Настоящее исследование посвящено описанию рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды, а также соков и нектаров России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая объем рынка, динамику и прогноз его развития. Отчет включает описание структуры рынка по продуктовым сегментам и анализ отдельных его категорий, ключевые тенденции и факторы, влияющие на динамику рынка.
Отдельные разделы исследования посвящены описанию отечественного производства, импорта и экспорта безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды, соков. В данных разделах представлена информация об объемах производства/импорта/экспорта, динамике за последние 5 лет, темпах роста, структуре по продуктовым категориям и федеральным округам.
В отчете приведена информация о крупнейших производителях безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды соков в России, их доли и объемы производства/производственные мощности и планы по развитию. Также представлен рейтинг производителей по выручке по категориям напитков и профили крупнейших игроков. Профили включают краткое описание компании, виды продукции, бренды, финансовые показатели, географию производства, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в январе-феврале 2015 года.
Обзор содержит 41 таблицу и 53 графиков и диаграмм.
Список диаграмм | 6 | ||
Список таблиц | 8 | ||
Факторы, влияющие на развитие рынка безалкогольных напитков | 10 | ||
Общая экономическая ситуация в России в 2014 г. | 10 | ||
Численность населения | 12 | ||
Состояние рынка безалкогольных напитков | 14 | ||
Определение предмета исследования | 14 | ||
Безалкогольные напитки, кроме соков и минеральной воды | 14 | ||
Минеральная и питьевая вода | 14 | ||
Соки фруктовые и овощные | 15 | ||
Объем и динамика рынка | 15 | ||
Розничные цены | 22 | ||
Основные тенденции рынка безалкогольных напитков | 22 | ||
Развитие рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды в 2015 г. | 25 | ||
Производство безалкогольных напитков | 27 | ||
Производство безалкогольных напитков, соков, минеральной и питьевой воды | 27 | ||
Производство безалкогольных напитков (кроме соков, минеральной и питьевой воды) | 28 | ||
Производство минеральных вод | 35 | ||
Производство фруктовых и овощных соков | 43 | ||
Импорт и экспорт безалкогольных напитков | 46 | ||
Импорт безалкогольных напитков | 46 | ||
Импорт минеральных и питьевых вод | 49 | ||
Импорт соков фруктовых и овощных | 53 | ||
Экспорт безалкогольных напитков | 56 | ||
Экспорт минеральных и питьевых вод | 60 | ||
Экспорт фруктовых и овощных соков | 64 | ||
Потребительские предпочтения на рынке безалкогольных напитков | 66 | ||
Основные тенденции потребления | 66 | ||
Предпочтения потребителей по видам напитков и брендам | 68 | ||
Крупнейшие игроки рынка | 72 | ||
Производители безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды | 72 | ||
Производители минеральной и питьевой воды | 74 | ||
Производители фруктовых и овощных соков | 77 | ||
Планы по введению новых мощностей | 83 | ||
Ценовая сегментация торговых марок основных игроков рынка | 84 | ||
Профили участников рынка | 87 | ||
Coca-cola | 87 | ||
Пепси | 88 | ||
Дека | 89 | ||
Нестле (Nestle) | 90 | ||
Денеб | 91 | ||
Норинга | 92 | ||
Ипатово | 93 | ||
Аквалайф | 94 | ||
Нарзан | 95 | ||
Карачинский Источник | 96 | ||
Кавминводы | 97 | ||
Фонте аква (FonteAqua) | 98 | ||
Лидер | 99 | ||
Архыз | 100 | ||
Волжанка | 101 | ||
Эдельвейс | 102 | ||
Аква стар | 103 | ||
Ессентуки | 103 | ||
Малкинское | 104 | ||
Меркурий | 105 | ||
Кристальная | 106 | ||
Шишкин лес | 107 |
Рис. 1. Индекс потребительской уверенности в 2008-2014 гг., % | 11 |
Рис. 2. Численность населения России без Крымского Федерального округа, млн чел., на 01.01. | 13 |
Рис. 3. Объем рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, млн л | 16 |
Рис. 4. Объем рынка безалкогольных напитков в стоимостном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, млрд руб. | 17 |
Рис. 5. Розничные продажи безалкогольных напитков в России, млрд руб. с НДС | 17 |
Рис. 6. Среднедушевое потребление безалкогольных напитков в России в натуральном выражении, включая минеральные и питьевые воды, соки, л/чел. | 18 |
Рис. 7. Среднедушевое потребление безалкогольных напитков в России по сравнению с другими странами в натуральном выражении | 18 |
Рис. 8. Структура рынка безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2013 г., % | 19 |
Рис. 9. Структура рынка безалкогольных напитков в России в 2011-2013 гг., % | 19 |
Рис. 10. Объем рынка соков России в натуральном выражении, млн л | 21 |
Рис. 11. Изменение розничных цен на безалкогольные напитки и ИПЦ, % | 22 |
Рис. 12. Динамика объемов отгруженных напитков, включая соки, безалкогольные напитки и минеральную воду отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. | 27 |
Рис. 13. Структура производства безалкогольных напитков в стоимостном выражении, % | 28 |
Рис. 14. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков, соков и минеральных и питьевых вод в натуральном выражении, % | 28 |
Рис. 15. Динамика объемов отгруженных безалкогольных напитков отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. (без ндс и акцизов) | 29 |
Рис. 16. Динамика объемов отечественного производства безалкогольных напитков в натуральном выражении, тыс. дкл | 29 |
Рис. 17. Структура производства безалкогольных напитков в России в натуральном выражении по продуктам в 2014 г., % | 31 |
Рис. 18. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам, % | 32 |
Рис. 19.Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 33 |
Рис. 20. Соотношение структур производства безалкогольных напитков по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., % | 34 |
Рис. 21. Структура производства различных видов безалкогольных напитков по федеральным округам в натуральном выражении, 2013 г., % | 35 |
Рис. 22. Динамика объемов отгруженных минеральных вод отечественного производства в стоимостном выражении, млн руб. (без ндс и акцизов) | 36 |
Рис. 23. Динамика объемов отечественного производства минеральных вод в натуральном выражении, тыс. пол. л | 36 |
Рис. 24.Структура производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, % | 37 |
Рис. 25. Темпы прироста объемов производства минеральных вод в натуральном выражении по продуктам, % | 38 |
Рис. 26.Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам | 39 |
Рис. 27. Соотношение структуры производства минеральных и питьевых вод по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., % | 41 |
Рис. 28.Объем производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам | 41 |
Рис. 29. Динамика объемов отгруженных фруктовых и овощных соков отечественного производства в стоимостном выражении, млрд руб. | 43 |
Рис. 30. Динамика объемов отечественного производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, млн усл. банок | 43 |
Рис. 31.Объем производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 44 |
Рис. 32. Динамика импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении, тонн | 46 |
Рис. 33. Динамика импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении | 47 |
Рис. 34. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении | 49 |
Рис. 35. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении, тыс. $ | 51 |
Рис. 36. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, т. | 53 |
Рис. 37. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, тыс. $ | 54 |
Рис. 38. Темпы прироста объемов импорта безалкогольных напитков, соков и минеральных и питьевых вод в натуральном выражении, % | 56 |
Рис. 39. Динамика экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении, т. | 56 |
Рис. 40. Динамика экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении, тыс. $ | 58 |
Рис. 41. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении | 61 |
Рис. 42. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении | 62 |
Рис. 43. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, тонн | 64 |
Рис. 44. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, тыс. $ | 65 |
Рис. 45. Стратегии поведения потребителей продуктов питания/напитков в условиях кризиса 2014 г., % | 67 |
Рис. 46. Динамика индекса покупательской активности в 2008-2014 гг. (средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса по отношению к январю 2008 г.), % | 68 |
Рис. 47. Предпочтения москвичей по видам безалкогольных напитков, % от количества опрошенных | 69 |
Рис. 48. Структура отечественного производства безалкогольных напитков, кроме минеральных вод в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2013 г., % | 74 |
Рис. 49. Структура отечественного производства минеральных вод в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2013 г., % | 76 |
Рис. 50 Доля пяти крупнейших производителей соков в России, % | 77 |
Рис. 51. Динамика продаж соков крупнейших игроков в натуральном выражении, млн л. | 78 |
Рис. 52 Доли рынка крупнейших производителей соков в России, % | 78 |
Рис. 53 Темпы прироста продаж крупнейших производителей соков в России, % | 79 |
Табл. 1. Макроэкономические показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года | 11 |
Табл. 2. Прогноз показателей социально-экономического развития российской экономики в 2015 г., % к аналогичному периоду прошлого года | 12 |
Табл. 3. Темпы роста цен относительно предыдущего месяца, 2013-2014 | 22 |
Табл. 4. Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам | 30 |
Табл. 5. Темпы прироста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по продуктам, % | 32 |
Табл. 6. Объем производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. дкл | 33 |
Табл. 7. Темпы роста объемов производства безалкогольных напитков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 34 |
Табл. 8. Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, тыс. пол. л | 37 |
Табл. 9. Темп роста объемов производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по продуктам, % | 38 |
Табл. 10. Объем производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. пол. л | 39 |
Табл. 11. Темп прироста объемов производства минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по федеральным округам, % | 40 |
Табл. 12. Объем производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам, тыс. пол. л | 42 |
Табл. 13. Темпы роста объемов производства питьевой природной воды (кроме минеральных вод) в натуральном выражении по федеральным округам, % | 42 |
Табл. 14. Объем производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, млн усл. банок | 44 |
Табл. 15. Темпы прироста объемов производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении по федеральным округам, % | 45 |
Табл. 16. Структура импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 46 |
Табл. 17. Структура импорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 47 |
Табл. 18. Рейтинг стран-экспортеров безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в Российскую Федерацию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 48 |
Табл. 19. Структура импорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 50 |
Табл. 20. Структура импорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 51 |
Табл. 21. Рейтинг стран-экспортеров минеральных и питьевых вод в Российскую Федерацию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 52 |
Табл. 22. Рейтинг стран-экспортеров фруктовых и овощных соков в Россию по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 54 |
Табл. 23. Структура экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 57 |
Табл. 24. Структура экспорта безалкогольных напитков, кроме соков и минеральной воды, в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 58 |
Табл. 25. Рейтинг стран-импортеров безалкогольных напитков из Российской Федерации по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 59 |
Табл. 26. Структура экспорта минеральных и питьевых вод в натуральном выражении по странам, 2013, т и % | 61 |
Табл. 27. Структура экспорта минеральных и питьевых вод в стоимостном выражении по странам, 2013, тыс. долл. и % | 62 |
Табл. 28. Рейтинг стран-импортеров минеральных и питьевых вод из Российской Федерации по цене тонны продукции, 2013, долл./т | 63 |
Табл. 29. Рейтинг любимых брендов сладких газированных напитков среди покупателей категории, 2014 | 69 |
Табл. 30. Рейтинг любимых брендов минеральной и питьевой воды среди покупателей категории, 2014 | 70 |
Табл. 31. Рейтинг любимых брендов соков покупателей категории, 2014 | 70 |
Табл. 32. Рейтинг брендов кваса среди москвичей, %, 2013 | 70 |
Табл. 33. Рейтинг брендов холодного чая среди москвичей, %, 2013 | 71 |
Табл. 34. Рейтинг брендов энергетических напитков среди москвичей, %, 2013 | 71 |
Табл. 35. Выручка топ 40 компаний-производителей безалкогольных напитков, кроме минеральных вод, 2013, тыс. руб. | 72 |
Табл. 36. Выручка Топ 40 компаний-производителей минеральных и питьевых вод, 2013, тыс. руб. | 74 |
Табл. 37. Рейтинг производителей соков по выручке от продаж в 2013, тыс. руб. без НДС | 79 |
Табл. 38. Объемы производства/мощности производителей минеральных и питьевых вод | 80 |
Табл. 39. Объемы производства/мощности производителей безалкогольных напитков | 82 |
Табл. 40. Ценовая сегментация торговых марок безалкогольных напитков | 85 |
Табл. 41. Ценовая сегментация торговых марок минеральной и питьевой воды | 86 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.