Настоящее исследование посвящено описанию международного и российского рынка золота, серебра и металлов платиновой группы: платины, палладия, родия и иридия. В обзоре приводятся основные характеристики производства металлов, оценка объема рынка и прогноз его развития. Включены данные как по мировым запасам золота, серебра и металлов платиновой группы, так и по российским ресурсам, при этом анализируются и крупнейшие разрабатываемые месторождения, и предполагаемые к использованию в 2009 году.
Обобщена информация по странам- производителям, включая Россию, и многочисленным, в том числе российским, компаниям - продуцентам.
В первом разделе работы рассматривается золото и серебро, во втором - платина и палладий, в третьем - прочие металлы платиновой группы. Наиболее детально анализируются золото, серебро, платина, палладий и родий, обзорно - рутений и иридия.
Раздел о мировом рынке золота и серебра включает в себя обзор мировых запасов, добычи, потребления, а также краткосрочный и долгосрочный прогнозы цен на рассматриваемые металлы. Часть раздела о российском рынке золота и серебра содержит информацию о запасах, ресурсах и добыче.
Часть отчета о рынке платины и палладия содержит общий анализ мировых запасов металлов платиновой группы; рассматривается добыча, потребление, динамика спроса и предложения, приводится прогноз цен.
В обзоре анализируются данные в среднем по более чем двум третям мировых производителей металлов платиновой группы, что отличает отчет от других работ по данной тематике - в подготовке отчета принимали участие эксперты, и это позволило собрать уникальную информацию.
Приводится совокупный рейтинг крупнейших производителей, содержащий более 35 компаний. В исследование включены профили крупнейших международных игроков рынка металлов платиновой группы. Каждый профиль содержит актуальную информацию о производственной и финансовой деятельности компании.
Обзор объединяет информацию о 90% российских месторождений золота, серебра и металлов платиновой группы. Приводится полный перечень участков российских недр, содержащих указанные металлы, предлагаемых для предоставления в пользование в 2009 году.
Представленный отчет включает долгосрочный прогноз спроса и предложения платины, палладия и родия до 2020 года, а также экспертный прогноз цен на золото, серебро и металлы платиновой группы на период до 2025 года.
Исследование проведено в апреле - мае 2009 года.
Объем отчета - 110 стр.
Отчет содержит 107 таблиц и 47 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация............................................................................................................................................................................................... 3
Полное оглавление.............................................................................................................................................................................. 4
Список диаграмм................................................................................................................................................................................. 7
Список таблиц....................................................................................................................................................................................... 9
Резюме....................................................................................................................................................................................................... 12
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО......................................................................................................................................................................... 13
Мировой рынок золота......................................................................................................................................................................... 13
Мировые запасы золота....................................................................................................................................................................... 13
Добыча золота........................................................................................................................................................................................ 14
Потребление золота.............................................................................................................................................................................. 16
Анализ и прогноз цен............................................................................................................................................................................ 19
Российский рынок золота.................................................................................................................................................................... 21
Запасы золота в РФ............................................................................................................................................................................... 21
Добыча золота........................................................................................................................................................................................ 23
Мировой рынок серебра...................................................................................................................................................................... 24
Мировые запасы серебра.................................................................................................................................................................... 24
Добыча серебра...................................................................................................................................................................................... 25
Потребление серебра............................................................................................................................................................................ 28
Анализ и прогноз цен............................................................................................................................................................................ 29
Российский рынок серебра.................................................................................................................................................................. 31
Запасы в РФ............................................................................................................................................................................................. 31
Добыча и потребление серебра......................................................................................................................................................... 32
ПЛАТИНА И ПАЛЛАДИЙ................................................................................................................................................................ 34
Мировой рынок платины..................................................................................................................................................................... 34
Мировые запасы металлов платиновой группы........................................................................................................................... 34
Добыча платины.................................................................................................................................................................................... 34
Потребление платины........................................................................................................................................................................... 37
Анализ и прогноз цен............................................................................................................................................................................ 41
Мировой рынок палладия................................................................................................................................................................... 45
Добыча палладия................................................................................................................................................................................... 45
Потребление палладия......................................................................................................................................................................... 47
Анализ и прогноз цен............................................................................................................................................................................ 52
Российский рынок металлов платиновой группы......................................................................................................................... 55
ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ................................................................................................................... 59
Мировой рынок родия.......................................................................................................................................................................... 59
Добыча родия.......................................................................................................................................................................................... 59
Потребление родия................................................................................................................................................................................ 60
Анализ и прогноз цен............................................................................................................................................................................ 62
Мировой рынок рутения и иридия.................................................................................................................................................... 64
Рутений...................................................................................................................................................................................................... 64
Иридий....................................................................................................................................................................................................... 65
Профили крупнейших участников рынка................................................................................................................................. 66
«Норильский Никель» ГМК», ОАО................................................................................................................................................... 67
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 67
Акционеры................................................................................................................................................................................................ 67
Дочерние компании............................................................................................................................................................................... 68
Анализ ФХД............................................................................................................................................................................................. 69
Планы компании..................................................................................................................................................................................... 70
Руководство............................................................................................................................................................................................. 71
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 72
«Anglo Platinum» Ltd.............................................................................................................................................................................. 72
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 72
Структура компании............................................................................................................................................................................. 72
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 72
Руководители........................................................................................................................................................................................... 73
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 73
«Industrias Penoles» S.A. de C.V........................................................................................................................................................... 74
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 74
Структура активов................................................................................................................................................................................. 74
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 75
Руководители........................................................................................................................................................................................... 76
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 76
«Impala platinum holdings» ltd. (Implats).......................................................................................................................................... 76
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 76
Структура активов................................................................................................................................................................................. 76
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 77
Руководители........................................................................................................................................................................................... 78
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 78
«Lonmin» plc............................................................................................................................................................................................. 78
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 79
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 79
Руководители........................................................................................................................................................................................... 80
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 80
«Barrick gold» corp.................................................................................................................................................................................. 80
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 80
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 80
Руководители........................................................................................................................................................................................... 81
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 81
«Newmont mining» corp......................................................................................................................................................................... 81
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 81
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 81
Руководители........................................................................................................................................................................................... 82
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 82
«Anglo gold Ashanti» ltd......................................................................................................................................................................... 83
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 83
География активов................................................................................................................................................................................. 83
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 83
Руководители........................................................................................................................................................................................... 84
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 84
«BHP-Billiton».......................................................................................................................................................................................... 85
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 85
Структура активов................................................................................................................................................................................. 85
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 85
Руководители........................................................................................................................................................................................... 86
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 86
«Norddeutsche affinerie» AG (Aurubis)............................................................................................................................................... 86
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 86
Структура компании............................................................................................................................................................................. 87
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 88
Руководители........................................................................................................................................................................................... 89
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 89
«Stillwater mining» Corp......................................................................................................................................................................... 89
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 89
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 90
Руководители........................................................................................................................................................................................... 90
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 90
«KGHM polska miedz» S.A................................................................................................................................................................... 90
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 91
Структура компании............................................................................................................................................................................. 91
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 92
Руководители........................................................................................................................................................................................... 93
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 93
«Gold fields» Ltd....................................................................................................................................................................................... 93
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 93
Активы компании................................................................................................................................................................................... 94
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 94
Руководители........................................................................................................................................................................................... 94
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 94
«Volcan compania minera» S.A.A........................................................................................................................................................ 95
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 95
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 95
Руководители........................................................................................................................................................................................... 96
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 96
«Goldcorp» Inc.......................................................................................................................................................................................... 96
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 96
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 96
Руководители........................................................................................................................................................................................... 96
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 97
«Hochschild mining» Plc......................................................................................................................................................................... 97
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 97
Руководители........................................................................................................................................................................................... 98
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 98
«Harmony gold mining co» Ltd............................................................................................................................................................. 98
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 98
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 98
Руководители........................................................................................................................................................................................... 99
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 99
«Pan american silver» Сorp.................................................................................................................................................................... 100
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 100
Производственные единицы................................................................................................................................................................ 100
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 100
Руководители........................................................................................................................................................................................... 101
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 101
«Полиметалл», ОАО............................................................................................................................................................................... 101
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 101
Структура владельцев.......................................................................................................................................................................... 102
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 103
Планы компании..................................................................................................................................................................................... 105
Руководители........................................................................................................................................................................................... 105
Контактная информация...................................................................................................................................................................... 105
«Полюс золото», ОАО........................................................................................................................................................................... 106
Краткое описание.................................................................................................................................................................................. 106
Структура владельцев.......................................................................................................................................................................... 106
Дочерние компании............................................................................................................................................................................... 106
Стратегия развития................................................................................................................................................................................ 107
Показатели деятельности.................................................................................................................................................................... 107
Руководители........................................................................................................................................................................................... 109
Контактная информация 109Список диаграмм:
Рис. 1. Доли стран в запасах золота на 01.01.2008, %................................................................................................................ 13
Рис. 2. Доли стран в добыче золота в 2008 г., %........................................................................................................................... 14
Рис. 3. Рейтинг крупнейших золотодобывающих компаний в 2008 г., %............................................................................... 15
Рис. 4. Доли запасов золота в слитках в общих запасах по странам в 2008 г.,%................................................................ 17
Рис. 5. Динамика долей потребителей золота в общем объеме в 2008 гг., %........................................................................ 18
Рис. 6. Цены на золото в Лондоне (фиксинги) в 2008 - 2009 гг................................................................................................. 19
Рис. 7. Долгосрочный экспертный консенсус-прогноз на золото 2009 - 2025 гг., $/ тр.унц............................................ 20
Рис. 8. Динамика долей производителей золота в РФ 2005 - 2008 гг.,%............................................................................... 23
Рис. 9. Доли запасов по странам в мировых запасах серебра.................................................................................................. 24
Рис. 10. Динамика долей производителей серебра по странам в 2005 - 2008 гг., %.......................................................... 26
Рис. 11. Крупнейшие компании по добыче серебра в 2008 г., %.............................................................................................. 28
Рис. 12. Цены на серебро в Лондоне (фиксинги) в 2008 - 2009 гг............................................................................................ 29
Рис. 13. Долгосрочный экспертный консенсус-прогноз на серебро 2009 - 2025 гг., $/тр.унц........................................ 30
Рис. 14. Доли запасов металлов платиновой группы по странам и континентам, %......................................................... 34
Рис. 15. Динамика долей стран по добыче платины в 2005 - 2008 гг., %.............................................................................. 35
Рис. 16. Крупнейшие мировые компании по добыче платины в 2008 г., %........................................................................... 36
Рис. 17. Динамика долей стран в предложении платины в 2005 - 2008 гг............................................................................ 36
Рис. 18. Динамика долей спроса на платину по областям применения в 2005 - 2008 гг., %........................................... 38
Рис. 19. Доли спроса на платину по странам и областям применения в 2008 г., %............................................................ 39
Рис. 20. Цены на платину в Лондоне (фиксинги) в 2007 - 2009 гг., $/тр.унц......................................................................... 42
Рис. 21. Прогноз спроса, предложения и цены на платину до 2020 гг.................................................................................... 44
Рис. 22. Прогнозные цены на платину 2009 - 2025 гг., $/тр.унц.............................................................................................. 44
Рис. 23. Динамика долей стран в добыче палладия в 2005 - 2008 гг., %............................................................................... 45
Рис. 24. Крупнейшие мировые компании по добыче палладия в 2008 г., %......................................................................... 46
Рис. 25. Динамика долей стран в предложении палладия в 2005 - 2008 гг., %................................................................... 47
Рис. 26. Динамика спроса на палладий в отраслевом разрезе в 2005 - 2008 гг., %........................................................... 49
Рис. 27. Спрос на палладий по странам и областям применения в 2008 г............................................................................ 50
Рис. 28. Цены на палладий в Лондоне (фиксинги) в 2007 - 2009 гг., $/тр.унц...................................................................... 52
Рис. 29. Прогноз спроса, предложения и цены палладия до 2020 гг....................................................................................... 53
Рис. 30. Прогноз цены на палладий до 2025 гг., $/тр.унц........................................................................................................... 54
Рис. 31. Доли регионов по наличию крупнейших месторождений металлов платиновой группы, %........................... 55
Рис. 32. Крупнейшие мировые компании по добыче родия в 2008 г., %................................................................................ 59
Рис. 33. Динамика долей стран и континентов в предложении родия в 2005 - 2008 гг., %.............................................. 60
Рис. 34. Динамика долей областей промышленности в спросе родия в 2005 - 2008 гг., %.............................................. 61
Рис. 35. Среднемесячные цены на родий Engelhard, 2007 - 2009 гг., $/тр.унц..................................................................... 62
Рис. 36. Прогноз спроса, предложения и цены родия до 2020 гг.............................................................................................. 63
Рис. 37. Среднегодовой прогноз цены на родий до 2025 гг., $/унц.......................................................................................... 63
Рис. 38. Среднемесячные цены на рутений рынок ЕС в 2007 - 2009 гг., $/унц.................................................................... 64
Рис. 39. Прогноз цены на рутений до 2025 г................................................................................................................................... 65
Рис. 40. Прогноз цены на иридий до 2025 г., $/унц....................................................................................................................... 65
Рис. 41. Рейтинг крупнейших компаний по добыче золота, серебра и МПГ, %................................................................... 66
Рис. 42. Структура активов «Anglo Platinum» Ltd......................................................................................................................... 72
Рис. 43. Структура активов «Industrias Penoles»............................................................................................................................ 74
Рис. 44. Структура активов «Implats».............................................................................................................................................. 76
Рис. 45. География активов «Anglo gold Ashanti».......................................................................................................................... 83
Рис. 46. География активов «Aurubis»............................................................................................................................................... 87
Рис. 47. Структура активов «KGHM» 91Список таблиц:
Табл. 1. Запасы и резервы золота на 01.01.2008, тонн...................................................................................... 13
Табл. 2. Добыча золота по странам в 2005 - 2008 гг., тонн............................................................................. 14
Табл. 3. Добыча золота по компаниям в 2005 - 2008 гг., тонн........................................................................ 15
Табл. 4. Запасы золота в слитках по странам в 2008 гг.................................................................................... 17
Табл. 5. Квартальный импорт золота в слитках по странам в 2008 г., тонн............................................... 18
Табл. 6. Отраслевое потребление золота в 2007 - 2008 гг., тонн.................................................................... 19
Табл. 7. Экспертный прогноз поквартальных цен на золото в 2009 г., $/ тр.унц...................................... 20
Табл. 8. Экспертный прогноз годовых цен на золото в 2009 - 2013 гг., $/ тр.унц..................................... 21
Табл. 9. Основные месторождения, содержащие золото в России на 05.03.2009...................................... 21
Табл. 10. Количество участков недр по России, содержащих золото, предлагаемых для предоставления в пользование в 2009 г............................................................................................................................................................................................. 22
Табл. 11. Добыча золота российскими компаниями в 2008 г., тонн.............................................................. 24
Табл. 12. Мировые запасы серебра на 01.01.2009 г., тонн............................................................................... 24
Табл. 13. Мощность крупнейших в мире рудники по добыче серебра, тонн.............................................. 25
Табл. 14. Добыча серебра по странам в 2005 - 2008 гг., тонн........................................................................ 25
Табл. 15. Добыча серебра по компаниям в 2005 - 2008 гг., тонн................................................................... 26
Табл. 16. Потребление серебра по отраслям промышленности в 2004 - 2007 гг., тонн.......................... 28
Табл. 17. Поквартальный прогноз цен на серебро на 2009 г., $/тр.унц........................................................ 29
Табл. 18. Долгосрочный экспертный прогноз цен на серебро 2009 - 2013 гг., $/тр.унц......................... 30
Табл. 19. Крупнейшие серебряные и серебросодержащие месторождения РФ......................................... 31
Табл. 20. Содержащие серебро участки недр России, предлагаемые для предоставления в пользование на 2009 г. 31
Табл. 21. Добыча серебра в России в 2005 - 2008 гг., тонн............................................................................. 32
Табл. 22. Производство серебра ОАО «Полиметалл» в 2007 - 2008 гг......................................................... 32
Табл. 23. Мировые запасы металлов платиновой группы по странам и континентам, тонн................. 34
Табл. 24. Добыча платины по регионам и странам мира в 2005 - 2008 гг., тонн...................................... 35
Табл. 25. Добыча платины ведущими мировыми производителями в 2005 - 2008 гг., тонн.................. 35
Табл. 26. Предложение платины по странам и континентам в 2005 - 2008 гг., тонн............................... 37
Табл. 27. Динамика спроса на платину по областям применения в 2005 - 2008 гг., тонн...................... 37
Табл. 28. Отраслевой спрос на платину в основных странах-потребителях в 2008, тонн..................... 38
Табл. 29. Динамика спроса на платину по странам и областям применения в 2005 - 2008 гг., тонн.. 40
Табл. 30. Прогноз спроса и предложения на платину до 2020 г., тонн......................................................... 43
Табл. 31. Добыча палладия по регионам и странам мира в 2005 - 2008 гг., тонн.................................... 45
Табл. 32. Добыча палладия крупнейшими мировыми производителями в 2005 - 2008 гг., тонн
Табл. 33. Предложение палладия по странам и континентам в 2005 - 2008 гг., тонн............................. 46
Табл. 34. Спрос на палладий по областям применения в 2005 - 2008 гг., тонн......................................... 48
Табл. 35. Спрос на палладий по странам и областям применения в 2008 гг., тонн.................................. 49
Табл. 36. Динамика спроса на палладий по странам и областям применения в 2005 - 2008................ 50
Табл. 37. Прогноз спроса и предложения на палладий до 2020 гг., тыс. унц............................................. 52
Табл. 38. Крупнейшие месторождения России металлов платиновой группы 55
Табл. 39. Количество участков недр России содержащих металлы платиновой группы, предлагаемых для предоставления в пользование на 2009 г................................................................................................................................................. 57
Табл. 40. Производство металлов платиновой группы ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 - 2008 гг., тонн 57
Табл. 41. Добыча родия крупнейшими мировыми компаниями в 2004 - 2008 гг., тонн........................... 59
Табл. 42. Предложение родия по странам и континентам в 2005 - 2008 гг., тонн.................................... 59
Табл. 43. Спрос на родий по областям применения в 2005 - 2008 гг., тонн................................................ 60
Табл. 44. Прогноз спроса и предложения родия до 2020 гг., тыс. унций...................................................... 62
Табл. 45. Список акционеров ОАО «ГМК «Норильский Никель» по состоянию на 31.12.200867
Табл. 46. Список акционеров ОАО «ГМК «Норильский Никель» по состоянию на 01.01.2009............ 67
