Исследование рынка теплоизоляционных материалов России 2019-2024 гг.

Рассматриваемые рынки:

• • Каменная вата;
  • Стеклянная вата;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Вспененный пенополистирол;
  • Теплоизоляция PIR (плиты из пенополиизоционата и сэндвич-панели с ПИР)

Задачи исследования

• Производители теплоизоляционных материалов, представленных на рынке РФ (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола). Перечень производителей, данные о мощностях предприятий;
• Информация о запуске новых заводов по производству теплоизоляционных материалов / расширении мощностей, приостановке производств теплоизоляционных материалов;
• Оценка объёма выпуска теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп — минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола) в 2018–2023 годах, прогноз выпуска на 2024–2025 гг. Доли производителей в объёме выпуска в 2023 г.;
• Объёмы и динамика импорта и экспорта в 2018–2023 годах, прогноз на 2024–2025 гг.; структура импорта и экспорта по странам;
• Оценка потребления теплоизоляционных материалов в разрезе товарных групп (минеральная вата, стекловата, экструдированный и вспененный полистирол) в 2018–2023 годах, Прогноз потребления на 2024–2025 гг. Доли рынка крупнейших производителей.
• Оценка структуры потребления теплоизоляционных материалов в 2023 г.:
  • • • по назначению – фасадные материалы, плоская кровля, ненагружаемые конструкции и др.
      • по плотности материалов;

• Оценка ёмкости рынка теплоизоляционных материалов в денежном выражении, динамика рынка в денежном выражении;
• Средние розничные цены на материалы для теплоизоляции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск по состоянию на момент подготовки базового обзора (июль 2024 г.), динамика цен за год;
• Оценка объёмов производства и потребления теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп - минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола) по федеральным округам в 2023г. в т.ч. в Москве и С-Петербурге;
• Совокупное потребление теплоизоляционных материалов.

Методы исследования:

Сведения об ассортименте, структуре производства и продаж, региональной структуре продаж были получены в ходе интервью с ведущими сотрудниками компаний-производителей теплоизоляционных материалов. Дополнительно использованы официальные данные Росстата.

Для анализа ценовой информации запрошены прайс-листы у торговых организаций крупнейших городов (оптово-розничные компании, строительные супермаркеты).

Анализ импортно-экспортных поставок проведён на основании двух источников: во-первых, данных таможенной статистики ряда стран, во-вторых, интервью с крупнейшими импортёрами (представительствами зарубежных производителей) и экспортёрами материалов.

Период выполнения обзора :  сентябрь-октябрь 2024 г.