45 000 ₽
Российский рынок стали и стального проката: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок стали и стального проката: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

Дата выпуска: 11 августа 2016
Количество страниц: 93
Срок предоставления работы: 3 дня
ID: 48403
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка стали и стального проката. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка стали и стального проката.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы до 2018г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Классификация отрасли
  • Производственные показатели
  • Анализ участников рынка
  • Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере стали и стального проката;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере стали и стального проката;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере стали и стального проката;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере стали и стального проката.

 

 

Исследование проведено в июле 2016 года.

Объем отчета – 93 стр.

Отчет содержит  14 таблиц и 50 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели РФ в 2015 г.  

10

Классификация отрасли     

18

Классификация стали         

18

Классификация проката стали      

22

Конъюнктура российского рынка        

23

Общие данные         

23

Факторы, способствующие и ограничивающие развитие отрасли     

24

Государственная поддержка отрасли       

26

Динамика основных показателей 

29

Производство          

29

Экспорт        

36

Экспорт стали         

36

Экспорт проката     

39

Экспортеры проката нелегированной стали      

45

Экспортеры проката легированной стали (в том числе коррозионностойкой)        

49

Импорт         

52

Импорт стали          

52

Импорт проката стали        

55

Цены 

61

Объем рынка

63

Анализ участников рынка 

67

Структура промышленности        

67

Профили участников       

69

ХК «Металлоинвест»       

69

Основные показатели деятельности компании  

69

ОАО «Северсталь»           

72

Основные показатели деятельности компании  

72

«ЕВРАЗ ГРУП С.А.»        

74

Основные показатели деятельности компании  

74

ОАО «Мечел»         

77

Основные показатели деятельности компании  

77

ОАО «НЛМК» (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»)    

80

Основные показатели деятельности компании  

80

ОАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат)     

82

Основные показатели деятельности компании  

82

ОАО «Ашинский металлургический завод»  

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ЗАО «ОМК»  (ОАО «ОМК-Сталь»)      

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Тенденции и перспективы развития российского рынка   

89

О компании NeoAnalytics 

93

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

15

Рис. 3.Структура производства стали по способу производства, 2012-2015гг., %   

18

Рис. 4.Уровень рентабельности производства продукции черной металлургии, 2005-2013гг. 

24

Рис. 5. Динамика производства стали, 2008-2015гг., млн.тонн          

28

Рис. 6. Структура производства стали по ФО РФ, 2015г., %   

29

Рис. 7. Структура производства стали по способу производства, 2015г., % 

29

Рис. 8. Динамика производства стали в первичных формах, слитках и полуфабрикатов, 2010-2015гг., млн.тонн

30

Рис. 9. Структура производства стали в первичных формах, слитках и полуфабрикатов, 2015г., %

31

Рис. 10. Динамика производства готового проката стали, 2010-2015гг., млн.тонн 

31

Рис. 11. Динамика производства листового проката стали, 2010-2015гг., млн.тонн           

32

Рис. 12. Динамика производства сортового проката стали, 2010-2015гг., млн.тонн           

32

Рис. 13. Динамика экспорта стали в натуральном выражении, 2008-2015гг., млн.тонн.      

35

Рис. 14. Динамика экспорта стали в стоимостном выражении, 2008-2015гг., млн.долларов.          

36

Рис. 15. Страны-экспортеры стали, 2015г., %    

37

Рис. 16. Динамика экспорта проката стали, 2008-2015гг., млн.тонн  

38

Рис. 17. Структура экспорта проката стали в натуральном выражении, 2015г., %  

39

Рис. 18. Динамика экспорта проката стали, 2008-2015гг., млн.долларов       41

41

Рис. 19. Структура экспорта проката стали в стоимостном выражении, 2015г., % 

42

Рис. 20. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из нелегированной стали шириной 600 мм и более горячекатаный без покрытия, код  7208», 2015г., %         

44

Рис. 21. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из нелегированной стали шириной 600 мм и более холоднокатаный без покрытия, код  7209», 2015г., %      

45

Рис. 22. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее 600 мм без покрытия, код 7210», 2015г., %    

46

Рис. 23. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из нелегированной стали шириной 600 мм с покрытием, код  7211», 2015г., %   

47

Рис. 24. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из коррозионной стали шириной 600 мм и более, код  7219», 2015г., % 

48

Рис. 25. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм, код  7220», 2015г., %     

49

Рис. 26. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из легированной стали шириной 600 мм и более, код  7225», 2015г., % 

49

Рис. 27. Страны-экспортеры продукции «Прокат плоский из легированной стали шириной менее 600 мм, код  7226», 2015г., %   

50

Рис. 28. Динамика импорта стали, 2008-2015гг., тыс. тонн     

51

Рис. 29. Динамика импорта стали, 2008-2015гг., млн.долларов          

52

Рис. 30. Страны-импортеры стали, 2015г., %     

53

Рис. 31. Динамика импорта проката стали в натуральном выражении, 2010-2015гг., млн.тонн       

54

Рис. 32. Структура импорта проката стали в натуральном выражении, 2015г., %   

55

Рис. 33. Динамика импорта проката стали в стоимостном выражении, 2010-2015гг., млн.долларов           

56

Рис. 34.Структура импорта проката стали в стоимостном выражении, 2015г., %   

57

Рис. 35. Страны-импортеры проката нелегированной стали в 2015г., %      

58

Рис. 36.Страны-импортеры проката коррозионностойкой стали, 2015г., % 

58

Рис. 37. Страны – импортеры проката легированной стали, 2015г., %         

59

Рис. 38. Объем рынка стали, 2008-2015гг., млн.тонн    

62

Рис. 39. Структура потребления стали (экспорт/внутренний рынок), 2008-2015гг., %

63

Рис. 40.Динамика объема рынка проката стали, 2010-2015гг., млн.тонн

64

Рис. 41.Структура рынка проката стали (внутреннее потребление/ экспорт), 2010-2015гг., %     

65

Рис. 42. Структура производства стали в разрезе основных производителей, 2015г., %        

66

Рис. 43. Динамика выручки ХК «Металлоинвест», 2008-2015гг., млрд.долларов   

70

Рис. 44. Динамика производства основной продукции ХК «Металлоинвест», 2008-2015гг., млн.тонн    

70

Рис. 45. Производство продукции, 2012-2015гг., млн.тонн     

72

Рис. 46. Производство стали «ЕВРАЗ ГРУП С.А.», 2008-2015гг., млн.тонн

75

Рис. 47. Производственные показатели ОАО «Мечел» 2011-2015гг., млн.тонн      

78

Рис. 48. Производство стали ОАО «НЛМК», 2008-2015гг., млн.тонн           

80

Рис. 49. Прогнозы производства стали в РФ, 2016-2018гг., млн.тонн           

89

Рис. 50. Прогноз производства готового проката стали в РФ, 2016-2018гг., млн.тонн

90

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

17

Табл. 2. Способы производства стали     

19

Табл. 3.Прогноз производства продукции черной металлургии, 2015-2020гг., млн.тонн       

28

Табл. 4. Динамика производства стали , 2008-2015гг., млн. тонн       

34

Табл. 5. Экспорт стали, 2008-2015гг., млн.тонн/млн.долларов

37

Табл. 6. Экспорт проката в натуральном выражении, 2008-2015гг., млн.тонн         

40

Табл. 7. Экспорт проката стали в стоимостном выражении, 2008-2015гг., млн.долларов           

43

Табл. 8. Импорт стали, 2008-2015гг., тыс. тонн/млн.долларов

53

Табл. 9. Импорт проката стали, 2008-2015гг., млн.тонн           

56

Табл. 10. Импорт проката стали, 2008-2015гг., млн.долларов 

58

Табл. 11. Средние цены производителей на прокат стали в 2010-2015гг., руб. за тонну 

61

Табл. 12. Объем рынка стали, 2008-2015гг., млн.тонн  

63

Табл. 13. Объем рынка проката стали, 2010-2015гг., млн.тонн           

65

Табл. 14. Показатели деятельности ведущих компаний сталелитейной промышленности РФ, 2015г.        

68

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок шпона в России: условия стабильного роста и наращивания продаж Разновекторность товарных потоков – залог устойчивости отечественных производителей шпона

Индикаторы ключевых показателей рынка шпона, а конкретно реализация шпона и объём рынка растут, в общем, рынок шпона определяется устойчивой стабильностью в пределах последних 5 лет, а основные тренды, характерные для рынка шпона в 2017-2018 годах сохраняют свою ориентированность. Как не потерять текущую устойчивость отечественным игрокам рынка, и благодаря каким факторам, рынок шпона сохраняет такую стабильность на протяжении долгого времени, невзирая на санкции и другие негативные моменты.
В целом, для отечественного рынка шпона свойственен минимальный объём импортных поставок. В общей структуре потребления шпона на рынке, шпон иностранного производства в 2017-2018 годах не превышает параметр в 2,6%. Здесь необходимо отметить вклад определенных усилий российских игроков (а также изменение курса нацвалюты, этот момент также внес определенный вклад), у которых в целом получилось вытеснить зарубежный шпон с российского рынка. В сравнении с 2014 годом зарубежный шпон на отечественном рынке составлял показатель в 7% от совокупного потребления.
Разновекторность товарных потоков – залог устойчивости отечественных производителей шпона, именно направленность как на отечественный рынок потребителей шпона (фанерные комбинаты), так и на экспортный рынок, создает условия российским компаниям-производителям шпона вполне комфортно себя чувствовать.
Существующая структурность поставок шпона в 2017-2018 годах характеризуется превалирующей долей отгрузок на отечественный рынок, их доля составляет 51-55%. Главный фактор разворота – повышение цен на отечественном рынке шпона, к тому же существенный, цены на отечественном рынке шпона на данном этапе были наиболее привлекательными, чем на зарубежных направлениях.
В то же время если рассмотреть период 2014-2016 года – то преобладающая часть, в долевом соотношении равная 53-56% отечественного шпона поставлялась на внешний рынок. В данном случае, сохранение устойчивости денежных потоков и как результат стабильность бизнеса – это изменение направлений продаж на тот регион, для которого характерны более интересные ценовые индикаторы.
Отечественный рынок шпона фактически является, в значительной степени, ориентированным на экспорт, на сегодняшний день оценочная стоимость объёма вывоза шпона с отечественного рынка превышает показатель в 118 млн. $ (+39%), в годовом эквиваленте (2017 г.) этот индикатор был равен почти 137 млн. $.
Регионы экспортных отгрузок шпона по большей части азиатские государства, основной двойкой являются: Япония (62% от общего объема вывоза в денежных показателях) и Китай-15%, в целом в два данные региона направляется 77% (от стоимостной оценки) объёмов экспорта, что равносильно показателю, превышающему 100 млн. $, что является серьёзным риском для отечественных производителей – зависимость от 2 регионов.
С одной точки зрения для наиболее устойчивого функционирования бизнеса по выпуску шпона, с другой - для роста реализации отечественным игрокам необходимо развивать поставки на рынок Европы. По результатам 2017 года главный сегмент-потребитель шпона - производство фанеры продемонстрировал рост европейского рынка фанеры на 11% до уровня в 8,5 млн. куб. м. В связи с этим европейский регион считается довольно перспективным с точки зрения емкости потребления и перспективности продаж. Кроме того, экспортные цены при поставках в данные регионы вполне привлекательные.

Показать еще