации продукции
Компактность размещения основных компаний в определенных регионах
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ КОНКУРЕНЦИИ
Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Уровень конкуренции - соперничество среди существующих конкурирующих игроков
Количество конкурентов и их относительные рыночные доли
Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ПРОГНОЗЫ ОТРАСЛИ
Тренды отрасли
Основные драйверы отрасли
Основные проблемы отрасли
Факторы инвестиционной привлекательности/непривлекательности отрасли
Перспективы отрасли
Ожидаемая динамика отрасли
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Модели прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Методы прогнозирования инвестиционной привлекательности отрасли
Источники информации для прогнозирования
Сроки прогнозирования
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве», (по нетто выручке от реализации услуг), РФ, 2006-2014гг, %
Диаграмма 3. Доли на рынке основных компаний-конкурентов
Диаграмма 4. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, 2005 - ІІ квартал 2015 гг.
Диаграмма 5. Прогноз развития рынка проектирования в РФ на 2015-2018 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели социально – экономического развития РФ в 2014 г. и прогноз на 2015 г.
Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве», по ФО РФ, 2006-2014гг., млрд руб.
Таблица 3. Потенциальные инвестиционные проекты в РФ, которые находятся в стадии предпроектных проработок
Таблица 4. Оценка важности факторов ценообразования участниками рынка
Таблица 5. Данные по тендерам на услуги проектирования, август-сентябрь 2015 г.
Таблица 6. Структура географии размещения 500 крупнейших проектных организаций в РФ
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2014 г.
Таблица 8. Сравнение стоимости и сроков выполнения работ международной компанией и командой частных исполнителей
Таблица 9. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли проектирования
Маркетинговое исследование рынка услуг ландшафтного проектирования, благоустройства и озеленения в РФ, 2025 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
154 000 ₽
Прогноз развития рынка услуг проектирования в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка проектирования транспортной инфраструктуры (дорог, мостов и пр.) в России
Компания Гидмаркет
190 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка промышленного проектирования в России
Компания Гидмаркет
190 000 ₽
Статья, 21 октября 2026
BusinesStat (БизнесСтат)
В 2021-2025 гг в структуре рынка карьерных самосвалов в России преобладают классические машины на жесткой раме, увеличив долю с 62% до 92%.
Рост связан с их экономической эффективностью при больших объемах перевозок и развитием карьерной инфраструктуры, тогда как шарнирно-сочлененная техника остается нишевым инструментом для сложных услов
По данным «Анализа рынка карьерных (внедорожных) самосвалов в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, В 2021-2025 гг классические машины на жесткой раме преобладали в структуре рынка карьерных самосвалов в России, увеличив долю с 62% до 92%, в то время как карьерно-шоссейная и шарнирно-сочлененная техника выполняли роль гибких инструментов для работы в сложных условиях.
Статья, 21 октября 2026
BusinesStat (БизнесСтат)
Оборот рынка лиоцеллового волокна в России за 2021-2025 гг вырос почти в 5 раз: с 26 до 125 млн рублей.
Росту способствовали переориентация на доступное китайское сырье и расширение применения лиоцелла в сегментах нетканых материалов и медицины.
По данным «Анализа рынка лиоцеллового волокна в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, оборот данного рынка в стране за 2021-2025 гг вырос почти в 5 раз: с 26 до 125 млн рублей.
Статья, 21 октября 2026
BusinesStat (БизнесСтат)
За 2021-2025 гг продажи пастилы в России выросли на 86%: с 13,3 до 24,6 тыс тонн.
Рост потребления связан с трендом на натуральные сладости и частичным переключением покупателей с более дорогих кондитерских изделий, например, шоколада.
По данным «Анализа рынка пастилы в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, за 2021-2025 гг продажи пастилы в России выросли на 86%: с 13,3 до 24,6 тыс т.