Российский полиграфический рынок, 2011 г.

Приложение 1

164

Приложение 2

165

Оглавление

3

Список диаграмм

7

Список таблиц

8

Аннотация

10

Описание  российской полиграфической отрасли

11

Общее состояние

11

Макроэкономические характеристики

11

География отечественного производства

13

Реформа полиграфической отрасли

15

Развитие мирового полиграфического рынка

17

Объем мирового печатного производства

17

Структура мирового полиграфического рынка

18

Тенденции мирового рынка

19

Описание влияющих рынков

20

Рынок бумаги и картона

20

Проблема мелованной бумаги в России

22

Объем производства бумаги

23

Динамика спроса и предложения на рынке бумаги

26

Основные производители бумаги и картона

29

Рынок полиграфического оборудования

31

Общие характеристики рынка

31

Виды полиграфического оборудования

32

Спрос и предложение на рынке полиграфического оборудования

34

Тенденции

37

Российский полиграфический рынок

38

Количественные показатели

38

Структура российского полиграфического рынка

38

Объем отечественного производства

39

Объем рынка

43

Тенденции рынка

44

Прогнозы развития рынка

44

Структура импорта и экспорта полиграфической продукции

45

Импорт полиграфической продукции

45

Экспорт полиграфической продукции

47

Соотношение доли импорта и экспорта

49

Особенности конкурентной среды

50

Основные игроки

50

Характеристики основных сегментов рынка

53

Тенденции в сегменте полиграфических услуг

53

Сегментация полиграфических услуг

53

Традиционные способы печати

54

Цифровая печать

55

Синтез офсетного и цифрового способов печати

57

Характеристики основных сегментов полиграфической продукции

58

Сегмент газетной полиграфии

58

Сегмент журнальной полиграфии

60

Сегмент книжной полиграфии

64

Сегмент упаковочной и этикеточной полиграфии

68

Реклама как драйвер роста полиграфического рынка

70

Каналы продвижения полиграфических услуг и продукции

77

Новая бизнес-модель в полиграфическом бизнесе

79

«Печать-по-требованию» как альтернатива традиционной полиграфии

79

Курс на развитие дополнительных услуг

81

Профили полиграфических предприятий

83

Рис. 1. Объем производства, выполненных работ и услуг в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности до 2015 г., млрд. руб. и в %

11

Рис. 2. Динамика объемов инвестиций в основной капитал в ЦБП, издательское и полиграфическое производство, в млрд. руб. и %

12

Рис. 3. Структура иностранных инвестиций в ЦБП, издательское и полиграфическое производство России, %, 2010 г.

12

Рис. 4. Количество полиграфических предприятий по субъектам РФ, в ед. и %

13

Рис. 5. Количество полиграфических предприятий в Центральном федеральном округе, единиц

13

Рис. 6. Количество полиграфических предприятий в Северо-Западном федеральном округе, единиц

14

Рис. 7. Распределение объема печатной продукции по типу и регионам в мире до 2015 г., %

17

Рис. 8. Мировой объем печатной продукции в млрд. евро до 2015 г.

18

Рис. 9. Структура мирового полиграфического рынка по основным сегментам, млрд. евро

18

Рис. 10. Структура мирового издательского бизнеса, %

19

Рис. 11. Динамика средней цены за целлюлозу в 2005-начале 2011 гг. в РФ, тыс. руб. (за 1 тонну целлюлозы)

21

Рис. 12. Динамика средней цены на офсетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

21

Рис. 13. Динамика средней цены на газетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

22

Рис. 14. Объем производства бумаги в России 2004-2015 гг., тыс. тонн

23

Рис. 15. Производство бумаги в России по видам, %, 2010 г.

24

Рис. 16. Динамика производства газетной и офсетной бумаги в РФ до 2015 г., тыс. тонн

24

Рис. 17. Динамика производства картона в РФ, на 2000-2015F гг, тыс. тонн

25

Рис. 18. Оценка и прогноз потребления по видам бумаги для печати, тыс. тонн, 2007-2015 гг.

27

Рис. 19. Динамика спроса и предложения бумаги для печати в РФ, тыс. тонн

27

Рис. 20. Структура экспорта бумаги из РФ по категориям, 2010 г., %

28

Рис. 21. Крупнейшие производители газетной бумаги в РФ, %

31

Рис. 22. Структура парка ротационных машин производства Рыбинского завода по целевому назначению, %

36

Рис. 23. Структура полиграфического рынка РФ по типу игроков, %, 2011 г.

38

Рис. 24. Структура полиграфического рынка РФ по типу произведенной продукции, 2011 г., %

38

Рис. 25. Структура российского полиграфического рынка по формам собственности, %

39

Рис. 26. Сводные данные об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности по России, 2010 г., %

39

Рис. 27. Объем производства газет, условным тиражом в 4-х полосном исчислении форматом А2, по федеральным округам РФ, 2010 г., млн. экз.

41

Рис. 28. Объем производства книжной продукции по федеральным округам России, 2010 г., млн. листов-оттисков

42

Рис. 29. Объем производства прочей полиграфической продукции по федеральным округам России, 2010 г., млн. листов-оттисков

42

Рис. 30. Динамика объема рынка полиграфических услуг и продукции в России до 2011 года, в $ млрд. и %

43

Рис. 31. Основные страны-импортеры полиграфической продукции в стоимостном выражении, в $млн.

45

Рис. 32. Основные страны-импортеры полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

46

Рис. 33. Объем экспорта полиграфической продукции в стоимостном выражении в Россию, в $млн.

48

Рис. 34. Объем экспорта полиграфической продукции в натуральном выражении, %

49

Рис. 35. Соотношение импорта и экспорта полиграфической продукции на российском рынке, %

50

Рис. 36. Основные игроки российского полиграфического рынка в сегменте газетно-журнальной полиграфии, %

51

Рис. 37. ТОП-20 книгопечатных предприятий РФ (по объемам тиражей), 2010 г., %

51

Рис. 38. Долевое распределение способов печати в России, %

54

Рис. 39. Процесс офсетной печати

54

Рис. 40. Причины дефектов в офсетной печати, %

55

Рис. 41. Сравнение себестоимости книжной продукции при офсетной и цифровой печати

57

Рис. 42. Объем производства газет в России до 2012 года, в тыс. экз. и %

58

Рис. 43. Негативные и позитивные последствия кризиса для газетного сегмента

59

Рис. 44. Динамика производства журналов в России до 2012 г., в тыс. экз. и %

61

Рис. 46. Динамика российского книгопечатного производства до 2013 г., оценка и прогноз

64

Рис. 47. Сегментация печатной отрасли по основным типам изданий (по объемам тиражей), 2010 г., %

65

Рис. 48. Сегментация непериодических изданий (по числу изданий), 2010 г., %

66

Рис. 49. Сегментация книгопечатной продукции по тиражным группам (по объемам тиражей), 2010 г., %

66

Рис. 50. Выбор печатной технологии в зависимости от величины тиража, %

68

Рис. 51. Структура производителей картонной упаковки по типу печати, %

70

Рис. 52. Основные финансовые параметры рынка прессы в РФ, 2010 г., млрд. руб.

72

Рис. 53. Традиционная бизнес-модель издательства

79

Рис. 54. Новая модель бизнес-процесса на основе интеграции традиционной модели и «печати-по-требованию»

81

Рис. 55. Современные ориентиры стратегии развития полиграфических предприятий

82

Рис. 56. Структура специализации ОАО «Ульяновский Дом печати», (краскооттиски), %

110

Табл. 1. Количество полиграфических предприятий с численностью работников по федеральным округам РФ

14

Табл. 2. Мировые тренды по печатным сегментам на 2011 г.

19

Табл. 3. Снижение пошлин на импорт мелованной бумаги по субпозициям Единого таможенного тарифа

22

Табл. 4. Объем производства бумаги по субъектам РФ, 2006-2010 гг, тыс. тонн

25

Табл. 5. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России, тыс. тонн и %

25

Табл. 6. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам России, тыс. тонн и %

26

Табл. 7. Объем производства офсетной бумаги по областям России, тыс. тонн и %

26

Табл. 8. Структура импорта различных видов бумаги, %

28

Табл. 9. Крупнейшие мировые производители бумаги, $млн.

29

Табл. 10. Основные производители бумаги в России

30

Табл. 11. Виды полиграфического оборудования по функциональному назначению

32

Табл. 12. Модернизация полиграфического оборудования на полиграфических предприятиях в РФ

34

Табл. 13. Объемы производства печатного оборудования в России по отдельным видам оборудования, шт.

35

Табл. 14. Импорт полиграфического оборудования в России, $тыс.

35

Табл. 15. Объем производства журналов в России, по числу изданий, номеров, общему годовому тиражу

40

Табл. 16. Объем производства газетной продукции в России

40

Табл. 17. Выпуск всероссийских (общенациональных) газет в РФ

41

Табл. 18. Объем российского полиграфического рынка, в млрд. руб. и $ млрд.

43

Табл. 19. Объем импорта полиграфической продукции по странам в стоимостном выражении, $ тыс.

46

Табл. 20. Объем импорта полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

47

Табл. 21. Объем экспорта полиграфической продукции в стоимостном выражении, $тыс.

48

Табл. 22. Объем экспорта полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

49

Табл. 23. Преимущества тенденций полиграфического рынка, ориентированного на цифровое производство

56

Табл. 24. Преимущества печатных и цифровых газет

60

Табл. 25. Новейшие тенденции в сегменте газетной полиграфии

60

Табл. 26. Выпуск журналов по тематическим направлениям, 2010 г.

61

Табл. 27. Выпуск журналов по периодичности

62

Табл. 28. Преимущества «печати-по-требованию»

65

Табл. 29. Сегментация книгопечатной продукции по целевому назначению, тыс. экз. и %

67

Табл. 30. Объем рекламы рынка России, в млрд. руб. и %

70

Табл. 31. Прогноз развития российского рекламного рынка до 2015 г.

71

Табл. 32. Доходы от рекламы в общероссийской прессе, млрд. руб. и %

72

Табл. 33. Компании, являющиеся крупнейшими рекламодателями в России в 2010 г.

73

Табл. 34. Распределение рекламных бюджетов по удельному весу нетелевизионной рекламы в общем рекламном бюджете, %

75

Табл. 35. Перечень основных полиграфических выставок в России

78

Табл. 36. Недостатки и риски традиционной бизнес-модели в полиграфическом деле

79

Табл. 37. Преимущества модели «печать-по-требованию» в полиграфическом деле

80

Табл. 38. Количество полиграфических предприятий по федеральным округам РФ

165