Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка электроэнергии в России.
Задачи исследования:
1. Объем и темпы роста производства электроэнергии в России.
2. Объем и темпы роста потребления электроэнергии в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России электроэнергии.
4. Сегменты рынка электроэнергии в России.
5. Структура потребления электроэнергии в России.
6. Особенности развития рынка газотурбинных электростанций на рынке электроэнергии в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке электроэнергии в России.
8. Сценарии прогноза объема рынка в России.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) электроэнергии в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка электроэнергии в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка электроэнергии в России.
12. Уровень цен на рынке электроэнергии в России.
13. Инвестиционный потенциал рынка электроэнергии в России.
Объект исследования
Рынок электроэнергии в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке электроэнергии и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка электроэнергии в России.
Суммарный объем выработки электроэнергии в России в 2017 г. составил 1092569,0 ГВт·ч, что на 0,15% больше показателя 2016 г. За период с 2013 по 2017 гг. значительный прирост рынка наблюдался в 2016 г. – на 2,19% больше по сравнению с 2015 г.
В структуре производства электроэнергии в России по федеральным округам в 2017 г. основная доля приходится на Центральный ФО (20,7%), Сибирский ФО, Уральский ФО и Приволжский ФО.
Если рассматривать структуру выработки электроэнергии в России по типу генерирующей мощности, то основная доля придется на ТЭС – 698,9 тыс. ГВт·ч в 2017 г. или 63,97%. На втором месте АЭС. ГЭС составляет 187,9 тыс. ГВт·ч в 2017 г. или 17,2%.
В структуре производства электроэнергии в России по субъектам федерации в 2017 г. основная доля приходится на Тюменскую область (10,1%), Красноярский край, Свердловскую область, Иркутскую область (4,5%) и г. Москва.
Потребление электроэнергии в России в 2017 г. составило 1 089 104,7 ГВт·ч, что на 1,03% больше показателя 2016 г.Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2017 году обусловлено температурным фактором.
В структуре потребления электроэнергии в России в 2017 г. основная доля пришлась на Центральный ФО, Сибирский ФО (20,3%), Приволжский ФО, Уральский ФО (17,0%) и Северо-Западный ФО.
Лидирующее положение по объемам потребления электроэнергии в России занимают промышленные игроки, связанные с добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, обеспечением электрической энергией, газом и паром и др.
В июле 2017 года Siemens заявила о прекращении поставок электроэнергетического оборудования российским государственным заказчикам. Таким образом, в России возникает необходимость импортнозамещения газотурбинных установок. По данным Минэнерго, в России эксплуатируется 63% газовых турбин иностранного производства и 37% - отечественных.
На развитие рынка электроэнергии в России оказывают влияния следующие тенденции, события и факторы: рост рентабельности компаний в отрасли, концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в России, снижение объемов капитальных вложений в отрасль, новые слияния и поглощения на рынке, высокая степень изношенности основных фондов, проблема неплатежей на рынке, избыток тепловой мощности, вынужденная генерация, высокие потери тепла, отказ Беларуси с 2018 года от импорта электроэнергии из России.
Согласно Схеме и программе развития Единой̆ энергетической̆ системы России на 2017-2023 гг., производство электроэнергии ЕЭС России к 2023 году достигнет 1112 млрд кВт-ч.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
13 |
|
Резюме |
15 |
|
Глава 1. Методология исследования |
17 |
|
§1.1. Объект исследования |
17 |
|
§1.2. Цель исследования |
17 |
|
§1.3. Задачи исследования |
17 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
17 |
|
§1.5. Источники получения информации |
18 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
18 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики электроэнергии |
19 |
|
§2.1. Описание и основные характеристики |
19 |
|
§2.2. Структура электроэнергетической отрасли по ключевым типам игроков |
19 |
|
Глава 3. Мировой рынок электроэнергии |
22 |
|
§3.1. Рейтинг по производству электроэнергии в крупнейших странах мира |
22 |
|
§3.2. Рынок электроэнергии крупнейших стран |
23 |
|
3.2.1. Китай |
23 |
|
3.2.2. США |
24 |
|
3.2.3. Европейский союз |
25 |
|
3.2.4. Индия |
27 |
|
3.2.5. Германия |
28 |
|
§3.3. Основные тенденции мирового рынка |
30 |
|
§3.4. Прогноз развития мирового рынка |
31 |
|
Глава 4. Оптовый и розничный рынки электроэнергии в России |
33 |
|
§4.1. Оптовый рынок электроэнергии |
34 |
|
§4.2. Розничный рынок электроэнергии |
37 |
|
§4.3. Оптовый рынок мощности |
38 |
|
§4.4. Розничный рынок мощности |
38 |
|
Глава 5. Производство электроэнергии в России |
40 |
|
§5.1. Объем и темпы роста производства – всего |
40 |
|
5.1.1. Всего в России |
40 |
|
5.1.2. По федеральным округам |
41 |
|
5.1.3. По субъектам федерации |
42 |
|
§5.2. Сезонность выработки электроэнергии |
45 |
|
§5.3. Выработка электроэнергии по компаниям |
46 |
|
§5.4. Структура производства по типу генерирующей мощности |
48 |
|
§5.5. Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями |
49 |
|
5.5.1. Изолированные тепловые электростанции |
49 |
|
5.5.2. Конденсационные электростанции (КЭС) общего назначения |
50 |
|
5.5.3. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) общего назначения |
50 |
|
5.5.4. Газотурбинные электростанции (ГТЭС) общего назначения |
51 |
|
5.5.5. Дизельные электростанции (ДЭС) общего назначения |
51 |
|
5.5.6. Блок-станции конденсационных электростанций (КЭС) |
52 |
|
5.5.7. Блок-станции теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) |
52 |
|
§5.6. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями |
53 |
|
5.6.1. Гидроэлектростанции (ГЭС) общего назначения |
53 |
|
5.6.2. Гидроаккумулирующие (ГАЭС) общего назначения |
54 |
|
5.6.3. Блок-станции ГЭС |
54 |
|
5.6.4. Изолированные гидроэлектростанции |
55 |
|
§5.7. Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения |
55 |
|
5.7.1. Электроэнергия, произведенная возобновляемыми источниками энергии |
56 |
|
5.7.2. Ветровая энергетика |
56 |
|
Глава 6. Потребление электроэнергии в России |
58 |
|
§6.1. Динамика потребления по годам |
58 |
|
§6.2. Потребление по отраслям |
63 |
|
§6.3. Сравнение объемов производства и потребления |
69 |
|
Глава 7. Импорт электроэнергии в Россию и экспорт электроэнергии из России |
71 |
|
§7.1. Импорт – всего |
71 |
|
§7.2. Импорт по странам происхождения |
72 |
|
§7.3. Экспорт – всего |
74 |
|
§7.4. Экспорт по странам назначения |
74 |
|
Глава 8. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка электроэнергии в России |
77 |
|
§8.1. Рост рентабельности компаний в отрасли |
77 |
|
§8.2. Концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в России |
78 |
|
§8.3. Снижение объемов капитальных вложений в отрасль |
79 |
|
§8.4. Слияния и поглощения на рынке |
80 |
|
§8.5. Высокая степень изношенности основных фондов |
81 |
|
§8.6. Проблема неплатежей на рынке |
82 |
|
§8.7. Избыток тепловой мощности |
83 |
|
§8.8. Вынужденная генерация |
84 |
|
§8.9. Высокие потери тепла |
84 |
|
§8.10. Отказ Беларуси с 2018 года от импорта электроэнергии из России |
85 |
|
Глава 9. Газотурбинные электростанции (ГТЭС) на рынке электроэнергии в России |
86 |
|
Глава 10. Уровень цен на рынке электроэнергии в России |
90 |
|
§10.1. Ценовые зоны |
90 |
|
10.1. 1. Ценовые зоны на оптовом рынке электроэнергии и мощности |
90 |
|
10.1.2. Ценовые зоны на розничном рынке электроэнергии и мощности |
90 |
|
§10.2. Формирование тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя |
92 |
|
§10.3. Цены производителей |
93 |
|
10.3.1. Электроэнергия собственного производства |
93 |
|
10.3.2. Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям |
94 |
|
10.3.3. Электроэнергия, отпущенная сельскохозяйственным товаропроизводителям |
94 |
|
10.3.4. Электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям |
95 |
|
10.3.5. Услуги по передаче электроэнергии |
95 |
|
§10.4. Цены потребителей |
96 |
|
10.4.1. Электроэнергия в квартирах без электроплит |
96 |
|
10.4.2. Электроэнергия в квартирах с электроплитами |
97 |
|
Глава 11. Инвестиционный потенциал рынка электроэнергии в России |
98 |
|
§11.1. Механизм «альтернативной котельной» |
98 |
|
§11.2. Интерес к возобновляемой энергетике |
100 |
|
§11.3. Модернизация изношенного генерирующего оборудования |
102 |
|
§11.4. Проблема вывода объектов вынужденной генерации |
103 |
|
§11.5. Энергетическое машиностроение |
104 |
|
§11.6. Переход к новой технологической парадигме в электроэнергетике |
105 |
|
Глава 12. Прогноз развития рынка электроэнергии в России |
107 |
|
§12.1. Прогноз производства электроэнергии |
107 |
|
§12.2. Прогноз развития генерирующих мощностей |
108 |
|
§12.3. Прогноз инвестиций в отрасль |
111 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 43 таблицы и 34 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Рейтинг по производству электроэнергии в крупнейших странах мира, ГВт·ч
Таблица 2. Классификация рынков электроэнергии и мощности России
Таблица 3. Производство электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 4. Производство электроэнергии в России по федеральным округам, ГВт·ч
Таблица 5. Производство электроэнергии в России по субъектам федерации, ГВт·ч
Таблица 6. Выработка электроэнергии в России по компаниям, млрд кВт·ч и % прироста
Таблица 7. Электроэнергия, произведенная в России, по типу генерирующей мощности, ГВт·ч
Таблица 8. Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 9. Электроэнергия, произведенная изолироваными тепловыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 10. Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 11. Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 12. Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 13. Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 14. Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС), в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 15. Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 16. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 17. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 18. Электроэнергия, произведенная гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 19. Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС), в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 20. Электроэнергия, произведенная изолированными гидроэлектростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 21. Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 22. Электроэнергия, произведенная возобновляемыми источниками энергии, в России, ГВт·ч
Таблица 23. Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 24. Потребление электроэнергии в России по федеральным округам и субъектам федерации, ГВт·ч
Таблица 25. Потреблено электроэнергии в России по отраслям, ГВт·ч
Таблица 26. Разница в объемах производства и потребления электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста
Таблица 27. Импорт электроэнергии в Россию, кВт·ч и % прироста
Таблица 28. Импорт электроэнергии в Россию, тыс. долл. и % прироста
Таблица 29. Импорт электроэнергии в Россию по странам происхождения, кВт·ч
Таблица 30. Импорт электроэнергии в Россию по странам происхождения, тыс. долл.
Таблица 31. Экспорт электроэнергии из России, кВт·ч и % прироста
Таблица 32. Экспорт электроэнергии из России, тыс. долл. и % прироста
Таблица 33. Экспорт электроэнергии из России по странам назначения, кВт·ч
Таблица 34. Экспорт электроэнергии из России по странам назначения, тыс. долл.
Таблица 35. Цены производителей на электроэнергию собственного производства в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч
Таблица 36. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч
Таблица 37. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную сельскохозяйственным товаропроизводителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч
Таблица 38. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную непромышленным потребителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч
Таблица 39. Цены производителей на услуги по передаче электроэнергии в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч
Таблица 40. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах без электроплит по установленной социальной норме потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч
Таблица 41. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах без электроплит сверх установленной социальной нормы потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч
Таблица 42. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах с электроплитами по установленной социальной норме потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч
Таблица 43. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах с электроплитами сверх установленной социальной нормы потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура рынка электроэнергии в Китае по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 2. Структура рынка электроэнергии в США по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 3. Структура рынка электроэнергии в Европейском союзе по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка электроэнергии в Индии по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 5. Структура рынка электроэнергии в Германии по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура оптового рынка электроэнергии в России по объемам реализации в различных секторах, % от натурального объема
Диаграмма 7. Производство электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста
Диаграмма 8. Структура производства электроэнергии в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 9. Структура производства электроэнергии в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 10. Динамика выработки электроэнергии в России по месяцам, ГВт·ч
Диаграмма 11. Структура производства электроэнергии в России по типу генерирующей мощности, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура потребления электроэнергии в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 13. Структура потребления электроэнергии в России по отраслям, % от натурального объема
Диаграмма 14. Производство и потребление электроэнергии в России, ГВт·ч
Диаграмма 15. Структура импорта электроэнергии в Россию по странам происхождения, % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура импорта электроэнергии в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Структура экспорта электроэнергии из России по странам назначения, % от натурального объема
Диаграмма 18. Структура экспорта электроэнергии из России по странам назначения, % от стоимостного объема
Диаграмма 19. Динамика медианной рентабельности по EBITDA на рынке электроэнергии в России, %
Диаграмма 20. Динамика капитальных расходов на рынке электроэнергии в России, млрд. руб.
Диаграмма 21. Возрастная структура генерирующего оборудования на рынке электроэнергии в России, %
Диаграмма 22. Динамика задолженности оплаты на рынке электроэнергии в России, млрд руб.
Диаграмма 23. Структура рынка газовых турбин в России по происхождению, % от натурального объема
Диаграмма 24. Производство газовых турбин (кроме турбореактивных и турбовинтовых) в России, мегавт и % прироста
Диаграмма 25. География рынка электроэнергии и мощности в России по ценовым зонам
Диаграмма 26. Формирование тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя на розничном рынке
Диаграмма 27. Структура тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя на розничном рынке, %
Диаграмма 28. Прогноз производства электроэнергии в России, млрд кВт·ч
Диаграмма 29. Прогноз производства электроэнергии в России, млрд кВт·ч
Диаграмма 30. Прогноз установленной̆ мощности электростанций ЕЭС в России, ГВт
Диаграмма 31. Структура вводимых мощностей̆ по типу электростанций в России, % от натурального объема
Диаграмма 32. Прогноз вывода мощностей АЭС и ТЭС в России, МВт
Диаграмма 33. Прогнозные объемы инвестиций на развитие генерирующих мощностей̆ ЕЭС России в прогнозных ценах, млн руб.
Диаграмма 34. Структура инвестиций на развитие генерирующих мощностей̆ по типу электростанций, % от стоимостного объема (прогнозные цены)
Анализ рынка электроэнергии в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка электроэнергии в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка счетчиков электроэнергии в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Электроэнергетическая отрасль России 2021 года.
INFOLine
1 000 ₽
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.
