Задачи исследования:
• Производители теплоизоляционных материалов, представленных на рынке РФ (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола). Перечень производителей, данные о мощностях предприятий;
• Информация о запуске новых заводов по производству теплоизоляционных материалов / расширении мощностей, приостановке производств теплоизоляционных материалов;
• Оценка объема выпуска теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп — минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола) в 2018–2022 годах, прогноз выпуска на 2023–2024 гг. Доли производителей в объеме выпуска в 2022 г.;
• Объемы и динамика импорта и экспорта в 2018–2022 годах, прогноз на 2023–2024 гг.; структура импорта и экспорта по странам;
• Оценка потребления теплоизоляционных материалов в разрезе товарных групп (минеральная вата, стекловата, экструдированный и вспененный полистирол) в 2018–2022 годах, Прогноз потребления на 2023–2024 гг. Доли рынка крупнейших производителей.
• Оценка структуры потребления теплоизоляционных материалов в 2021 г.:
• Оценка емкости рынка теплоизоляционных материалов в денежном выражении, динамика рынка в денежном выражении;
• Средние розничные цены на материалы для теплоизоляции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск по состоянию на момент подготовки базового обзора (июль 2023 г.), динамика цен за год;
• Оценка объемов производства и потребления теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп - минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного полистирола) по федеральным округам в 2022 г. в т.ч. в Москве и С-Петербурге;
• Совокупное потребление теплоизоляционных материалов.
Методы исследования:
Сведения об ассортименте, структуре производства и продаж, региональной структуре продаж были получены в ходе интервью с ведущими сотрудниками компаний-производителей теплоизоляционных материалов. Дополнительно использованы официальные данные Росстата.
Для анализа ценовой информации запрошены прайс-листы у торговых организаций крупнейших городов (оптово-розничные компании, строительные супермаркеты).
Анализ импортно-экспортных поставок проведен на основании двух источников: во-первых, данных таможенной статистики ряда стран, во-вторых, интервью с крупнейшими импортерами (представительствами зарубежных производителей) и экспортерами материалов.
Период выполнения обзора : сентябрь-октябрь 2023 г.
|
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ |
3 |
1. |
КАМЕННАЯ ВАТА |
5 |
1.1. |
Мощности, производителя |
5 |
1.2. |
Внутреннее производство |
9 |
1.3. |
Импорт и экспорт каменной ваты |
11 |
1.4. |
Потребление |
15 |
§ |
Региональная структура потребления |
18 |
§ |
Структура потребления по назначению |
19 |
2. |
КВАРЦЕВАЯ ВАТА |
20 |
2.1. |
Внутреннее производство |
20 |
2.2. |
Импорт и экспорт кварцевой ваты |
22 |
2.3. |
Потребление кварцевой ваты |
23 |
§ |
Региональная структура потребления |
28 |
§ |
Структура потребления кварцевой ваты по назначению |
29 |
3. |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ |
30 |
3.1. |
Мощности, производители |
30 |
3.2. |
Внутреннее производство ЭПП |
32 |
3.3. |
Потребление ЭПП |
33 |
§ |
Региональная структура потребления |
36 |
§ |
Структура потребления ЭПП по назначению |
37 |
4. |
ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ |
38 |
4.1. |
Внутреннее производство ППС |
38 |
4.2. |
Потребление ППС |
42 |
§ |
Региональная структура потребления ППС |
44 |
§ |
Структура рынка ППС по назначению |
45 |
5. |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ PIR |
46 |
5.1. |
Теплоизоляционные плиты ПИР (PIR) |
46 |
6. |
СОВОКУПНЫЙ РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |
48 |
6.1. |
Крупнейшие производители, доли рынка |
51 |
6.2. |
Планы по развитию производства |
54 |
6.3. |
Прогноз развития рынка |
56 |
7. |
ЦЕНЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
58 |
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
60 |
По данным «Анализа рынка палаток в России», подготовленного BusinesStat в 2024, в 2019-2023 гг их импорт в страну вырос в 2,2 раза с 0,9 до 2 млн шт. Доля отечественных палаток на рынке незначительна. Конкуренцию российским товарам составляет прежде всего более дешевая китайская продукция, поставки которой в 2023 г достигли 1,4 млн шт. Рост зарубежных поставок поддерживался повышенным спросом на палатки в 2021-2023 гг. С 2020 г интерес к здоровому образу жизни, активному отдыху и туризму значительно увеличился. Опасаясь заразится коронавирусом, люди в путешествиях старались выбирать уединенные места, что способствовало росту популярности палаточного отдыха. В 2022-2023 гг снижение доступности выездного туризма и активный рост цен на путевки в санатории и размещение в отелях в курортных регионах России дополнительно увеличили спрос на палатки.
По данным "Анализа рынка непищевых отдушек в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, этот рынок более чем на 90% представлен продукцией импортного производства. По оценкам BusinesStat, в 2023 г импорт непищевых отдушек в Россию сократился на 29% и составил 10 тыс т.
В 1990 году в СССР было произведено 1,17 миллиарда подшипников качения, что практически полностью покрывало потребности внутреннего рынка страны. Продукция также экспортировалась, занимая значительную нишу на мировом рынке.