95 000 ₽
Финансовые показатели российской цементной отрасли в условиях кризиса 2014-2015 гг.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
95 000 ₽
Демоверсия
Амикрон-консалтинг

Финансовые показатели российской цементной отрасли в условиях кризиса 2014-2015 гг.

Дата выпуска: 5 февраля 2016
Количество страниц: 97
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 53254
95 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

АННОТАЦИЯ

Исследование проведено в феврале 2016 г.

В исследовании представлены данные о финансовых показателях цементной отрасли в среднем по России, в региональном аспекте, по холдингам и заводам. Данные представлены в годовой динамике, включая информацию за 2014 и 2015 годы.

Объем отчета: страниц – 97; таблиц – 50, диаграмм – 36.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и методики оценки представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные по предприятиям, информацию органов статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись экономико-статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей.

 

О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.

За 8 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
−    Подготовлено свыше 700 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
−    Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
−    Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.

Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Методические пояснения    6
Резюме по исследованию    7
1.    Ситуация на рынке цемента    10
2.    Игроки рынка цемента    23
3.    Выручка в цементной отрасли    32
4.    Рентабельность в цементной отрасли    40
5.    Прибыль в цементной отрасли    55
6.    Себестоимость цемента    64
7.    Расходы производителей цемента    78
Справочная информация    93
Информация об авторе    97

Развернуть
Иллюстрации

Перечень диаграмм
Рис. 1. Сезонность потребления цемента в России    13
Рис. 2. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг.    15
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 2015 г.    16
Рис. 4. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    18
Рис. 5. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг.    18
Рис. 6. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам в 2015 г.    19
Рис. 7. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг.    20
Рис. 8. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг.    20
Рис. 9. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2015 гг.    21
Рис. 10. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг.    21
Рис. 11. Доля цемента, произведенного по сухому способу, в общем объеме производства цемента в России в 2005-2015 гг.    22
Рис. 12. Доля цемента, произведенного на новых и модернизированных заводах, в общем объеме производства цемента в России в 2015 г.    22
Рис. 13. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    25
Рис. 14. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.    27
Рис. 15. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2015 г.    28
Рис. 16. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг.    32
Рис. 17. Структура выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг.    34
Рис. 18. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2015 г.    34
Рис. 19. Динамика выручки цементных холдингов в 2014 г.    35
Рис. 20. Динамика выручки ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.    36
Рис. 21. Динамика годовой рентабельности цементной отрасли в 2005-2014 гг.    40
Рис. 22. Годовые показатели рентабельность продаж в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г.    42
Рис. 23. Годовые показатели рентабельности по чистой прибыли в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г.    42
Рис. 24. Рентабельность продаж цементных холдингов в 2014 г.    44
Рис. 25. Рентабельности по чистой прибыли цементных холдингов в 2014 г.    44
Рис. 26. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента по кварталам в 2010-2015 гг.    51
Рис. 27. Динамика себестоимости тонны цемента в 2005-2014 гг.    64
Рис. 28. Производственная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г.    66
Рис. 29. Полная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г.    66
Рис. 30. Производственная себестоимость тонны цемента при сухом и мокром способе производства в 2012-2014 гг.    67
Рис. 31. Производственная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г.    69
Рис. 32. Полная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г.    69
Рис. 33. Динамика производственной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.    70
Рис. 34. Динамика полной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.    71
Рис. 35. Доля себестоимости и непроизводственных затрат в расходах цементной отрасли в 2005-2014 гг.    79
Рис. 36. Структура расходов в цементной отрасли по типам затрат в 2012-2014 гг.    79

Развернуть
Таблицы

Перечень таблиц
Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2015 гг.    12
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года    13
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2015 гг.    14
Табл. 4. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.    15
Табл. 5. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.    16
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг.    17
Табл. 7. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг.    19
Табл. 8. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.    26
Табл. 9. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2014 г.    27
Табл. 10. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2015 г.    28
Табл. 11. Производство цемента на цементных заводах в 2007-2015 гг.    29
Табл. 12. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг.    33
Табл. 13. Выручка холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г.    35
Табл. 14. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине выручки в 2014 г.    36
Табл. 15. Выручка цементных заводов в 2005-2014 гг.    37
Табл. 16. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг.    41
Табл. 17. Рентабельность холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г.    43
Табл. 18. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности продаж в 2014 г.    45
Табл. 19. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности по чистой прибыли в 2014 г.    45
Табл. 20. Годовая рентабельность продаж на цементных заводах в 2005-2014 гг.    46
Табл. 21. Годовая рентабельность по чистой прибыли на цементных заводах в 2005-2014 гг.    49
Табл. 22. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг.    52
Табл. 23. Рентабельность производства цемента в регионах (субъектах федерации) по кварталам 2012-2015 гг.    53
Табл. 24. Чистая прибыль цементных холдингов в 2007-2014 гг.    55
Табл. 25. Прибыль от продаж и прибыль до налогообложения цементных холдингов в 2012-2014 гг.    56
Табл. 26. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине чистой прибыли в 2014 г.    57
Табл. 27. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине прибыли от продаж в 2014 г.    57
Табл. 28. Чистая прибыль цементных заводов в 2005-2014 гг.    58
Табл. 29. Прибыль от продаж на цементных заводах в 2012-2014 гг.    60
Табл. 30. Прибыль до налогообложения на цементных заводах в 2012-2014 гг.    62
Табл. 31. Себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2005-2014 гг.    65
Табл. 32. Себестоимость тонны цемента при разных технологиях производства в 2012-2014 гг.    67
Табл. 33. Себестоимость тонны цемента по холдингам, производящим цемент, в 2007-2014 г.    68
Табл. 34. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине производственной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г.    70
Табл. 35. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине полной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г.    71
Табл. 36. Производственная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг.    72
Табл. 37. Полная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг.    75
Табл. 38. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2007-2015 гг.    78
Табл. 39. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементной отрасли в федеральных округах в 2005-2014 гг.    80
Табл. 40. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных холдингов в 2007-2014 г.    80
Табл. 41. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по доле непроизводственных затрат в расходах в 2014 г.    81
Табл. 42. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню расходов в 2014 г.    81
Табл. 43. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных заводов в 2005-2014 гг.    82
Табл. 44. Состав затрат цементных заводов в 2012-2014 гг.    84
Табл. 45. Состав непроизводственных затрат цементных заводов в 2012-2014 гг.    87
Табл. 46. Уровень расходов цементных заводов в 2012-2014 гг.    90
Табл. 47. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине процентов к уплате в 2014 г.    92
Табл. 48. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню процентов к уплате в 2014 г.    92
Табл. 49. Справочник цементных холдингов и входящих в них заводов    93
Табл. 50. Справочник официальных наименований цементных предприятий    94

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще