Проведенное компанией TEBIZ GROUP маркетинговое исследование `Рынок соевого жмыха и шрота в России - 2019. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка соевого жмыха и шрота и прогноз развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
- Российский рынок соевого жмыха и шрота в последние годы показывает положительный тренд.
- В структуре рынка соевого жмыха и шрота в 2018 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 17,2 раз, а сальдо торгового баланса было положительное и составляло 234,1 тыс. т.
- Лидером по импортным поставкам в 2018 году является Беларусь (более 88%), ведущий поставщик соевого жмыха и шрота - BUNGE IBERICA S.A.U. (19,4%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Нидерланды (более 21%), крупнейший покупатель - INTERGRAIN S.A. (26,8%).
Период исследования:
2014-2018 гг., 2019-2023 гг. (прогноз)
Производители соевого жмыха и шрота:
В отчете содержатся данные по российским производителям соевого жмыха и шрота: ОАО `ЭФИРНОЕ`, ООО `МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД `АМУРСКИЙ` , ООО `ПРИМОРСКАЯ СОЯ`, ООО `ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ`, ООО `АГРОСОЯКОМПЛЕКТ`, ООО `КОМПАНИЯ `АРМАДА`, ООО `ТАРГЕТ АГРО`, ООО `АМУРАГРОЦЕНТР`, ООО `СОЯ АНК`, ООО `АЛЕКСЕЕВСКИЙ СОЕВЫЙ КОМБИНАТ`
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА
Объем рынка соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
2. ПРОИЗВОДСТВО СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА В РОССИИ
Динамика объемов производства соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Распределение производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Полные данные объемов производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]
3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА В РОССИИ
Выручка в 2014-2017 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.
4. ИМПОРТ СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА В РОССИЮ
Динамика российского импорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта соевого жмыха и шрота в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта соевого жмыха и шрота в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков соевого жмыха и шрота в Россию в 2017 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров соевого жмыха и шрота в Россию в 2017 г. с объемами поставок
5. ЭКСПОРТ СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта соевого жмыха и шрота из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта соевого жмыха и шрота из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров соевого жмыха и шрота из России в 2017 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей соевого жмыха и шрота из России в 2017 г. с объемами поставок
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОЕВОГО ЖМЫХА И ШРОТА
Прогноз объема рынка соевого жмыха и шрота в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке соевого жмыха и шрота в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка соевого жмыха и шрота в 2019-2023 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика объема рынка соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., [тонн]
4. Динамика российского импорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
5. Динамика российского импорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тонн]
6. Динамика российского экспорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
7. Динамика российского экспорта соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тонн]
8. Прогноз объема рынка соевого жмыха и шрота в России в 2019-2023 гг., [тонн]
9. Прогноз сальдо торгового баланса рынка соевого жмыха и шрота в 2019-2023 гг., [тонн]
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке соевого жмыха и шрота в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Распределение производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
3. Распределение производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
4. Распределение производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]
5. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
6. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
7. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
8. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
9. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
10. Структура российского импорта соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
11. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
12. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
13. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте соевого жмыха и шрота в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
17. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
18. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
19. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта соевого жмыха и шрота по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте соевого жмыха и шрота в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке соевого жмыха и шрота в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
1. Сводные показатели рынка соевого жмыха и шрота в России в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Полные данные объемов производства соевого жмыха и шрота по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]
3. Выручка ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг., [руб]
4. Прибыль ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг., [руб]
5. Коэффициент автономии ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг.
6. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг.
7. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг., [%]
8. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг., [%]
9. Чистый оборотный капитал ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2014-2017 гг., [руб]
10. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей соевого жмыха и шрота в России в 2017 г.
11. Импорт соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
12. Импорт соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
13. Импорт соевого жмыха и шрота по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
14. Цены импорта соевого жмыха и шрота в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
15. Импорт соевого жмыха и шрота в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
16. Импорт соевого жмыха и шрота в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
17. Импорт соевого жмыха и шрота в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
18. Цены импорта соевого жмыха и шрота в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
19. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков соевого жмыха и шрота в Россию в 2017 г. с объемами поставок
20. Рейтинг российских фирм-импортеров соевого жмыха и шрота в Россию в 2017 г. с объемами поставок
21. Экспорт соевого жмыха и шрота по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Экспорт соевого жмыха и шрота по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Экспорт соевого жмыха и шрота по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
24. Цены экспорта соевого жмыха и шрота из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
25. Экспорт соевого жмыха и шрота из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Экспорт соевого жмыха и шрота из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Экспорт соевого жмыха и шрота из РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
28. Цены экспорта соевого жмыха и шрота из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
29. Рейтинг российских компаний-экспортеров соевого жмыха и шрота из России в 2017 г. с объемами поставок
30. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей соевого жмыха и шрота из России в 2017 г. с объемами поставок
31. Прогноз объема рынка соевого жмыха и шрота в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Рынок соевого шрота и жмыха в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
38 000 ₽
Рынок жмыха и шрота в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка жмыха и шрота и прогноз
TK Solutions
38 390 ₽
Рынок жмыха и шрота в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
