Телекоммуникационные рынки стран СНГ

АННОТАЦИЯ

3

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

4

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЫНКИ СТРАН СНГ

23

Сравнительный анализ

23

Инвестиционный рейтинг телекоммуникационных рынков

33

Имущественно-правовые связи

34

Крупнейшие операторы связи

38

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

40

Основные социально-экономические характеристики

40

Телекоммуникационный рынок Азербайджана

44

Азтелеком

48

Бактелеком

49

Azercell Telekom

50

Bakcell

53

Azerfon

53

Catel

54

AzEuroTel

55

Ultel

57

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

58

Основные социально-экономические характеристики

58

Телекоммуникационный рынок Армении

62

АрменТел

66

К-Телеком

68

Callnet Interprises Limited

69

Корнет

70

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

72

Основные социально-экономические характеристики

72

Телекоммуникационный рынок Белоруссии

76

Белтелеком

82

Мобильные ТелеСистемы

84

Velcom

85

БелСел (Diallog)

86

Белорусская сеть телекоммуникаций (Life:)

88

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

90

Основные социально-экономические характеристики

90

Телекоммуникационный рынок Грузии

94

United Telecommunication Company of Georgia

99

Akhali Kselebi

100

Foptnet

102

Geocell

103

MagtiCom

103

Мобител

104

Telecom Georgia

105

Caucasus Digital Network

106

Railway Telecom

106

Aquafon

107

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

109

Основные социально-экономические характеристики

109

Телекоммуникационный рынок Казахстана

114

Казахтелеком

120

GSM Казахстан (K`CELL)

124

Мобайл Телеком Сервис

125

Алтел

126

КаР-Тел (Beeline)

127

CА-Телком

128

ASTEL

129

Нурсат

130

KazTransCom

132

Ducat

134

Транстелеком

134

TNS-Plus

135

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН

137

Основные социально-экономические характеристики

137

Телекоммуникационный рынок Кыргызстана

140

Кыргызтелеком

151

Sky Mobile

152

Винлайн (Sapatcom)

153

KATEL

154

АкТел (FONEX)

155

БиМоКом

156

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

158

Основные социально-экономические характеристики

158

Телекоммуникационный рынок Молдовы

162

Moldtelecom

168

Orange Moldova

169

Moldcell

170

Unite

171

Eventis

172

StarNet

173

Интерднестрком

174

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

175

Основные социально-экономические характеристики

175

Телекоммуникационный рынок Таджикистана

180

Таджиктелеком (Точиктелеком)

184

Телерадиоком

186

Индиго Таджикистан

186

Сомонком

187

TT mobile

188

Таком

189

Вавилон-Мобайл

190

РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН

192

Основные социально-экономические характеристики

192

Телекоммуникационный рынок Туркменистана

197

Туркментелеком

201

Barash Communication Technologies, Inc. (BCTI)

202

Алтын Асыр GSM

204

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

206

Основные социально-экономические характеристики

206

Телекоммуникационный рынок Узбекистана

212

Узбектелеком

218

Уздунробита (МТС-Узбекистан)

220

Unitel

222

Коском

223

East Telecom

224

Rubicon Wireless Communication

225

Buzton

226

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА

228

Основные социально-экономические характеристики

228

Телекоммуникационный рынок Украины

232

Укртелеком

237

Киевстар

238

МТС

239

Астелит

241

УРС (Beeline)

242

Голден Телеком (Beeline Бiзнес)

244

Велтон.Телеком

246

Интертелеком

247

Vega

248

ДатаГруп

251

Воля-кабель

252

ИНДЕКСЫ

254

Рис. 1. Объемы номинального ВВП стран Содружества, 2008 г.

23

Рис. 2. Доли стран Содружества в общем объеме ВВП стран СНГ, исключая Россию, 2008 г.

24

Рис. 3. Доли телекоммуникационных рынков в ВВП стран СНГ, 2008 г., %

25

Рис. 4. Доли стран Содружества в общем объеме телекоммуникационного рынка стран СНГ, исключая Россию, 2008 г.

25

Рис. 5. Динамика стран по уровню развития электросвязи в 2006-2008 годах

28

Рис. 6. Зависимость между объемом услуг электросвязи на душу населения и среднемесячной заработной платой в странах СНГ, 2008 г.

28

Рис. 7. Зависимость между ВВП на душу населения и объемом услуг связи на душу населения в странах СНГ, 2008 г.

29

Рис. 8. Зависимость между индексами Херфиндаля-Хиршмана в сегментах сотовой и фиксированной связи

30

Рис. 9. Зависимость между индексом HHi и уровнем проникновения сотовой связи в странах СНГ

31

Рис. 10. Зависимость между величиной средней заработной платы и уровнем проникновения сотовой связи в странах СНГ

32

Рис. 11. Зависимость между долей мобильной связи в доходах рынка телекоммуникаций и объемом телекоммуникационного рынка на душу населения

32

Рис. 12. Рейтинг инвестиционной привлекательности телекоммуникационных рынков стран СНГ, 2009 г.

37

Рис. 13. Крупнейшие зарубежные инвесторы на телекоммуникационном рынке стран СНГ

37

Рис. 14. ВВП Республики Азербайджан, 2000-2008 гг.

41

Рис. 15. Население и трудовые ресурсы Азербайджана, 2000-2008 гг.

42

Рис. 16. Распределение населения Азербайджана по возрасту, 2008 г.

42

Рис. 17. Распределение населения Азербайджана по полу, тыс. чел., 2008 г.

43

Рис. 18. Распределение населения Азербайджана по национальной принадлежности

43

Рис. 19. Распределение населения Азербайджана по языковым группам

43

Рис. 20. Рост объема телекоммуникационного рынка Республики Азербайджан, 2000-2008E гг.

45

Рис. 21. Структура доходов телекоммуникационного рынка Республики Азербайджан в 2007 г.

46

Рис. 22. Инвестиции в телекоммуникационный и почтовый сектора

46

Рис. 23. Доли операторов сотовой связи Азербайджана

48

Рис. 24. Основные экономические показатели республики Армения, 2000-2008 гг.

59

Рис. 25. Население и трудовые ресурсы Армении, 2000-2005 гг.

60

Рис. 26. Распределение населения Армении по возрасту, 2009 г.

61

Рис. 27. Распределение населения Армении по полу, тыс. чел., 2009 г.

61

Рис. 28. Распределение населения Армении по национальной принадлежности

61

Рис. 29. Распределение населения Армении по языковым группам

62

Рис. 30. Рост объема рынка связи Республики Армения, 2000-2008 гг.

63

Рис. 31. Структура доходов телекоммуникационного рынка Армении

64

Рис. 32. Рост абонентской базы операторов сотовой связи Республики Армения, 2002-2008 гг.

65

Рис. 33. Доли операторов сотовой связи Армении

65

Рис. 34. Рост количества пользователей Интернет в Армении, 2004-2008 гг (данные на начало года).

66

Рис. 35. ВВП республики Беларусь, 2000-2008 гг.

74

Рис. 36. Население и трудовые ресурсы Беларуси, 2000-2008 гг.

74

Рис. 37. Распределение населения Беларуси по возрасту, 2009 г.

75

Рис. 38. Распределение населения Беларуси по полу, тыс. чел., 2006 г.

75

Рис. 39. Распределение населения Беларуси по национальной принадлежности

76

Рис. 40. Структура доходов на телекоммуникационном рынке Белоруссии, начало 2006 г.

78

Рис. 41. Динамика изменения объема телекоммуникационного рынка Республики Беларусь, 2004-2008 гг.

79

Рис. 42. Доли операторов на рынке сотовой связи Белоруссии, по абонентской базе на 1 января 2009 года

80

Рис. 43. ВВП республики Грузия, 2000-2008 гг.

91

Рис. 44. Распределение населения Грузии по возрасту, 2006 г.

92

Рис. 45. Распределение населения Грузии по полу, тыс. чел., 2006 г.

93

Рис. 46. Распределение населения Грузии по национальной принадлежности

93

Рис. 47. Распределение населения Грузии по языковым группам

93

Рис. 48. Общий объем рынка телекоммуникаций Грузии, 2000-2007 гг.

95

Рис. 49. Ежегодный рост доходов рынка телекоммуникаций (в %, при учете объемов рынка в лари)

96

Рис. 50. Распределение по сегментам рынка телекоммуникаций Грузии, 2007 г.

96

Рис. 51. Доходы операторов, предоставляющие услуги фиксированной телефонной связи в Грузии, 2002-2007 гг.

97

Рис. 52. Доходы операторов сотовой связи на рынке Грузии, 2002-2007 гг.

