В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка e‑commerce в стоимостном выражении за 2009-2014 года.
Основное внимание уделено анализу рынка интернет-торговли в сегменте Travel-услуг. Определен объем рынка, его структура и доля в обороте российского рынка e-commerce. Анализируется количество интернет-покупателей Travel-услуг, раскрываются данные об объеме рынка и числе интернет-покупателей в географическом разрезе в рамках следующих товарных групп:
В обзоре выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли в сегменте Travel-услуг. Подробно рассмотрены имидж и уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте. Для этого анализируются рейтинги онлайн-проектов по степени лояльности их покупателей, по степени удобства организации сайта, по внешней привлекательности сайта, а также составлены рейтинги интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте, которые ассоциируются у опрошенных россиян с низкими ценами и широким ассортиментом.
Наконец, в исследовании подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-проектов, работающих в Travel-сегменте, а также определены конкуренты ведущих онлайн-проектов.
Исследование проведено в июле-октябре 2013 года.
Объем отчета - 169 стр.
Отчет содержит 22 таблицы и 148 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 590 респондента.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 14 |
Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции | 16 |
Методология исследования | 19 |
Цель и задачи исследования | 19 |
Метод сбора информации | 19 |
Условия проведения опроса | 20 |
Характеристика выборки | 21 |
Объем и структура выборки | 21 |
Социально-демографический портрет респондентов | 22 |
E-commerce в США и странах Западной Европы | 27 |
США | 27 |
Западная Европа | 33 |
Рынок электронной коммерции в России | 38 |
Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России | 39 |
Проникновение интернета в России | 42 |
Места использования интернета | 48 |
Тип подключения к интернету | 50 |
Портрет российского интернет-пользователя | 51 |
Общее состояние российского рынка электронной коммерции | 53 |
Объем и структура рынка интернет-торговли | 56 |
Обзор товарного сегмента | 59 |
Обзор сегмента платных услуг | 63 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 65 |
Способы оплаты приобретенных в интернете товаров | 71 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 76 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 79 |
Российский рынок интернет-торговли в сегменте Travel-услуг | 82 |
Продажи авиабилетов | 82 |
Общее состояние рынка интернет-торговли авиабилетами | 82 |
Количество интернет-покупателей авиабилетов | 83 |
Социально-экономические характеристики покупателей | 84 |
Средние затраты при покупке | 85 |
Частота покупки | 87 |
Способы оплаты | 89 |
Продажи ЖД-билетов | 89 |
Общее состояние рынка интернет-торговли ЖД-билетами | 90 |
Количество интернет-покупателей ЖД-билетов | 90 |
Социально-экономические характеристики | 91 |
Средние затраты при покупке | 93 |
Частота покупки | 95 |
Способы оплаты | 97 |
On-line бронирование отелей и гостиниц | 97 |
Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц | 98 |
Количество интернет-покупателей услуг онлайн-бронирования отелей и гостиниц | 99 |
Социально-экономические характеристики | 99 |
Средние затраты при покупке | 101 |
Частота покупки | 103 |
Способы оплаты | 104 |
On-line покупка готовых туров | 104 |
Общее состояние рынка интернет-услуг онлайн-покупки готовых туров | 105 |
Количество интернет-покупателей услуг онлайн-покупки готовых туров | 105 |
Социально-экономические характеристики | 106 |
Средние затраты при покупке | 108 |
Частота покупки | 109 |
Способы оплаты | 110 |
Потребительское поведение на рынке интернет-торговли в сегменте Travel-услуг | 112 |
Рейтинги ведущих интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей | 118 |
Россия | 119 |
Москва | 120 |
Московская область | 121 |
Москва и Московская область | 122 |
Санкт-Петербург | 123 |
Другие города-миллионеры | 124 |
Города 500-1000 тыс. чел. | 125 |
Города 100-500 тыс. чел. | 126 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-ресурсов авиа- и ЖД-билетов, бронирования отелей | 127 |
Лояльность покупателей | 129 |
Удобство сайта | 130 |
Дизайн сайта | 131 |
Ценовые восприятия | 132 |
Широта ассортимента | 133 |
Социально-экономические характеристики посетителей ведущих интернет-проектов сегмента Travel | 134 |
Aeroflot | 134 |
AnyWayAnyDay | 136 |
Aviacassa.ru | 138 |
Aviasales.ru | 140 |
Biletix | 142 |
Booking.сom | 144 |
Hotels.ru | 146 |
OneTwoTrip | 148 |
Ozon Travel | 150 |
Poezd.ru | 152 |
S7 | 154 |
SkyScanner | 156 |
trip.ru | 158 |
tutu.ru | 160 |
РЖД | 162 |
Трансаэро | 164 |
Яндекс Авиабилеты | 166 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных | 25 |
Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % | 26 |
Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % | 27 |
Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % | 28 |
Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., % | 29 |
Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в интернет, июль 2011 года - январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет | 29 |
Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел. | 30 |
Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж | 31 |
Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США | 32 |
Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., % | 34 |
Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., % | 35 |
Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., % | 36 |
Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) | 37 |
Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) | 37 |
Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения | 43 |
Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет | 43 |
Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 - весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет | 44 |
Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет | 45 |
Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 45 |
Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет | 46 |
Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. - весна 2012 г., 2025г., % | 47 |
Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет | 47 |
Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года - май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет | 48 |
Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел. | 48 |
Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет | 49 |
Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга | 49 |
Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах | 50 |
Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах | 50 |
Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах | 51 |
Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах | 51 |
Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 52 |
Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах | 53 |
Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах | 53 |
Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. | 54 |
Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 55 |
Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 56 |
Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., % | 57 |
Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % | 57 |
Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 58 |
Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+) | 58 |
Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, % | 59 |
Рис. 47. Динамика объема товарного сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 60 |
Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., % от объема рынка в стоимостном выражении | 61 |
Рис. 49. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами | 61 |
Рис. 50. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., млрд. руб. | 62 |
Полный список иллюстраций в демо-версии исследования.
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 21 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 22 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 23 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 24 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 24 |
Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 26 |
Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей | 30 |
Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел. | 31 |
Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+) | 34 |
Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей | 36 |
Табл. 12. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 79 |
Табл. 13. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 81 |
Табл. 14. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 87 |
Табл. 15. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места их проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 88 |
Табл. 16. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 94 |
Табл. 17. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 96 |
Табл. 18. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА | 114 |
Табл. 19. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью | 115 |
Табл. 20. «Чем Вы руководствуетесь при выборе авиабилетов?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 115 |
Табл. 21. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их ВОЗРАСТА | 117 |
Табл. 22. «Чем Вы руководствуетесь при выборе отеля?», % от опрошенных, покупавших авиабилеты через интернет в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА в расчете на семью | 117 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.