В исследовании проанализирована динамика производства макаронных изделий, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства макаронных изделий. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях макаронных изделий в России.
Дата последнего обновления: 15.11.2019.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка макаронных изделий.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства макаронных изделий;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта макаронных изделий;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка макаронных изделий;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка макаронных изделий.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Макаронные и аналогичные мучные изделия;
• Макароны;
• Вермишель;
• Лапша;
• Фигурные макаронные изделия;
• Рожки;
• Перья;
• Прочие макаронные изделия.
Импорт и экспорт:
• Макаронные изделия;
• Макаронные изделия (не приготовленные);
• Прочие макаронные изделия.
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
• Макаронные и аналогичные мучные изделия;
• Макароны;
• Вермишель;
• Фигурные макаронные изделия;
• Рожки;
• Прочие макаронные изделия.
Потребительские цены:
• Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация макаронных изделий
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка макаронных изделий
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта макаронных изделий
Импорт макаронных изделий в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт макаронных изделий из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка макаронных изделий
АО «Макфа»
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
ООО «Объединение «Союзпищепром»
ООО «Мистраль Трейдинг»
АО «ЛИМАК»
ООО «Барилла Рус»
ООО «Макпром»
ООО «Доширак Коя»
ООО ТПК «БиоФуд»
ООО «Доширак Рязань»
Тенденции и перспективы развития российского рынка макаронных изделий
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2018
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2018
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2018
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2018
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, октябрь 2017—октябрь 2019
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2018
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2018
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность экономически активного населения РФ, 2005—2018
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— сентябрь 2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, июль-сентябрь 2019
Диаграмма 15. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2019
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2014—июль 2019
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018
Диаграмма 19. Динамика объема производства макаронных и аналогичных мучных изделий, 2010—2020П
Диаграмма 20. Структура объема производства макаронных и аналогичных мучных изделий по видам, 2018
Диаграмма 21. Структура объема производства макаронных и аналогичных мучных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства макаронных и аналогичных мучных изделий, январь 2018—сентябрь 2019
Диаграмма 23. Прирост объема производства макаронных изделий по категориям, 2018/2017
Диаграмма 24. Динамика объема производства макарон, 2010—2020П
Диаграмма 25. Структура объема производства макарон по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства макарон, январь 2018—сентябрь 2019
Диаграмма 27. Динамика объема производства вермишели, 2010—2020П
Диаграмма 28. Структура объема производства вермишели по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства вермишели, январь 2018—сентябрь 2019
Диаграмма 30. Динамика объема производства лапши, 2010—2020П
Диаграмма 31. Структура объема производства лапши по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 32. Динамика объема производства фигурных макаронных изделий, 2010—2020П
Диаграмма 33. Структура объема производства фигурных макаронных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 34. Динамика объема производства рожков, 2010—2020П
Диаграмма 35. Структура объема производства рожков по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 36. Динамика объема производства перьев, 2010—2020П
Диаграмма 37. Структура объема производства перьев по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 38. Динамика объема производства прочих макаронных изделий, 2017—2020П
Диаграмма 39. Структура объема производства прочих макаронных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 40. Динамика объема продаж макаронных и аналогичных мучных изделий российского производства, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 41. Структура объема продаж макаронных и аналогичных мучных изделий российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 42. Динамика объема продаж макарон российского производства, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 43. Структура объема продаж макарон российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 44. Динамика объема продаж вермишели российского производства, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 45. Структура объема продаж вермишели российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних цен производителей на макаронные и аналогичные мучные изделия, макароны, январь 2017 — сентябрь 2019
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних цен производителей на вермишель, фигурные макаронные изделия, январь 2017 — сентябрь 2019
Диаграмма 48. Помесячная динамика средних цен производителей на рожки, прочие макаронные изделия, январь 2017 — сентябрь 2019
Диаграмма 49. Помесячная динамика средних потребительских цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, январь 2017 — сентябрь 2019
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних цен производителей на макаронные и аналогичные мучные изделия в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних цен производителей на макароны в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 52. Помесячная динамика средних цен производителей на вермишель в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних цен производителей на фигурные макаронные изделия в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей на рожки в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие макаронные изделия в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних потребительских цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 57. Рейтинг регионов по потребительским ценам на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сентябрь 2019
Диаграмма 58. Прогноз средних цен производителей на макаронные изделия, по видам, январь 2017 — июнь 2020П
Диаграмма 59. Прогноз средних потребительских цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, январь 2017 — июнь 2020П
Диаграмма 60. Баланс импортно-экспортных поставок макаронных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 61. Динамика объема импорта макаронных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 62. Структура объема импорта макаронных изделий по категориям, 2018
Диаграмма 63. Прирост объема импорта макаронных изделий по категориям, 2018/2017
Диаграмма 64. Помесячная динамика объема импорта макаронных изделий, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 65. Топ-20 стран-импортеров макаронных изделий, 2018
Диаграмма 66. Структура объема импорта макаронных изделий по странам, 2018
Диаграмма 67. Топ-10 стран по приросту объема импорта макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 68. Структура объема импорта макаронных изделий по федеральным округам ввоза, 2018
Диаграмма 69. Топ-20 регионов ввоза макаронных изделий, 2018
Диаграмма 70. Структура объема импорта макаронных изделий по регионам России, 2018
Диаграмма 71. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 72. Динамика объема импорта макаронных изделий (не приготовленных), 2015—2020П
Диаграмма 73. Помесячная динамика объема импорта макаронных изделий (не приготовленных), январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 74. Топ-20 стран-импортеров макаронных изделий (не приготовленных), 2018
Диаграмма 75. Структура объема импорта макаронных изделий (не приготовленных) по странам, 2018
Диаграмма 76. Топ-10 стран по приросту объема импорта макаронных изделий (не приготовленных), 2018/2017
Диаграмма 77. Структура объема импорта макаронных изделий (не приготовленных) по федеральным округам ввоза, 2018
Диаграмма 78. Топ-20 регионов ввоза макаронных изделий (не приготовленных), 2018
Диаграмма 79. Структура объема импорта макаронных изделий (не приготовленных) по регионам России, 2018
Диаграмма 80. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок макаронных изделий (не приготовленных), 2018/2017
Диаграмма 81. Динамика объема импорта прочих макаронных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 82. Помесячная динамика объема импорта прочих макаронных изделий, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 83. Топ-20 стран-импортеров прочих макаронных изделий, 2018
Диаграмма 84. Структура объема импорта прочих макаронных изделий по странам, 2018
Диаграмма 85. Топ-10 стран по приросту объема импорта прочих макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 86. Структура объема импорта прочих макаронных изделий по федеральным округам ввоза, 2018
Диаграмма 87. Топ-20 регионов ввоза прочих макаронных изделий, 2018
Диаграмма 88. Структура объема импорта прочих макаронных изделий по регионам России, 2018
Диаграмма 89. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок прочих макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 90. Динамика объема экспорта макаронных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 91. Структура объема экспорта макаронных изделий по категориям, 2018
Диаграмма 92. Прирост объема экспорта макаронных изделий по категориям, 2018/2017
Диаграмма 93. Помесячная динамика объема экспорта макаронных изделий, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 94. Топ-20 стран экспорта макаронных изделий из России, 2018
Диаграмма 95. Структура объема экспорта макаронных изделий по странам, 2018
Диаграмма 96. Топ-10 стран по приросту объема экспорта макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 97. Структура объема экспорта макаронных изделий по федеральным округам вывоза, 2018
Диаграмма 98. Топ-20 регионов вывоза макаронных изделий, 2018
Диаграмма 99. Структура объема экспорта макаронных изделий по регионам России, 2018
Диаграмма 100. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 101. Динамика объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных), 2015—2020П
Диаграмма 102. Помесячная динамика объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных), январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 103. Топ-20 стран экспорта макаронных изделий (не приготовленных) из России, 2018
Диаграмма 104. Структура объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных) по странам, 2018
Диаграмма 105. Топ-10 стран по приросту объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных), 2018/2017
Диаграмма 106. Структура объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных) по федеральным округам вывоза, 2018
Диаграмма 107. Топ-20 регионов вывоза макаронных изделий (не приготовленных), 2018
Диаграмма 108. Структура объема экспорта макаронных изделий (не приготовленных) по регионам России, 2018
Диаграмма 109. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок макаронных изделий (не приготовленных), 2018/2017
Диаграмма 110. Динамика объема экспорта прочих макаронных изделий, 2015—2020П
Диаграмма 111. Помесячная динамика объема экспорта прочих макаронных изделий, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 112. Топ-20 стран экспорта прочих макаронных изделий из России, 2018
Диаграмма 113. Структура объема экспорта прочих макаронных изделий по странам, 2018
Диаграмма 114. Топ-10 стран по приросту объема экспорта прочих макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 115. Структура объема экспорта прочих макаронных изделий по федеральным округам вывоза, 2018
Диаграмма 116. Топ-20 регионов вывоза прочих макаронных изделий, 2018
Диаграмма 117. Структура объема экспорта прочих макаронных изделий по регионам России, 2018
Диаграмма 118. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок прочих макаронных изделий, 2018/2017
Диаграмма 119. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 120. Топ-10 российских производителей на рынке макаронных изделий по объему выручки, 2018
Диаграмма 121. Региональная структура компаний-участников мониторинга, 2018
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании АО «Макфа», 2012—2018
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», 2012—2018
Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании ООО «Объединение «Союзпищепром», 2014—2018
Диаграмма 125. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мистраль Трейдинг», 2012—2018
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей компании АО «ЛИМАК», 2012—2018
Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании ООО «Барилла Рус», 2012—2018
Диаграмма 128. Динамика финансовых показателей компании ООО «Макпром», 2012—2018
Диаграмма 129. Динамика финансовых показателей компании ООО «Доширак Коя», 2012—2018
Диаграмма 130. Динамика финансовых показателей компании ООО ТПК «БиоФуд», 2012—2018
Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании ООО «Доширак Рязань», 2012—2018
Диаграмма 132. Распределение ответов на вопрос «Подходит ли Вам утверждение «Не ем или ограничиваю картофель, макароны, мучное?» , 2018
Диаграмма 133. Распределение ответов на вопрос «Подходит ли Вам утверждение «Не ем продукты быстрого приготовления?», 2018
Диаграмма 134. Наиболее популярные у россиян вкусы лапши быстрого приготовления, 2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура объема производства макаронных и аналогичных мучных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 3. Структура объема производства макарон по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 4. Структура объема производства вермишели по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 5. Структура объема производства лапши по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 6. Структура объема производства фигурных макаронных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 7. Структура объема производства рожков по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 8. Структура объема производства перьев по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 9. Структура объема производства прочих макаронных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 10. Структура объема продаж макаронных и аналогичных мучных изделий российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 11. Структура объема продаж макарон российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 12. Структура объема продаж вермишели российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 13. Структура объема импорта макаронных изделий по категориям, 2018
Таблица 14. Структура объема экспорта макаронных изделий по категориям, 2018
Таблица 15. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 16. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 17. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 18. Рейтинг популярности брендов макаронных изделий в России, 2017—2019
Бизнес-план макаронного производства
Success Brand Management
45 000 ₽
Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в России
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Рынок макаронных изделий в России
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Статья, 20 февраля 2020
BusinesStat
В 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта в России снизился на 41% по сравнению с 2016 г и составил 52 млн пассажиро-км.
Услуги морских перевозок не пользуются спросом из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.
По данным «Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта снизился на 41,1% по сравнению с 2016 г и составил 51,9 млн пассажиро-км по итогам 2019 г. Причинами снижения пассажирооборота стали: стагнация реальных доходов россиян; конкуренция с более развитыми альтернативными видами транспорта; устаревание подвижного состава морских пассажирских перевозок. Российский рынок морских пассажирских перевозок неразвит, услуги не пользуются спросом у россиян из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.
Статья, 20 февраля 2020
BusinesStat
За 2015-2019 гг численность поездок на такси в России увеличилась на 83% и достигла 2,7 млрд.
При этом за последние 5 лет численность работников отрасли увеличилась на 63%.
По данным «Анализа рынка такси в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг численность поездок на такси в стране увеличилась на 83,3% и в 2019 г составила 2,7 млрд поездок. При этом в 2016-2017 гг рынок рос в натуральном выражении на 25-27,4% в год, а с 2018 г наметилась тенденция к замедлению темпов роста. Резкий рост численности совершенных поездок в 2016-2017 гг происходил из-за распространения агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пользователей услуг такси. С 2018 г темп роста замедлился в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. В 2018 г рост численности совершенных поездок составил 9,3%, в 2019 г – 5,3%.
Статья, 20 февраля 2020
BusinesStat
В 2019 г в России было продано 5,89 тыс комплектов стрелочных переводов.
В ближайшие годы ожидается рост их продаж в связи с активизацией развития железнодорожной сети в стране.
По данным «Анализа рынка стрелочных переводов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2019 г в стране было продано 5,89 тыс комплектов стрелочных переводов, что соответствовало уровню продаж в 2015 г. На протяжении последних пяти лет реализация стрелочных переводов значительно варьировалась год от года. Наибольшее снижение продаж фиксировалось в 2016 г – на 18,7%. Основной причиной снижения являлось желание потребителей сэкономить на капитальных затратах в условиях негативной экономической ситуации в стране. Наибольший прирост, в свою очередь, отмечался в 2019 г – 21,3% к уровню предыдущего года. По данным ОАО «РЖД», являющегося крупнейшим покупателем стрелочных переводов, в 2019 г было введено в эксплуатацию свыше 420 км новых путей и уложено 782 новых стрелочных перевода.
