Рынок сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Запада: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2019 г.)

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в октябре-ноябре 2019 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:

1.Анализ рынка со стороны предложения.

• Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2016-2018 годах;
• Оценки емкости и динамики рынка ССС региона в целом, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012-2019 гг., прогноз на 2020 г. Впервые рассмотрены как модифицированные, так и простейшие смеси.
• Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2017-2018 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
• Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
• Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
• Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Санкт-Петербурге. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

2.Анализ предпочтений строителей Санкт-Петербурга в отношении ССС.

• осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
• использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
• частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
• использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
• применение машинных смесей
• анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
• рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
• отношение/лояльность к маркам (NPS)
• объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Санкт-Петербурга и членов бригад/частных мастеров (149 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

Период выполнения исследования – октябрь-ноябрь 2019  года.

Объем отчета  54 страницы, работа содержит 38 диаграмм, 10 таблиц.