Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка карбамида. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок.
Основные показатели рынка приведены за период 2006 - 2010 гг. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках удобрений, а также прогнозы развития.
Одним из ключевых отличий данного обзора от имеющихся, является сравнительный анализ данных по всем российским компаниям - продуцентам карбамида.
По крупнейшим российским компаниям в обзоре приведены рейтинги и профили. Профиль каждой компании содержит наиболее актуальную информацию о компании, в числе которой производство продукции, поставки на внутренний и внешний рынки, показатели финансово- хозяйственной деятельности, что также является отличительной особенностью данного обзора.
Исследование будет полезно для российских производителей удобрений, в рамках понимания ситуации, сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Немаловажную роль играет данное исследование для подрядчиков, выполняющих услуги, либо поставляющих оборудование или продукцию предприятиям отрасли, когда при принятии решения о сотрудничестве существует необходимость иметь достоверные сведения о развитии отрасли, и соответственно о наличии отраслевого платежеспособного спроса.
Важным является то, что на данный момент рынок минеральных удобрений выходит из кризиса. Раскрытие данной информации, возможно, привлечет внимание российских и зарубежных инвесторов в данную отрасль. Исследование имеет важность как для топ-менеджмента компаний, работников маркетинговых служб и финансовых управлений в рамках платежеспособности отрасли в условиях МФК банковскому сектору.
Исследование проведено в октябре-ноябре 2010 года.
Объем отчета - 91 стр.
Отчет содержит 70 таблиц и 35 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Свойства карбамида и технические характеристики | 9 |
Мировой рынок карбамида | 10 |
Мировые мощности по производству карбамида | 10 |
Динамика и структура производства | 11 |
Структура спроса на карбамид на мировом рынке | 12 |
Направления мировой торговли | 13 |
Проекты по вводу новых мощностей | 15 |
Российский рынок карбамида | 16 |
Структура российской отрасли минеральных удобрений | 16 |
Производство карбамида в России | 16 |
Производственные мощности | 16 |
Инвестиционные проекты | 16 |
Динамика объемов производства | 17 |
Структура производства в разрезе компаний-производителей | 19 |
Внешнеторговые поставки карбамида российского производства | 19 |
Динамика объемов экспортных отгрузок | 19 |
Направления поставок | 22 |
Оценка конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке карбамида | 22 |
Перспективные направления поставок | 26 |
Спрос на карбамид на российском рынке | 26 |
Области применения | 26 |
Объем внутреннего рынка | 27 |
Структура поставок по производителям | 28 |
Товарная структура спроса | 28 |
Агропромышленный комплекс | 29 |
Промышленное потребление | 30 |
Карбамидоформальдегидные смолы | 30 |
Карбамидо-аммиачная смесь | 32 |
Прочее | 33 |
Рынок карбамида стран СНГ | 34 |
Украина | 34 |
Узбекистан | 34 |
Беларусь | 35 |
Туркменистан | 35 |
Таджикистан | 35 |
Ценовой анализ | 36 |
Конъюнктура мирового рынка карбамида | 36 |
Цены на российском рынке карбамида | 37 |
Профили участников рынка | 39 |
ОАО "Тольяттиазот" | 39 |
Краткое описание | 39 |
Ключевые показатели деятельности компании | 41 |
Финансовые показатели | 42 |
Руководство | 43 |
Контактная информация | 43 |
ОАО ''Новомосковская АК ''Азот'' | 43 |
Краткое описание | 43 |
Ключевые показатели деятельности компании | 45 |
Финансовые показатели | 46 |
Руководство | 47 |
Контактная информация | 47 |
ОАО ''Невинномысский Азот" | 48 |
Краткое описание | 48 |
Ключевые показатели деятельности компании | 50 |
Финансовые показатели | 51 |
Руководство | 52 |
Контактная информация | 52 |
ОАО Череповецкий ''Азот'' | 52 |
Краткое описание | 52 |
Ключевые показатели деятельности компании | 53 |
Финансовые показатели | 54 |
Руководство | 55 |
Контактная информация | 55 |
ПК ''Агро-Череповец" | 55 |
Краткое описание | 55 |
Ключевые показатели деятельности компании | 56 |
Финансовые показатели | 57 |
Руководство | 58 |
Контактная информация | 58 |
ОАО ''Минеральные удобрения'', г. Пермь | 58 |
Краткое описание | 58 |
Ключевые показатели деятельности компании | 60 |
Финансовые показатели | 61 |
Руководство | 62 |
Контактная информация | 62 |
ОАО «Азот», г. Березники | 62 |
Краткое описание | 62 |
Ключевые показатели деятельности компании | 64 |
Финансовые показатели | 65 |
Руководство | 66 |
Контактная информация | 66 |
Кемеровское ОАО «Азот», г. Кемерово | 66 |
Краткое описание | 66 |
Ключевые показатели деятельности компании | 67 |
Финансовые показатели | 68 |
Руководство | 70 |
Контактная информация | 70 |
ОАО «Акрон», г. Великий-Новгород | 70 |
Краткое описание | 70 |
Ключевые показатели деятельности компании | 71 |
Руководство | 72 |
Контактная информация | 72 |
АО «Куйбышевазот», Самарская обл. | 72 |
Краткое описание | 72 |
Ключевые показатели деятельности компании | 74 |
Финансовые показатели | 76 |
Руководство | 77 |
Контактная информация | 77 |
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Башкортостан | 77 |
Краткое описание | 77 |
Ключевые показатели деятельности компании | 79 |
Финансовые показатели | 80 |
Руководство | 81 |
Контактная информация | 81 |
Приложение 1. Тенденции развития технологии производства карбамида | 82 |
История развития производства карбамида в России | 82 |
Обзор современных тенденций технологий производства карбамида | 83 |
Приложение 2. Сырьевая база: рынок аммиака | 89 |
Рис. 1. Ввод новых мощностей по регионам в 2008-2010 гг., млн. т* | 10 |
Рис. 2. Динамика объемов мирового производства карбамида в 2002-2010 гг. | 11 |
Рис. 3. Региональная структура производства карбамида в 2009 г. | 12 |
Рис. 4. Динамика объемов мирового потребления карбамида 2002-2010 гг. | 12 |
Рис. 5. Региональная структура спроса в 2009 г. | 13 |
Рис. 6. Динамика объемов мирового импорта карбамида в 2002-2009 гг. | 14 |
Рис. 7. Региональная структура мирового импорта карбамида | 14 |
Рис. 8. Региональная структура мирового экспорта карбамида | 15 |
Рис. 9. Динамика объемов производства карбамида в России, млн. т (1995-1 полугодие 2010 гг.) | 18 |
Рис. 10. Структура производства карбамида холдингами в 2009 году | 19 |
Рис. 11. Динамика объемов экспортных поставок карбамида (1998 г. - III кв. 2010 г.) | 20 |
Рис. 12. Доля экспортных отгрузок в общем объеме производства карбамида в России (I кв. 2009 - III кв. 2010) | 21 |
Рис. 13. Сезонная динамика экспортных отгрузок карбамида, тыс. т (январь 2009 - сентябрь 2010) | 21 |
Рис. 14. Направления экспорта карбамида в 2009 г. | 22 |
Рис. 15. Структура поставок карбамида в Бразилию, 2005-2009 гг. | 23 |
Рис. 16. Структура поставок карбамида в ЕС, 2005 - 2009 гг. | 23 |
Рис. 17. Оценка конкурентоспособности экспортеров в Бразилию | 25 |
Рис. 18. Динамика изменения средних расходных норм газа на производство аммиака в РФ, м3/т (1 кв. 2000-3 кв. 2010) | 25 |
Рис. 19. Перспективные направления поставок карбамида | 26 |
Рис. 20. Структура поставок карбамида на российский рынок по производителям | 28 |
Рис. 21. Изменение структуры российского рынка карбамида 2005-2009 гг. | 29 |
Рис. 22. Динамика поставок карбамида сельхозпроизводителям по Федеральным округам (2005-1 полугодие 2010 гг., тыс. т, физический вес) | 30 |
Рис. 23. Котировки карбамида в странах СНГ и Ближнего Востока | 37 |
Рис. 24. Динамика цен на российском рынке карбамида (сентябрь 2009 - сентябрь 2010 гг.) | 38 |
Рис. 25. Стриппинг-процесс CO2 компании Stamicarbon | 84 |
Рис. 26. Технология Urea 2000plus: синтез с Бассейновым Конденсатором | 84 |
Рис. 27. Технология Urea 2000plus: синтез с затопленным реактором | 85 |
Рис. 28. Схема бассейнового реактора | 85 |
Рис. 29. Мега-производство карбамида (Stamicarbon). | 86 |
Рис. 30. Стриппинг-процесс в токе NH3 компании Snamprogetti | 86 |
Рис. 31. Схема процесса приллирования (Stamicarbon) | 87 |
Рис. 32. Схема процесса грануляция в кипящем слое (Stamicarbon) | 88 |
Рис. 33. Структура производства аммиака в РФ в 2009 году по производителям | 89 |
Рис. 34. Динамика цен на аммиак на мировом рынке (сент. 2009 - окт. 2010) | 90 |
Рис. 35. Динамика цен на аммиак на российском рынке (сент. 2009 - окт. 2010) | 91 |
Табл. 1. Технические характеристики карбамида | 9 |
Табл. 2. Производство карбамида в России по компаниям в 2005 - 1 полугодии 2010 гг., тыс. тонн (в физическом весе) | 19 |
Табл. 3. Оценка конкурентоспособности карбамида российского производства до и после либерализации цен на газ | 24 |
Табл. 4. Основные показатели российского рынка карбамида (2005 - 1 полугодие 2010 гг.) | 27 |
Табл. 5 Крупнейшие промышленные потребители карбамида | 30 |
Табл. 6 Содержание карбамида в марках КАС, % по массе | 32 |
Табл. 7. Динамика объемов производства КАС в России в 2005-2009 гг., млн. т | 33 |
Табл. 8. Динамика объемов переработки карбамида на производство КАС в 2005-2009 гг., тыс. т | 33 |
Табл. 9. Цена на карбамид на российском рынке по производителям (июль-октябрь 2010), руб. т без НДС | 38 |
Табл. 10. Дочерние компании ОАО «ТОАЗ» | 39 |
Табл. 11. Отраслевой анализ показателей ОАО «ТОАЗ», тыс. руб. | 41 |
Табл. 12. Отраслевые коэффициенты ОАО «ТОАЗ» | 41 |
Табл. 13. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ТОАЗ», тыс. руб. | 42 |
Табл. 14. Расчет коэффициентов по ОАО «ТОАЗ» | 42 |
Табл. 15. Совладельцы ОАО НАК «Азот» | 44 |
Табл. 16. Дочерние компании ОАО НАК «Азот» | 44 |
Табл. 17. Отраслевой анализ показателей ОАО НАК «Азот», тыс. руб. | 45 |
Табл. 18. Отраслевые коэффициенты ОАО НАК «Азот» | 46 |
Табл. 19. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО НАК «Азот», тыс. руб. | 46 |
Табл. 20. Расчет коэффициентов по ОАО НАК «Азот» | 47 |
Табл. 21. Совладельцы ОАО «Невинномысский АЗОТ» | 49 |
Табл. 22. Дочерние компании ОАО «Невинномысский АЗОТ» | 49 |
Табл. 23. Отраслевой анализ показателей ОАО «Невинномысский АЗОТ», тыс. руб. | 50 |
Табл. 24. Отраслевые коэффициенты ОАО «Невинномысский АЗОТ» | 50 |
Табл. 25. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Невинномысский АЗОТ», тыс. руб. | 51 |
Табл. 26. Расчет коэффициентов по ОАО «Невинномысский АЗОТ» | 51 |
Табл. 27. Совладельцы ОАО «Череповецкий АЗОТ» | 52 |
Табл. 28. Дочерние компании ОАО «Череповецкий АЗОТ» | 53 |
Табл. 29. Отраслевой анализ показателей ОАО «Череповецкий АЗОТ», тыс. руб. | 53 |
Табл. 30. Отраслевые коэффициенты ОАО «Череповецкий АЗОТ» | 54 |
Табл. 31. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Череповецкий АЗОТ», тыс. руб. | 54 |
Табл. 32. Расчет коэффициентов по ОАО «Череповецкий АЗОТ» | 55 |
Табл. 33. Совладельцы ПК «АГРО-Череповец» | 56 |
Табл. 34. Отраслевой анализ показателей ПК «АГРО-Череповец, тыс. руб. | 56 |
Табл. 35. Отраслевые коэффициенты ПК «АГРО-Череповец» | 57 |
Табл. 36. Сводный отчет о прибылях и убытках ПК «АГРО-Череповец», тыс. руб. | 57 |
Табл. 37. Расчет коэффициентов по ПК «АГРО-Череповец» | 57 |
Табл. 38. Совладельцы ОАО «Минеральные удобрения» | 59 |
Табл. 39. Дочерние компании ОАО «Минеральные удобрения» | 59 |
Табл. 40. Отраслевой анализ показателей ОАО «Минеральные удобрения», тыс. руб. | 60 |
Табл. 41. Отраслевые коэффициенты ОАО «Минеральные удобрения» | 60 |
Табл. 42. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Минеральные удобрения», тыс. руб. | 61 |
Табл. 43. Расчет коэффициентов по ОАО «Минеральные удобрения» | 61 |
Табл. 44. Совладельцы ОАО «Азот» | 63 |
Табл. 45. Дочерние компании ОАО «Азот» | 63 |
Табл. 46. Отраслевой анализ показателей ОАО «Азот», тыс. руб. | 64 |
Табл. 47. Отраслевые коэффициенты ОАО «Азот» | 64 |
Табл. 48. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Азот», тыс. руб. | 65 |
Табл. 49. Расчет коэффициентов по ОАО «Азот» | 65 |
Табл. 50. Совладельцы КОАО «Азот» | 67 |
Табл. 51. Дочерние компании КОАО «Азот» | 67 |
Табл. 52. Отраслевой анализ показателей КОАО «Азот», тыс. руб. | 67 |
Табл. 53. Отраслевые коэффициенты КОАО «Азот» | 68 |
Табл. 54. Сводный отчет о прибылях и убытках КОАО «Азот», тыс. руб. | 68 |
Табл. 55. Расчет коэффициентов по КОАО «Азот» | 69 |
Табл. 56. Учредители ОАО «Акрон» | 71 |
Табл. 57. Основные финансовые показатели ОАО «Акрон», тыс. руб. | 71 |
Табл. 58. Совладельцы ОАО «КуйбышевАзот» | 73 |
Табл. 59. Дочерние компании ОАО «КуйбышевАзот» | 73 |
Табл. 60. Отраслевой анализ ОАО «КуйбышевАзот», тыс. руб. | 74 |
Табл. 61. Отраслевые коэффициенты ОАО «КуйбышевАзот» | 75 |
Табл. 62. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «КуйбышевАзот», тыс. руб. | 76 |
Табл. 63. Расчет коэффициентов по ОАО «КуйбышевАзот» | 76 |
Табл. 64. Совладельцы ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 78 |
Табл. 65. Дочерние компании ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 78 |
Табл. 66. Отраслевой анализ показателей ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», тыс. руб. | 79 |
Табл. 67. Отраслевые коэффициенты ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 80 |
Табл. 68. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Салаватнефтергсинтез», тыс. руб. | 80 |
Табл. 69. Расчет коэффициентов по ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 81 |
Табл. 70. Основные показатели российского рынка аммиака (2009-7 мес. 2010), тыс. т | 89 |
По данным «Анализа рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот этого рынка в стране в 2023 г вырос на 11,5%: с 420 до 469 млрд руб.
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.