Рынок кирпича в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017

Список рисунков

4

Список таблиц

7

Характеристика исследования

8

РЫНОК КИРПИЧА

9

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА

9

Объем производства кирпича в России

9

Структура производства кирпича по видам

11

Структура производства кирпича по федеральным округам

13

ИМПОРТ КИРПИЧА

15

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины

15

Объем и динамика импорта кирпича

16

Структура импорта кирпича по странам

18

ЭКСПОРТ КИРПИЧА

21

Объем и динамика экспорта кирпича

21

Структура экспорта кирпича по странам

23

ОБЪЕМ РЫНКА КИРПИЧА

24

Динамика объема рынка кирпича

24

Рынок сбыта кирпича: тенденции и перспективы рынка кирпичного домостроения

28

Средние цены производителей и цены потребления

30

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИРПИЧА

31

Объем рынка кирпича 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014

31

Рынок кирпича 2011 - 2017

33

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА

35

Показатели концентрации производства кирпича

35

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

38

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРПИЧА

40

WIENERBERGER

40

ЛСР-СТЕНОВЫЕ

44

ОАО "СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ"

49

ЗАО "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

52

ОАО "РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

54

ЗАО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА ПО ВИДАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 - 2014 (ПРОГНОЗ)

59

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

62

Рисунок  1.

Динамика средних цен производства кирпича, 2011-2013, рублей за тысячу условных кирпичей

9

Рисунок  2.

Структура производства кирпича по видам, 2011-2013

11

Рисунок  3.

Структура производства кирпича по видам и федеральным округам, в натуральном выражении, 2013 г.

13

Рисунок  4.

Динамика средних цен импорта кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. рублей

16

Рисунок  5.

Структура импорта кирпича в Россию по странам, 2013

18

Рисунок  6.

Средний вес импорта кирпича по странам, кг ./ шт., 2013

19

Рисунок  7.

Средние цены импорта кирпича по странам, дол. / тыс. шт., 2013

20

Рисунок  8.

Динамика средней цены экспорта, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, руб.

21

Рисунок  9.

Средние цены импорта кирпича по странам, дол. / тыс. шт., 2013

23

Рисунок  10.

Динамика средней цены на кирпич, 2011 - 2013, рублей за тыс. условных кирпичей

24

Рисунок  11.

Динамика средней цены на кирпич, 2011 - 2013, рублей за тыс. условных кирпичей

26

Рисунок  12.

Распределение введенных жилых зданий по типам, 2010 - 2013, %

28

Рисунок  13.

Распределение введенных жилых зданий по материалам стен, 2010 - 2012, %

29

Рисунок  14.

Динамика средних цен на кирпич, 1 кв. 2013-4 кв. 2014 (прогноз)

31

Рисунок  15.

Динамика (прогноз) средних цен по 2017 год, рублей / тыс. условных кирпичей

33

Рисунок  16.

Структура производства ОАО "РКЗ", 2011-2012, %

55

Рисунок  17.

Динамика (прогноз) производства керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей

59

Рисунок  18.

Динамика (прогноз) производства керамического кирпича (неогнеупорного) (ОКПД 26.40.11.110), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей

60

Рисунок  19.

Динамика (прогноз) производства силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112), 2011 - 2014, значение за месяц, млн условных кирпичей

61

Таблица 1.

Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД

8

Таблица 2.

Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2012 гг., прогноз до 2017 г.

8

Таблица 3.

Динамика производства кирпича, 2011-2013, усл. кирп., долл., руб.

9

Таблица 4.

Динамика производства кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, усл. кирп., долл., руб.

10

Таблица 5.

Динамика производства кирпича по видам, 2011- 2013, усл. кирп., долл., руб.

11

Таблица 6.

Динамика производства кирпича по видам, 1 кв.2012 - 4 кв 2013, усл. кирп., долл., руб.

12

Таблица 7.

Объем производства кирпича по федеральным округам, 2011 - 2013, млн усл. кирп.

13

Таблица 8.

Структура производства кирпича по видам в разрезе федеральных округов, 2011-2013, млн усл. кирпичей

14

Таблица 9.

Изменение ставок таможенных пошлин на кирпич после вступления России в ВТО

15

Таблица 10.

Динамика объема импорта кирпича в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол.

16

Таблица 11.

Динамика объема импорта кирпича в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, шт., руб., дол.

17

Таблица 12.

Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в количественном выражении, 2011-2013, млн шт.

18

Таблица 13.

Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тыс. тонн

19

Таблица 14.

Динамика и структура импорта кирпича в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, тыс. дол.

20

Таблица 15.

Динамика объема экспорта кирпича в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол.

21

Таблица 16.

Динамика объема экспорта кирпича в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, шт., руб., дол.

22

Таблица 17.

Динамика и структура экспорта кирпича по странам, 2011-2013, тыс. шт., тонн, тыс.долл.

23

Таблица 18.

Динамика объема рынка кирпича в России, 2011-2013, млн усл. кирп., руб.

24

Таблица 19.

Динамика объема российского рынка кирпича, млн усл. кирп., руб.

25

Таблица 20.

Динамика объема рынка кирпича в России, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн усл. кирп., руб.

26

Таблица 21.

Динамика объема рынка кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн усл. кирп., руб.

27

Таблица 22.

Динамика ввода жилых и нежилых зданий в эксплуатацию, 2010-2013, ед.

28

Таблица 23.

Динамика площади и строительного объема жилых и нежилых зданий введенных в эксплуатацию, 2010-2013, куб. м., кв. м.

29

Таблица 24.

Средние цены производства и потребления кирпича, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей / тыс. усл. кирпичей

30

Таблица 25.

Объем рынка кирпича с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении, млн усл. кирп., руб.

31

Таблица 26.

Динамика объема рынка кирпича, 1 кв. 2013  - 4 кв. 2014 (прогноз), млн усл. кирп., руб.

32

Таблица 27.

Объем рынка кирпича 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении

33

Таблица 28.

Объем рынка кирпича 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении

34

Таблица 29.

Коэффициенты концентрации производства по объему производства керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

35

Таблица 30.

Коэффициенты концентрации производства по объему производства керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

36

Таблица 31.

Коэффициенты концентрации производства по объему производства силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112) в натуральном выражении, 2010-12 гг.

37

Таблица 32.

ТОП-10 производителей керамического неогнеупорного кирпича (ОКПД 26.40.11.110) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

38

Таблица 33.

ТОП-10 производителей керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

39

Таблица 34.

ТОП-10 производителей силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112) по объему производства в натуральном выражении, без указания объемов

39

Таблица 35.

Российские дочерние предприятия, входящие в структуру Wienerberger AG

41

Таблица 36.

Региональный охват официальной дилерской сети

42

Таблица 37.

Основные события компании-производителя

45

Таблица 38.

Объем выручки компании, 2011-2012, 1 пол. 2012 - 1 пол. 2013, тыс. рублей

47

Таблица 39.

Региональный охват дилерской сети компании

48

Таблица 40.

Основные финансовые показатели компании, 2011-2012, тыс. рублей

50

Таблица 41.

Основные события компании-производителя

53

Таблица 42.

Производственные показатели по основным видам продукции, 2011-2012, тыс. усл. кирп.

55

Таблица 43.

Основные финансовые показатели компании, 2011-2012, тыс. рублей

56

Таблица 44.

Коэффициенты сезонности производства* керамического кирпича (ОКПД 26.61.11.111)

59

Таблица 45.

Коэффициенты сезонности производства* керамического кирпича (неогнеуп.), ОКПД 26.40.11.110

60

Таблица 46.

Коэффициенты сезонности производства* силикатного кирпича (ОКПД 26.61.11.112)

61