50 000 ₽
Российский рынок нефтепромыслового оборудования: итоги 2015-2016 гг., прогноз до 2018 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок нефтепромыслового оборудования: итоги 2015-2016 гг., прогноз до 2018 г.

Дата выпуска: 1 февраля 2017
Количество страниц: 123
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48060
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка нефтепромыслового оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка нефтепромыслового оборудования.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы до 2018 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

•          Классификация отрасли

•          Производственные показатели

•          Анализ участников рынка

•          Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

•          маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства и использования нефтепромыслового оборудования;

 

•          директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства и использования нефтепромыслового оборудования;

 

•          коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства и использования нефтепромыслового оборудования;

 

•          частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и использования нефтепромыслового оборудования.

 

 

Исследование проведено в декабре 2016 года.

Объем отчета – 123 стр.

Отчет содержит  17 таблиц и 70 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

9

Аннотация  

10

Макроэкономические показатели РФ в 2015-2016 гг.  

12

Классификация отрасли     

16

Характеристика нефтедобывающей промышленности

16

Общие данные         

16

Геологоразведочные работы         

16

Бурение нефтяных скважин          

18

Добыча нефти          

18

Транспортировка нефти     

23

Характеристика нефтепромыслового оборудования    

24

Общие данные         

24

Буровое оборудование       

24

Устьевое оборудование      

25

Нефтяные насосы    

26

Нефтепромысловые трубы

28

Конъюнктура российского нефтяного рынка

29

Общие данные         

29

Сырьевая база          

30

Показатели деятельности   

31

Участники рынка    

34

Технологические показатели нефтедобывающей промышленности  

35

Конъюнктура российского рынка нефтепромыслового оборудования         

39

Общие данные         

39

Факторы, способствующие развитию рынка и ограничивающие развитие рынка  

40

Динамика основных показателей 

42

Производство          

42

Экспорт        

47

Импорт         

62

Объем рынка

78

Трубы обсадные и насосно-компрессорные       

78

Трубы нефтепроводные бесшовные        

80

Трубы нефтепроводные сварные  

82

Цены 

84

Анализ спроса         

87

Нефтяные насосы    

87

Буровое оборудование       

88

Нефтепромысловые трубы

90

Участники рынка    

91

Общие данные         

91

Профили участников       

94

ГК РИМЕРА          

94

Основные показатели деятельности компании  

94

ООО ПК «Борец»  

97

Основные показатели деятельности компании  

97

ЗАО «Новомет»

99

Основные показатели деятельности компании  

99

АО «Объединенная металлургическая компания»   

102

Основные показатели деятельности компании  

102

ПАО «Трубная металлургическая компания»          

105

Основные показатели деятельности компании  

105

ООО «Завод НГО «Техновек»    

108

Основные показатели деятельности компании  

108

АО «АК «Корвет» 

110

Основные показатели деятельности компании  

110

ОАО «Сибнефтегазмаш» 

112

Основные показатели деятельности компании  

112

ОАО «Волгограднефтемаш»      

113

Основные показатели деятельности компании  

113

ОАО «Бугульминский электронасосный завод»       

115

Основные показатели деятельности компании  

115

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (МК «Уралмашзавод»)    

117

Основные показатели деятельности компании  

117

Тенденции и перспективы развития российского рынка   

120

О компании NeoAnalytics 

122

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2015гг., млн.тонн         

30

Рис. 2. Динамика объема экспорта  нефти сырой в натуральном выражении, 2005-2015гг., млн.тонн    

31

Рис. 3. Динамика объема экспорта  нефти сырой в стоимостном выражении, 2005-2015гг., млрд.долл  

31

Рис. 4. Основные страны-экспортёры нефти в стоимостном выражении, 2015г., %           

32

Рис. 5. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2015г., млн.тонн      

33

Рис. 6. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, 1995-2014гг., %

34

Рис. 7. Среднесуточный дебит одной скважины, 1995-2014гг., тонн

35

Рис. 8. Объем бурения скважин, 1995-2015гг., млн. м  

36

Рис. 9. Эксплуатационный фонд скважин, 1995-2015гг., тыс.шт.      

36

Рис. 10. Динамика объема рынка нефтепромыслового оборудования, 2012-2018гг., млрд.руб.      

38

Рис. 11. Динамика производства продукции «Станки –качалки для использования в нефтяной промышленности», 2010-2015гг., шт.

41

Рис. 12. Динамика производства продукции «трубы насосно-компрессорные», 2010-2015гг., тонн  

42

Рис. 13. Динамика производства продукции «Трубы обсадные», 2010-2015гг., тонн

42

Рис. 14. Динамика производства продукции «Трубы бурильные», 2010-2015гг., тонн

43

Рис. 15. Динамика производства продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн      

43

Рис. 16. Динамика производства продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-2015гг., тыс. тонн      

44

Рис. 17. Динамика производства продукции «Установки буровые», 2010-2015гг., комплект      

44

Рис. 18. Динамика экспорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2015г., шт.   

46

Рис. 19. Динамика экспорта продукции «Насосы центробежные погружные», 2010-2015гг., тыс.шт.       

47

Рис. 20. Динамика экспорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн   

47

Рис. 21. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн  

48

Рис. 22. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2010-2015гг., тыс. тонн       

49

Рис. 23. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн      

49

Рис. 24. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-2015гг., тыс. тонн   

50

Рис. 25. Динамика экспорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2015гг., млн.долларов       

51

Рис. 26. Динамика экспорта продукции «Насосы центробежные погружные», 2010-2015гг., млн.долларов        

52

Рис. 27. Динамика экспорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долларов        

52

Рис. 28. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долларов       

53

Рис. 29. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2010-2015гг., млн.долларов

54

Рис. 30. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долларов           

54

Рис. 31. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-2015гг., млн.долларов        

55

Рис. 32. Страны-экспортеры продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2015г., %   

56

Рис. 33. Страны-экспортеры продукции «Насосы центробежные погружные», 2015г., %       

57

Рис. 34. Страны-экспортеры продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2015г., %

57

Рис. 35. Страны-экспортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2015г., %   

58

Рис. 36. Страны-экспортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2015г., %        

59

Рис. 37. Страны-экспортеры продукции «трубы для нефтепроводов бесшовные», 2015г., %       

59

Рис. 38. Страны-экспортеры продукции «трубы для нефтепроводов сварные», 2015г., %       

60

Рис. 39. Динамика импорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2015г., шт.   

61

Рис. 40. Динамика импорта продукции «Насосы центробежные погружные», 2010-2015гг., тыс.шт.       

62

Рис. 41. Динамика импорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн   

62

Рис. 42. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн      

63

Рис. 43. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2010-2015гг., тыс. тонн           

64

Рис. 44. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-2015гг., тыс. тонн   

64

Рис. 45. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-2015гг., тыс. тонн   

65

Рис. 46. Динамика импорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2015гг., млн.долларов       

67

Рис. 47. Динамика импорта продукции «Насосы центробежные погружные»,2010-2015гг., млн.долларов        

68

Рис. 48. Динамика импорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долларов        

68

Рис. 49. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долларов           

69

Рис. 50. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2010-2015гг., млн.долларов    

70

Рис. 51. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-2015гг., млн.долл.   

70

Рис. 52. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-2015гг., млн.долл    

71

Рис. 53. Страны-импортеры продукции «Насосы, используемые в нефтяной промышленности (в том числе станки-качалки)», 2015г., %   

72

Рис. 54. Страны-экспортеры продукции «Насосы центробежные погружные», 2015г., %       

73

Рис. 55. Страны-импортеры продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2015г., %           

74

Рис. 56. Страны-импортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные бесшовные», 2015г., %   

74

Рис. 57. Страны-импортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные сварные», 2015г., %        

75

Рис. 58. Страны-импортеры продукции «Трубы для нефтепроводов бесшовные», 2015г., %       

75

Рис. 59. Страны-импортеры продукции «Трубы для нефтепроводов сварные», 2015г., %       

76

Рис. 60. Динамика объема рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-2015гг., тыс. тонн   

77

Рис. 61. Структура рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-2015гг., %

78

Рис. 62. Динамика объема рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2015гг., тыс. тонн      

79

Рис. 63. Структура объема рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2015гг., %        

80

Рис. 64. Динамика объема рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2015гг., тыс. тонн   

81

Рис. 65. Структура объема рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2015гг., %

82

Рис. 66. Средние цены производителей на трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные) для нефтяной промышленности, 2010-2015гг., руб./тонну 

83

Рис. 67. Средние цены производителей на трубы (сварные, бесшовные) для нефтепроводов, 2010-2015гг., руб./тонну           

84

Рис. 68. Структура использования нефтяных насосов по типу, 2015г., %     

86

Рис. 69. Объем бурения скважин, 1995-2015гг., млн. м

88

Рис. 70. Динамика объема рынка нефтепромыслового оборудования, 2016-2018гг., млрд.руб.      

119

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. Основные показатели развития экономики РФ, 2015-2016 гг., %    

15

Табл. 2. Характеристика этапов геологоразведочных работ    

18

Табл. 3.Способы добычи нефти и используемое оборудование          

20

Табл. 4. Характеристика установок нефтяных насосов

27

Табл. 5. Характеристика нефтепромысловых труб        

29

Табл. 6. Перечень крупнейших  нефтяных месторождений РФ          

31

Табл. 7. Технологические показатели нефтедобывающей промышленности, 1995 – 2015гг.          

39

Табл. 8. Динамика производства отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2015гг.          

47

Табл. 9. Экспорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2015гг., тыс. тонн

52

Табл. 10. Экспорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2015гг., млн.долл.      

57

Табл. 11. Импорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2015гг., тыс.шт./тыс. тонн    

67

Табл. 12. Импорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2015гг., млн.долл.      

73

Табл. 13. Объем рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-2015гг., тыс. тонн   

79

Табл. 14. Объем рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2015гг., тыс. тонн           

81

Табл. 15. Объем рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2015гг., тыс. тонн    

83

Табл. 16. Средние цены производителей на трубы для нефтяной промышленности, 2010-2015гг., руб. за тонну

87

Табл. 17. Результаты оценки поставщиков нефтяного оборудования по данным нефтяных компаний, 2014гг.

92

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще