ABARUS Market Research

Российский рынок стекловаты - 2015

Дата выпуска: 17 мая 2016

Количество страниц: 90

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48407

28 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Цель исследования

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2015 гг. и первом квартале 2016 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих стекловату;

2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и регионам;

3. Выявить всех действующих региональных игроков;

4. Выявить объемы производства стекловаты;

5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;

6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;

7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;

8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;

9. Выявить динамику цен;

10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

Категории: Потребительские товары/.../Стройматериалы/Стекловата
Промышленность/.../Стройматериалы/Стекловата
Строительство и недвижимость/Строительство
Строительство и недвижимость/.../Стройматериалы/Стекловата
Россия

Развернуть

Содержание

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2016 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП 10

§ 1.2. Инфляция 12

§ 1.3. Цены на нефть 13

§ 1.4. Валютные курсы 14

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 16

§ 1.6. Строительство 17

Строительство жилья 17

Строительство коммерческих и промышленных объектов 20

§ 1.7. Производство строительных материалов 22

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 25

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 25

§ 2.2. Сферы применения 27

Теплоизоляция промышленных объектов 27

Строительная теплоизоляция 28

§ 2.3. Описание исследуемого материала 29

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 32

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 32

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 33

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 35

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2020 г. 38

§ 3.5. Цены на стекловату 40

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 44

§ 4.1. Импорт стекловаты 44

Динамика импорта 44

Основные страны-поставщики 45

Импорт стекловаты по брендам 46

§ 4.2. Экспорт стекловаты 47

Динамика экспорта 47

Направления экспорта, основные страны-получатели 48

Экспорт стекловаты по брендам 49

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 51

§ 5.1. Объем рынка 51

Расчет объема рынка 51

Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 53

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 54

Анализ потребления стекловаты в стране 55

Анализ потребления стекловаты по федеральным округам 58

§ 5.2. Уровень концентрации рынка 60

§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 63

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 68

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 71

§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 71

Сведения о компании / Общая характеристика 71

Финансовые показатели 73

Динамика производства 75

Положение на рынке / Основные конкуренты 76

Планы и перспективы развития 76

§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 78

Сведения о компании / Общая характеристика 78

Заводы концерна 79

Финансовые показатели 80

Динамика производства 81

Положение на рынке / Основные конкуренты 82

Планы и перспективы развития 82

§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 84

Сведения о компании / Общая характеристика 84

Заводы концерна 85

Финансовые показатели 85

Динамика производства 87

Положение на рынке / Основные конкуренты 88

Планы и перспективы развития 88

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2015 гг., %.

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 гг., руб. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг. и I квартале 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. и I квартале 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2015 гг., млн. м3.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 15. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013-2015 гг. (%).

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2020 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.

Рисунок 18. Прогноз изменения долей основных производителей стекловаты в России до 2020 г. (%).

Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2015 гг., в %.

Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2015 гг., %.

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2015 гг. по странам, %.

Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2015 гг., %.

Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2015 гг., %.

Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.

Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн руб.

Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 38. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2020 г., тыс. куб. м.

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., доли.

Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2003-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2003-2014 гг., млн. руб.

Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2003-2014 гг. (млн. руб.)

Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2003-2014 гг., млн. руб.

Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2015 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2015 гг.

Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 5. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2016 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2016 г., руб./куб. м.

Таблица 8. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2008-2016 гг.

Таблица 9. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 12. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.

Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.

Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. м3.

Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2005-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.

Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.

Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м3.

Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.

Таблица 20. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2006-2015 гг.

Таблица 21. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).

Таблица 22. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Таблица 23. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг.

Таблица 24. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2005-2014 гг.

Таблица 25. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2005-2014 гг.

Развернуть

Похожие исследования

Российский рынок вентилируемых фасадов с различными материалами внешней отделки ABARUS Market Research 116 000 ₽

Строительная отрасль. Дайджест. Октябрь 2026 TEBIZ GROUP Бесплатно

Индивидуальное жилищное строительство в Республике Беларусь СФЕРА Исследовательское агентство 110 000 ₽

Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг BusinesStat (БизнесСтат) 123 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 31 августа 2026 РБК Исследования рынков Рынок одежды 2026 Одежда 2026

Статья, 10 ноября 2026 TEBIZ GROUP Экспортный попкорн из России в 6 раз дешевле импортного Внешняя торговля попкорном устроена как два разных рынка: вывозимая и ввозимая продукция относится к разным товарным категориям.

По данным «Анализ рынка попкорна в России – 2027», подготовленного Tebiz, средняя цена экспортных поставок в 6 раз ниже цены импорта, и этот разрыв держится на одном уровне с 2023 года. Внутри страны картина обратная: отечественное производство превышает импорт более чем в 100 раз, а на зарубежную продукцию приходится менее 1% предложения.

Статья, 10 ноября 2026 TEBIZ GROUP Импорт телекоммуникационных шкафов в России за четыре года упал на 70% Оставшийся ввоз разделился на массовые поставки базовых корпусов из Китая и точечные европейские решения для сложных проектов.

По данным «Анализ рынка телекоммуникационных и серверных шкафов в России – 2027», подготовленного Tebiz, с 2022 по 2026 год ввоз шкафов в страну сократился на 70%. Главным поставщиком остался Китай: его доля в импорте выросла с 68% до 78%. Европейские направления практически исчезли – из Германии в 2026 году пришло всего 123 шкафа, почти в 30 раз меньше, чем в 2022-м.

Статья, 10 ноября 2026 TEBIZ GROUP Прямые поставки гидроизоляции на стройплощадки заняли 32% в структуре сбыта и обогнали дилеров и розницу Укрупнение девелоперов и переход на прямое контрактование перестраивают архитектуру строительного рынка, заставляя поставки адаптироваться под новые запросы корпоративных игроков и частных мастеров

По данным исследования «Анализ рынка гидроизоляционных сухих строительных смесей в России - 2027. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, продукция закупается девелоперами строго под конкретные объекты. Главным драйвером выступает жилой сектор: несмотря на сокращение ввода нового жилья, застройщики продолжают в полном объеме финансировать защиту фундаментов и подземных конструкций от влаги, экономя преимущественно на финишной отделке. Производственные игроки выстраивают стратегии по-разному. Например, лидер сегмента проникающей гидроизоляции «Пенетрон» сфокусирован на экспертной работе с корпоративными клиентами, тогда как «Глимс» опирается на дистрибьюторскую сеть в сетевой рознице.

Заказать исследование Обратная связь Наши партнеры Стать партнером Пользовательское соглашение Политика обработки файлов cookie Политика в отношении обработки персональных данных Облако для бизнеса Корпоративный регистратор доменов Хостинг сайтов

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995-2026.
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».