Российский рынок газа: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

9

Макроэкономические показатели России       

11

Основные показатели развития экономики России

11

Российский рынок газа

25

Современное состояние газовой промышленности в России

25

Конъюнктура рынка        

29

Законодательная база

35

Федеральные законы

35

Нормативные акты Правительства РФ

35

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств

37

Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность электронной торговой площадки ООО «Газпром межрегионгаз»     

39

Налогообложение

41

Инвестиции в газовую отрасль

44

Запасы и добыча газа

52

Запасы природного газа

52

Добыча газа

70

Экспорт

87

Реализующиеся и планируемые проекты в области транспортировки газа

95

Переработка газа

113

Утилизация ПНГ

119

Сжиженный природный газ       

126

Угольный газ         

130

Рынок сланцевого газа    

132

США 

137

Европа          

140

Россия           

141

Освоение месторождений

143

Сахалинские шельфовые проекты           

143

Киринское месторождение

150

Южно-Русское нефтегазовое месторождение

151

Освоение Ямала      

151

Месторождения полуострова «Ямал»      

153

Бованенковское месторождение

155

Ковыктинское газовое месторождение   

156

Месторождения Республики Саха

157

Чаяндинское месторождение        

157

Тенденции и перспективы развития рынка газа в России 

159

Проблемы газовой отрасли           

161

Профили участников рынка      

164

ОАО «Газпром»     

164

Основные показатели деятельности компании  

164

ОАО «НОВАТЭК»

169

Основные показатели деятельности компании  

169

О компании NeoAnalytics 

175

Рис. 1. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год    

29

Рис. 2.  Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011           

30

Рис. 3. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011

31

Рис. 4. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013     

43

Рис. 5. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год      

44

Рис. 6. Динамика объема инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию РФ за 2001-2012 гг., млрд. рублей

46

Рис. 7. Суммарный объём инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию регионов РФ, 2001-2011 гг., млрд. рублей   

47

Рис. 8. Структура газифицированных районов России, 2012 год       

48

Рис. 9. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг.         

50

Рис. 10. ТОП-10 стран по объёму запасов газа, трлн. м3, 2010-2012 гг.

55

Рис. 11. Страны-лидеры по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг.

56

Рис. 12. ТОП-10 месторождений по объёму разведанных запасов газа в мире, трлн. м3, 2012 год   

58

Рис. 13. Структура запасов природных ресурсов по регионам РФ, 2012 год

62

Рис. 14. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год           

64

Рис. 15. Запасы природного газа (SEC), млрд. куб. м., 2007-2011       

67

Рис. 16. ТОП-10 стран по объёму добычи газа, млрд. м3, 2011 год

71

Рис. 17. Страны-лидеры по объёму добычи газа, 2011 год

72

Рис. 18. Динамика добычи газа в мире, 2008-2011 гг.

73

Рис. 19. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012

74

Рис. 20. Структура добычи природного и попутного газа по федеральным округам РФ, 2011 г., %

75

Рис. 21. Структура среднесуточной добычи природного газа ведущими компаниями отрасли, по состоянию на 26 февраля 2013 года, %

76

Рис. 22. Динамика среднесуточных показателей добычи природного газа в России, млрд. кубометров

77

Рис. 23. Соотношение объёма добытого газа в России и в мире ОАО «Газпром» и другими производителями, 2012 год

78

Рис. 24. Структура добычи газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год           

78

Рис. 25.  Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями, 2012 год

79

Рис. 26. Динамика добычи газа ОАО «Газпром», 2005-2012 гг.

80

Рис. 27. Валовая добыча газа, млрд. м3, 2007-2011 гг.

82

Рис. 28. Динамика экспорта природного газа из России, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг.

87

Рис. 29.  Структура экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, 2011 год

88

Рис. 30. Динамика экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, м3, 2007-2011 гг.

89

Рис. 31.  Динамика экспорта природного газа из России, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.

91

Рис. 32. Структура экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, 2011 год          

92

Рис. 33. Динамика экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, тысяч долларов США, 2007-2011 гг.         

93

Рис. 34. Динамика поставок газа независимыми производителями по газотранспортной системе (ЕСГ) «Газпрома», млрд. м3          

109

Рис. 35. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, %        

115

Рис. 36. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год           

119

Рис. 37. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг.           

121

Рис. 38. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год       

123

Рис. 39.  Структура запасов технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире, трлн. кубометров, 2012 год 

131

Рис. 40. Региональная структура ресурсов технически извлекаемого сланцевого газа    

132

Рис. 41. Себестоимость добычи сланцевого газа в мире, $ за 1000м3

136

Рис. 42. Структура добычи газа в США по сегментам, 2009-2012 гг.

138

Рис. 43. Структура и прогноз добычи газа в РФ по составу газа, 2012-2030 гг.       

141

Рис. 44.  Структура прогнозных ресурсов блоков проекта «Сахалин-3»       

148

Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года

11

Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США

13

Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года

16

Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах)

18

Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды  

19

Табл. 6. Добыча топлива по видам           

21

Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива

22

Табл. 8. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа

26

Табл. 9.  Основные показатели работы организаций добывающих производств

27

Табл. 10.  Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг.

50

Табл. 11.  Классификации для определения запасов газа, 2012 год    

52

Табл. 12.  ТОП-15 стран по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг.    

54

Табл. 13. Классификация газовых месторождений по объёму запасов          

57

Табл. 14.  Структура газовых месторождений по странам       

58

Табл. 15. ТОП-35 месторождений по объёму запасов газа, март 2012 г.        

60

Табл. 16. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год

64

Табл. 17.  Запасы углеводородов ОАО «Газпром» по международным стандартам PRMS по состоянию на 31.12.2010          

66

Табл. 18. Геологоразведочные работы на углеводороды Группы «Газпром» в России          

66

Табл. 19. Запасы природного газа, млрд. куб. м., 2007-2011    

67

Табл. 20. Запасы нефти и газа Группы «ЛУКОЙЛ», на 1 января 2012 года  

68

Табл. 21. ТОП-30 стран по объёму добытого газа, 2011 год     

70

Табл. 22.  Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012  

75

Табл. 23.  Добыча природного и попутного газа по федеральным округам РФ, млн. м3         

75

Табл. 24.  Валовая добыча углеводородов ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2011 и 2012 гг.

83

Табл. 25. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 год          

84

Табл. 26.  Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011

85

Табл. 27. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг.

87

Табл. 28.  Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в стоимостном выражении,  тыс. долларов США, 2007-2011 гг.           

91

Табл. 29. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет           

95

Табл. 30. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет

97

Табл. 31. Проектируемые газопроводы, 2013 год          

104

Табл. 32. Объём поставленного газа независимыми производителями по газотранспортной системе  «Газпрома», млрд. м3         

110

Табл. 33.   Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья 

114

Табл. 34. Ресурсы технически извлекаемого сланцевого газа в мире, трлн. м3

133

Табл. 35.  Преимущества и недостатки добычи сланцевого газа        

135

Табл. 36. Характеристика сахалинских шельфовых проектов 

144

Табл. 37. Прогнозные ресурсы блоков проекта «Сахалин-3»  

149

Табл. 38.  Прогноз добычи газа на Ямале, 2011-2030 гг.          

154