Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка калийных минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок калийных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли калийных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении калийных удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Данные по континентам, компаниям и предварительный баланс производства и потребления представлены за 2006 - 2010 гг. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям.
Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках калийных удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов калийных удобрений российскими предприятиями, внешней торговли РФ.
Одним из ключевых отличий данного обзора от имеющихся является наличие анализа мировых рынков удобрений, и в данном контексте анализ данных по крупнейшим продуцентам, так же сравнительный анализ данных по всем российским компаниям - продуцентам.
По крупнейшим российским компаниям в обзоре приведены рейтинги и профили. Профиль каждой компании содержит наиболее актуальную информацию о компании, в числе которой производство продукции, поставки на внутренний и внешний рынок и показатели финансово- хозяйственной деятельности, что является второй отличительной особенностью данного обзора.
Важным элементом, также выделяющим данный отчет, является прогноз рынка на ближайшие годы. Исследование будет полезно для российских производителей удобрений, в рамках понимания ситуации, сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
В рамках анализа производителям удобрений отчет будет полезен как сравнительный анализ сырьевых рынков, так и анализ непосредственно рынка сбыта.
Немаловажную роль играет данное исследование для подрядчиков, выполняющих услуги, либо поставляющих оборудование или продукцию предприятиям отрасли, когда при принятии решения о сотрудничестве существует необходимость иметь достоверные сведения о развитии отрасли, и соответственно о наличии отраслевого платежеспособного спроса.
Исследование проведено в июне-августе 2011 года.
Объем отчета - 80 стр.
Отчет содержит 45 таблиц и 32 графика и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 6 |
Резюме | 8 |
Введение | 9 |
Конъюнктура рынка калийных удобрений | 10 |
Мировой рынок | 10 |
Российский рынок | 12 |
Рынок Украины | 12 |
Антимонопольное законодательство | 12 |
Мировой рынок калийных удобрений | 14 |
Мировые запасы | 14 |
Мировое производство калийных удобрений | 15 |
Торговые потоки | 19 |
Спрос на калийные минеральные удобрения на мировом рынке | 20 |
Прогноз рынка калийных удобрений | 22 |
Характеристика калийного рынка Беларуси | 26 |
Характеристика калийного рынка Украины | 28 |
Характеристика калийного рынка Китая | 29 |
Характеристика калийного рынка Индии | 30 |
Характеристика калийного рынка Бразилии | 31 |
Характеристика калийного рынка Юго-Восточной Азии | 32 |
Характеристика калийного рынка США | 33 |
Российский рынок калийных удобрений | 35 |
Срез и тенденции рынка | 35 |
Минерально-сырьевая база | 38 |
Добыча | 40 |
Производство | 41 |
Технические характеристики выпускаемых калийных удобрений | 43 |
Спрос на внутреннем рынке | 49 |
Инвестиционные проекты | 55 |
Внешняя торговля | 55 |
Оценка конкурентоспособности российских производителей калийных удобрений | 56 |
Прогноз развития рынка | 58 |
Профили и анализ деятельности крупнейших участников рынка | 59 |
ОАО «Уралкалий» | 59 |
ФЛ «Сильвинит» ОАО «Уралкалий» | 65 |
ООО «Верхнекамская Калийная Компания» | 69 |
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | 72 |
Ковдорский ГОК - Усолье (ЕвроХим) | 75 |
Приложение. Технологии производства калийных удобрений | 77 |
Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на хлористый калий на мировом рынке в 2010 - 2011 гг., $/т | 11 |
Рис. 2. Запасы калийного сырья по регионам мира | 14 |
Рис. 3. Динамика объемов мировых мощностей, производства и продаж хлорида калия в 2001-2010 гг. | 16 |
Рис. 4. Мощности компаний по производству калийных удобрений в 2010 г., млн. т | 17 |
Рис. 5. Мощности по производству калийных удобрений крупнейших мировых компаний в 2010 г. по регионам, млн. т | 17 |
Рис. 6. Доли компаний в поставках хлорида калия на мировой рынок в 2010 г. | 19 |
Рис. 7. Структура внесения калия под сельхозкультуры | 22 |
Рис. 8. Суммарный прогноз потребления калия до 2020 г. (KCl, млн. тонн) | 26 |
Рис. 9. Суммарный прогноз региональной структуры потребления калия до 2020 г. (KCl, млн. тонн) | 26 |
Рис. 10. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в Китае, тыс. т | 29 |
Рис. 11. Структура потребления хлорида калия в Китае по видам с/х культур | 30 |
Рис. 12. Динамика объемов импорта хлорида калия Индией в 2000 - 2010 гг., тыс. т | 30 |
Рис. 13. Структура потребления хлорида калия в Индии по видам с/х культур | 31 |
Рис. 14. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в Бразилии, тыс. т | 31 |
Рис. 15. Структура потребления хлорида калия в Бразилии по видам с/х культур | 32 |
Рис. 16. Динамика объемов импорта хлорида калия ЮВА в 2000-2010 гг., тыс. т | 32 |
Рис. 17. Структура потребления хлорида калия в ЮВА по видам с/х культур | 33 |
Рис. 18. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в США, тыс. т | 33 |
Рис. 19. Структура потребления хлорида калия в США по видам с/х культур | 34 |
Рис. 20. Динамика объемов производства калийсодержащих минеральных удобрений в 1998-2010 гг. (100% К2О), тыс. т | 37 |
Рис. 21. Динамика объемов производства калийсодержащих минеральных удобрений по месяцам в 2010 - 2011 гг. (100% К2О), тыс. т | 37 |
Рис. 22. Распределение прогнозных ресурсов калийных солей категорий Р1 и Р2, приведенных к условной категории Р1, по субъектам РФ, млрд. т К2О | 39 |
Рис. 23. Месторождения калийных солей и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O | 40 |
Рис. 25. Динамика объемов производства хлорида калия в 1995 - 2010 гг. по предприятиям, тыс. т (физ. вес) | 42 |
Рис. 26. Динамика объемов производства хлорида калия в 2010 - 2011 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес) | 42 |
Рис. 27. Объемы производства сульфата калия по месяцам в 2010 - 2011 гг., тыс. т (в физическом весе) | 43 |
Рис. 28. Структура спроса на хлорид калия на рынке РФ в 2010 г. | 49 |
Рис. 30. Структура использования минеральных удобрений сельским хозяйством по питательным веществам | 53 |
Рис. 31. География экспортных поставок хлорида калия в 2010 году | 56 |
Рис. 32. Производственные мощности ОАО «Уралкалий» | 61 |
Табл. 1. Цены трейдеров на хлорид калия на внутреннем рынке РФ в марте-апреле 2011 г., руб./т с НДС | 12 |
Табл. 2. Цены трейдеров на импортируемый хлорид калия на внутреннем рынке Украины в марте-апреле 2011 г., грн./т с НДС | 12 |
Табл. 3. Мировые запасы калийного сырья по странам | 15 |
Табл. 4. Характеристика отрасли минеральных удобрений | 15 |
Табл. 5. Производственные мощности крупнейших компаний в 2010 году (до объединения Уралкалия и Сильвинита) | 18 |
Табл. 6. Производственные мощности крупнейших компаний в 2010 году (после объединения Уралкалия и Сильвинита) | 18 |
Табл. 7. Региональная структура мирового производства хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O | 19 |
Табл. 8. Региональная структура мирового экспорта хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O | 20 |
Табл. 9. Региональная структура мирового импорта хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O | 20 |
Табл. 10. Региональная структура мирового потребления хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O | 21 |
Табл. 11 Глобальные факторы, влияющие на развитие калийной отрасли | 22 |
Табл. 12. Объем производства калийсодержащих минеральных удобрений российскими производителями (100% К2О), тыс. т | 38 |
Табл. 13. Состояние минерально-сырьевого баланса калийных солей России на 1.01.2008 г., млн. т К2О | 38 |
Табл. 14. Использование МСБ калийных солей России | 39 |
Табл. 15. Основные месторождения калийных солей в России | 40 |
Табл. 16. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2004 - 2010 гг., тыс. т (в физическом весе) | 43 |
Табл. 17. Объемы производства калимагнезии на предприятиях в 2004-2010 гг., тыс. т (в физическом весе) | 43 |
Табл. 18. Основные технические характеристики калия хлористого на экспорт | 44 |
Табл. 19. Основные технические характеристики калия хлористого мелкого | 44 |
Табл. 20. Основные технические характеристики калия хлористого непылящего | 45 |
Табл. 21. Основные технические характеристики калия хлористого стандартного | 46 |
Табл. 22. Основные технические характеристики калия хлористого более 40% | 46 |
Табл. 23. Основные технические характеристики калия хлористого гранулированного | 47 |
Табл. 24. Основные технические характеристики калия хлористого технического | 48 |
Табл. 25. Основные технические характеристики калимаг | 48 |
Табл. 26. Крупнейшие промышленные потребители хлорида калия в 2010 г. | 50 |
Табл. 27. Основные российские тукосмесительные установки | 51 |
Табл. 28. Крупнейшие с/х потребители хлорида калия в 2010 г., тонн | 53 |
Табл. 29. Основные финансовые показатели ОАО «Уралкалий» по МСФО (млн. руб.) | 61 |
Табл. 30. Совладельцы компании ОАО «Уралкалий» на 31.03.2011 | 62 |
Табл. 31. Дочерние компании ОАО «Уралкалий» на 08.08.2011 | 62 |
Табл. 32. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Уралкалий» 2007 - 2 кв. 2011 гг., млн. руб. | 64 |
Табл. 33. Расчет коэффициентов по ОАО «Уралкалий» 2007 - 2 кв. 2011 г. | 64 |
Табл. 34. Финансовые показатели ОАО «Сильвинит» за 2008 - 2010 гг. | 66 |
Табл. 35. Баланс ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг. | 67 |
Табл. 36. Отчет о прибыли и убытках ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг. | 67 |
Табл. 37. Коэффициенты ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг. | 68 |
Табл. 38. Дочерние компании ОАО «Сильвинит» на 31.03.2011 | 69 |
Табл. 39. Подтвержденные (балансовые) запасы Талицкого участка | 70 |
Табл. 40. Бухгалтерский баланс ООО «ВКК», млн. руб. | 70 |
Табл. 41. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВКК» | 71 |
Табл. 42 Расчет коэффициентов | ООО «ВКК» |
Табл. 43. Бухгалтерский баланс ООО «Еврохим-ВолгаКалий», тыс. руб. | 73 |
Табл. 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «Еврохим-ВолгаКалий», млн. руб. | 74 |
Табл. 45. Расчет коэффициентов ООО «Еврохим-ВолгаКалий» | 75 |
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».