Аннотация | 2 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Структура рынка информационной безопасности | 10 |
Мировой рынок информационной безопасности | 13 |
Слияния и поглощения на мировом рынке ИБ | 14 |
География мирового рынка ИБ | 15 |
Поставщики программного обеспечения безопасности | 16 |
Производители аппаратных средств безопасности | 17 |
Российский рынок информационной безопасности | 20 |
Объём рынка и основные игроки | 20 |
Интеграторы на российском рынке ИБ | 23 |
Общая экономическая среда | 25 |
Ключевые тенденции и факторы развития рынка ИБ в 2015-2016 гг. | 29 |
Киберпреступность | 30 |
Государственное регулирование в сфере ИБ | 32 |
Импортозамещение в сфере информационной безопасности | 36 |
ИБ мобильных устройств | 39 |
Big Data | 43 |
Интернет вещей | 46 |
Аутсорсинг ИБ-услуг | 47 |
Сегменты пользователей решений ИБ | 49 |
Ритейл | 51 |
Государственный сектор | 55 |
Банковский сектор | 56 |
Телекоммуникационные компании | 57 |
КВО и АСУ ТП | 59 |
Оценка отдельных сегментов рынка информационной безопасности | 65 |
Рынок антивирусов | 65 |
Рынок аппаратных средств двухфакторной аутентификации | 67 |
Рынок инструментальных средств анализа и защищённости | 68 |
Рынок средств контроля утечек (DLP) | 68 |
Рынок SIEM-решений | 77 |
Профили игроков рынка | 79 |
Лаборатория Касперского | 79 |
Краткое описание | 79 |
Учредители | 79 |
Дочерние и зависимые компании | 79 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 79 |
Финансовые показатели | 81 |
Клиенты компании | 82 |
Руководители | 82 |
Контактная информация | 82 |
Softline | 83 |
Краткое описание | 83 |
Учредители | 83 |
Дочерние и зависимые компании | 83 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 83 |
Финансовые показатели, руб. | 84 |
Проекты компании в 2014-2015 гг. | 85 |
География присутствия компании и количество филиалов | 93 |
Руководители | 93 |
Контактная информация | 93 |
Acronis | 93 |
Краткое описание | 94 |
Учредители | 94 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 94 |
Финансовые показатели | 94 |
География присутствия компании и количество филиалов | 95 |
Партнёры компании | 95 |
Клиенты компании | 98 |
Руководители | 98 |
Контактная информация | 98 |
Группа Optima | 98 |
Краткое описание | 99 |
Учредители | 100 |
Дочерние и зависимые компании | 100 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 100 |
Финансовые показатели | 103 |
Руководители | 104 |
Генеральный директор – Киселёв Павел Леонидович | 104 |
Контактная информация | 104 |
Информзащита | 104 |
Краткое описание | 104 |
Учредители | 105 |
Дочерние и зависимые компании | 105 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 105 |
Финансовые показатели | 106 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 107 |
Руководители | 109 |
Контактная информация | 109 |
Техносерв | 110 |
Краткое описание | 110 |
Учредители | 110 |
Дочерние и зависимые компании | 111 |
Финансовые показатели, руб. | 111 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 112 |
География присутствия компании и количество филиалов | 113 |
Клиенты компании | 113 |
Руководители | 120 |
Контактная информация | 120 |
Инфосистемы Джет | 121 |
Краткое описание | 121 |
Учредители | 121 |
Дочерние и зависимые компании | 121 |
Финансовые показатели, руб. | 121 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 123 |
География присутствия компании и количество филиалов | 129 |
Клиенты компании (от общего числа клиентов) | 130 |
Руководители | 130 |
Контактная информация | 130 |
Астерос | 131 |
Краткое описание | 131 |
Учредители | 131 |
Дочерние и зависимые компании | 131 |
Финансовые показатели, руб. | 132 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 133 |
География присутствия компании | 139 |
Количество заказов и контрактов | 139 |
Руководители | 139 |
Контактная информация | 139 |
Экспертные интервью | 140 |
Инфосистемы Джет | 140 |
Евгений Акимов, директор по развитию бизнеса Центра информационной безопасности Инфосистемы Джет | 140 |
Huawei | 143 |
Олег Гурин, директор департамента кибербезопасности компании Huawei в России | 143 |
Solar Security | 145 |
Валентин Крохин, директор по маркетингу Solar Security | 145 |
НПО «Эшелон» | 146 |
Александр Дорофеев, директор по развитию | 146 |
ООО «ДНА Дистрибьюшн» | 148 |
Пустовой Даниил Юрьевич, директор по развитию ООО «ДНА Дистрибьюшн», дистрибьютор Thales e-Security в России и СНГ | 148 |
Рис. 1 Сегменты рынка информационной безопасности | 10 |
Рис. 2 Структура рынка продуктов и решений ИБ | 11 |
Рис. 3 Объём мирового рынка информационной безопасности и его прогноз 2010-2019 гг., млрд долл. | 13 |
Рис. 4 Прогноз доли регионов на мировом рынке информационной безопасности в 2019г., % | 16 |
Рис. 5 Структура рынка аппаратных систем ИБ | 17 |
Рис. 6 Объёмы продаж ведущих производителей аппаратных устройств безопасности во II кв. 2015 г., млн долл. | 18 |
Рис. 7 Доли ведущих вендоров на рынке аппаратных устройств безопасности в первом полугодии 2015 г., % | 18 |
Рис. 8 Доли ведущих вендоров мирового рынка оборудования для защиты информации в ЕМЕА в 2014 г., % | 19 |
Рис. 9 Объёмы сегментов российского рынка ИБ в 2009-2016F гг., млн долл. | 20 |
Рис. 10 Темпы роста объёма российского рынка ИБ в 2010-2016F, % | 21 |
Рис. 11 Структура российского рынка информационной безопасности, % | 21 |
Рис. 12 Доли основных игроков на российском рынке ИБ в 2012-2013 гг., % | 23 |
Рис. 13 Доли интеграторов на рынке предоставления услуг в сфере ИБ, % | 24 |
Рис. 14 Доли интеграторов на рынке поставок оборудования и ПО в сфере ИБ, % | 24 |
Рис. 15 Ежеквартальная динамика ВВП РФ в текущих ценах, млрд руб. | 25 |
Рис. 16 Динамика роста ВВП РФ, % | 26 |
Рис. 17 Динамика внешней торговли РФ, млрд долл. | 26 |
Рис. 18 Динамика курса доллара США, январь 2014-сентябрь 2015 гг., руб. | 27 |
Рис. 19 Рост числа выявленных инцидентов в сфере информационной безопасности в мире, млн инцидентов | 31 |
Рис. 20 Распределение потерь российских компаний от киберпреступлений в 2011-2014 гг., % | 32 |
Рис. 21 Распределение потерь российских компаний от киберпреступлений в 2011-2014 гг., млрд долл. | 32 |
Рис. 22 Считаете ли Вы возможным полный переход на российские ИБ-решения? | 37 |
Рис. 23 Доля российских ИБ-решений в компаниях от общего числа, % | 38 |
Рис. 24 Меры, необходимые для реализации стратегии импортозамещения, по мнению участников рынка, % | 38 |
Рис. 25 Причины выбора российских решений ИБ, % | 39 |
Рис. 26 Прогноз изменения структуры интернет-трафика в 2018 г. | 40 |
Рис. 27 Наиболее опасные проблемы, связанные с использованием мобильных устройств по мнению участников рынка, % | 42 |
Рис. 28 Доли компаний использующие различные способы минимизации рисков при пользованиями мобильными устройствами, % | 43 |
Рис. 29 Прогноз роста рынка Big Data, 2011-2020 гг., млрд долл. | 44 |
Рис. 30 Структура мирового рынка «больших данных» в 2014 г., % | 44 |
Рис. 31 Выручка на мировом рынке Big Data крупнейших компаний в 2014 г., млн долл. | 45 |
Рис. 32 Распределение убытков компаний из-за утечек информации по отраслям, % | 50 |
Рис. 33 Типы утекающей информации, % | 51 |