Табл. 47. Дочерние и зависимые компании ОАО «ГМК «Норильский Никель» ........................................ 68
Табл. 48. Аналитический баланс ОАО «ГМК «Норильский Никель» 9 мес. 2008 г.................................. 69
Табл. 49. Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский Никель» ................. 69
Табл. 50. Финансовые коэффициенты ОАО «ГМК «Норильский Никель» 9 мес. 2008 г......................... 70
Табл. 51. Основные финансовые показатели «Anglo Platinum» Ltd. 2007 - 2008 гг.................................. 72
Табл. 52. Производство продукции «Anglo Platinum» Ltd. 2005 - 2008 гг.................................................... 73
Табл. 53. Производство продукции «Anglo Platinum» Ltd. поквартально в 2008 г.................................... 73
Табл. 54. Финансовые показатели «Industrias Penoles» 2007 - 2008 гг......................................................... 75
Табл. 55. Производство продукции «Industrias Penoles» 2005 - 2008 гг....................................................... 75
Табл. 56. Производство продукции «Industrias Penoles» поквартально в 2008 г........................................ 75
Табл. 57. Финансовые показатели«Implats» 2005 - 2008 гг............................................................................. 77
Табл. 58. Производство продукции «Implats» 2005 - 2008 гг.......................................................................... 77
Табл. 59. Производство продукции «Implats» по структурным подразделениям 2005 - 2008 78
Табл. 60. Финансовые показатели «Lonmin» 2007 - 2008 гг........................................................................... 79
Табл. 61. Производство продукции «Lonmin» 2005 - 2008 гг.......................................................................... 79
Табл. 62. Производство продукции «Lonmin» поквартально в 2008 г.......................................................... 79
Табл. 63. Финансовые показатели «Barrick gold» 2006 - 2008 гг.................................................................... 80
Табл. 64. Производство продукции «Barrick gold» 2004 - 2008 гг.................................................................. 80
Табл. 65. Производство продукции «Barrick gold» поквартально в 2008 г................................................... 81
Табл. 66. Финансовые показатели «Newmont» 2006 - 2008 гг., $ млн.......................................................... 81
Табл. 67. Производство продукции «Newmont» 2005 - 2008 гг., тонн.......................................................... 82
Табл. 68. Финансовые показатели «Anglo gold Ashanti» 2007 - 2008 гг., $ млн.......................................... 83
Табл. 69. Производство продукции «Anglo gold Ashanti» 2005 - 2008 гг., тонн.......................................... 84
Табл. 70. Структура металлургических активов «BHP-Billiton»..................................................................... 85
Табл. 71. Финансовые показатели «BHP-Billiton» 2005 - 2008 гг., $ млн..................................................... 85
Табл. 72. Производство продукции «BHP-Billiton» 2005 - 2008 гг................................................................. 85
Табл. 73. Финансовые показатели «Aurubis» за 2007 - 2008 гг....................................................................... 88
Табл. 74. Производство продукции «Aurubis» 2005 - 2008 гг.......................................................................... 88
Табл. 75. Производство продукции «Aurubis» поквартально в 2008 г........................................................... 89
Табл. 76. Финансовые показатели «Stillwater mining» 2006 - 2008 гг............................................................ 90
Табл. 77. Производство продукции «Stillwater mining» 2005 - 2008 гг., тонн.............................................. 90
Табл. 78. Производство продукции «Stillwater mining» поквартально в 2008 гг., тонн............................. 90
Табл. 79. Финансовые показатели «KGHM» 2007 - 2008 гг............................................................................ 92
Табл. 80. Производство продукции «KGHM» 2005 - 2008 гг.......................................................................... 93
Табл. 81. Производство продукции «KGHM» поквартально в 2008 гг......................................................... 93
Табл. 82. Финансовые показатели «Gold fields» 2007 - 2008 гг...................................................................... 94
Табл. 83. Производство продукции «Gold fields» 2005 - 2008 гг., тонн......................................................... 94
Табл. 84. Финансовые показатели «Volcan» 2007 - 2008 гг., $ тыс............................................................... 95
Табл. 85. Производство продукции «Volcan» 2004 - 2007 гг........................................................................... 95
Табл. 86. Финансовые показатели «Goldcorp» 2005 - 2008 гг., $ тыс............................................................ 96
Табл. 87. Производство продукции «Goldcorp» 2005 - 2008 гг., тонн........................................................... 96
Табл. 88. Финансовые показатели «Hochschild mining» 2007 - 2008 гг., $ тыс........................................... 97
Табл. 89. Производство продукции «Hochschild mining» 2005 - 2008 гг., тонн.......................................... 97
Табл. 90 . Производство продукции «Hochschild mining» поквартально в 2008 г., тонн.......................... 97
Табл. 91 . Финансовые показатели «Harmony gold mining co» 2007 - 2008 гг., $ млн.............................. 99
Табл. 92 . Производство продукции «Harmony gold mining co» 2004 - 2008 гг., тонн.............................. 99
Табл. 93 . Финансовые показатели «Pan american silver» 2006 - 2008 гг., $ тыс. .................... 100
Табл. 94 . Производство продукции «Pan american silver» 2005 - 2008 гг., тонн .................... 101
Табл. 95 . Производство продукции «Pan american silver» поквартально в 2008 г., тонн .................. 101
Табл. 96 . Структура владельцев ОАО «Полиметалл» ........................... 102
Табл. 97 . Месторождения ОАО «Полиметалл» ............................. 102
Табл. 98 . Дочерние компании ОАО «Полиметалл» ........................... 103
Табл. 99 . Аналитический баланс ОАО «Полиметалл» за 9 мес. 2008 г. ....................... 103
Табл. 100 . Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «Полиметалл» 9 мес.2008 г................. 104
Табл. 101 . Аналитические коэффициенты ОАО «Полиметалл» 2006 - 9 мес.2008 г. .................... 104
Табл. 102 . Производство продукции ОАО «Полиметалл» 2007 - 2008 гг. ..................... 105
Табл. 103 . Структура владельцев ОАО «Полюс Золото» ....................... 106
Табл. 104 . Структура владельцев ОАО «Полюс Золото» ........................ 107
Табл. 105 . Аналитический баланс ОАО «Полюс Золото» за 9 мес. 2008 г. ................... 107
Табл. 106 . Отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» 2006 - 9 мес.2008 г. .................. 107
Табл. 107 . Аналитические коэффициенты ОАО «Полюс Золото» 2006 - 9 мес 2008 г. ................... 108
Анализ рынка цветных металлов в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
250 000 ₽
Анализ рынка оксида титана в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
83 900 ₽
Анализ рынка германия в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
85 900 ₽
Рынок винтов и болтов из черных металлов в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
58 900 ₽
Статья, 26 декабря 2024
Компания Гидмаркет
«Сарафанное радио» остается популярным источником информации о логопедах
Наиболее распространенным источником информации на рынке услуг логопедов выступают рекомендации друзей, коллег или семьи
Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
