Аналитический обзор посвящен изучению рынка мобильных приложений и его инфраструктуры. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая его структуру, оценки объёма глобального и российского рынка, описание смежных рынков (мобильные устройства, телеком и мобильный интернет), описание инфраструктуры разработки приложений, влияние стартап-проектов на рынок, оценку корпоративного и бизнес сегментов рынка, тенденции развития и профили компаний. Дополнением к исследованию являются интервью игроков и экспертов рынка.
Отдельный раздел посвящён описанию глобального рынка мобильных приложений, включая оценки и прогнозы развития различных исследовательских агентств.
В качестве инфраструктуры рынка рассматривается несколько её составляющих, в том числе анализируются инструменты, ориентированные на разработчиков и на конечных потребителей, описываются магазины приложений, а также рассматриваются различные инструменты монетизации приложений.
Особое внимание уделено стартап-среде и её влиянию как на рынок в целом, так и на развитие инфраструктуры. Рассматриваются примеры развивающихся стартапов в области мобильных приложений.
В рамках оценки потребительского сегмента внимание уделяется анализу потребительских предпочтений, который проводился на основании опроса РБК.research (количество респондентов - 11 492 человек).
Оценка корпоративного сегмента рынка опирается на проведенное анкетирование игроков и на данные о финансовой деятельности компаний. В исследовании рассматривается отраслевая структура цен на услуги по разработке корпоративных приложений.
В отчете содержится описание основных услуг, предлагаемых на российском рынке мобильных приложений.
Приведены профили крупнейших игроков рынка. Профили включают краткое описание компании, имена руководителей, контактную информацию, финансово-хозяйственные показатели и прочую информацию о деятельности компании.АННОТАЦИЯ | 2 | ||||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||||
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||||
Список диаграмм | 9 | ||||
Список таблиц | 12 | ||||
Резюме | 14 | ||||
Глобальная индустрия мобильных приложений | 19 | ||||
Характеристика глобальной индустрии мобильных приложений | 19 | ||||
История развития индустрии | 22 | ||||
"Эпоха мобильных телефонов" | 23 | ||||
"Эпоха КПК и коммуникаторов" | 23 | ||||
"Эпоха сторов" | 24 | ||||
Объём и динамики роста | 25 | ||||
Показатели развития | 29 | ||||
Слияния и поглощения | 33 | ||||
Основные выводы главы | 36 | ||||
Смежные рынки | 37 | ||||
Рынок мобильных устройств | 37 | ||||
Телекоммуникационный рынок | 42 | ||||
Рынок мобильного интернета | 46 | ||||
Основные выводы главы | 49 | ||||
Инфраструктура разработки мобильных приложений | 50 | ||||
Разработка приложений | 50 | ||||
Инструменты разработки | 51 | ||||
Конструкторы приложений | 54 | ||||
Инструменты тестирования и проверки | 55 | ||||
Эмуляторы | 55 | ||||
Инструменты облачного тестирования приложений | 56 | ||||
Инструменты автоматизированного тестирования приложений | 56 | ||||
Сервисы для бета-тестирования | 56 | ||||
Инструменты измерения и метрики | 56 | ||||
Трекинг-системы | 56 | ||||
Системы аналитики | 57 | ||||
Инструменты сбора статистики из магазинов приложений | 57 | ||||
Инструменты продвижения | 57 | ||||
Инструменты монетизации | 58 | ||||
Смежные категории инструментов | 58 | ||||
Магазины приложений | 58 | ||||
Apple App Store | 59 | ||||
Google Play | 62 | ||||
Яндекс.Store | 63 | ||||
Windows Phone Store | 64 | ||||
Альтернативные магазины мобильных приложений | 65 | ||||
Монетизация | 65 | ||||
Платная версия | 66 | ||||
Встроенная реклама | 67 | ||||
Фримиум | 68 | ||||
Комбинированный метод | 70 | ||||
Основные выводы главы | 70 | ||||
Стартап-среда | 72 | ||||
Инфраструктура венчурного финансирования в России | 73 | ||||
Russian Startup Rating | 75 | ||||
IPOboard | 77 | ||||
"Центр коммерциализации инноваций" | 79 | ||||
Основные показатели развития венчурного рынка в России | 79 | ||||
Акселераторы | 84 | ||||
GenerationS | 86 | ||||
Бизнес-инкубатор "НИУ-ВШЭ" | 87 | ||||
Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) | 87 | ||||
Бизнес-ангелы | 90 | ||||
Венчурные фонды | 92 | ||||
LetaCapital | 93 | ||||
Almaz Capital | 94 | ||||
Vesna Investment | 94 | ||||
Moscow Seed Fund | 95 | ||||
Life.SREDA | 96 | ||||
Корпоративные инвестиционные программы и конкурсы | 97 | ||||
Телеком идея | 97 | ||||
Microsoft BizSpark | 97 | ||||
Яндекс.Старт | 98 | ||||
Краудфандинг, краудинвестинг и краудсорсинг | 98 | ||||
Основные выводы главы | 101 | ||||
Российская индустрия мобильных приложений | 102 | ||||
Игроки российской индустрии | 102 | ||||
Оценка российского рынка мобильных приложений | 106 | ||||
Основные выводы главы | 109 | ||||
Мобильные приложения в российском бизнесе (В2В-сегмент) | 110 | ||||
Оценка объёма В2В-сегмента | 110 | ||||
Мобильные технологии в бизнесе | 114 | ||||
Бизнес-приложения | 118 | ||||
Мобильные финансовые технологии в мелком и среднем бизнесе | 120 | ||||
Корпоративная разработка мобильных приложений | 122 | ||||
Оценка стоимости разработки приложений для корпоративных заказчиков | 126 | ||||
Основные выводы главы | 128 | ||||
Сегмент потребительских приложений (В2С-сегмент) | 129 | ||||
Оценки динамики развития сегмента | 129 | ||||
Анализ потребителей рынка | 133 | ||||
Общие показатели | 135 | ||||
Уровень затрат потребителей | 138 | ||||
Потребительские предпочтения | 141 | ||||
Основные выводы главы | 143 | ||||
Тенденции рынка и прогноз его развития | 145 | ||||
Основные тенденции в сфере мобильных технологий и мобильных приложений | 145 | ||||
Мобильные устройства | 145 | ||||
Интеграция мобильных устройств с автомобилем | 145 | ||||
Интуитивные мобильные устройства | 146 | ||||
Носимая электроника | 146 | ||||
Многоэкранность или единый пользовательский опыт | 147 | ||||
Категории приложений и сегменты рынка | 147 | ||||
Мобильное сканирование | 147 | ||||
Мобильные финансы | 148 | ||||
Рынок и инфраструктура | 149 | ||||
"Умный город" | 149 | ||||
Усиление конкуренции | 150 | ||||
Ориентиры развития разработчиков | 150 | ||||
Основные выводы главы | 154 | ||||
Профили игроков российского рынка | 155 | ||||
AppTeka | 155 | ||||
Краткое описание компании | 155 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 156 | ||||
Разработанные приложения | 156 | ||||
Учредители | 157 | ||||
Контакты | 157 | ||||
Bacca Soft | 158 | ||||
Краткое описание компании | 158 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 158 | ||||
Разработанные приложения | 158 | ||||
Финансовые данные | 159 | ||||
Учредители | 159 | ||||
Контакты | 160 | ||||
Be-Interactive | 161 | ||||
Краткое описание компании | 161 | ||||
Разработанные приложения | 161 | ||||
Учредители | 162 | ||||
Контакты | 162 | ||||
DevPocket | 163 | ||||
Краткое описание компании | 163 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 163 | ||||
Финансовые данные | 163 | ||||
Учредители | 164 | ||||
Контакты | 164 | ||||
East Media | 165 | ||||
Краткое описание компании | 165 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 165 | ||||
Разработанные приложения | 166 | ||||
Финансовые данные | 166 | ||||
Учредители | 166 | ||||
Контакты | 166 | ||||
e-Legion | 167 | ||||
Краткое описание компании | 167 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 167 | ||||
Разра отанные приложения | 167 | ||||
Учредители и структура | 167 | ||||
Контакты | 168 | ||||
iD EAST | 169 | ||||
Краткое описание компании | 169 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 169 | ||||
Разработанные приложения | 169 | ||||
Учредители | 169 | ||||
Контакты | 170 | ||||
InfoShell | 171 | ||||
Краткое описа ие компании | 171 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 171 | ||||
Разработанные приложения | 172 | ||||
Учредители | 172 | ||||
Контакты | 172 | ||||
Iron Water Studio | 173 | ||||
Краткое описание компании | 173 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 173 | ||||
Разработанные приложения | 173 | ||||
Финансов е данные | 174 | ||||
Учредители | 174 | ||||
Контакты | 174 | ||||
REDMADROBOT | 175 | ||||
Краткое описание компании | 175 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 176 | ||||
Разработанные приложения | 176 | ||||
Финансовые данные | 176 | ||||
Учредители и структура | 176 | ||||
Контакты | 177 | ||||
Sebbia | 1 8 | ||||
Краткое описание компании | 178 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 178 | ||||
Разработанные приложения | 178 | ||||
Учредители | 178 | ||||
Контакты | 178 | ||||
Touch Instinct | 179 | ||||
Краткое описание компании | 179 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 179 | ||||
Финансовые данные | 179 | ||||
Учредители | 180 | ||||
Контакты | 180 | ||||
Unreal Mojo | 181 | ||||
Краткое описание компании | 181 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 181 | ||||
Разработанные приложения | 181 | ||||
Учредители и структура | 181 | ||||
Контакты | 181 | ||||
ГАЛС Софт | 183 | ||||
Краткое описание компании | 183 | ||||
Партне ы и клиенты компании | 183 | ||||
Разработанные приложения | 183 | ||||
Финансовые данные | 183 | ||||
Учредители | 184 | ||||
Контакты | 184 |
Рис. 1. Индустрия мобильных приложений | 20 |
Рис. 2. Топ-10 стран по темпам роста рынка мобильных приложений в 2012-2013 г., % | 26 |
Рис. 3. Объём и динамика роста мирового рынка мобильных приложений, $ млрд, % | 26 |
Рис. 4. Доля использования мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг. | 29 |
Рис. 5. Планы по использованию мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг. | 30 |
Рис. 6. Сопоставление уровня дохода разработчиков и количества используемых платформ, 2012-2013 гг. | 31 |
Рис. 7. Сравнение разработчиков приложений мобильных платформ Android и iOS, 2013 г. | 32 |
Рис. 8. Распределение доходов разработчиков в зависимости от используемой платформы, 2013 г. | 32 |
Рис. 9. Стратегии принятия решений о разработке приложения и доход от приложения, 2013 | 33 |
Рис. 10. Объём российского рынка смартфонов и планшетов, 2012-2013 гг., млн штук | 37 |
Рис. 11. Динамика развития российского рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг., млрд руб., % | 38 |
Рис. 12. Динамика доли смартфонов по количеству проданных телефонов и по выручке, 2010-2013 гг., % | 38 |
Рис. 13. Структура рынка смартфонов по маркам производителей, 2012-2013 гг., % | 39 |
Рис. 14. Структура рынка планшетов по маркам производителей, 2012-2013 гг., % | 39 |
Рис. 15. Динамика развития телекоммуникационного рынка России в 2009-2018 гг., млрд руб., % | 42 |
Рис. 16. Типы стратегий телеком-операторов в индустрии мобильных приложений | 44 |
Рис. 17. Отраслевая структура потребления телекоммуникационных услуг в корпоративном сегменте, % | 45 |
Рис. 18. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг. | 46 |
Рис. 19. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 47 |
Рис. 20. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 48 |
Рис. 21. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., % | 48 |
Рис. 22. Доли категорий инструментов разработки приложений, 2014 г., % | 54 |
Рис. 23. Категории мобильных приложений в Apple App Store | 60 |
Рис. 24. Подкатегории категории "Игры" в Apple App Store | 60 |
Рис. 25. Подкатегории категории "Киоск" в Apple App Store | 61 |
Рис. 26. Этапы размещения приложений в Apple App Store | 61 |
Рис. 27. Распределение оценок приложений в Apple App Store, 2014 г. | 62 |
Рис. 28. Категории мобильных приложений в Google Play | 63 |
Рис. 29. Подкатегория категории "Игры" в Google Play | 63 |
Рис. 30. Категории мобильных приложений в Windows Phone Store | 64 |
Рис. 31. Категории "Игры" в Windows Phone Store | 64 |
Рис. 32. Доля платных и бесплатных приложений в App Store, 2010-2013 гг., % | 66 |
Рис. 33. Доли платных и условно-бесплатных приложений по категориям, 2013 г. | 69 |
Рис. 34. Модель работы IPOboard, 2014 г. | 78 |
Рис. 35. Показатели деятельности IPOboard, 2013-2014 гг. | 78 |
Рис. 36. Объём российского венчурного рынка, 2012-2013 гг., $ млн | 80 |
Рис. 37. Карта венчурных инвестиций в России, 2012-2013 гг. | 81 |
Рис. 38. Распределение инвестиций по стадиям проекта в ИТ-секторе, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн | 81 |
Рис. 39. Структура финансирования ИТ-сектора по основным подсекторам, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн | 82 |
Рис. 40. Объём венчурных инвестиций по областям рынка интернет-технологий, 2013 гг., количество сделок, $ млн | 84 |
Рис. 41. Распространение услуг, оказываемых бизнес-инкубаторами, 2013 г., % | 85 |
Рис. 42. Сравнение перечня услуг, предоставляемых наиболее успешными бизнес-инкубаторами, 2013 г., % | 86 |
Рис. 43. Динамика роста рынка мобильных приложений в России, 2012-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб. (оптимистический, умеренный и пессимистический сценарии) | 107 |
Рис. 44. Доли В2В- и В2С-сегментов, млрд руб., %, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., | 108 |
Рис. 45. Соотношение долей приходящихся на разработку компаниями и фрилансерами, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млн руб., % | 110 |
Рис. 46. Доли корпоративного и потребительских сегментов рынка в структуре выручки российских разработчиков, 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., % | 111 |
Рис. 47. Частота использования мобильных платформ российскими разработчиками, 2014 г., % | 112 |
Рис. 48. Доля разработки инициативных и заказных приложений российскими разработчиками по топ-10 категорий приложений, 2014 г., % | 113 |
Рис. 49. Преимущества мобильности в бизнесе, 2012 г., % | 114 |
Рис. 50. Причины использования мобильных технологий в бизнесе, 2012 г., % | 115 |
Рис. 51. Распространённость мобильных устройств среди российских бизнес-пользователей и генерируемый ими интернет трафик, 2013 г., % | 115 |
Рис. 52. Проникновение BYOD в различных странах мира, 2013 г., % | 116 |
Рис. 53. Доля предприятий, оплачивающих сотрудникам мобильную связь и мобильный интернет, 2013 г., % | 117 |
Рис. 54. Распространённость мобильных платформ среди российских бизнес-пользователей, 2013 г., % | 117 |
Рис. 55. Самые востребованные мобильные сервисы, 2012 г., % | 118 |
Рис. 56. Доля платных и бесплатных приложений в App Store и Google Play по категории "Бизнес", средняя цена на бизнес-приложения для iPhone и iPad, 2013 г., %, $ | 119 |
Рис. 57. Характеристики пользователей бизнес-приложений, 2013 г., % | 119 |
Рис. 58. Среднее количество установленных бизнес-приложений, 2013 г., % | 120 |
Рис. 59. "Пирамида Маслоу" мобильных приложений в бизнесе, 2013 г. | 123 |
Рис. 60. Отраслевая структуры российского корпоративного сегмента рынка мобильных приложений: доля отрасли по объёму выручки, доля по количеству клиентов, стоимость разработки приложения, 2014 г., тыс. руб., % | 127 |
Рис. 61. Структура выручки в В2С-сегменте российского рынка мобильных приложений, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млрд руб., % | 129 |
Рис. 62. Объём и динамика роста российского рынка мобильных приложений, 2013 - 2016 гг., $ млн, % | 130 |
Рис. 63. Соотношение дохода с приложения для iPhone/iPad | 131 |
Рис. 64. Социально-демографические характеристики респондентов опроса потребительских предпочтений (возраст, пол, город проживания, среднемесячный уровень дохода), 2014 г., % | 134 |
Рис. 65. Опрос потребительских предпочтений: используемые мобильные устройства, 2014 г., % | 135 |
Рис. 66. Опрос потребительских предпочтений: распространённость категорий мобильных приложений, 2014 г., % | 136 |
Рис. 67. Опрос потребительских предпочтений: источники информации о появлении новых приложений, 2014 г., % | 136 |
Рис. 68. Опрос потребительских предпочтений: уровень распространения мобильных платформ, 2014 г., % | 137 |
Рис. 69. Опрос потребительских предпочтений: количество скачиваемых приложений в месяц, 2014 г., % | 137 |
Рис. 70. Опрос потребительских предпочтений: количество пользователей оплачивающих покупку приложений и покупки внутри приложения, 2014 г., % | 138 |
Рис. 71. Опрос потребительских предпочтений: частота покупок по мобильным платформам, 2014 г., % | 140 |
Рис. 72. Опрос потребительских предпочтений: уровень оплаты приложений и внутренних покупок, 2014 г., % | 141 |
Рис. 73. Опрос потребительских предпочтений: структура уровня оплаты приложений и внутренних покупок по мобильным платформам, 2014 г., % | 141 |
Рис. 74. Опрос потребительских предпочтений: средние оценки уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б. | 142 |
Рис. 75. Опрос потребительских предпочтений: количество оценок уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б. | 143 |
Рис. 76. Стратегические приоритеты менеджмента российских компаний разработчиков, 2014 г., б. | 151 |
Рис. 77. Типы приложений, разрабатываемых российскими разработчиками: разработка, приоритеты и платы, 2014 г., б. | 153 |
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.