В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка e‑commerce в стоимостном выражении за 2009-2014 года.
Основное внимание уделено анализу рынка интернет-торговли в сегменте Travel-услуг. Определен объем рынка, его структура и доля в обороте российского рынка e-commerce. Анализируется количество интернет-покупателей Travel-услуг, раскрываются данные об объеме рынка и числе интернет-покупателей в географическом разрезе в рамках следующих товарных групп:
В обзоре выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли в сегменте Travel-услуг. Подробно рассмотрены имидж и уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте. Для этого анализируются рейтинги онлайн-проектов по степени лояльности их покупателей, по степени удобства организации сайта, по внешней привлекательности сайта, а также составлены рейтинги интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте, которые ассоциируются у опрошенных россиян с низкими ценами и широким ассортиментом.
Наконец, в исследовании подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте, а также определены конкуренты ведущих онлайн-проектов.
Исследование проведено в июле-октябре 2013 года.
Объем отчета - 169 стр.
Отчет содержит 22 таблицы и 148 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 590 респондента.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 14 |
Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции | 16 |
Методология исследования | 19 |
Цель и задачи исследования | 19 |
Метод сбора информации | 19 |
Условия проведения опроса | 20 |
Характеристика выборки | 21 |
Объем и структура выборки | 21 |
Социально-демографический портрет респондентов | 22 |
E-commerce в США и странах Западной Европы | 27 |
США | 27 |
Западная Европа | 33 |
Рынок электронной коммерции в России | 38 |
Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России | 39 |
Проникновение интернета в России | 42 |
Места использования интернета | 48 |
Тип подключения к интернету | 50 |
Портрет российского интернет-пользователя | 51 |
Общее состояние российского рынка электронной коммерции | 53 |
Объем и структура рынка интернет-торговли | 56 |
Обзор товарного сегмента | 59 |
Обзор сегмента платных услуг | 63 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 65 |
Способы оплаты приобретенных в интернете товаров | 71 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 76 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 79 |
Российский рынок интернет-торговли в сегменте Travel-услуг | 82 |
Продажи авиабилетов | 82 |
Общее состояние рынка интернет-торговли авиабилетами | 82 |
Количество интернет-покупателей авиабилетов | 83 |
Социально-экономические характеристики покупателей | 84 |
Средние затраты при покупке | 85 |
Частота покупки | 87 |
Способы оплаты | 89 |
Продажи ЖД-билетов | 89 |
Общее состояние рынка интернет-торговли ЖД-билетами | 90 |
Количество интернет-покупателей ЖД-билетов | 90 |
Социально-экономические характеристики | 91 |
Средние затраты при покупке | 93 |
Частота покупки | 95 |
Способы оплаты | 97 |
On-line бронирование отелей и гостиниц | 97 |
Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц | 98 |
Количество интернет-покупателей услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц | 99 |
Социально-экономические характеристики | 99 |
Средние затраты при покупке | 101 |
Частота покупки | 103 |
Способы оплаты | 104 |
On-line покупка готовых туров | 104 |
Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-покупки готовых туров | 105 |
Количество интернет-покупателей услуг онлайн-покупки готовых туров | 105 |
Социально-экономические характеристики | 106 |
Средние затраты при покупке | 108 |
Частота покупки | 109 |
Способы оплаты | 110 |
Потребительское поведение на рынке интернет-торговли в сегменте Travel-услуг | 112 |
Рейтинги ведущих интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей | 118 |
Россия | 119 |
Москва | 120 |
Московская область | 121 |
Москва и Московская область | 122 |
Санкт-Петербург | 123 |
Другие города-миллионеры | 124 |
Города 500-1000 тыс. чел. | 125 |
Города 100-500 тыс. чел. | 126 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей | 127 |
Лояльность покупателей | 129 |
Удобство сайта | 130 |
Дизайн сайта | 131 |
Ценовые восприятия | 132 |
Широта ассортимента | 133 |
Социально-экономические характеристики посетителей ведущих интернет-проектов сегмента Travel | 134 |
Aeroflot | 134 |
AnyWayAnyDay | 136 |
Aviacassa.ru | 138 |
Aviasales.ru | 140 |
Biletix | 142 |
Booking.сom | 144 |
Hotels.ru | 146 |
OneTwoTrip | 148 |
Ozon Travel | 150 |
Poezd.ru | 152 |
S7 | 154 |
SkyScanner | 156 |
trip.ru | 158 |
tutu.ru | 160 |
РЖД | 162 |
Трансаэро | 164 |
Яндекс Авиабилеты | 166 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных | 25 |
Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % | 26 |
Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % | 27 |
Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % | 28 |
Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., % | 29 |
Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в интернет, июль 2011 года - январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет | 29 |
Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел. | 30 |
Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж | 31 |
Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США | 32 |
Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., % | 34 |
Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., % | 35 |
Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., % | 36 |
Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) | 37 |
Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) | 37 |
Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения | 43 |
Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет | 43 |
Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 - весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет | 44 |
Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет | 45 |
Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 45 |
Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет | 46 |
Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. - весна 2012 г., 2025г., % | 47 |
Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет | 47 |
Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет | 48 |
Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел. | 48 |
Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет | 49 |
Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга | 49 |
Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах | 50 |
Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах | 50 |
Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах | 51 |
Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах | 51 |
Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 52 |
Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах | 53 |
Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах | 53 |
Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. | 54 |
Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 55 |
Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 56 |
Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., % | 57 |
Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % | 57 |
Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 58 |
Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+) | 58 |
Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, % | 59 |
Рис. 47. Динамика объема товарного сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 60 |
Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., % от объема рынка в стоимостном выражении | 61 |
Рис. 49. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами | 61 |
Рис. 50. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., млрд. руб. | 62 |
Полный список иллюстраций в демо-версии исследования.
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 21 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 22 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 23 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 24 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 24 |
Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 26 |
Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей | 30 |
Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел. | 31 |
Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+) | 34 |
Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей | 36 |
Табл. 12. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 79 |
Табл. 13. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 81 |
Табл. 14. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 87 |
Табл. 15. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места их проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 88 |
Табл. 16. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 94 |
Табл. 17. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 96 |
Табл. 18. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА | 114 |
Табл. 19. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью | 115 |
Табл. 20. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 115 |
Табл. 21. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА | 117 |
Табл. 22. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью | 117 |
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.