97

Рис. 53. Доли операторов на рынке сотовой связи Грузии, по абонентской базе на конец 2008 года

98

Рис. 54. Доходы провайдеров услуг доступа в Интернет 2002-2007 гг.

99

Рис. 55. Доходы рынка радио- и телевещания 2002-2007 гг.

99

Рис. 56. ВВП республики Казахстан, 2000-2008 гг.

110

Рис. 57. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2008 гг.

111

Рис. 58. Распределение населения Казахстана по возрасту, 2006 г.

112

Рис. 59. Распределение населения Казахстана по полу, тыс. чел., 2006 г.

112

Рис. 60. Распределение населения Казахстана по национальной принадлежности

112

Рис. 61. Распределение населения Казахстана по языковым группам

113

Рис. 62. Объем рынка связи Республики Казахстан, 2002-2008 гг.

115

Рис. 63. Структура доходов телекоммуникационного рынка в Казахстане, 2007 г.

116

Рис. 64. Доли рынка операторов связи в Республике Казахстан

119

Рис. 65. Абонентские базы операторов сотовой связи в Казахстане, 2008 г.

119

Рис. 66. Доли операторов на рынке сотовой связи (по доходам) в Республике Казахстан, 2008 г.

120

Рис. 67. ВВП Республики Киргизия, 2000-2008 гг.

138

Рис. 68. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2008 гг.

138

Рис. 69. Распределение населения Киргизии по возрасту, 2009 г.

139

Рис. 70. Распределение населения Киргизии по полу, тыс. чел., 2009 г.

139

Рис. 71. Распределение населения Киргизии по национальной принадлежности

140

Рис. 72. Рост объемов телекоммуникационного рынка Кыргызской Республики в 2001-2008 гг.

143

Рис. 73. Структура доходов телекоммуникационного рынка Кыргызской Республики в 2008 г.

144

Рис. 74. Количество действующих операторов связи, 2000-2008 гг.

144

Рис. 75. Доли крупнейших операторов на рынке сотовой связи Кыргызстана (по количеству абонентов, середина 2008 г.)

149

Рис. 76. Количество абонентов связи в Кыргызстане, 2005-2008 гг.

150

Рис. 77. ВВП республики Молдова, 2000-2008 гг.

159

Рис. 78. Население и трудовые ресурсы Молдовы, 2000-2008 гг.

160

Рис. 79. Распределение населения Молдовы по возрасту, 2008 г.

161

Рис. 80. Распределение населения Молдовы по полу, тыс. чел., 2008 г.

161

Рис. 81. Распределение населения Молдовы по национальной принадлежности

161

Рис. 82. Динамика изменения объема телекоммуникационного рынка Молдовы, 2004-2008

163

Рис. 83. Структура рынка услуг электросвязи Молдовы, 2008 г.

164

Рис. 84. Динамика абонентской базы мобильной связи в Молдове в 2004-2008 гг.

165

Рис. 85. Динамика числа абонентов мобильной телефонной связи в Молдове в 2002-2008 гг.

166

Рис. 86. Доли операторов на рынке сотовой связи Молдовы, по абонентской базе на начало 2009 года  

166

Рис. 87. Динамика развития рынка услуг доступа в Интернет в Молдове, 2003-2008 гг.

167

Рис. 88. Рыночные доли операторов широкополосных услуг в Молдове, в зависимости от количества абонентов, 2007-2008 гг.

167

Рис. 89. Динамика уровня проникновения услуг доступа в Интернет, 2007-2008 гг.

168

Рис. 90. ВВП республики Таджикистан, 2000-2008 гг.

177

Рис. 91. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2007 гг.

178

Рис. 92. Распределение населения Таджикистана по возрасту, 2009 г.

179

Рис. 93. Распределение населения Таджикистана по полу, тыс. чел., 2009 г.

179

Рис. 94. Распределение населения Таджикистана по национальной принадлежности

179

Рис. 95. Рост объемов телекоммуникационного рынка Таджикистана в 2005-2008 гг.

182

Рис. 96. Структура доходов телекоммуникационного рынка Республики Таджикистан, 2006 г.

183

Рис. 97. Доли крупнейших операторов на рынке сотовой связи Таджикистана (по количеству абонентов, на начало 2008 г.)

184

Рис. 98. ВВП Республики Туркменистан, 2002-2008 гг.

193

Рис. 99. Население страны, 2000-2005 гг.

194

Рис. 100. Распределение населения Туркменистана по возрасту, 2006 г.

