Аналитический обзор «Рынок гинекологических и урологических услуг 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента гинекологических и урологических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.
В исследовании содержится подробное описание сегмента гинекологических и урологических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по количеству медучреждений в России. Отдельный раздел посвящен анализу представленности гинекологического и урологического направлений в сетевых частных клиниках, работающих в различных федеральных округах РФ.
Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте гинекологических и урологических услуг отечественного рынка частной медицины. Осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данные виды медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения гинекологических и урологических услуг.
Исследование проведено в июле - августе 2017 года.
Отчет содержит 27 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 95 стр.
Язык отчета - русский.
| Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 6 |
| Структура рынка платных медицинских услуг в России | 6 |
| Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 8 |
| «Легальный» сектор медицинских услуг | 11 |
| Добровольное медицинское страхование | 12 |
| «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 15 |
| Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 17 |
| Сегментация рынка платных медицинских услуг | 18 |
| Сегментация по специализации | 18 |
| Сегментация по регионам | 20 |
| Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 24 |
| Структура рынка гинекологических и урологических услуг | 26 |
| Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, международные) | 26 |
| Структура по происхождению сетей | 28 |
| Представленность гинекологического и урологического направлений в сетевых клиниках в федеральных округах РФ | 30 |
| Характеристика сегмента гинекологии, урологии и акушерства на рынке частной медицины | 39 |
| Сети клиник по географии охвата | 44 |
| Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины | 48 |
| Услуги урологии и гинекологии | 50 |
| Диагностика и лечение ИППП | 51 |
| Искусственное прерывание беременности | 52 |
| Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции методом ЭКО | 55 |
| Потребительское поведение в сегменте гинекологических услуг | 62 |
| Количество потребителей гинекологических услуг | 62 |
| Частота обращения за гинекологическими услугами | 65 |
| Расходы россиянок на гинекологические услуги | 68 |
| Формы получения гинекологических услуг | 68 |
| Затраты на гинекологические услуги | 70 |
| Каналы получения гинекологических услуг | 72 |
| Потребительское поведение в сегменте урологических услуг | 75 |
| Количество потребителей урологических услуг | 75 |
| Частота обращения за урологическими услугами | 77 |
| Расходы россиян на урологические услуги | 78 |
| Формы получения урологических услуг | 78 |
| Затраты на урологические услуги | 80 |
| Каналы получения урологических услуг | 81 |
| Методология исследования | 84 |
| Цель и задачи исследования | 84 |
| Метод сбора информации | 84 |
| Условия проведения социологического опроса | 85 |
| Характеристика выборки респондентов | 85 |
| Список диаграмм | 90 |
| Список таблиц | 94 |
| Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., % | 6 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 8 |
| Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 11 |
| Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 13 |
| Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., % | 14 |
| Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 16 |
| Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка | 17 |
| Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., % | 17 |
| Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., % | 18 |
| Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., % | 19 |
| Рис. 12. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей | 23 |
| Рис. 13. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 24 |
| Рис. 14. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт. | 24 |
| Рис. 15. Структура российского рынка гинекологических и урологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей | 26 |
| Рис. 16. Структура российского рынка гинекологических и урологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 26 |
| Рис. 17. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или международным игроком рынка, май 2017 г., шт. | 27 |
| Рис. 18. Доли сетевых клиник, предоставляющих гинекологические и урологические услуги, в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник, предоставляющих гинекологические и урологические услуги | 28 |
| Рис. 19. Основные направления деятельности сетевых клиник, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 30 |
| Рис. 20. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 31 |
| Рис. 21. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 32 |
| Рис. 22. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 33 |
| Рис. 23. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 34 |
| Рис. 24. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 35 |
| Рис. 25. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 36 |
| Рис. 26. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий | 37 |
| Рис. 27. Количество медицинских сетей в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 42 |
| Рис. 28. Количество сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 42 |
| Рис. 29. Представленность сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 42 |
| Рис. 30. Направления деятельности многопрофильных медицинских центров с уролого-гинекологической специализацией, 2017 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте | 43 |
| Рис. 31. Рейтинг частных клиник по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 45 |
| Рис. 32. Рейтинг частных клиник по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 46 |
| Рис. 33. Рейтинг частных клиник по количеству федеральных округов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 47 |
| Рис. 34. Представленность специализированных на гендерной медицине медицинских клиник по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетей | 49 |
| Рис. 35. Количество специализированных на гендерной медицине медицинских сетей по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 49 |
| Рис. 36. Структура прерываний беременности в России по возрасту женщин, 2004-2016 гг., % от женщин, совершавших аборты | 52 |
| Рис. 37. Количество сетевых клиник, оказывающих услуги по оплодотворению методом ЭКО, по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 59 |
| Рис. 38. Представленность сетевых клиник, оказывающих услуги по оплодотворению методом ЭКО, по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 60 |
| Рис. 39. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин | 61 |
| Рис. 40. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин в зависимости от возраста | 62 |
| Рис. 41. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин в зависимости от географии проживания | 62 |
| Рис. 42. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин в зависимости от среднемесячного дохода | 63 |
| Рис. 43. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин в зависимости от семейного положения | 63 |
| Рис. 44. «Пользовались ли Вы услугами гинеколога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных женщин в зависимости от наличия / отсутствия детей | 64 |
| Рис. 45. Усредненная частота обращения россиянок за гинекологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от возраста | 65 |
| Рис. 46. Усредненная частота обращения россиянок за гинекологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от географии проживания | 65 |
| Рис. 47. Усредненная частота обращения россиянок за гинекологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода | 66 |
| Рис. 48. Усредненная частота обращения россиянок за гинекологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от семейного положения | 66 |
| Рис. 49. Усредненная частота обращения россиянок за гинекологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 67 |
| Рис. 50. Формы получения гинекологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами | 67 |
| Рис. 51. Формы получения гинекологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от возраста | 68 |
| Рис. 52. Формы получения гинекологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 69 |
| Рис. 53. Средние расходы россиянок на гинекологические услуги, 2017 г., среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одно посещение гинеколога | 70 |
| Рис. 54. Средние расходы россиянок на гинекологические услуги, 2017 г., среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одно посещение гинеколога | 70 |
| Рис. 55. Средние расходы россиянок на гинекологические услуги, 2017 г., среди опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одно посещение гинеколога | 71 |
| Рис. 56. Основные каналы получения гинекологических услуг, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами | 71 |
| Рис. 57. Основные каналы получения гинекологических услуг, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от возраста | 72 |
| Рис. 58. Основные каналы получения гинекологических услуг, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 73 |
| Рис. 59. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин | 74 |
| Рис. 60. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин в зависимости от возраста | 74 |
| Рис. 61. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин в зависимости от географии проживания | 75 |
| Рис. 62. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин в зависимости от среднемесячного дохода | 75 |
| Рис. 63. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин в зависимости от семейного положения | 76 |
| Рис. 64. «Пользовались ли Вы услугами уролога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных мужчин в зависимости от наличия / отсутствия детей | 76 |
| Рис. 65. Усредненная частота обращения россиян за урологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от возраста | 77 |
| Рис. 66. Формы получения урологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами | 77 |
| Рис. 67. Формы получения урологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от возраста | 78 |
| Рис. 68. Формы получения урологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 79 |
| Рис. 69. Средние расходы россиян на урологические услуги, 2017 г., среди опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одно посещение уролога | 80 |
| Рис. 70. Основные каналы получения урологических услуг, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами | 80 |
| Рис. 71. Основные каналы получения урологических услуг, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от возраста | 81 |
| Рис. 72. Основные каналы получения урологических услуг, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 82 |
| Рис. 73. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 85 |
| Рис. 74. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 85 |
| Рис. 75. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных | 86 |
| Рис. 76. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 87 |
| Рис. 77. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных | 87 |
| Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг. | 7 |
| Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб. | 19 |
| Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г. | 23 |
| Табл. 4. Основные типы сетей частных клиник в России, предоставляющих гинекологические и урологические услуги, май 2017 г. | 25 |
| Табл. 5. Количество локальных, региональных, федеральных и международных сетей и сетевых клиник, работающих в России и предоставляющих гинекологические и урологические услуги, май 2017 г. | 26 |
| Табл. 6. Структура частных клиник, предоставляющих гинекологические и урологические услуги в зависимости от происхождения сети, май 2017 г. | 27 |
| Табл. 7. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России | 38 |
| Табл. 8. Рейтинг сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г. | 44 |
| Табл. 9. Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины, 2017 г. | 48 |
| Табл. 10. Число прерываний беременности в России в зависимости от возраста женщин, 2004-2016 гг. | 51 |
| Табл. 11. Стоимость прерывания беременности (аборта) в крупнейших сетевых клиниках РФ, 2017 г. | 53 |
| Табл. 12. Медицинские учреждения, оказывающие услуги по оплодотворению методом ЭКО, 2017 г. | 55 |
| Табл. 13. Стоимость программ ЭКО и других методов ВРТ в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей | 58 |
| Табл. 14. Формы получения гинекологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от географии проживания | 68 |
| Табл. 15. Формы получения гинекологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 68 |
| Табл. 16. Основные каналы получения гинекологических услуг, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от географии проживания | 72 |
| Табл. 17. Основные каналы получения гинекологических услуг, 2017 г., % от опрошенных женщин, пользовавшихся гинекологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 72 |
| Табл. 18. Формы получения урологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от географии проживания | 78 |
| Табл. 19. Формы получения урологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 78 |
| Табл. 20. Основные каналы получения урологических услуг, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от географии проживания | 81 |
| Табл. 21. Основные каналы получения урологических услуг, 2017 г., % от опрошенных мужчин, пользовавшихся урологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 81 |
| Табл. 22. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 84 |
| Табл. 23. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 85 |
| Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 85 |
| Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 86 |
| Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
| Табл. 27. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
55 000 ₽
Анализ рынка кольпоскопов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России 2016–2020 г., с прогнозом до 2025 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Анализ рынка акушерства и гинекологии с фокусом на коммерческий сегмент
SmartConsult
25 000 ₽
Статья, 30 марта 2023
SmartConsult
Отечественный рынок геомембран: итоги 2022 года
Как развивался российский рынок геомембран в 2022 году и что ждет его в перспективе следующих лет?
Геомембраны являются одним из относительно небольших сегментов российского рынка геосинтетических материалов, что обусловлено их более узкими функциональными свойствами.
― Как в целом можете охарактеризовать итоги прошедшего 2022 года для рынка кейтеринга и отдельных его сегментов?
Статья, 30 марта 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг продажи готовых кормов для кошек в России выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
В условиях пандемии потребители стали совершать покупки впрок из-за перебоев с поставками зарубежных кормов.
По данным "Анализа рынка готовых кормов для кошек в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
