59 000 ₽
Рынок диагностической медицины 2017
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок диагностической медицины 2017

Исследование участвует в акции: Медицина2017
Дата выпуска: 29 августа 2017
Количество страниц: 96
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 49224
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Аналитический обзор «Рынок диагностической медицины 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента диагностических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг. Всего в исследовании проанализированы более 4 000 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги.

Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.

В исследовании содержится подробное описание сегмента диагностических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по объему выручки, количеству медучреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. Отдельный раздел посвящен описанию географии присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке.

Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте диагностических услуг отечественного рынка частной медицины. Определены наиболее востребованные диагностические услуги, осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данный вид медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения диагностических услуг.

Исследование проведено в июле – августе 2017 года.
Отчет содержит 26 таблиц и 70 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 96 стр.
Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг5
   Структура рынка платных медицинских услуг в России5
   Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика7
         «Легальный» сектор медицинских услуг10
         Добровольное медицинское страхование11
         «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг14
   Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг16
   Сегментация рынка платных медицинских услуг17
         Сегментация по специализации17
         Сегментация по регионам19
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации23
Структура рынка диагностической медицины26
         Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные)26
         Структура по происхождению сетей28
География присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке30
Характеристика сегмента диагностических услуг на рынке частной медицины48
Ключевые игроки в сегменте диагностических услуг51
   Крупнейшие игроки в России и динамика их развития51
   Крупнейшие сети диагностических центров по географии охвата60
Потребительское поведение в сегменте диагносических услуг63
   Количество потребителей диагностических услуг63
   Виды приобретаемых диагностических услуг66
   Частота обращения за диагностическими услугами72
   Расходы россиян на диагностические услуги75
         Формы получения диагностических услуг75
         Затраты на диагностические услуги78
   Каналы получения диагностических услуг80
Методология исследования85
   Цель и задачи исследования85
   Метод сбора информации85
         Условия проведения социологического опроса86
         Характеристика выборки респондентов86
Список диаграмм91
Список таблиц95
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., %6
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %8
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %11
Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., %13
Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., %14
Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., %14
Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %16
Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка17
Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., %17
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., %18
Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., %19
Рис. 12. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных23
Рис. 13. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей24
Рис. 14. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник25
Рис. 15. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт.25
Рис. 16. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей*27
Рис. 17. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник*27
Рис. 18. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, май 2017 г., шт.*27
Рис. 19. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий29
Рис. 20. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2017 г., %31
Рис. 21. Количество частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г., шт.31
Рис. 22. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей32
Рис. 23. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа33
Рис. 24. География присутствия частных диагностических лабораторий, май 2017 г., % от общего количества лабораторий36
Рис. 25. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт.49
Рис. 26. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт.50
Рис. 27. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте50
Рис. 28. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2015 г., млн руб.54
Рис. 29. Крупнейшие диагностические центры в России в 2015 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг55
Рис. 30. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, апрель 2016 г. - май 2017 г., шт.56
Рис. 31. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., шт.58
Рис. 32. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий59
Рис. 33. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт.61
Рис. 34. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт.62
Рис. 35. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных63
Рис. 36. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от пола64
Рис. 37. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от возраста64
Рис. 38. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от географии проживания65
Рис. 39. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от среднемесячного дохода65
Рис. 40. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от семейного положения66
Рис. 41. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия детей66
Рис. 42. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами67
Рис. 43. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола68
Рис. 44. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста69
Рис. 45. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения71
Рис. 46. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей72
Рис. 47. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола73
Рис. 48. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста73
Рис. 49. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания74
Рис. 50. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода74
Рис. 51. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения75
Рис. 52. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей75
Рис. 53. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами76
Рис. 54. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола76
Рис. 55. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста77
Рис. 56. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей78
Рис. 57. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола, руб. за одну диагностическую процедуру78
Рис. 58. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одну диагностическую процедуру79
Рис. 59. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одну диагностическую процедуру79
Рис. 60. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одну диагностическую процедуру80
Рис. 61. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами81
Рис. 62. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола81
Рис. 63. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста82
Рис. 64. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения83
Рис. 65. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей84
Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных87
Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных87
Рис. 68. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных88
Рис. 69. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных89
Рис. 70. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных89
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг.7
Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб.19
Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г.24
Табл. 4. Основные типы сетей диагностических центров в России, май 2017 г.26
Табл. 5. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых клиник, работающих в России, май 2017 г.*26
Табл. 6. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, май 2017 г.28
Табл. 7. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, май 2017 г.33
Табл. 8. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г.37
Табл. 9. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей39
Табл. 10. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России48
Табл. 11. Динамика выручки за 2011-2015 гг. некоторых диагностических центров России, млн руб., %51
Табл. 12. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские лаборатории в России, апрель 2016 г. - май 2017 г.56
Табл. 13. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г.56
Табл. 14. Рейтинг сетевых диагностических лабораторий по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г.60
Табл. 15. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания69
Табл. 16. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода70
Табл. 17. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания77
Табл. 18. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода77
Табл. 19. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания82
Табл. 20. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода83
Табл. 21. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных86
Табл. 22. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне87
Табл. 23. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне87
Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне88
Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне89
Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне89
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще