Твердые бытовые отходы в РФ. Исследование рынка управления ТБО в России

 Цель

Ключевой целью проекта является оценка потенциала рынка управления ТБО в Российской Федерации с коммерческой точки зрения.

Методы исследования

Маркетинговое исследование, проведено с использованием следующих источников информации:

• Базы данных (БД «Интерфакс»; БД отраслевого портала «Вторичное сырье»; БД отраслевого портала «Твердые бытовые отходы»; «One Source»; «Amadeus» (Bureau Van Dijk); «Dun & Bradstreet (D&B)»; «ISI» (Thomson Reuters));
• СМИ (периодические газеты и журналы; отраслевые специализированные периодические издания; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Интервью (интервью с экспертами в области ТБО, с участниками рынка и инвесторами, с представителями кредитных организаций);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с ТБО (Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства, международные соглашения, санитарные нормы и правила, региональные законодательные акты, стандарты и технические условия, ведомственные нормы и правила);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная антимонопольная служба, US Department of Commerce, DANCEE, ОЭСР, ICPP и пр.)
• Аналитические отчеты (отчеты отраслевых научно-исследовательских институтов, аналитических агентств, органов государственной власти, организаций по защите окружающей среды, данные экспертов, собственные прогнозы и расчеты компании «Инвентика»)

Описание проекта:

В маркетинговом исследовании  проведен анализ важнейших сегментов рынка управления ТБО и факторов, оказывающих на него непосредственное влияние, в т.ч.:

• производство ТБО;
• сбор ТБО;
• состав ТБО;
• методы переработки ТБО;
• существующие предприятия и инвестиционных проектов в области переработки ТБО;
• рынки вторичного сырья.

При анализе объемов производства ТБО в РФ были рассмотрены макроэкономические факторы, обуславливающие объемы производство ТБО, и проведен бенчмаркинг со странами Западной Европы, Америки и Азии. Для определения географических зависимостей был проведен анализ образования ТБО по регионам РФ.

На основе полученной информации был сделан прогноз объемов образования ТБО на 2010-2015 гг.

На основе анализа данных по составу ТБО в РФ и бенчмаркинга со странами Европы была произведена оценка потенциальной ценности ТБО как источника вторсырья.

Сравнение систем сбора ТБО в РФ и экономически развитых странах показало текущую ситуацию со сбором ТБО в России и других странах мира, позволило оценить потенциал  развития сегмента сбора и вывоза ТБО рынка управления ТБО и проблемы в данном направлении.

В исследовании показаны уровни использования различных методов утилизации ТБО в РФ и других странах мира, показаны сильные и слабые стороны различных технологий, дана оценка их влияния на окружающую среду.

На основе данных по производству ТБО в РФ, методам переработки, тарифам на вывоз и утилизацию ТБО, а также информации по ценам на вторичное сырье, сделана оценка объема рынка управления ТБО по РФ в целом и по отдельным регионам, а также таких сегментов рынка управления ТБО, как:

• услуги по вывозу ТБО;
• услуги по утилизации и захоронению ТБО;
• продажа вторсырья, полученного из ТБО.

Дополнительно был произведен анализ основных проблем развития рынка управления ТБО и возможностей для дальнейшего роста.

На основе расчетной модели компании «Инвентика» с использованием полученных ранее данных и прогнозов развития макроэкономической ситуации МЭР РФ построен прогноз изменения объемов рынка ТБО и его сегментов на 2010-2015 гг.

Для получения объективной оценки уровня развития переработки ТБО в РФ проведен анализ действующих предприятий по переработке ТБО на основе различных источников информации, в т.ч. СМИ, отчетов органов государственной власти, аналитических агентств и данных экспертов.

Анализ проектов по переработке ТБО в РФ, находящих в стадии разработки ИРД, проектирования и строительства позволил оценить уровень инвестиционной активности, объемы инвестиций и планируемый объем ввода мощностей по переработке ТБО в разрезе регионов и технологий.

В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели более 150 компаний, работающих в сфере управления ТБО.

Анализ проведен по следующим направлениям:

• размер компаний (доходы, активы, численность персонала);
• рентабельность (по EBITDA, по чистой прибыли);
• оборачиваемость активов и собственного капитала;
• доля собственных средств.

В дополнение проведен анализ текущего состояния и перспектив развития рынков вторичных ресурсов в РФ, в т.ч.:

• рынок стеклобоя;
• рынок макулатуры;
• рынок текстильных отходов;
• рынок лома черных металлов;
• рынок лома цветных металлов;
• рынок полимерных отходов

К исследованию прилагается база данных в формате MS Excel, состоящая из следующих разделов:

• база данных действующих и проектируемых предприятий по переработке ТБО (216 компаний и проектов), в т.ч. регион, текущий статус, объем инвестиций, мощность;
• база данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ (527 тарифов);
• объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО;
• состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира;
• нормативы образования ТБО в регионах РФ;

база данных компаний - потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом) (342 компании)