54 000 ₽
Российский рынок информационной безопасности
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
54 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок информационной безопасности

Дата выпуска: 23 ноября 2015
Количество страниц: 154
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47744
54 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание
Настоящее исследование посвящено анализу рынка информационной безопасности России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития в 2015-2016 гг. Более подробно анализируются ключевые тенденции и факторы развития российского ИБ-рынка, определяющие его современное. В их число вошли уровень киберпреступности в России и мире, государственное регулирование отрасли, политика импортозамещения и др., в том числе приводится консенсус-прогноз развития российской экономики, предоставленный RBC.quote (http://quote.rbc.ru/consensus/economy_russia_promo/).
Отдельный раздел посвящен описанию мирового рынка информационной безопасности, включая прогнозы развития от мировых аналитических агентств, а также основные продуктовые, технологические и другие тренды развития сегментов рынка информационной безопасности.
В рамках исследования проведен опрос ключевых игроков российского рынка, включающий анкетирование компаний и ответы экспертов на вопросы о тенденциях развития рынка в 2015-2016 гг. Данные опроса и экспертных интервью позволили получить оценку, качественные и количественные показатели развития российского рынка ИБ.
В исследовании приведены профили основных игроков рынка, включающие краткое описание компании, сегменты рынка, на которых она работает, финансовые показатели в динамике за последние годы, имена руководителей, контактную и другую информацию.
В конце отчёта представлены эксклюзивные интервью с представителями ведущих компаний, работающих на рынке ИБ.
Развернуть
Содержание

Аннотация2
Краткое оглавление3
Полное оглавление4
Список диаграмм7
Список таблиц9
Структура рынка информационной безопасности10
Мировой рынок информационной безопасности13
Слияния и поглощения на мировом рынке ИБ14
География мирового рынка ИБ15
Поставщики программного обеспечения безопасности16
Производители аппаратных средств безопасности17
Российский рынок информационной безопасности20
Объём рынка и основные игроки20
Интеграторы на российском рынке ИБ23
Общая экономическая среда25
Ключевые тенденции и факторы развития рынка ИБ в 2015-2016 гг.29
Киберпреступность30
Государственное регулирование в сфере ИБ32
Импортозамещение в сфере информационной безопасности36
ИБ мобильных устройств39
Big Data43
Интернет вещей46
Аутсорсинг ИБ-услуг47
Сегменты пользователей решений ИБ49
Ритейл51
Государственный сектор55
Банковский сектор56
Телекоммуникационные компании57
КВО и АСУ ТП59
Оценка отдельных сегментов рынка информационной безопасности65
Рынок антивирусов65
Рынок аппаратных средств двухфакторной аутентификации67
Рынок инструментальных средств анализа и защищённости68
Рынок средств контроля утечек (DLP)68
Рынок SIEM-решений77
Профили игроков рынка79
Лаборатория Касперского79
Краткое описание79
Учредители79
Дочерние и зависимые компании79
Направления деятельности, услуги и проекты79
Финансовые показатели81
Клиенты компании82
Руководители82
Контактная информация82
Softline83
Краткое описание83
Учредители83
Дочерние и зависимые компании83
Направления деятельности, услуги и проекты83
Финансовые показатели, руб.84
Проекты компании в 2014-2015 гг.85
География присутствия компании и количество филиалов93
Руководители93
Контактная информация93
Acronis93
Краткое описание94
Учредители94
Направления деятельности, услуги и проекты94
Финансовые показатели94
География присутствия компании и количество филиалов95
Партнёры компании95
Клиенты компании98
Руководители98
Контактная информация98
Группа Optima98
Краткое описание99
Учредители100
Дочерние и зависимые компании100
Направления деятельности, услуги и проекты100
Финансовые показатели103
Руководители104
Генеральный директор – Киселёв Павел Леонидович104
Контактная информация104
Информзащита104
Краткое описание104
Учредители105
Дочерние и зависимые компании105
Направления деятельности, услуги и проекты105
Финансовые показатели106
Направления деятельности, услуги и проекты107
Руководители109
Контактная информация109
Техносерв110
Краткое описание110
Учредители110
Дочерние и зависимые компании111
Финансовые показатели, руб.111
Направления деятельности, услуги и проекты112
География присутствия компании и количество филиалов113
Клиенты компании113
Руководители120
Контактная информация120
Инфосистемы Джет121
Краткое описание121
Учредители121
Дочерние и зависимые компании121
Финансовые показатели, руб.121
Направления деятельности, услуги и проекты123
География присутствия компании и количество филиалов129
Клиенты компании (от общего числа клиентов)130
Руководители130
Контактная информация130
Астерос131
Краткое описание131
Учредители131
Дочерние и зависимые компании131
Финансовые показатели, руб.132
Направления деятельности, услуги и проекты133
География присутствия компании139
Количество заказов и контрактов139
Руководители139
Контактная информация139
Экспертные интервью140
Инфосистемы Джет140
Евгений Акимов, директор по развитию бизнеса Центра информационной безопасности Инфосистемы Джет140
Huawei143
Олег Гурин, директор департамента кибербезопасности компании Huawei в России143
Solar Security145
Валентин Крохин, директор по маркетингу Solar Security145
НПО «Эшелон»146
Александр Дорофеев, директор по развитию146
ООО «ДНА Дистрибьюшн»148
Пустовой Даниил Юрьевич, директор по развитию ООО «ДНА Дистрибьюшн», дистрибьютор Thales e-Security в России и СНГ148

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1 Сегменты рынка информационной безопасности10
Рис. 2 Структура рынка продуктов и решений ИБ11
Рис. 3 Объём мирового рынка информационной безопасности и его прогноз 2010-2019 гг., млрд долл.13
Рис. 4 Прогноз доли регионов на мировом рынке информационной безопасности в 2019г., %16
Рис. 5 Структура рынка аппаратных систем ИБ17
Рис. 6 Объёмы продаж ведущих производителей аппаратных устройств безопасности во II кв. 2015 г., млн долл.18
Рис. 7 Доли ведущих вендоров на рынке аппаратных устройств безопасности в первом полугодии 2015 г., %18
Рис. 8 Доли ведущих вендоров мирового рынка оборудования для защиты информации в ЕМЕА в 2014 г., %19
Рис. 9 Объёмы сегментов российского рынка ИБ в 2009-2016F гг., млн долл.20
Рис. 10 Темпы роста объёма российского рынка ИБ в 2010-2016F, %21
Рис. 11 Структура российского рынка информационной безопасности, %21
Рис. 12 Доли основных игроков на российском рынке ИБ в 2012-2013 гг., %23
Рис. 13 Доли интеграторов на рынке предоставления услуг в сфере ИБ, %24
Рис. 14 Доли интеграторов на рынке поставок оборудования и ПО в сфере ИБ, %24
Рис. 15 Ежеквартальная динамика ВВП РФ в текущих ценах, млрд руб.25
Рис. 16 Динамика роста ВВП РФ, %26
Рис. 17 Динамика внешней торговли РФ, млрд долл.26
Рис. 18 Динамика курса доллара США, январь 2014-сентябрь 2015 гг., руб.27
Рис. 19 Рост числа выявленных инцидентов в сфере информационной безопасности в мире, млн инцидентов31
Рис. 20 Распределение потерь российских компаний от киберпреступлений в 2011-2014 гг., %32
Рис. 21 Распределение потерь российских компаний от киберпреступлений в 2011-2014 гг., млрд долл.32
Рис. 22 Считаете ли Вы возможным полный переход на российские ИБ-решения?37
Рис. 23 Доля российских ИБ-решений в компаниях от общего числа, %38
Рис. 24 Меры, необходимые для реализации стратегии импортозамещения, по мнению участников рынка, %38
Рис. 25 Причины выбора российских решений ИБ, %39
Рис. 26 Прогноз изменения структуры интернет-трафика в 2018 г.40
Рис. 27 Наиболее опасные проблемы, связанные с использованием мобильных устройств по мнению участников рынка, %42
Рис. 28 Доли компаний использующие различные способы минимизации рисков при пользованиями мобильными устройствами, %43
Рис. 29 Прогноз роста рынка Big Data, 2011-2020 гг., млрд долл.44
Рис. 30 Структура мирового рынка «больших данных» в 2014 г., %44
Рис. 31 Выручка на мировом рынке Big Data крупнейших компаний в 2014 г., млн долл.45
Рис. 32 Распределение убытков компаний из-за утечек информации по отраслям, %50
Рис. 33 Типы утекающей информации, %51
Рис. 34 Финансовые убытки российских компаний от утечек информации в 2012-2014 гг., млрд долл.51
Рис. 35 Виды мошенничества в торговых сетях52
Рис. 36 Структура затрат госведомств на информационную безопасность по классам продуктов в 2013 г.56
Рис. 37 Количество уязвимостей АСУ ТП, 2000-2014 гг.59
Рис. 38 Степень опасности выявленных уязвимостей АСУ ТП60
Рис. 39 Время устранения уязвимостей АСУ ТП60
Рис. 40 Количество доступных АСУ ТП по странам мира61
Рис. 41 Количество уязвимых компонентов АСУ ТП по странам62
Рис. 42 Распределение источников угроз в отрасли ИБ КВО и АСУ ТП*, %64
Рис. 43 Российский рынок антивирусного ПО в России в 2011-2014 гг., млрд руб.65
Рис. 44 Доли игроков рынка аппаратных средств двухфакторной аутентификации, %67
Рис. 45 Доли игроков на рынке инструментальных средств анализа защищённости, %68
Рис. 46 Доли основных вендоров российского рынка DLP-систем по объёмам продаж в 2014 г., %69
Рис. 47 Доли крупнейших интеграторов на российском рынке по количеству проектов внедрений в сегменте DLP-решений в 2015 г.72
Рис. 48 Распределение интеграторов DLP-решений по проектам в отраслях, %76
Рис. 49 Доли игроков на российском рынке SIEM78
Рис. 50 Динамика российского рынка SIEM-решений, млн долл.78
Рис. 51 Совокупная выручка компании Лаборатория Касперского, млн руб.82
Рис. 52 Совокупная выручка компании ЗАО "СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ"85
Рис. 53 Совокупная выручка ООО «Акронис» в 2010-2014 гг., млн руб.95
Рис. 54 Динамика совокупной выручки ГК «Оптима» в 2010-2014 гг, млн руб.103
Рис. 55 Динамика совокупной выручки ЗАО НИП «Информзащита» в 2010-2014 гг., млн руб.107
Рис. 56 Динамика совокупной выручки ООО "ТЕХНОСЕРВ АС", млн руб.112
Рис. 57 Динамика совокупной выручки ЗАО "Инфосистемы Джет"  в 2010-2014 гг., млн руб.122
Рис. 58 Динамика совокупной выручки группы «Астерос» в 2011-2014 гг., млн руб.132

Развернуть
Таблицы

Табл. 1 Крупнейшие сделки M&A в сфере информационной безопасности в 2014-2015 гг.15
Табл. 2 Выручка и доли на мировом рынке крупнейших поставщиков программного обеспечения безопасности17
Табл. 3 Выручка крупнейших российских компаний на рынке информационной безопасности 2015 г., млн руб.22
Табл. 4 Прогнозы курсов основных валют28
Табл. 5 Прогнозы цен на нефть28
Табл. 6 Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг.28
Табл. 7 Ключевые тенденции и факторы развития рынка ИБ в 2015-2016 гг. по мнению участников исследования29
Табл. 8 Международные ИБ-стандарты35
Табл. 9 Государственные (национальные) стандарты РФ в сфере ИБ35
Табл. 10 Корпоративные модели использования мобильных устройств40
Табл. 11 Типы всеобъемлющего Интернета (IoE)47
Табл. 12 Риски информационной безопасности для сегмента ритейла52
Табл. 13 Импортозамещение ИБ-решений в телекоммуникациях59
Табл. 14 Источники угроз в отрасли ИБ КВО и АСУ ТП63
Табл. 15 Доли главных вендоров на российском рынке антивирусного ПО в 2015 г., %66
Табл. 16 Список основных вендоров российского рынка DLP-систем69
Табл. 17 Число проектов интеграторов DLP-решений в 2015 г.72
Табл. 18 Компании-лидеры на российском рынке SIEM-решений77
Табл. 19 Список проектов компании «Лаборатория Касперского»80
Табл. 20 Список проектов ГК «Оптима»100
Табл. 21 Продукты (ИТ-системы) ГК «Оптима»102

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 12 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок диоксида серы в России: рост рынка в 7-8% в год Рынок диоксида серы, в конечном итоге 2 года подряд, демонстрирует рекордные значения объема потребления диоксида серы

Отечественный рынок диоксида серы (сернистого ангидрида) находится в стабильной и поступательной стадии своего развития, которая продолжается последние 2 года, основным трендом рынка диоксида серы является стабильное увеличение спроса и применения диоксида серы на отечественном рынке.
Результаты 2017 года и текущего 2018 года для российского рынка диоксида серы являются более успешными, чем предыдущие годы. Рынок диоксида серы, в конечном итоге 2 года подряд, демонстрирует рекордные значения объема потребления диоксида серы с темпами роста 7-8% год к аналогичному периоду. Отметим, что основной объем рынка диоксида серы обеспечивается импортным продуктом.
Те тренды, происходящие на российском рынке диоксида серы, без сомнений, обуславливают и направление развитие рынка диоксида серы в прогнозном периоде и модель поведения зарубежных поставщиков.
Годовые поставки импортного диоксида серы постоянно увеличиваются, в 2017 г. стоимость ввезенного на отечественный рынок диоксида серы превысила 6 млн. долларов, согласно результатам 2018 года оценочный объем импортных поставок диоксида серы составит уровень в 7 млн. долларов. Финляндия по факту является единственным поставщиком диоксида серы на рынок ввиду того, что на долю поставок из этого региона отводится около 99,7%.
В то же время стоит отметить, что динамика цен на диоксид серы уже 3 года подряд демонстрирует восходящую динамику, а если учесть рублевые колебания непосредственно для потребителей диоксида серы этот тренд сопровождается дополнительными рисками, связанными с увеличением расходов на сырье и материалы.
Основными потребителями диоксида серы на российском рынке являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, на данный сектор в целом приходится более 86% от общего объема, импортируемого на рынок диоксида серы. При этом структура потребления диоксида серы на внутреннем рынке в отраслевом плане остается достаточно стабильной в 2017-2018 годах.

Показать еще