55 000 ₽
Анализ рынка электроэнергии в России
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка электроэнергии в России

Дата выпуска: 6 августа 2018
Количество страниц: 113
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 57445
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка электроэнергии в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста производства электроэнергии в России.

2. Объем и темпы роста потребления электроэнергии в России.

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России электроэнергии.

4. Сегменты рынка электроэнергии в России.

5. Структура потребления электроэнергии в России.

6. Особенности развития рынка газотурбинных электростанций на рынке электроэнергии в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке электроэнергии в России.

8. Сценарии прогноза объема рынка в России.

9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) электроэнергии в России.

10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка электроэнергии в России.

11. Факторы, препятствующие росту рынка электроэнергии в России.

12. Уровень цен на рынке электроэнергии в России.

13. Инвестиционный потенциал рынка электроэнергии в России.

Объект исследования

Рынок электроэнергии в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке электроэнергии и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка электроэнергии в России.

Суммарный объем выработки электроэнергии в России в 2017 г. составил 1092569,0 ГВт·ч, что на 0,15% больше показателя 2016 г. За период с 2013 по 2017 гг. значительный прирост рынка наблюдался в 2016 г. – на 2,19% больше по сравнению с 2015 г.

В структуре производства электроэнергии в России по федеральным округам в 2017 г. основная доля приходится на Центральный ФО (20,7%), Сибирский ФО, Уральский ФО и Приволжский ФО.

Если рассматривать структуру выработки электроэнергии в России по типу генерирующей мощности, то основная доля придется на ТЭС – 698,9 тыс. ГВт·ч в 2017 г. или 63,97%. На втором месте АЭС. ГЭС составляет 187,9 тыс. ГВт·ч в 2017 г. или 17,2%.

В структуре производства электроэнергии в России по субъектам федерации в 2017 г. основная доля приходится на Тюменскую область (10,1%), Красноярский край, Свердловскую область, Иркутскую область (4,5%) и г. Москва.

Потребление электроэнергии в России в 2017 г. составило 1 089 104,7 ГВт·ч, что на 1,03% больше показателя 2016 г.Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2017 году обусловлено температурным фактором.

В структуре потребления электроэнергии в России в 2017 г. основная доля пришлась на Центральный ФО, Сибирский ФО (20,3%), Приволжский ФО, Уральский ФО (17,0%) и Северо-Западный ФО.

Лидирующее положение по объемам потребления электроэнергии в России занимают промышленные игроки, связанные с добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, обеспечением электрической энергией, газом и паром и др.

В июле 2017 года Siemens заявила о прекращении поставок электроэнергетического оборудования российским государственным заказчикам. Таким образом, в России возникает необходимость импортнозамещения газотурбинных установок. По данным Минэнерго, в России эксплуатируется 63% газовых турбин иностранного производства и 37% - отечественных.

На развитие рынка электроэнергии в России оказывают влияния следующие тенденции, события и факторы: рост рентабельности компаний в отрасли, концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в России, снижение объемов капитальных вложений в отрасль, новые слияния и поглощения на рынке, высокая степень изношенности основных фондов, проблема неплатежей на рынке, избыток тепловой мощности, вынужденная генерация, высокие потери тепла, отказ Беларуси с 2018 года от импорта электроэнергии из России.

Согласно Схеме и программе развития Единой̆ энергетической̆ системы России на 2017-2023 гг., производство электроэнергии ЕЭС России к 2023 году достигнет 1112 млрд кВт-ч.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

13

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики электроэнергии

19

     §2.1. Описание и основные характеристики

19

     §2.2. Структура электроэнергетической отрасли по ключевым типам игроков

19

Глава 3. Мировой рынок электроэнергии

22

     §3.1. Рейтинг по производству электроэнергии в крупнейших странах мира

22

     §3.2. Рынок электроэнергии крупнейших стран

23

          3.2.1. Китай

23

          3.2.2. США

24

          3.2.3. Европейский союз

25

          3.2.4. Индия

27

          3.2.5. Германия

28

     §3.3. Основные тенденции мирового рынка

30

     §3.4. Прогноз развития мирового рынка

31

Глава 4. Оптовый и розничный рынки электроэнергии в России

33

     §4.1. Оптовый рынок электроэнергии

34

     §4.2. Розничный рынок электроэнергии

37

     §4.3. Оптовый рынок мощности

38

     §4.4. Розничный рынок мощности

38

Глава 5. Производство электроэнергии в России

40

     §5.1. Объем и темпы роста производства – всего

40

          5.1.1. Всего в России

40

          5.1.2. По федеральным округам

41

          5.1.3. По субъектам федерации

42

     §5.2. Сезонность выработки электроэнергии

45

     §5.3. Выработка электроэнергии по компаниям

46

     §5.4. Структура производства по типу генерирующей мощности

48

     §5.5. Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями

49

          5.5.1. Изолированные тепловые электростанции

49

          5.5.2. Конденсационные электростанции (КЭС) общего назначения

50

          5.5.3. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) общего назначения

50

          5.5.4. Газотурбинные электростанции (ГТЭС) общего назначения

51

          5.5.5. Дизельные электростанции (ДЭС) общего назначения

51

          5.5.6. Блок-станции конденсационных электростанций (КЭС)

52

          5.5.7. Блок-станции теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

52

     §5.6. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями

53

          5.6.1. Гидроэлектростанции (ГЭС) общего назначения

53

          5.6.2. Гидроаккумулирующие (ГАЭС) общего назначения

54

          5.6.3. Блок-станции ГЭС

54

          5.6.4. Изолированные гидроэлектростанции

55

     §5.7. Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения

55

          5.7.1. Электроэнергия, произведенная возобновляемыми источниками энергии

56

          5.7.2. Ветровая энергетика

56

Глава 6. Потребление электроэнергии в России

58

     §6.1. Динамика потребления по годам

58

     §6.2. Потребление по отраслям

63

     §6.3. Сравнение объемов производства и потребления

69

Глава 7. Импорт электроэнергии в Россию и экспорт электроэнергии из России

71

     §7.1. Импорт – всего

71

     §7.2. Импорт по странам происхождения

72

     §7.3. Экспорт – всего

74

     §7.4. Экспорт по странам назначения

74

Глава 8. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка электроэнергии в России

77

     §8.1. Рост рентабельности компаний в отрасли

77

     §8.2. Концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в России

78

     §8.3. Снижение объемов капитальных вложений в отрасль

79

     §8.4. Слияния и поглощения на рынке

80

     §8.5. Высокая степень изношенности основных фондов

81

     §8.6. Проблема неплатежей на рынке

82

     §8.7. Избыток тепловой мощности

83

     §8.8. Вынужденная генерация

84

     §8.9. Высокие потери тепла

84

     §8.10. Отказ Беларуси с 2018 года от импорта электроэнергии из России

85

Глава 9. Газотурбинные электростанции (ГТЭС) на рынке электроэнергии в России

86

Глава 10. Уровень цен на рынке электроэнергии в России

90

     §10.1. Ценовые зоны

90

          10.1. 1. Ценовые зоны на оптовом рынке электроэнергии и мощности

90

          10.1.2. Ценовые зоны на розничном рынке электроэнергии и мощности

90

     §10.2. Формирование тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя

92

     §10.3. Цены производителей

93

          10.3.1. Электроэнергия собственного производства

93

          10.3.2. Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям

94

          10.3.3. Электроэнергия, отпущенная сельскохозяйственным товаропроизводителям

94

          10.3.4. Электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям

95

          10.3.5. Услуги по передаче электроэнергии

95

     §10.4. Цены потребителей

96

          10.4.1. Электроэнергия в квартирах без электроплит

96

          10.4.2. Электроэнергия в квартирах с электроплитами

97

Глава 11. Инвестиционный потенциал рынка электроэнергии в России

98

     §11.1. Механизм «альтернативной котельной»

98

     §11.2. Интерес к возобновляемой энергетике

100

     §11.3. Модернизация изношенного генерирующего оборудования

102

     §11.4. Проблема вывода объектов вынужденной генерации

103

     §11.5. Энергетическое машиностроение

104

     §11.6. Переход к новой технологической парадигме в электроэнергетике

105

Глава 12. Прогноз развития рынка электроэнергии в России

107

     §12.1. Прогноз производства электроэнергии

107

     §12.2. Прогноз развития генерирующих мощностей

108

     §12.3. Прогноз инвестиций в отрасль

111

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 43 таблицы и 34 диаграммы.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Рейтинг по производству электроэнергии в крупнейших странах мира, ГВт·ч

Таблица 2. Классификация рынков электроэнергии и мощности России

Таблица 3. Производство электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 4. Производство электроэнергии в России по федеральным округам, ГВт·ч

Таблица 5. Производство электроэнергии в России по субъектам федерации, ГВт·ч

Таблица 6. Выработка электроэнергии в России по компаниям, млрд кВт·ч и % прироста

Таблица 7. Электроэнергия, произведенная в России, по типу генерирующей мощности, ГВт·ч

Таблица 8. Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 9. Электроэнергия, произведенная изолироваными тепловыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 10. Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 11. Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 12. Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 13. Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 14. Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС), в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 15. Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 16. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 17. Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 18. Электроэнергия, произведенная гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 19. Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС), в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 20. Электроэнергия, произведенная изолированными гидроэлектростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 21. Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 22. Электроэнергия, произведенная возобновляемыми источниками энергии, в России, ГВт·ч

Таблица 23. Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями, в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 24. Потребление электроэнергии в России по федеральным округам и субъектам федерации, ГВт·ч

Таблица 25. Потреблено электроэнергии в России по отраслям, ГВт·ч

Таблица 26. Разница в объемах производства и потребления электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста

Таблица 27. Импорт электроэнергии в Россию, кВт·ч и % прироста

Таблица 28. Импорт электроэнергии в Россию, тыс. долл. и % прироста

Таблица 29. Импорт электроэнергии в Россию по странам происхождения, кВт·ч

Таблица 30. Импорт электроэнергии в Россию по странам происхождения, тыс. долл.

