47 000 ₽
Рынок сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Запада: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2019 г.)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
47 000 ₽
Демоверсия
Компания "Строительная информация"

Рынок сухих строительных смесей С-Петербурга и Северо-Запада: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2019 г.)

Дата выпуска: 22 января 2020
Количество страниц: 54
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 51183
47 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в октябре-ноябре 2019 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:

1.Анализ рынка со стороны предложения.

  • Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2016-2018 годах;
  • Оценки емкости и динамики рынка ССС региона в целом, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012-2019 гг., прогноз на 2020 г. Впервые рассмотрены как модифицированные, так и простейшие смеси.
  • Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2017-2018 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
  • Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
  • Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
  • Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Санкт-Петербурге. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

2.Анализ предпочтений строителей Санкт-Петербурга в отношении ССС.

  • осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
  • использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
  • частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
  • использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
  • применение машинных смесей
  • анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
  • рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
  • отношение/лояльность к маркам (NPS)
  • объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Санкт-Петербурга и членов бригад/частных мастеров (149 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

Период выполнения исследования – октябрь-ноябрь 2019  года.

Объем отчета  54 страницы, работа содержит 38 диаграмм, 10 таблиц.

Развернуть
Содержание

 

 

Вводные замечания

3

1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ

4

 

1.1

Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (2019 г.)

4

 

 

1.2

Цены на смеси. Динамика цен

9

2

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ

10

 

2.1

Состав выборки

11

 

2.2

Объемы потребления ССС строительными организациями

13

 

2.3

Осведомленность о торговых марках

15

 

2.4

Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей

17

 

2.5

Использование ССС различных торговых марок

Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп

Материалы для затирки швов плитки

Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ.

Применение газобетона. Материалы для укладки блоков

Использование ССС машинного нанесения

19

21

27

28

28

30

 

2.6

Мнения о качестве смесей различных марок

33

 

2.7

Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество

40

 

2.8

Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС

41

 

2.9

Предпочтения в отношении мест закупки ССС

42

3

ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА

44

 

 

 

Приложение 1. Анкета для опроса строительных организаций и бригад (мастеров)

 

54

 

 

Приложение 2. Таблица Excel (цены, динамика цен)

 

 

Развернуть
Иллюстрации
  1. Состав выборки (строительные фирмы, мастера, бригады)
  2. Распределение опрошенных фирм по числу сотрудников
  3. Частоты выполнения отделочных работ на различных объектах, % ответивших
  4. Распределение опрошенных по объему используемых ССС за последний месяц (фирмы, бригады/мастера)
  5. Мнение респондентов об изменении потребления ССС по сравнению с предыдущим годом, % ответивших в С-Петербурге
  6. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % ответивших в С-Петербурге
  7. Частоты использования ССС различного назначения
  8. Частоты использования немодифицированных (простейших) смесей
  9. Распределение опрошенных фирм по количеству использованных торговых марок модифицированных ССС, % опрошенных
  10. Частота использования  ССС разных торговых марок
  11. Использование плиточных клеев различных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи
  12. Использование ровнителей для пола различных марок и наименований, % использовавших ровнители
  13. Использование штукатурок различных марок и наименований, % использовавших штукатурки
  14. Использование шпатлевок различных марок и наименований, % использовавших шпатлевки
  15. Использование гидроизоляционных ССС различных марок, % использовавших данные смеси
  16. Использование ремонтных смесей разных марок, %
  17. Частоты использования различных материалов для затирки плитки
  18. Использование цементных затирок для швов различных марок, % использовавших затирки
  19. Частота использования газобетона
  20. Использования разных материалов для кладки газобетона
  21. Частота использования клеев для газобетона разных марок, % от применявших данную товарную группу
  22. Частоты использования машинных смесей разных марок, % использовавших машинные смеси
  23. Способы нанесения машинных смесей (строительные компании)
  24. Способы нанесения машинных смесей (бригады и мастера)
  25. Использование собственных и арендованных машин
  26. Распределение оценок качества ССС разных торговых марок, % полученных оценок
  27. Распределение оценок качества плиточных клеев различных марок, % полученных оценок
  28. Распределение оценок качества ровнителей для пола различных марок, % полученных оценок
  29. Распределение оценок качества штукатурок различных марок, % полученных оценок
  30. Распределение оценок качества  шпатлевок различных марок, % полученных оценок
  31. Распределение оценок качества ССС различного назначения в пределах марки, % полученных оценок для ССС данной марки. Ветонит
  32. Позиции марок ССС в координатах цена/качество по оценкам респондентов в С-Петербурге
  33. Места закупок ССС, % опрошенных (производитель, строительный гипермаркет, торговые базы, небольшие магазины, Интернет)
  34. Варианты приобретения ССС в Интернете
  35. Торговые компании, в которых закупали ССС, % ответов
  36. Потребление модифицированных ССС в С-Петербурге и обл. 2013-2018, оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.
  37. Доли рынка модифицированных ССС С-Петербурга и обл. (2018 г.)
  38. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном ФО (без учета СПб и Калининградской обл.) 2013-2018, оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.
Развернуть
Таблицы
  1. Производители сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге и городах Северо-Запада (по состоянию на ноябрь 2019 г)
  2. ПРИЛОЖЕНИЯ Excel Средние розничные цены на ССС в СПб (ноябрь 2019
  3. Осведомленность бригад и сотрудников фирм о некоторых марках ССС
  4. Средние оценки качества марок ССС (продуктов)
  5. Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей
  6. Динамика долей рынка модифицированных ССС крупнейших игроков (Санкт-Петербург)
  7. Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СЗФО
  8. Душевое потребление модифицированных ССС (2018)
  9. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Санкт-Петербурге и области
  10. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в областях (республиках) Северо-Запада (без учета Калининградской области)
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще