ABARUS Market Research

Российский рынок санитарной керамики (санфаянса)

Дата выпуска: 14 сентября 2016

Количество страниц: 110

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48290

44 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка санитарной керамики (санфаянса) в России в 2005-2015 гг. и в первой половине 2016 года.

Основные задачи исследования

1. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характе-ристики, объемы производства;

2. Описать тенденции импорта и экспорта санфаянса;

3. Отметить ведущие иностранные марки санкерамики на российском рынке;

4. Оценить состояние российского рынка санитарной керамики:

• объем рынка;

• темпы роста рынка;

• развитие отдельных сегментов рынка;

• тенденции и прогноз развития рынка.

5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка санитарной кера-мики на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

Категории: Потребительские товары/.../DIY, товары для ремонта/Сантехника
Промышленность/Металлургия/Агломерат
Строительство и недвижимость/.../DIY/Сантехника
Россия

Развернуть

Содержание

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2016 Г. 13

§ 1.1. Динамика ВВП 13

§ 1.2. Инфляция 15

§ 1.3. Цены на нефть 16

§ 1.4. Валютные курсы 17

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 19

§ 1.6. Строительство 20

Строительство жилья 20

Строительство коммерческих и промышленных объектов 23

§ 1.7. Производство строительных материалов 25

ГЛАВА II. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 28

§ 2.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы 28

Описание 28

Место санфаянса на рынке сантехники 29

§ 2.2. Российские производители санитарной керамики 30

Перечень отечественных производителей 30

Масштаб и объемы производства в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г. 31

Ассортимент производимых изделий 35

Товарная структура производства 36

§ 2.3. Отечественное производство санитарной керамики 37

Динамика общего производства в 2007-2016 гг., тыс. изделий 37

Географическое распределение 41

Концентрация производства 42

Потери отрасли, привлечение в отрасль новых игроков 46

Прогноз производства до 2022 года 47

ГЛАВА III. ИМПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ 49

§ 3.1. Динамика импорта в количественном и ценовом выражении в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г. 49

§ 3.2. Импорт по брендам, производителям, странам происхождения 53

§ 3.3. Оценка востребованности импортной продукции на российском рынке 59

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ 61

§ 4.1. Динамика экспорта в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г. 61

§ 4.2. Ведущие экспортеры (российские компании-производители) 62

§ 4.3. Основные зарубежные рынки сбыта и перспективные направления 63

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ 64

§ 5.1. Количественная характеристика рынка санфаянса, динамика рынка в 2007-2016 гг. 64

§ 5.2. Марочная структура рынка: выделение лидеров и наиболее популярных марок 66

Общая структура 66

Марочная структура в сегменте «Эконом» 69

Марочная структура в сегменте «Средний» 70

Марочная структура в сегменте «Выше среднего» 71

Марочная структура в сегменте «Премиум» 72

§ 5.3. Ценовая картина рынка 73

§ 5.4. Ценовое сегментирование рынка 75

§ 5.5. Прогноз развития рынка до 2022 гг. 77

ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ 80

§ 6.1. ООО «Керамика» (ЗАО «Сантек») 80

Сведения о компании / Общая характеристика 80

Структура собственности / Акционеры 81

Оборот / Финансовые показатели 81

Продуктовая линейка / Ассортимент 81

Положение на рынке / Основные конкуренты 82

Планы и перспективы развития 83

§ 6.2. АО «Кировская керамика» (ЗАО «Кировский стройфарфор») 84

Сведения о компании / Общая характеристика 84

Структура собственности / Акционеры 85

Оборот / Финансовые показатели 85

Продуктовая линейка / Ассортимент 86

Положение на рынке / Основные конкуренты 86

Планы и перспективы развития 87

§ 6.3. ООО «Самарский Стройфарфор» 88

Сведения о компании / Общая характеристика 88

Структура собственности / Акционеры 89

Оборот / Финансовые показатели 89

Продуктовая линейка / Ассортимент 89

Положение на рынке / Основные конкуренты 90

Планы и перспективы развития 91

§ 6.4. ЗАО «Угракерам» 91

Сведения о компании / Общая характеристика 91

Структура собственности / Акционеры 92

Оборот / Финансовые показатели 92

Продуктовая линейка / Ассортимент 93

Положение на рынке / Основные конкуренты 93

Планы и перспективы развития 94

§ 6.5. ЗАО «Сызранская керамика» 95

Сведения о компании / Общая характеристика 95

Структура собственности / Акционеры 95

Оборот / Финансовые показатели 95

Продуктовая линейка / Ассортимент 96

Положение на рынке / Основные конкуренты 96

Планы и перспективы развития 96

§ 6.6. ООО «Завод керамических изделий Универсал» 97

Сведения о компании / Общая характеристика 97

Структура собственности / Акционеры 97

Оборот / Финансовые показатели 97

Продуктовая линейка / Ассортимент 98

Положение на рынке / Основные конкуренты 98

Планы и перспективы развития 99

§ 6.7. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ) 99

Сведения о компании / Общая характеристика 99

Структура собственности / Акционеры 100

Оборот / Финансовые показатели 100

Продуктовая линейка / Ассортимент 100

Положение на рынке / Основные конкуренты 101

Планы и перспективы развития 101

§ 6.8. ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» 102

Сведения о компании / Общая характеристика 102

Структура собственности / Акционеры 102

Оборот / Финансовые показатели 103

Продуктовая линейка / Ассортимент 103

Положение на рынке / Основные конкуренты 104

Планы и перспективы развития 104

§ 6.9. ООО «Рока рус» 105

Сведения о компании / Общая характеристика 105

Структура собственности / Акционеры 106

Оборот / Финансовые показатели 106

Продуктовая линейка / Ассортимент 106

Положение на рынке / Основные конкуренты 107

Планы и перспективы развития 108

§ 6.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон») 108

Сведения о компании / Общая характеристика 108

Структура собственности / Акционеры 109

Оборот / Финансовые показатели 109

Продуктовая линейка / Ассортимент 110

Положение на рынке / Основные конкуренты 110

Планы и перспективы развития 111

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2015 гг., %.

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 гг., руб. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2012-2015 гг. и I полугодии 2016 г., тыс. м2.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. и I-II кварталах 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2015 гг., млн. м3.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении.

Рисунок 13. Структура российского рынка санитарных керамических изделий в 2005-2015 гг., % в натуральном выражении.

Рисунок 14. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 15. Динамика выпуска санитарной керамики в РФ в 2011-2016 гг. по месяцам, тыс. шт.

Рисунок 16. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ по федеральным округам в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 17. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2014 г., %.

Рисунок 18. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2015 г., %.

Рисунок 19. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2005-2015 г., %.

Рисунок 20. Прогноз производства санитарных керамических изделий в РФ до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 21. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г.

Рисунок 22. Динамика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2015 гг. по географическому принципу, %.

Рисунок 23. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2013 году по географическому принципу, %.

Рисунок 24. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2015 году по географическому принципу, %.

Рисунок 25. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2013 г.

Рисунок 26. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2015 г.

Рисунок 27. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 28. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики по странам в 2007-2015 гг., %.

Рисунок 29. Динамика российского рынка санитарно-керамических изделий в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 30. Доля импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 31. Марочная структура рынка в 2011 году.

Рисунок 32. Марочная структура рынка в 2013 году.

Рисунок 33. Марочная структура рынка в 2015 году.

Рисунок 34. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2011 году.

Рисунок 35. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2013 году.

Рисунок 36. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2015 году.

Рисунок 37. Прогноз динамики российского рынка санитарно-керамических изделий до 2022 года, тыс. шт.

Рисунок 38. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий до 2022 г., %.

Рисунок 39. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Керамика» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 40. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий АО «Кировская керамика» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 41. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Самарский стройфарфор» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 42. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Угракерам» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 43. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Сызранская керамика» в 2008-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 44. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2006-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 45. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «ЛЗСФ» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 46. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 47. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Рока рус» в 2008-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Рисунок 48. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Ногинский стройфарфор» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2015 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2015 гг.

Таблица 4. Производство санфаянса в РФ по регионам и производителям в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт.

Таблица 5. Торговые марки и товарный ассортимент российских производителей санфаянса.

Таблица 6. Динамика производства санитарной керамики по предприятиям (месячная динамика), в 2014-2016 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Динамика импорта санитарной керамики в штучном и стоимостном выражении, в 2007-2015 гг.

Таблица 8. Статистика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2015 гг. и первом полугодии 2016 г. по географическому принципу, тыс. шт.

Таблица 9. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг., крупнейшие производители западноевропейских стран.

Таблица 10. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг., крупнейшие производители восточноевропейских стран.

Таблица 11. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг., крупнейшие итальянские производители.

Таблица 12. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг., крупнейшие азиатские и африканские производители.

Таблица 13. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг., крупнейшие китайские производители.

Таблица 14. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий в штучном и стоимостном выражении, в 2007-2015 гг.

Таблица 15. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий российскими компаниями-производителями, в 2011-2015 гг., тыс. шт.

Таблица 16. Количественные характеристики российского рынка санитарной керамики в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 17. Марочная структура рынка (по ведущим брендам) в 2011-2015 гг., тыс. шт.

Таблица 18. Марочная структура рынка в сегменте «Эконом», тыс. шт.

Таблица 19. Марочная структура рынка в сегменте «Средний», тыс. шт.

Таблица 20. Марочная структура рынка в сегменте «Выше среднего», тыс. шт.

Таблица 21. Марочная структура рынка в сегменте «Премиум», тыс. шт.

Таблица 22. Средние цены на санитарную керамику отечественных и импортных брендов, сентябрь 2016 г., руб.

Таблица 23. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2011 году.

Таблица 24. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2013 году.

Таблица 25. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2015 году.

Таблица 26. Данные компании «Сантек».

Таблица 27. Основные финансовые показатели ООО «Керамика» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Средние цены на продукцию компании ООО «Керамика» (бренд Santek) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 29. Данные компании АО «Кировская керамика».

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Кировская керамика» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Средние цены на продукцию компании АО «Кировская керамика» (бренд Rosa) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 32. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».

Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Самарский стройфарфор» в 2008-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Средние цены на продукцию компании ООО «Самарский стройфарфор» (бренды Sanita и Sanita Luxe) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 35. Данные компании ЗАО «Угракерам».

Таблица 36. Основные финансовые показатели ЗАО «Угракерам» в 2009-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Средние цены на продукцию компании ЗАО «Угракерам» (бренд Santeri) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 38. Данные компании ЗАО «Сызранская керамика».

Таблица 39. Основные финансовые показатели ЗАО «Сызранская керамика» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Данные компании ООО «Завод керамических изделий Универсал».

Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Средние цены на продукцию компании ООО «Завод керамических изделий Универсал» (марка Универсал) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 43. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».

Таблица 44. Основные финансовые показатели ЗАО «ЛЗСФ» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Средние цены на продукцию компании ЗАО «ЛЗСФ» (марка Лобня) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 46. Данные компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники».

Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 48. Средние цены на продукцию компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» (бренд Оскольская керамика) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 49. Данные компании ООО «Рока рус».

Таблица 50. Основные финансовые показатели ООО «Рока рус» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 51. Средние цены на продукцию компании ООО «Рока рус» (бренды Jika, Roca и Laufen) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Таблица 52. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».

Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Ногинский Стройфарфор» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 54. Средние цены на продукцию компании ООО «Ногинский Стройфарф» (бренд Della) в сентябре 2016 г., руб./шт.

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка шаровых кранов в России - 2025. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 106 900 ₽

Российский рынок сантехнических изделий: комплексный анализ и прогноз - 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) 89 900 ₽

Российский рынок сантехнических изделий из керамики: комплексный анализ и прогноз - 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) 89 900 ₽

Российский рынок сантехнических изделий из металлов: комплексный анализ и прогноз - 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) 89 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 3 декабря 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2024 Рестораны

Статья, 15 января 2025 РБК Исследования рынков Александр Якимец Наши опросы говорят о том, что клиенты готовы платить больше, если видят качество еды, качество доставки и налаженные процессы в ресторане Директор по маркетингу и продукту Chibbis специально для исследования сетевого ресторанного рынка 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 15 января 2025 Компания Гидмаркет Рынок риэлторских услуг вырос на 13,6% в 2023 году Объем рынка риэлторских услуг в 2023 году составил 171,4 млрд. руб.

За последние пять лет рынок риэлторских услуг в России пережил несколько этапов: от спада до восстановления и адаптации к новым условиям. В 2020 году объем рынка сократился на 7,3% из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничительных мер, которые негативно сказались на количестве сделок с недвижимостью. Однако уже в 2021 году рынок восстановился, достигнув объема в 155,7 млрд рублей. Этот рост стал возможным благодаря государственной поддержке, включая льготные ипотечные программы, а также повышенному спросу на жилье.

Статья, 15 января 2025 BusinesStat В 2024 г продажи срезанных цветов в России выросли на 5%: с 1,99 до 2,09 млрд шт. Большую часть российского цветочного рынка составляет импортная продукция.

По данным «Анализа рынка срезанных цветов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их продажи в стране выросли на 5%: с 1,99 до 2,09 млрд шт.