Настоящий отчет представляет собой маркетинговый прогноз рынка услуг архитектурно-строительного проектирования и оценку инвестиционной привлекательности данной отрасли в России.
Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 4 года (2015-2018 гг).
Период анализа данных для составления прогноза: 2003 – 2014 гг.
Актуальность исследования 2015 г.
Объект прогнозирования: Выручка (нетто) от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве».
Цель исследования: составление прогноза и оценка инвестиционной привлекательности российского рынка услуг строительного проектирования
Задачи исследования:
• Характеристика состояния общей экономической среды и степени ее влияния на отрасль проектирования
• Оценка объема рынка услуг строительного проектирования и его темпов роста
• Оценка степени интеграции в отрасли и степени продуктовой дифференциации
• Характеристика масштабов и уровня конкуренции
• Определение рыночных долей конкурентов
• Характеристика конкуренции со стороны товаров-заменителей
• Выделение отраслевых трендов, драйверов и основных проблем отрасли
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности отрасли проектирования
• Составление прогноза отрасли до 2018 года
Методологические комментарии
Модель прогнозирования
Этап 1. Полиномиальная аппроксимация второй степени с прогнозом на четыре периода. Данная модель оптимальна для описания величин, попеременно возрастающих и убывающих.
Этап 2. Качественное прогнозирование на основе экспертных оценок, учитывающих влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации, прогнозов развития строительной отрасли в целом, планируемых мероприятий международного уровня в России.
Методы прогнозирования инвестиционной привлекательности отрасли
Для оценки инвестиционной привлекательности отрасли проектирования использован метод взвешенных экспертных оценок. Оценка дана факторам пяти групп: привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж, потенциал рынка с точки зрения спроса, условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли, тренды и перспективы бизнеса в отрасли, конкурентоспособность продукта. Экспертами проранжированы показатели по важности. Для определения степени согласованности мнений экспертов рассчитан коэффициент конкордации Кендалла.
Для факторов инвестиционной привлекательности рассчитан коэффициент весомости (mi). Далее – дана оценка степени влияния фактора и определен комплексный показатель оценки влияния факторов инвестиционного климата (Q).
Основные блоки исследования:
Общая экономическая среда
Экономические характеристики отрасли
Оценка степени конкуренции
Прогнозы отрасли
Методология прогнозирования
Источники информации для прогнозирования
Объем выручки отрасли проектирования за последние 9 лет
Динамика макроэкономических показателей за последние 10-12 лет
Официальные прогнозы экономического развития России
Планы развития России
Мнения экспертов отрасли проектирования
Прогнозы развития строительной отрасли
Прогнозы инвестиционной активности в строительстве
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Экономические компоненты
Правовые компоненты
Политические компоненты
Социальные компоненты
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ
Размер рынка
Темпы роста рынка (%)
Стадия жизненного цикла отрасли
Число покупателей и их финансовые возможности
Степень интеграции в отрасли
Степень продуктовой дифференциации
Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Каналы реализации продукции
Компактность размещения основных компаний в определенных регионах
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ КОНКУРЕНЦИИ
Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Уровень конкуренции - соперничество среди существующих конкурирующих игроков
Количество конкурентов и их относительные рыночные доли
Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ПРОГНОЗЫ ОТРАСЛИ
Тренды отрасли
Основные драйверы отрасли
Основные проблемы отрасли
Факторы инвестиционной привлекательности/непривлекательности отрасли
Перспективы отрасли
Ожидаемая динамика отрасли
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Модели прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Методы прогнозирования инвестиционной привлекательности отрасли
Источники информации для прогнозирования
Сроки прогнозирования
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве», (по нетто выручке от реализации услуг), РФ, 2006-2014гг, %
Диаграмма 3. Доли на рынке основных компаний-конкурентов
Диаграмма 4. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, 2005 - ІІ квартал 2015 гг.
Диаграмма 5. Прогноз развития рынка проектирования в РФ на 2015-2018 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели социально – экономического развития РФ в 2014 г. и прогноз на 2015 г.
Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве», по ФО РФ, 2006-2014гг., млрд руб.
Таблица 3. Потенциальные инвестиционные проекты в РФ, которые находятся в стадии предпроектных проработок
Таблица 4. Оценка важности факторов ценообразования участниками рынка
Таблица 5. Данные по тендерам на услуги проектирования, август-сентябрь 2015 г.
Таблица 6. Структура географии размещения 500 крупнейших проектных организаций в РФ
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2014 г.
Таблица 8. Сравнение стоимости и сроков выполнения работ международной компанией и командой частных исполнителей
Таблица 9. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли проектирования
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ крупнейших инвестиционных проектов промышленного строительства
SmartConsult
17 000 ₽
Секьюритизация проектов ГЧП: современная техника доступна
Эксперт РА
Бесплатно
Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы
Эксперт РА
Бесплатно
Статья, 4 октября 2023
BusinesStat
В 2022 г продажи процессоров и контроллеров в России сократились на 14% и составили 335 млн шт.
Более 95% реализуемых в России процессоров и контроллеров импортируются из-за рубежа.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране сократились на 14% и составили 335 млн шт. Более 95% реализуемых в России процессоров и контроллеров импортируются из-за рубежа. В 2022 г страны Евросоюза, Япония и Южная Корея ввели санкции на поставки в Россию продукции, декларируемой под кодом ТН ВЭД 8542 31 – «Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами». Помимо этого, сразу несколько ведущих мировых брендов, среди которых Intel, AMD и Nvidia, прекратили сотрудничество с Россией.
Статья, 4 октября 2023
BusinesStat
В 2022 г продажи напольных покрытий в России снизились на 11,9% и составили 333 млн м2.
Сильнее всего сократились продажи паркета и паркетной доски.
По данным «Анализа рынка напольных покрытий в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране снизились на 11,9% и составили 333 млн м2. Февральские события, а потом объявление частичной мобилизации сказались на желании покупать жилье. Люди опасались брать на себя тяжелую кредитную нагрузку, особенно ипотечные кредиты с длительным сроком обслуживания. Кроме того, рост цен существенно сократил объемы плановых ремонтов, россияне предпочли меньше тратить и больше сохранять денежные средства на будущее.
Статья, 4 октября 2023
BusinesStat
В 2022 г экспорт торфа из России сократился на 28,5%: с 354 до 253 тыс т.
Российские компании были вынуждены переориентироваться на азиатские рынки сбыта.
По данным "Анализа рынка торфа в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г его экспорт из страны сократился на 28,5%: с 354 до 253 тыс т. Страны Европы оставались крупнейшими получателями отечественного торфа в 2018-2021 гг. В апреле 2022 г Евросоюз ввел запрет на покупку торфа из России. Формально отечественные компании могли выполнять свои обязательства по заключенным ранее договорам поставки до 10 августа 2022 г. Однако под запретом оказались любые перевозки российскими логистическими компаниями по территории стран Евросоюза. По альтернативным маршрутам удалось доставить только 30% запланированного объема. Российские операторы отрасли были вынуждены переориентироваться на азиатские рынки сбыта торфа.