195

Рис. 101. Распределение населения Туркменистана по полу, тыс. чел., 2008 г.

195

Рис. 102. Распределение населения Туркменистана по национальной принадлежности

196

Рис. 103. Распределение населения Туркменистана по языковым группам

196

Рис. 104. Объем телекоммуникационного рынка РеспубликиТуркменистан, 2006-2008 гг. (оценка)

198

Рис. 105. Доли операторов на рынке сотовой связи Туркменистана (по количеству абонентов, 2008 г.)

200

Рис. 106. ВВП Республики Узбекистан, 2000-2008 гг.

207

Рис. 107. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2008 гг.

209

Рис. 108. Распределение населения Узбекистана по возрасту, 2008 г.

210

Рис. 109. Распределение населения Узбекистана по полу, тыс. чел., 2008 г.

210

Рис. 110. Распределение  населения Узбекистана по национальной принадлежности

210

Рис. 111. Распределение населения Узбекистана по языковым группам

211

Рис. 112. Динамика изменения объема телекоммуникационного рынка Узбекистана, 2004-2008

214

Рис. 113. Структура доходов телекоммуникационного рынка Республики Узбекистан в 2006 г.

215

Рис. 114. Темпы роста абонентской базы операторов сотовой связи Узбекистана, 2001-2008 гг.

216

Рис. 115. Доли крупнейших операторов сотовой связи Республики Узбекистан по количеству абонентов, ноябрь 2008 г.

217

Рис. 116. Основные экономические показатели Украины, 2000-2008 гг.

229

Рис. 117. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2008 гг.

229

Рис. 118. Распределение населения Украины по возрасту, 2009 г

230

Рис. 119. Распределение населения Украины по полу, тыс. чел., 2009 г.

230

Рис. 120. Распределение населения Украины по национальной принадлежности

231

Рис. 121. Распределение населения Украины по языковым группам

231

Рис. 122. Динамика изменения объема телекоммуникационного рынка Украины, 2005-2008 гг.

233

Рис. 123. Структура доходов телекоммуникационного рынка Украины,. 2008 г.

234

Рис. 124. Рыночные доли крупнейших телеком-операторов Украины по обороту в 2008 г.

234

Рис. 125. Доли сотовых операторов Украины по числу абонентов, июль 2009 г.

236

Табл. 1. Страны СНГ в мировом рейтинге ВВП по паритету покупательной способности, 2008 г.

23

Табл. 2. Основные характеристики рынков стран СНГ

24

Табл. 3. Суверенные рейтинги Standard&Poor's

26

Табл. 4. Суверенные рейтинги Fitch

26

Табл. 5. Уровень проникновения фиксированной связи, %

27

Табл. 6. Объем услуг связи на душу населения, 2008 г.

29

Табл. 7. Индекс интенсивности конкуренции в сегменте фиксированной и сотовой телефонной связи, 2008 г.

30

Табл. 8. Сводная таблица баллов для расчета рейтинга

33

Табл. 9. Доля государства в сегментах отрасли связи

34

Табл. 10. Регионы присутствия крупнейших российских сотовых операторов в странах СНГ, доли на рынках сотовой и фиксированной связи, 2008 г.

36

Табл. 11. Крупнейшие операторы фиксированной связи в странах СНГ по размеру абонентской базы на начало 2009 г.

38

Табл. 12. Крупнейшие операторы сотовой связи в странах СНГ по числу абонентов на начало 2009 г.

38

Табл. 13. Курс национальной валюты (манат)

40

Табл. 14. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2007 гг.

41

Табл. 15. Годовой объем товаров и платных услуг на душу населения, 2000-2008 гг.

41

Табл. 16. Численность населения в крупнейших городах Азербайджана, 2008 г.

42

Табл. 17. Объем услуг рынка связи Республики Азербайджан (млн манат), 2001-2007 гг.

45

Табл. 18. Основные показатели развития фиксированной телефонной связи

47

Табл. 19. Основные показатели развития сотовой связи Республики Азербайджан, 2002-2008 гг.

47

Табл. 20. Основные операторы сотовой связи

47

Табл. 21. Уровень проникновения услуг доступа в Интернет в Республике Азербайджан, 2005-2008 гг.

48

Табл. 22. Курс национальной валюты (драм)

58

Табл. 23. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2005 гг.

59

Табл. 24. Розничный товарооборот на душу населения, 2000-2008 гг.

60

Табл. 25. Численность населения в крупнейших городах Армении, 2008 г.