Таблица 31. Экспорт электроэнергии из России, кВт·ч и % прироста

Таблица 32. Экспорт электроэнергии из России, тыс. долл. и % прироста

Таблица 33. Экспорт электроэнергии из России по странам назначения, кВт·ч

Таблица 34. Экспорт электроэнергии из России по странам назначения, тыс. долл.

Таблица 35. Цены производителей на электроэнергию собственного производства в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч

Таблица 36. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч

Таблица 37. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную сельскохозяйственным товаропроизводителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч

Таблица 38. Цены производителей на электроэнергию, отпущенную непромышленным потребителям, в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч

Таблица 39. Цены производителей на услуги по передаче электроэнергии в России по федеральным округам, руб./мегавт.ч

Таблица 40. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах без электроплит по установленной социальной норме потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч

Таблица 41. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах без электроплит сверх установленной социальной нормы потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч

Таблица 42. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах с электроплитами по установленной социальной норме потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч

Таблица 43. Потребительские цены на электроэнергию в квартирах с электроплитами сверх установленной социальной нормы потребления в России по федеральным округам, руб./сто кВт·ч

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка электроэнергии в Китае по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 2. Структура рынка электроэнергии в США по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 3. Структура рынка электроэнергии в Европейском союзе по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка электроэнергии в Индии по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 5. Структура рынка электроэнергии в Германии по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура оптового рынка электроэнергии в России по объемам реализации в различных секторах, % от натурального объема

Диаграмма 7. Производство электроэнергии в России, ГВт·ч и % прироста

Диаграмма 8. Структура производства электроэнергии в России по федеральным округам, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура производства электроэнергии в России по субъектам федерации, % от натурального объема

Диаграмма 10. Динамика выработки электроэнергии в России по месяцам, ГВт·ч

Диаграмма 11. Структура производства электроэнергии в России по типу генерирующей мощности, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура потребления электроэнергии в России по федеральным округам, % от натурального объема

Диаграмма 13. Структура потребления электроэнергии в России по отраслям, % от натурального объема

Диаграмма 14. Производство и потребление электроэнергии в России, ГВт·ч

Диаграмма 15. Структура импорта электроэнергии в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта электроэнергии в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Структура экспорта электроэнергии из России по странам назначения, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура экспорта электроэнергии из России по странам назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Динамика медианной рентабельности по EBITDA на рынке электроэнергии в России, %

Диаграмма 20. Динамика капитальных расходов на рынке электроэнергии в России, млрд. руб.

Диаграмма 21. Возрастная структура генерирующего оборудования на рынке электроэнергии в России, %

Диаграмма 22. Динамика задолженности оплаты на рынке электроэнергии в России, млрд руб.

Диаграмма 23. Структура рынка газовых турбин в России по происхождению, % от натурального объема

Диаграмма 24. Производство газовых турбин (кроме турбореактивных и турбовинтовых) в России, мегавт и % прироста

Диаграмма 25. География рынка электроэнергии и мощности в России по ценовым зонам

Диаграмма 26. Формирование тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя на розничном рынке

Диаграмма 27. Структура тарифа на электроэнергию и мощность для конечного потребителя на розничном рынке, %

Диаграмма 28. Прогноз производства электроэнергии в России, млрд кВт·ч

Диаграмма 29. Прогноз производства электроэнергии в России, млрд кВт·ч

Диаграмма 30. Прогноз установленной̆ мощности электростанций ЕЭС в России, ГВт

Диаграмма 31. Структура вводимых мощностей̆ по типу электростанций в России, % от натурального объема

Диаграмма 32. Прогноз вывода мощностей АЭС и ТЭС в России, МВт

Диаграмма 33. Прогнозные объемы инвестиций на развитие генерирующих мощностей̆ ЕЭС России в прогнозных ценах, млн руб.

Диаграмма 34. Структура инвестиций на развитие генерирующих мощностей̆ по типу электростанций, % от стоимостного объема (прогнозные цены)

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок замороженных фруктов, ягод в России: где РЕАЛЬНО импортозамещение? На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения

Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.

Показать еще