Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка газа с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка газа России и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 г., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие вопросы, как:
• Современное состояние газовой промышленности в России
• Общая конъюнктура рынка
• Запасы, добыча, переработка и транспортировка природного газа
• Объем и динамика экспорта газа с 2007 по 2011 гг.
• Утилизация попутного нефтяного газа
• Перспективы добычи угольного и сланцевого газа
• Разрабатываемые и перспективные месторождения газа
• Крупнейшие проектируемые и строящиеся газопроводы
• Инвестиции в газовую отрасль
• Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли
• Тенденции и перспективы развития рынка газа России
Данное исследование предназначено для ряда профессионалов:
• российских и иностранных производителей газа;
• компаний-импортеров и экспортёров газа;
• производителей газового оборудования;
• маркетологов-аналитиков.
Исследование проведено в марте 2013 года.
Объем отчета – 175 стр.
Отчет содержит 38 таблиц и 44 графика.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономические показатели России | 11 |
Основные показатели развития экономики России | 11 |
Российский рынок газа | 25 |
Современное состояние газовой промышленности в России | 25 |
Конъюнктура рынка | 29 |
Законодательная база | 35 |
Федеральные законы | 35 |
Нормативные акты Правительства РФ | 35 |
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств | 37 |
Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность электронной торговой площадки ООО «Газпром межрегионгаз» | 39 |
Налогообложение | 41 |
Инвестиции в газовую отрасль | 44 |
Запасы и добыча газа | 52 |
Запасы природного газа | 52 |
Добыча газа | 70 |
Экспорт | 87 |
Реализующиеся и планируемые проекты в области транспортировки газа | 95 |
Переработка газа | 113 |
Утилизация ПНГ | 119 |
Сжиженный природный газ | 126 |
Угольный газ | 130 |
Рынок сланцевого газа | 132 |
США | 137 |
Европа | 140 |
Россия | 141 |
Освоение месторождений | 143 |
Сахалинские шельфовые проекты | 143 |
Киринское месторождение | 150 |
Южно-Русское нефтегазовое месторождение | 151 |
Освоение Ямала | 151 |
Месторождения полуострова «Ямал» | 153 |
Бованенковское месторождение | 155 |
Ковыктинское газовое месторождение | 156 |
Месторождения Республики Саха | 157 |
Чаяндинское месторождение | 157 |
Тенденции и перспективы развития рынка газа в России | 159 |
Проблемы газовой отрасли | 161 |
Профили участников рынка | 164 |
ОАО «Газпром» | 164 |
Основные показатели деятельности компании | 164 |
ОАО «НОВАТЭК» | 169 |
Основные показатели деятельности компании | 169 |
О компании NeoAnalytics | 175 |
Рис. 1. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год | 29 |
Рис. 2. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011 | 30 |
Рис. 3. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011 | 31 |
Рис. 4. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013 | 43 |
Рис. 5. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год | 44 |
Рис. 6. Динамика объема инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию РФ за 2001-2012 гг., млрд. рублей | 46 |
Рис. 7. Суммарный объём инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию регионов РФ, 2001-2011 гг., млрд. рублей | 47 |
Рис. 8. Структура газифицированных районов России, 2012 год | 48 |
Рис. 9. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг. | 50 |
Рис. 10. ТОП-10 стран по объёму запасов газа, трлн. м3, 2010-2012 гг. | 55 |
Рис. 11. Страны-лидеры по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг. | 56 |
Рис. 12. ТОП-10 месторождений по объёму разведанных запасов газа в мире, трлн. м3, 2012 год | 58 |
Рис. 13. Структура запасов природных ресурсов по регионам РФ, 2012 год | 62 |
Рис. 14. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год | 64 |
Рис. 15. Запасы природного газа (SEC), млрд. куб. м., 2007-2011 | 67 |
Рис. 16. ТОП-10 стран по объёму добычи газа, млрд. м3, 2011 год | 71 |
Рис. 17. Страны-лидеры по объёму добычи газа, 2011 год | 72 |
Рис. 18. Динамика добычи газа в мире, 2008-2011 гг. | 73 |
Рис. 19. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 | 74 |
Рис. 20. Структура добычи природного и попутного газа по федеральным округам РФ, 2011 г., % | 75 |
Рис. 21. Структура среднесуточной добычи природного газа ведущими компаниями отрасли, по состоянию на 26 февраля 2013 года, % | 76 |
Рис. 22. Динамика среднесуточных показателей добычи природного газа в России, млрд. кубометров | 77 |
Рис. 23. Соотношение объёма добытого газа в России и в мире ОАО «Газпром» и другими производителями, 2012 год | 78 |
Рис. 24. Структура добычи газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год | 78 |
Рис. 25. Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями, 2012 год | 79 |
Рис. 26. Динамика добычи газа ОАО «Газпром», 2005-2012 гг. | 80 |
Рис. 27. Валовая добыча газа, млрд. м3, 2007-2011 гг. | 82 |
Рис. 28. Динамика экспорта природного газа из России, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг. | 87 |
Рис. 29. Структура экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, 2011 год | 88 |
Рис. 30. Динамика экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, м3, 2007-2011 гг. | 89 |
Рис. 31. Динамика экспорта природного газа из России, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг. | 91 |
Рис. 32. Структура экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, 2011 год | 92 |
Рис. 33. Динамика экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, тысяч долларов США, 2007-2011 гг. | 93 |
Рис. 34. Динамика поставок газа независимыми производителями по газотранспортной системе (ЕСГ) «Газпрома», млрд. м3 | 109 |
Рис. 35. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, % | 115 |
Рис. 36. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год | 119 |
Рис. 37. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг. | 121 |
Рис. 38. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год | 123 |
Рис. 39. Структура запасов технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире, трлн. кубометров, 2012 год | 131 |
Рис. 40. Региональная структура ресурсов технически извлекаемого сланцевого газа | 132 |
Рис. 41. Себестоимость добычи сланцевого газа в мире, $ за 1000м3 | 136 |
Рис. 42. Структура добычи газа в США по сегментам, 2009-2012 гг. | 138 |
Рис. 43. Структура и прогноз добычи газа в РФ по составу газа, 2012-2030 гг. | 141 |
Рис. 44. Структура прогнозных ресурсов блоков проекта «Сахалин-3» | 148 |
Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года | 11 |
Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США | 13 |
Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года | 16 |
Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах) | 18 |
Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды | 19 |
Табл. 6. Добыча топлива по видам | 21 |
Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива | 22 |
Табл. 8. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа | 26 |
Табл. 9. Основные показатели работы организаций добывающих производств | 27 |
Табл. 10. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг. | 50 |
Табл. 11. Классификации для определения запасов газа, 2012 год | 52 |
Табл. 12. ТОП-15 стран по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг. | 54 |
Табл. 13. Классификация газовых месторождений по объёму запасов | 57 |
Табл. 14. Структура газовых месторождений по странам | 58 |
Табл. 15. ТОП-35 месторождений по объёму запасов газа, март 2012 г. | 60 |
Табл. 16. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год | 64 |
Табл. 17. Запасы углеводородов ОАО «Газпром» по международным стандартам PRMS по состоянию на 31.12.2010 | 66 |
Табл. 18. Геологоразведочные работы на углеводороды Группы «Газпром» в России | 66 |
Табл. 19. Запасы природного газа, млрд. куб. м., 2007-2011 | 67 |
Табл. 20. Запасы нефти и газа Группы «ЛУКОЙЛ», на 1 января 2012 года | 68 |
Табл. 21. ТОП-30 стран по объёму добытого газа, 2011 год | 70 |
Табл. 22. Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 | 75 |
Табл. 23. Добыча природного и попутного газа по федеральным округам РФ, млн. м3 | 75 |
Табл. 24. Валовая добыча углеводородов ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2011 и 2012 гг. | 83 |
Табл. 25. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 год | 84 |
Табл. 26. Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011 | 85 |
Табл. 27. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг. | 87 |
Табл. 28. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг. | 91 |
Табл. 29. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет | 95 |
Табл. 30. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет | 97 |
Табл. 31. Проектируемые газопроводы, 2013 год | 104 |
Табл. 32. Объём поставленного газа независимыми производителями по газотранспортной системе «Газпрома», млрд. м3 | 110 |
Табл. 33. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья | 114 |
Табл. 34. Ресурсы технически извлекаемого сланцевого газа в мире, трлн. м3 | 133 |
Табл. 35. Преимущества и недостатки добычи сланцевого газа | 135 |
Табл. 36. Характеристика сахалинских шельфовых проектов | 144 |
Табл. 37. Прогнозные ресурсы блоков проекта «Сахалин-3» | 149 |
Табл. 38. Прогноз добычи газа на Ямале, 2011-2030 гг. | 154 |
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.