60

Табл. 26. Основные показатели телекоммуникационных услуг в Армении на начало 2008 года

64

Табл. 27. Основные показатели дальней связи Армении, 2001-2007 гг.

64

Табл. 28. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2008 гг.

74

Табл. 29. Годовой объем товаров и платных услуг на душу населения, 2000-2008 гг.

74

Табл. 30. Численность населения в крупнейших городах Беларуси, 2008 г.

75

Табл. 31. Основные показатели телекоммуникационного рынка Белоруссии

79

Табл. 32. Основные показатели операторов сотовой связи на начало 2009 года

81

Табл. 33. Курс национальной валюты (лари)

90

Табл. 34. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2003-2008 гг.

91

Табл. 35. Годовой объем товарооборота на душу населения, 2000-2008 гг.

91

Табл. 36. Численность населения в крупнейших городах Грузии, 2004 г.

92

Табл. 37. Динамика распределения рынка связи Грузии по сегментам в 2002-2007 гг.

96

Табл. 38. Годовой прирост доходов операторов мобильной связи в Грузии

98

Табл. 39. Курс национальной валюты (тенге)

109

Табл. 40. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2002-2008 гг.

110

Табл. 41. Годовой объем товарооборота на душу населения, 2003-2007 гг.

111

Табл. 42. Численность населения в крупнейших городах Казахстана, 2006 г.

111

Табл. 43. Распределение количества абонентов фиксированной телефонной связи между операторами связи в Республике Казахстан

117

Табл. 44. Курс национальной валюты (сом)

137

Табл. 45. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2007 гг.

138

Табл. 46. Годовой объем товарооборота на душу населения, 2003-2007 гг.

138

Табл. 47. Численность населения в крупнейших городах Киргизии, 2008 г.

139

Табл. 48. Объём телекоммуникационного рынка Киргизии, 2001-2007 гг.

142

Табл. 49. Количество абонентов по видам связи в Киргизии, 2001-2008 гг.

143

Табл. 50. Уровень проникновения фиксированной и мобильной связи в Киргизии, 2003-2008 гг.

143

Табл. 51. Курс национальной валюты (лей)

158

Табл. 52. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2008 гг.

159

Табл. 53. Годовой объем товаров и платных услуг на душу населения, 2000-2008 гг.

160

Табл. 54. Численность населения в крупнейших городах Молдовы, 2008 г.

160

Табл. 55. Структура рынка услуг фиксированной телефонной связи Молдовы по полученным доходам в 2007-2008 гг

164

Табл. 56. Курс национальной валюты (сомони)

175

Табл. 57. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2008 гг.

177

Табл. 58. Годовой объем товарооборота и платных услуг на душу населения, 2000-2007 гг.

177

Табл. 59. Численность населения в крупнейших городах Таджикистана, 2008 г.

178

Табл. 60. Курс национальной валюты (манат)

192

Табл. 61. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2005 гг.

193

Табл. 62. Годовой объем товаров и платных услуг на душу населения, 2000-2005 гг.

194

Табл. 63. Численность населения в крупнейших городах Туркменистана, 2005 г.

194

Табл. 64. Основные параметры уровня развития связи в Республике Туркменистан, 2008 г.

199

Табл. 65. Курс национальной валюты (сум)

206

Табл. 66. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2000-2005 гг.

208

Табл. 67. Годовой объем товаров и платных услуг на душу населения, 2000-2008 гг.

208

Табл. 68. Численность населения в крупнейших городах Узбекистана, 2005 г.

209

Табл. 69. Основные показатели телекоммуникационного рынка Узбекистана, 2001-2008 гг.

213

Табл. 70. Объем телекоммуникационного рынка и его доля в объеме ВВП Республики Узбекистан

213

Табл. 71. Изменение долей сегментов в общем объеме телекоммуникационного рынка Республики Узбекистан, 2001-2006 гг., %

214

Табл. 72. Уровень конкуренции на рынке связи в Узбекистане

215

Табл. 73. Курс национальной валюты (гривна)

228

Табл. 74. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2001-2008 гг.

229

Табл. 75. Численность населения в крупнейших городах Украины, 2008 г.

229

Табл. 76. Объем рынка связи Украины, 2003-2008 гг.

233

Табл. 77. Доходы крупнейших операторов связи Украины

234

Табл. 78. Количество абонентов и рост абонентной базы сотовых операторов Украины, 2009-2009

236