49 000 ₽
Рынок калийных удобрений 2011
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок калийных удобрений 2011

Дата выпуска: 13 сентября 2011
Количество страниц: 80
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 49478
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Данное исследование посвящено описанию мирового и российского рынка калийных минеральных удобрений. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок калийных удобрений. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли калийных удобрений.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и потреблении калийных удобрений, где указаны данные в разрезе континентов, стран и компаний. Данные по континентам, компаниям и предварительный баланс производства и потребления представлены за 2006 - 2010 гг. В разделе о российском рынке проанализированы ресурсы, запасы, динамика производства удобрений по видам и компаниям.

Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках калийных удобрений, а также прогнозы развития. В исследовании также дается характеристика производства различных видов калийных удобрений российскими предприятиями, внешней торговли РФ.

Одним из ключевых отличий данного обзора от имеющихся является наличие анализа мировых рынков удобрений, и в данном контексте анализ данных по крупнейшим продуцентам, так же сравнительный анализ данных по всем российским компаниям - продуцентам.

По крупнейшим российским компаниям в обзоре приведены рейтинги и профили. Профиль каждой компании содержит наиболее актуальную информацию о компании, в числе которой производство продукции, поставки на внутренний и внешний рынок и показатели финансово- хозяйственной деятельности, что является второй отличительной особенностью данного обзора.

Важным элементом, также выделяющим данный отчет, является прогноз рынка на ближайшие годы. Исследование будет полезно для российских производителей удобрений, в рамках понимания ситуации, сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.

В рамках анализа производителям удобрений отчет будет полезен как сравнительный анализ сырьевых рынков, так и анализ непосредственно рынка сбыта.
Немаловажную роль играет данное исследование для подрядчиков, выполняющих услуги, либо поставляющих оборудование или продукцию предприятиям отрасли, когда при принятии решения о сотрудничестве существует необходимость иметь достоверные сведения о развитии отрасли, и соответственно о наличии отраслевого платежеспособного спроса.

Исследование проведено в июне-августе 2011 года.
Объем отчета - 80 стр.
Отчет содержит 45 таблиц и 32 графика и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

6

Резюме

8

Введение

9

Конъюнктура рынка калийных удобрений

10

Мировой рынок

10

Российский рынок

12

Рынок Украины

12

Антимонопольное законодательство

12

Мировой рынок калийных удобрений

14

Мировые запасы

14

Мировое производство калийных удобрений

15

Торговые потоки

19

Спрос на калийные минеральные удобрения на мировом рынке

20

Прогноз рынка калийных удобрений

22

Характеристика калийного рынка Беларуси

26

Характеристика калийного рынка Украины

28

Характеристика калийного рынка Китая

29

Характеристика калийного рынка Индии

30

Характеристика калийного рынка Бразилии

31

Характеристика калийного рынка Юго-Восточной Азии

32

Характеристика калийного рынка США

33

Российский рынок калийных удобрений

35

Срез и тенденции рынка

35

Минерально-сырьевая база

38

Добыча

40

Производство

41

Технические характеристики выпускаемых калийных удобрений

43

Спрос на внутреннем рынке

49

Инвестиционные проекты

55

Внешняя торговля

55

Оценка конкурентоспособности российских производителей калийных удобрений

56

Прогноз развития рынка

58

Профили и анализ деятельности крупнейших участников рынка

59

ОАО «Уралкалий»

59

ФЛ «Сильвинит» ОАО «Уралкалий»

65

ООО «Верхнекамская Калийная Компания»

69

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

72

Ковдорский ГОК - Усолье (ЕвроХим)

75

Приложение. Технологии производства калийных удобрений

77

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на хлористый калий на мировом рынке в 2010 - 2011 гг., $/т

11

Рис. 2. Запасы калийного сырья по регионам мира

14

Рис. 3. Динамика объемов мировых мощностей, производства и продаж хлорида калия в 2001-2010 гг.

16

Рис. 4. Мощности компаний по производству калийных удобрений в 2010 г., млн. т

17

Рис. 5. Мощности по производству калийных удобрений крупнейших мировых компаний в 2010 г. по регионам, млн. т

17

Рис. 6. Доли компаний в поставках хлорида калия на мировой рынок в 2010 г.

19

Рис. 7. Структура внесения калия под сельхозкультуры

22

Рис. 8. Суммарный прогноз потребления калия до 2020 г. (KCl, млн. тонн)

26

Рис. 9. Суммарный прогноз региональной структуры потребления калия до 2020 г. (KCl, млн. тонн)

26

Рис. 10. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в Китае, тыс. т

29

Рис. 11. Структура потребления хлорида калия в Китае по видам с/х культур

30

Рис. 12. Динамика объемов импорта хлорида калия Индией в 2000 - 2010 гг., тыс. т

30

Рис. 13. Структура потребления хлорида калия в Индии по видам с/х культур

31

Рис. 14. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в Бразилии, тыс. т

31

Рис. 15. Структура потребления хлорида калия в Бразилии по видам с/х культур

32

Рис. 16. Динамика объемов импорта хлорида калия ЮВА в 2000-2010 гг., тыс. т

32

Рис. 17. Структура потребления хлорида калия в ЮВА по видам с/х культур

33

Рис. 18. Соотношение импортных закупок и местного производства в 2000 - 2010 гг. в США, тыс. т

33

Рис. 19. Структура потребления хлорида калия в США по видам с/х культур

34

Рис. 20. Динамика объемов производства калийсодержащих минеральных удобрений в 1998-2010 гг. (100% К2О), тыс. т

37

Рис. 21. Динамика объемов производства калийсодержащих минеральных удобрений по месяцам в 2010 - 2011 гг. (100% К2О), тыс. т

37

Рис. 22. Распределение прогнозных ресурсов калийных солей категорий Р1 и Р2, приведенных к условной категории Р1, по субъектам РФ, млрд. т К2О

39

Рис. 23. Месторождения калийных солей и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млрд. т K2O

40

Рис. 25. Динамика объемов производства хлорида калия в 1995 - 2010 гг. по предприятиям, тыс. т (физ. вес)

42

Рис. 26. Динамика объемов производства хлорида калия в 2010 - 2011 гг. по месяцам, тыс. т (физ. вес)

42

Рис. 27. Объемы производства сульфата калия по месяцам в 2010 - 2011 гг., тыс. т (в физическом весе)

43

Рис. 28. Структура спроса на хлорид калия на рынке РФ в 2010 г.

49

Рис. 30. Структура использования минеральных удобрений сельским хозяйством по питательным веществам

53

Рис. 31. География экспортных поставок хлорида калия в 2010 году

56

Рис. 32. Производственные мощности ОАО «Уралкалий»

61

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Цены трейдеров на хлорид калия на внутреннем рынке РФ в марте-апреле 2011 г., руб./т с НДС

12

Табл. 2. Цены трейдеров на импортируемый хлорид калия на внутреннем рынке Украины в марте-апреле 2011 г., грн./т с НДС

12

Табл. 3. Мировые запасы калийного сырья по странам

15

Табл. 4. Характеристика отрасли минеральных удобрений

15

Табл. 5. Производственные мощности крупнейших компаний в 2010 году (до объединения Уралкалия и Сильвинита)

18

Табл. 6. Производственные мощности крупнейших компаний в 2010 году (после объединения Уралкалия и Сильвинита)

18

Табл. 7. Региональная структура мирового производства хлорида калия в  2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O

19

Табл. 8. Региональная структура мирового экспорта хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O

20

Табл. 9. Региональная структура мирового импорта хлорида калия в 2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O

20

Табл. 10. Региональная структура мирового потребления хлорида калия в  2003 - 2009 гг., тыс. тонн К2O

21

Табл. 11 Глобальные факторы, влияющие на развитие калийной отрасли

22

Табл. 12. Объем производства калийсодержащих минеральных удобрений российскими производителями (100% К2О), тыс. т

38

Табл. 13. Состояние минерально-сырьевого баланса калийных солей России на 1.01.2008 г., млн. т К2О

38

Табл. 14. Использование МСБ калийных солей России

39

Табл. 15. Основные месторождения калийных солей в России

40

Табл. 16. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2004 - 2010 гг., тыс. т (в физическом весе)

43

Табл. 17. Объемы производства калимагнезии на предприятиях в 2004-2010 гг., тыс. т (в физическом весе)

43

Табл. 18. Основные технические характеристики калия хлористого на экспорт

44

Табл. 19. Основные технические характеристики калия хлористого мелкого

44

Табл. 20. Основные технические характеристики калия хлористого непылящего

45

Табл. 21. Основные технические характеристики калия хлористого стандартного

46

Табл. 22. Основные технические характеристики калия хлористого более 40%

46

Табл. 23. Основные технические характеристики калия хлористого гранулированного

47

Табл. 24. Основные технические характеристики калия хлористого технического

48

Табл. 25. Основные технические характеристики калимаг

48

Табл. 26. Крупнейшие промышленные потребители хлорида калия в 2010 г.

50

Табл. 27. Основные российские тукосмесительные установки

51

Табл. 28. Крупнейшие с/х потребители хлорида калия в 2010 г., тонн

53

Табл. 29. Основные финансовые показатели ОАО «Уралкалий» по МСФО (млн. руб.)

61

Табл. 30. Совладельцы компании ОАО «Уралкалий» на 31.03.2011

62

Табл. 31. Дочерние компании ОАО «Уралкалий» на 08.08.2011

62

Табл. 32. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Уралкалий» 2007 - 2 кв. 2011 гг., млн. руб.

64

Табл. 33. Расчет коэффициентов по ОАО «Уралкалий» 2007 - 2 кв. 2011 г.

64

Табл. 34. Финансовые показатели ОАО «Сильвинит» за 2008 - 2010 гг.

66

Табл. 35. Баланс ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг.

67

Табл. 36. Отчет о прибыли и убытках ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг.

67

Табл. 37. Коэффициенты ОАО «Сильвинит» за 2007-1 кв. 2011 гг.

68

Табл. 38. Дочерние компании ОАО «Сильвинит» на 31.03.2011

69

Табл. 39. Подтвержденные (балансовые) запасы Талицкого участка

70

Табл. 40. Бухгалтерский баланс ООО «ВКК», млн. руб.

70

Табл. 41. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВКК»

71

Табл. 42 Расчет коэффициентов

 ООО «ВКК»

Табл. 43. Бухгалтерский баланс ООО «Еврохим-ВолгаКалий», тыс. руб.

73

Табл. 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «Еврохим-ВолгаКалий», млн. руб.

74

Табл. 45. Расчет коэффициентов ООО «Еврохим-ВолгаКалий»

75

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще