45 000 ₽
Российский рынок цветной металлургии/цветных металлов: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок цветной металлургии/цветных металлов: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг

Дата выпуска: 3 марта 2014
Количество страниц: 96
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48582
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка цветных металлов. Основной целью исследования является предоставле-ние объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка цветных металлов.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

•          Классификация отрасли

•          Производственные показатели

•          Анализ участников рынка

•          Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

•          маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере цветной металлургии;

•          директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере цветной металлургии;

•          коммерческие директора компаний, работающие в сфере цветной металлургии;

•          частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере цветной металлургии.

 

 

Исследование проведено в декабре 2013 года.

Объем отчета – 96 стр.

Отчет содержит  47 таблиц и 42 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

8

Макроэкономика России в 2012 г         

10

Классификация отрасли     

15

Классификация запасов и ресурсов         

15

Конъюнктура российского рынка        

18

Общие данные         

18

Факторы, ограничивающие и влияющие на развитие отрасли           

20

Государственная поддержка отрасли       

22

Запасы и месторождения цветных металлов      

24

Запасы и месторождения меди     

24

Запасы и месторождения алюминиевого сырья 

28

Запасы и месторождения никеля  

32

Запасы и месторождения свинца  

34

Запасы и месторождения титана  

37

Запасы и месторождения олова    

40

Запасы и месторождения цинка   

42

Динамика основных показателей 

45

Добыча         

45

Производство          

46

Экспорт        

47

Импорт         

54

Цены 

60

Анализ участников рынка 

65

Структура медной промышленности РФ

65

Структура никелевой промышленности РФ      

68

Структура алюминиевой промышленности РФ

70

Структура свинцовой промышленности РФ      

71

Структура оловянной промышленности РФ      

72

Структура цинковой промышленности РФ

73

Профили участников

75

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК»)

75

Основные показатели деятельности компании  

75

ОАО «ГМК Норильский Никель»        

77

Основные показатели деятельности компании  

77

Объединенная компания «Российский алюминий»             

80

Основные показатели деятельности компании  

80

ЗАО «Русская медная компания»         

82

Основные показатели деятельности компании  

82

ОАО «Учалинский ГОК»

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ОАО «Мечел»         

87

Основные показатели деятельности компании  

87

ОАО «Новосибирский оловянный завод»  (ОАО «НОК»)   

89

Основные показатели деятельности компании  

89

Тенденции и перспективы развития отрасли цветной металлургии       

91

О компании NeoAnalytics 

96

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %  

13

Рис. 2.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %  

13

Рис. 3. Прогноз мировых цен на цветные металлы, 2013-2016гг., долларов за тонну

21

Рис. 4. Динамика экспорта меди рафинированной, 2008-2012гг., тыс.тонн 

47

Рис. 5. Динамика экспорта никеля необработанного, 2008-2012гг., тыс.тонн         

47

Рис. 6. Динамика экспорта алюминия необработанного, 2008-2012гг., млн.тонн

48

Рис. 7. Динамика экспорта свинца рафинированного, 2008-2012гг., тыс.тонн

48

Рис. 8. Динамика экспорта олова необработанного, 2008-2012гг., тыс.тонн

49

Рис. 9. Структура экспорта цветных металлов в стоимостном выражении 2012г., %

50

Рис. 10. Страны-экспортеры меди рафинированной, 2012г., %          

51

Рис. 11. Страны-экспортеры никеля необработанного, 2012г., %      

51

Рис. 12. Страны-экспортеры алюминия необработанного, 2012г., % 

52

Рис. 13. Страны-экспортеры свинца необработанного, 2012г., %      

52

Рис. 14. Страны-экспортеры олова необработанного, 2012г., %         

53

Рис. 15.Динамика импорта меди рафинированной, 2010-2012гг., тыс.тонн 

54

Рис. 16. Динамика импорта никеля необработанного, 2010-2012гг., тыс.тонн        

54

Рис. 17. Динамика импорта алюминия необработанного, 2010-2012гг., тыс.тонн  

55

Рис. 18. Динамика импорта свинца необработанного, 2010-2012гг., тыс.тонн        

55

Рис. 19. Динамика импорта олова необработанного, 2010-2012гг., тыс.тонн          

56

Рис. 20. Структура импорта цветных металлов в стоимостном выражении, 2012г., %        

57

Рис. 21. Страны-импортеры меди рафинированной, 2012г., %           

58

Рис. 22. Страны-импортеры никеля необработанного, 2012г., %       

58

Рис. 23. Страны-импортеры алюминия необработанного, 2012г., % 

59

Рис. 24. Страны-импортеры свинца необработанного, 2012г., %       

59

Рис. 25. Страны-импортеры олова необработанного, 2012г., %         

59

Рис. 26. Динамика средних цен на алюминий необработанный, 2000-2012гг., руб/тонну     

60

Рис. 27. Динамика средних цен на свинец необработанный, 2000-2012гг., руб/тонну     

61

Рис. 28. Динамика средних цен на цинк необработанный, 2000-2012гг., руб/тонну           

61

Рис. 29. Динамика средних цен на олово необработанное, 2000-2012гг., руб/тонну           

62

Рис. 30. Динамика средних цен на медь необработанную, 2000-2012гг., руб/тонну           

62

Рис. 31. Динамика средних цен на никель нелегированный, 2000-2012гг., руб/тонну     

63

Рис. 32. Структура медной промышленности РФ, 2012г., %   

65

Рис. 33. Структура никелевой промышленности РФ, 2012г., %         

68

Рис. 34.Структура оловянной промышленности РФ, 2012г., %          

72

Рис. 35. Структура цинковой промышленности РФ, 2012г., %          

73

Рис. 36. Производственные показатели ОАО «ГМК «Норильский никель», 2006-2012гг., тыс.тонн    

79

Рис. 37. Производственные показатели деятельности RUSAL, 2006-2012гг., млн.тонн       

81

Рис. 38. Динамика добычи руды ОАО"Учалинский ГОК", 2005-2012гг., тыс.тонн

85

Рис. 39. Динамика производства концентратов ОАО"Учалинский ГОК", 2005-2012гг., тыс.тонн    

86

Рис. 40. Прогнозы производства первичного алюминия, 2013-2016гг., тыс.тонн   

92

Рис. 41. Прогноз производства меди рафинированной, 2013-2016гг., тыс.тонн      

93

Рис. 42. Прогноз производства никеля необработанного, 2013-2016гг., тыс.тонн  

94

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

14

Табл. 2. Категория запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых           

15

Табл. 3.Мировые цены на нефть и цветные металлы (долларов США/тонна)          

21

Табл. 4.Прогноз производства продукции черной металлургии, 2015-2020гг., млн.тонн       

22

Табл. 5.Запасы меди РФ, 01.01.2012г.      

24

Табл. 6. Прогнозные ресурсы меди, 01.01.2012г.           

24

Табл. 7. Запасы и ресурсы меди по регионам РФ, млн.тонн    

24

Табл. 8. Основные месторождения меди в РФ, 2011-2012гг.   

26

Табл. 9. Запасы алюминиевого сырья РФ, 01.01.2012г.

28

Табл. 10. Прогнозные ресурсы алюминиевого сырья, 01.01.2012г.    

28

Табл. 11. Запасы и ресурсы алюминиевого сырья по регионам РФ, млн.тонн         

29

Табл. 12. Основные месторождения бокситов в РФ, 2011-2012гг.     

30

Табл. 13. Основные месторождения нефелиновых руд в РФ, 2011-2012гг.  

31

Табл. 14.Запасы никеля РФ, 01.01.2012г.

32

Табл. 15. Прогнозные ресурсы никеля, 01.01.2012г.     

32

Табл. 16. Запасы и ресурсы никеля по регионам РФ, млн.тонн          

32

Табл. 17. Основные месторождения никеля в РФ, 2011-2012гг.         

33

Табл. 18.Запасы свинца РФ, 01.01.2012г. 34

34

Табл. 19. Прогнозные ресурсы свинца, 01.01.2012г.     

34

Табл. 20. Запасы и ресурсы свинца по регионам РФ, млн.тонн          

34

Табл. 21. Основные месторождения свинца в РФ, 2011-2012гг.         

35

Табл. 22. Запасы титана РФ, 01.01.2012г.

37

Табл. 23. Прогнозные ресурсы титана, 01.01.2012г.      

37

Табл. 24. Запасы и ресурсы титана по регионам РФ, млн.тонн           

37

Табл. 25. Основные месторождения титана в РФ, 2011-2012гг.          

38

Табл. 26.Запасы олова РФ, 01.01.2012г.  

40

Табл. 27. Прогнозные ресурсы олова, 01.01.2012г.       

40

Табл. 28. Запасы и ресурсы олова по регионам РФ, тыс.тонн 

40

Табл. 29. Основные месторождения олова в РФ, 2011-2012гг.

41

Табл. 30.Запасы цинка РФ, 01.01.2012г.  

42

Табл. 31. Прогнозные ресурсы цинка, 01.01.2012г.       

42

Табл. 32. Запасы и ресурсы цинка по регионам РФ, млн.тонн

42

Табл. 33. Основные месторождения цинка в РФ, 2011-2012гг.           

43

Табл. 34. Добыча цветных металлов, 2011-2012гг.        

45

Табл. 35. Производство цветных металлов, 2011-2012гг.        

46

Табл. 36. Экспорт цветных металлов РФ, 2008-2012гг.

49

Табл. 37. Экспорт цветных металлов РФ, 2008-2012гг., млн.долларов          

50

Табл. 38. Импорт цветных металлов РФ, 2008-2012гг., тыс.тонн       

56

Табл. 39. Импорт цветных металлов РФ, 2008-2012гг., млн.долларов           

57

Табл. 40. Динамика средних цен производителей на цветные металлы в  РФ, 2000-2012гг., руб. за тонну         

63

Табл. 41. Структура медной промышленности РФ       

66

Табл. 42. Структура никелевой промышленности РФ  

69

Табл. 43. Структура алюминиевой промышленности РФ        

70

Табл. 44. Структура свинцовой промышленности РФ 

71

Табл. 45. Структура оловянной промышленности РФ  

72

Табл. 46. Структура цинковой промышленности РФ   

73

Табл. 47. Прогноз производства цветных металлов в РФ, 2013-2016гг.        

91

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще