В бизнес-плане представлен проект Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек (сокр. Медицинский центр). Проект разработан для городов с населением 50 тыс. человек и более в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные затраты). Общая площадь Медицинского центра составляет 650 кв.м. Медицинский центр будет располагаться на арендованной площади.
В проекте предусмотрены медицинские кабинеты и вспомогательные помещения:
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Основная задача Многопрофильного медицинского центра, представленного в бизнес-плане, это оказание поликлинической и стационарной (в условиях дневного стационара) помощи населению по следующим медицинским услугам:
1. Терапия общего профиля
2. Неврология
3. Кардиология
4. Гинекология
5. Урология
6. Услуги психолога и/или диетолога
7. Услуги лечебно-физкультурного кабинета
8. Услуги процедурного кабинета (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)
9. УЗИ и функциональная диагностика
10. Врачебный прием на дому у пациента
11. Сестринская медицинская помощь на дому у пациента
12. Услуги дневного стационара терапевтического профиля.
Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Медицинского центра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 15% позволит проекту оставаться прибыльным.
Медицинский центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением медицинского учреждения.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
Основными клиентами Медицинского центра будет являться платежеспособное население старше 18 лет:
• с первичными и хроническими заболеваниями терапевтического направления: 20%
• с первичными и хроническими кардиологическими, невралгическими, гинекологическими, урологическими заболеваниями: 60%
• мужчины и женщины, заботящиеся о своем здоровье: 20%.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:
Всего инвестиции в организацию в Медицинского центра составят 30 млн. руб. (10 млн. руб. вложения инвестора/инициатора проекта и 20 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 21
Основные параметры медицинского рынка в России 22
2. Концепция 26
Схема 1. Организационная структура Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек 27
Услуги и цены 28
Таблица 2.1. Цены на услуги 29
Помещения и площадь 30
Таблица 2.2. Площадь, кв.м. 30
Таблица 2.3. Структурные подразделения Поликлинического отделения, кв.м. 31
Таблица 2.4. Структурные подразделения Дневного стационара, кв.м. 32
Мощность и выручка 33
Таблица 2.5. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 34
Постоянные расходы 36
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 36
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 37
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 38
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 40
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта (приобретение основных средств), тыс. руб. 41
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 44
Организация проекта 45
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 46
Лицензирование 47
Пути дальнейшего развития 51
3.Рынок проекта 52
Основные параметры российской экономики 52
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 54
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 55
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 57
Потребители медицинских услуг в России 58
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 59
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 60
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 61
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 62
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 63
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 64
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 66
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 67
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 69
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 70
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 72
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 73
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 75
Медицинские учреждения в Российской Федерации 76
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 77
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 77
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 78
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 79
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 80
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 81
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 82
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2018-2022 гг. 83
Диаграмма 3.6. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 84
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 85
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2018-2022 гг. 86
Диаграмма 3.7. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2018-2022 гг. 87
Таблица 3.26. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 88
Таблица 3.27. Распределение дневных стационаров по Федеральным округам (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2018-2022 гг. 89
Диаграмма 3.8. Структура распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг 90
Таблица 3.28. Койки в дневных стационарах всех форм собственности в РФ, ед. 2018-2022 гг. Доля коек в системе Минздрава РФ, %. 91
Таблица 3.29. Распределение коек в дневных стационарах в системе Минздрава РФ по Федеральным округам, ед. 2018-2022 гг. 92
Диаграмма 3.9. Структура распределения коек в дневных стационарах в системе Минздрава РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 93
Таблица 3.30. Среднее число коек, приходящееся на один дневной стационар в системе Минздрава РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 94
Таблица 3.31. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 95
Медицинские кадры в Российской Федерации 96
Таблица 3.32. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 3.33. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 98
Таблица 3.34. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 99
Таблица 3.35. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 101
Таблица 3.36. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 102
Диаграмма 3.10. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 103
Таблица 3.37. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 104
Таблица 3.38. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 105
Таблица 3.39. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 106
Таблица 3.40. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 107
Диаграмма (график) 3.11. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 108
Платный рынок медицинских услуг 109
Таблица 3.41. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 112
Диаграмма 3.12. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 114
Коммерческая легальная медицина 115
Таблица 3.42. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 115
Таблица 3.43. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 118
Таблица 3.44. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 119
Таблица 3.45. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 120
Добровольное медицинское страхование 121
Таблица 3.46. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 122
Обязательное медицинское страхование 123
Таблица 3.47. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 125
Инвестиции в медицинскую отрасль 126
Таблица 3.48. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 126
Таблица 3.49. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 127
Таблица 3.50. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 128
4. Маркетинговая стратегия 129
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 131
SWOT анализ проекта 132
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 134
Концепция продвижения 135
Перечень рекламных мероприятий 137
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 141
5.Персонал 146
Таблица 5.1. Штат Многопрофильного медицинского центра, связанный с оказанием услуг 148
Таблица 5.2. Штат административного персонала 152
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 153
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 154
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 154
6. Операционный план 159
Прогноз продаж по годам проекта 159
Таблица 6.1. Объема продаж (количество услуг) и динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 159
Операционные расходы 160
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 161
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 162
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 162
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 163
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 163
7.Финансовый план 164
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 165
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 166
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 167
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 168
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 168
8.Показатели эффективности проекта 169
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 171
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 172
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 173
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 174
9. Оценка рисков и пути их сокращения 175
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 177
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 179
11.Приложения 183
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 183
Приложение 2. Информационные ресурсы 186
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Медицинского центра с дневным стационаром.xlsx 187
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 187
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_от_01_ноября_2012_г._№_572н_Акушерство_и_гинекология.pdf 187
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н_терапия_взрослая.pdf 187
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 188
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 193
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 198
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 201
Приложение 11. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 203
Приложение 12. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 208
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 213
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 218
Приложение 15. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 223
Приложение 16. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 228
Приложение 17. Распределение дневных стационаров по субъектам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 232
Приложение 18. Распределение коек в дневных стационарах по субъектам РФ (всех форм собственности), ед. 2018-2022гг. Изменение за последний год, %. 237
Маркетинговое исследование рынка медицинских товаров и услуг клиник в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
210 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка клиник детокс в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