Рис. 34 Финансовые убытки российских компаний от утечек информации в 2012-2014 гг., млрд долл. | 51 |
Рис. 35 Виды мошенничества в торговых сетях | 52 |
Рис. 36 Структура затрат госведомств на информационную безопасность по классам продуктов в 2013 г. | 56 |
Рис. 37 Количество уязвимостей АСУ ТП, 2000-2014 гг. | 59 |
Рис. 38 Степень опасности выявленных уязвимостей АСУ ТП | 60 |
Рис. 39 Время устранения уязвимостей АСУ ТП | 60 |
Рис. 40 Количество доступных АСУ ТП по странам мира | 61 |
Рис. 41 Количество уязвимых компонентов АСУ ТП по странам | 62 |
Рис. 42 Распределение источников угроз в отрасли ИБ КВО и АСУ ТП*, % | 64 |
Рис. 43 Российский рынок антивирусного ПО в России в 2011-2014 гг., млрд руб. | 65 |
Рис. 44 Доли игроков рынка аппаратных средств двухфакторной аутентификации, % | 67 |
Рис. 45 Доли игроков на рынке инструментальных средств анализа защищённости, % | 68 |
Рис. 46 Доли основных вендоров российского рынка DLP-систем по объёмам продаж в 2014 г., % | 69 |
Рис. 47 Доли крупнейших интеграторов на российском рынке по количеству проектов внедрений в сегменте DLP-решений в 2015 г. | 72 |
Рис. 48 Распределение интеграторов DLP-решений по проектам в отраслях, % | 76 |
Рис. 49 Доли игроков на российском рынке SIEM | 78 |
Рис. 50 Динамика российского рынка SIEM-решений, млн долл. | 78 |
Рис. 51 Совокупная выручка компании Лаборатория Касперского, млн руб. | 82 |
Рис. 52 Совокупная выручка компании ЗАО "СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ" | 85 |
Рис. 53 Совокупная выручка ООО «Акронис» в 2010-2014 гг., млн руб. | 95 |
Рис. 54 Динамика совокупной выручки ГК «Оптима» в 2010-2014 гг, млн руб. | 103 |
Рис. 55 Динамика совокупной выручки ЗАО НИП «Информзащита» в 2010-2014 гг., млн руб. | 107 |
Рис. 56 Динамика совокупной выручки ООО "ТЕХНОСЕРВ АС", млн руб. | 112 |
Рис. 57 Динамика совокупной выручки ЗАО "Инфосистемы Джет" в 2010-2014 гг., млн руб. | 122 |
Рис. 58 Динамика совокупной выручки группы «Астерос» в 2011-2014 гг., млн руб. | 132 |
Табл. 1 Крупнейшие сделки M&A в сфере информационной безопасности в 2014-2015 гг. | 15 |
Табл. 2 Выручка и доли на мировом рынке крупнейших поставщиков программного обеспечения безопасности | 17 |
Табл. 3 Выручка крупнейших российских компаний на рынке информационной безопасности 2015 г., млн руб. | 22 |
Табл. 4 Прогнозы курсов основных валют | 28 |
Табл. 5 Прогнозы цен на нефть | 28 |
Табл. 6 Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг. | 28 |
Табл. 7 Ключевые тенденции и факторы развития рынка ИБ в 2015-2016 гг. по мнению участников исследования | 29 |
Табл. 8 Международные ИБ-стандарты | 35 |
Табл. 9 Государственные (национальные) стандарты РФ в сфере ИБ | 35 |
Табл. 10 Корпоративные модели использования мобильных устройств | 40 |
Табл. 11 Типы всеобъемлющего Интернета (IoE) | 47 |
Табл. 12 Риски информационной безопасности для сегмента ритейла | 52 |
Табл. 13 Импортозамещение ИБ-решений в телекоммуникациях | 59 |
Табл. 14 Источники угроз в отрасли ИБ КВО и АСУ ТП | 63 |
Табл. 15 Доли главных вендоров на российском рынке антивирусного ПО в 2015 г., % | 66 |
Табл. 16 Список основных вендоров российского рынка DLP-систем | 69 |
Табл. 17 Число проектов интеграторов DLP-решений в 2015 г. | 72 |
Табл. 18 Компании-лидеры на российском рынке SIEM-решений | 77 |
Табл. 19 Список проектов компании «Лаборатория Касперского» | 80 |
Табл. 20 Список проектов ГК «Оптима» | 100 |
Табл. 21 Продукты (ИТ-системы) ГК «Оптима» | 102 |
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Российский рынок магнезита отражает положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.