Аналитический обзор посвящен изучению рынка мобильных приложений и его инфраструктуры. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая его структуру, оценки объёма глобального и российского рынка, описание смежных рынков (мобильные устройства, телеком и мобильный интернет), описание инфраструктуры разработки приложений, влияние стартап-проектов на рынок, оценку корпоративного и бизнес сегментов рынка, тенденции развития и профили компаний. Дополнением к исследованию являются интервью игроков и экспертов рынка.
Отдельный раздел посвящён описанию глобального рынка мобильных приложений, включая оценки и прогнозы развития различных исследовательских агентств.
В качестве инфраструктуры рынка рассматривается несколько её составляющих, в том числе анализируются инструменты, ориентированные на разработчиков и на конечных потребителей, описываются магазины приложений, а также рассматриваются различные инструменты монетизации приложений.
Особое внимание уделено стартап-среде и её влиянию как на рынок в целом, так и на развитие инфраструктуры. Рассматриваются примеры развивающихся стартапов в области мобильных приложений.
В рамках оценки потребительского сегмента внимание уделяется анализу потребительских предпочтений, который проводился на основании опроса РБК.research (количество респондентов - 11 492 человек).
Оценка корпоративного сегмента рынка опирается на проведенное анкетирование игроков и на данные о финансовой деятельности компаний. В исследовании рассматривается отраслевая структура цен на услуги по разработке корпоративных приложений.
В отчете содержится описание основных услуг, предлагаемых на российском рынке мобильных приложений.
Приведены профили крупнейших игроков рынка. Профили включают краткое описание компании, имена руководителей, контактную информацию, финансово-хозяйственные показатели и прочую информацию о деятельности компании.АННОТАЦИЯ | 2 | ||||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||||
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||||
Список диаграмм | 9 | ||||
Список таблиц | 12 | ||||
Резюме | 14 | ||||
Глобальная индустрия мобильных приложений | 19 | ||||
Характеристика глобальной индустрии мобильных приложений | 19 | ||||
История развития индустрии | 22 | ||||
"Эпоха мобильных телефонов" | 23 | ||||
"Эпоха КПК и коммуникаторов" | 23 | ||||
"Эпоха сторов" | 24 | ||||
Объём и динамики роста | 25 | ||||
Показатели развития | 29 | ||||
Слияния и поглощения | 33 | ||||
Основные выводы главы | 36 | ||||
Смежные рынки | 37 | ||||
Рынок мобильных устройств | 37 | ||||
Телекоммуникационный рынок | 42 | ||||
Рынок мобильного интернета | 46 | ||||
Основные выводы главы | 49 | ||||
Инфраструктура разработки мобильных приложений | 50 | ||||
Разработка приложений | 50 | ||||
Инструменты разработки | 51 | ||||
Конструкторы приложений | 54 | ||||
Инструменты тестирования и проверки | 55 | ||||
Эмуляторы | 55 | ||||
Инструменты облачного тестирования приложений | 56 | ||||
Инструменты автоматизированного тестирования приложений | 56 | ||||
Сервисы для бета-тестирования | 56 | ||||
Инструменты измерения и метрики | 56 | ||||
Трекинг-системы | 56 | ||||
Системы аналитики | 57 | ||||
Инструменты сбора статистики из магазинов приложений | 57 | ||||
Инструменты продвижения | 57 | ||||
Инструменты монетизации | 58 | ||||
Смежные категории инструментов | 58 | ||||
Магазины приложений | 58 | ||||
Apple App Store | 59 | ||||
Google Play | 62 | ||||
Яндекс.Store | 63 | ||||
Windows Phone Store | 64 | ||||
Альтернативные магазины мобильных приложений | 65 | ||||
Монетизация | 65 | ||||
Платная версия | 66 | ||||
Встроенная реклама | 67 | ||||
Фримиум | 68 | ||||
Комбинированный метод | 70 | ||||
Основные выводы главы | 70 | ||||
Стартап-среда | 72 | ||||
Инфраструктура венчурного финансирования в России | 73 | ||||
Russian Startup Rating | 75 | ||||
IPOboard | 77 | ||||
"Центр коммерциализации инноваций" | 79 | ||||
Основные показатели развития венчурного рынка в России | 79 | ||||
Акселераторы | 84 | ||||
GenerationS | 86 | ||||
Бизнес-инкубатор "НИУ-ВШЭ" | 87 | ||||
Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) | 87 | ||||
Бизнес-ангелы | 90 | ||||
Венчурные фонды | 92 | ||||
LetaCapital | 93 | ||||
Almaz Capital | 94 | ||||
Vesna Investment | 94 | ||||
Moscow Seed Fund | 95 | ||||
Life.SREDA | 96 | ||||
Корпоративные инвестиционные программы и конкурсы | 97 | ||||
Телеком идея | 97 | ||||
Microsoft BizSpark | 97 | ||||
Яндекс.Старт | 98 | ||||
Краудфандинг, краудинвестинг и краудсорсинг | 98 | ||||
Основные выводы главы | 101 | ||||
Российская индустрия мобильных приложений | 102 | ||||
Игроки российской индустрии | 102 | ||||
Оценка российского рынка мобильных приложений | 106 | ||||
Основные выводы главы | 109 | ||||
Мобильные приложения в российском бизнесе (В2В-сегмент) | 110 | ||||
Оценка объёма В2В-сегмента | 110 | ||||
Мобильные технологии в бизнесе | 114 | ||||
Бизнес-приложения | 118 | ||||
Мобильные финансовые технологии в мелком и среднем бизнесе | 120 | ||||
Корпоративная разработка мобильных приложений | 122 | ||||
Оценка стоимости разработки приложений для корпоративных заказчиков | 126 | ||||
Основные выводы главы | 128 | ||||
Сегмент потребительских приложений (В2С-сегмент) | 129 | ||||
Оценки динамики развития сегмента | 129 | ||||
Анализ потребителей рынка | 133 | ||||
Общие показатели | 135 | ||||
Уровень затрат потребителей | 138 | ||||
Потребительские предпочтения | 141 | ||||
Основные выводы главы | 143 | ||||
Тенденции рынка и прогноз его развития | 145 | ||||
Основные тенденции в сфере мобильных технологий и мобильных приложений | 145 | ||||
Мобильные устройства | 145 | ||||
Интеграция мобильных устройств с автомобилем | 145 | ||||
Интуитивные мобильные устройства | 146 | ||||
Носимая электроника | 146 | ||||
Многоэкранность или единый пользовательский опыт | 147 | ||||
Категории приложений и сегменты рынка | 147 | ||||
Мобильное сканирование | 147 | ||||
Мобильные финансы | 148 | ||||
Рынок и инфраструктура | 149 | ||||
"Умный город" | 149 | ||||
Усиление конкуренции | 150 | ||||
Ориентиры развития разработчиков | 150 | ||||
Основные выводы главы | 154 | ||||
Профили игроков российского рынка | 155 | ||||
AppTeka | 155 | ||||
Краткое описание компании | 155 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 156 | ||||
Разработанные приложения | 156 | ||||
Учредители | 157 | ||||
Контакты | 157 | ||||
Bacca Soft | 158 | ||||
Краткое описание компании | 158 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 158 | ||||
Разработанные приложения | 158 | ||||
Финансовые данные | 159 | ||||
Учредители | 159 | ||||
Контакты | 160 | ||||
Be-Interactive | 161 | ||||
Краткое описание компании | 161 | ||||
Разработанные приложения | 161 | ||||
Учредители | 162 | ||||
Контакты | 162 | ||||
DevPocket | 163 | ||||
Краткое описание компании | 163 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 163 | ||||
Финансовые данные | 163 | ||||
Учредители | 164 | ||||
Контакты | 164 | ||||
East Media | 165 | ||||
Краткое описание компании | 165 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 165 | ||||
Разработанные приложения | 166 | ||||
Финансовые данные | 166 | ||||
Учредители | 166 | ||||
Контакты | 166 | ||||
e-Legion | 167 | ||||
Краткое описание компании | 167 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 167 | ||||
Разра отанные приложения | 167 | ||||
Учредители и структура | 167 | ||||
Контакты | 168 | ||||
iD EAST | 169 | ||||
Краткое описание компании | 169 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 169 | ||||
Разработанные приложения | 169 | ||||
Учредители | 169 | ||||
Контакты | 170 | ||||
InfoShell | 171 | ||||
Краткое описа ие компании | 171 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 171 | ||||
Разработанные приложения | 172 | ||||
Учредители | 172 | ||||
Контакты | 172 | ||||
Iron Water Studio | 173 | ||||
Краткое описание компании | 173 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 173 | ||||
Разработанные приложения | 173 | ||||
Финансов е данные | 174 | ||||
Учредители | 174 | ||||
Контакты | 174 | ||||
REDMADROBOT | 175 | ||||
Краткое описание компании | 175 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 176 | ||||
Разработанные приложения | 176 | ||||
Финансовые данные | 176 | ||||
Учредители и структура | 176 | ||||
Контакты | 177 | ||||
Sebbia | 1 8 | ||||
Краткое описание компании | 178 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 178 | ||||
Разработанные приложения | 178 | ||||
Учредители | 178 | ||||
Контакты | 178 | ||||
Touch Instinct | 179 | ||||
Краткое описание компании | 179 | ||||
Партнёры и клиенты компании | 179 | ||||
Финансовые данные | 179 | ||||
Учредители | 180 | ||||
Контакты | 180 | ||||
Unreal Mojo | 181 | ||||
Краткое описание компании | 181 | ||||
Партнеры и клиенты компании | 181 | ||||
Разработанные приложения | 181 | ||||
Учредители и структура | 181 | ||||
Контакты | 181 | ||||
ГАЛС Софт | 183 | ||||
Краткое описание компании | 183 | ||||
Партне ы и клиенты компании | 183 | ||||
Разработанные приложения | 183 | ||||
Финансовые данные | 183 | ||||
Учредители | 184 | ||||
Контакты | 184 |
Рис. 1. Индустрия мобильных приложений | 20 |
Рис. 2. Топ-10 стран по темпам роста рынка мобильных приложений в 2012-2013 г., % | 26 |
Рис. 3. Объём и динамика роста мирового рынка мобильных приложений, $ млрд, % | 26 |
Рис. 4. Доля использования мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг. | 29 |
Рис. 5. Планы по использованию мобильных платформ разработчиками приложений, 2012-2013 гг. | 30 |
Рис. 6. Сопоставление уровня дохода разработчиков и количества используемых платформ, 2012-2013 гг. | 31 |
Рис. 7. Сравнение разработчиков приложений мобильных платформ Android и iOS, 2013 г. | 32 |
Рис. 8. Распределение доходов разработчиков в зависимости от используемой платформы, 2013 г. | 32 |
Рис. 9. Стратегии принятия решений о разработке приложения и доход от приложения, 2013 | 33 |
Рис. 10. Объём российского рынка смартфонов и планшетов, 2012-2013 гг., млн штук | 37 |
Рис. 11. Динамика развития российского рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг., млрд руб., % | 38 |
Рис. 12. Динамика доли смартфонов по количеству проданных телефонов и по выручке, 2010-2013 гг., % | 38 |
Рис. 13. Структура рынка смартфонов по маркам производителей, 2012-2013 гг., % | 39 |
Рис. 14. Структура рынка планшетов по маркам производителей, 2012-2013 гг., % | 39 |
Рис. 15. Динамика развития телекоммуникационного рынка России в 2009-2018 гг., млрд руб., % | 42 |
Рис. 16. Типы стратегий телеком-операторов в индустрии мобильных приложений | 44 |
Рис. 17. Отраслевая структура потребления телекоммуникационных услуг в корпоративном сегменте, % | 45 |
Рис. 18. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг. | 46 |
Рис. 19. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 47 |
Рис. 20. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 48 |
Рис. 21. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., % | 48 |
Рис. 22. Доли категорий инструментов разработки приложений, 2014 г., % | 54 |
Рис. 23. Категории мобильных приложений в Apple App Store | 60 |
Рис. 24. Подкатегории категории "Игры" в Apple App Store | 60 |
Рис. 25. Подкатегории категории "Киоск" в Apple App Store | 61 |
Рис. 26. Этапы размещения приложений в Apple App Store | 61 |
Рис. 27. Распределение оценок приложений в Apple App Store, 2014 г. | 62 |
Рис. 28. Категории мобильных приложений в Google Play | 63 |
Рис. 29. Подкатегория категории "Игры" в Google Play | 63 |
Рис. 30. Категории мобильных приложений в Windows Phone Store | 64 |
Рис. 31. Категории "Игры" в Windows Phone Store | 64 |
Рис. 32. Доля платных и бесплатных приложений в App Store, 2010-2013 гг., % | 66 |
Рис. 33. Доли платных и условно-бесплатных приложений по категориям, 2013 г. | 69 |
Рис. 34. Модель работы IPOboard, 2014 г. | 78 |
Рис. 35. Показатели деятельности IPOboard, 2013-2014 гг. | 78 |
Рис. 36. Объём российского венчурного рынка, 2012-2013 гг., $ млн | 80 |
Рис. 37. Карта венчурных инвестиций в России, 2012-2013 гг. | 81 |
Рис. 38. Распределение инвестиций по стадиям проекта в ИТ-секторе, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн | 81 |
Рис. 39. Структура финансирования ИТ-сектора по основным подсекторам, 2012-2013 гг., количество сделок, $ млн | 82 |
Рис. 40. Объём венчурных инвестиций по областям рынка интернет-технологий, 2013 гг., количество сделок, $ млн | 84 |
Рис. 41. Распространение услуг, оказываемых бизнес-инкубаторами, 2013 г., % | 85 |
Рис. 42. Сравнение перечня услуг, предоставляемых наиболее успешными бизнес-инкубаторами, 2013 г., % | 86 |
Рис. 43. Динамика роста рынка мобильных приложений в России, 2012-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб. (оптимистический, умеренный и пессимистический сценарии) | 107 |
Рис. 44. Доли В2В- и В2С-сегментов, млрд руб., %, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., | 108 |
Рис. 45. Соотношение долей приходящихся на разработку компаниями и фрилансерами, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млн руб., % | 110 |
Рис. 46. Доли корпоративного и потребительских сегментов рынка в структуре выручки российских разработчиков, 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., % | 111 |
Рис. 47. Частота использования мобильных платформ российскими разработчиками, 2014 г., % | 112 |
Рис. 48. Доля разработки инициативных и заказных приложений российскими разработчиками по топ-10 категорий приложений, 2014 г., % | 113 |
Рис. 49. Преимущества мобильности в бизнесе, 2012 г., % | 114 |
Рис. 50. Причины использования мобильных технологий в бизнесе, 2012 г., % | 115 |
Рис. 51. Распространённость мобильных устройств среди российских бизнес-пользователей и генерируемый ими интернет трафик, 2013 г., % | 115 |
Рис. 52. Проникновение BYOD в различных странах мира, 2013 г., % | 116 |
Рис. 53. Доля предприятий, оплачивающих сотрудникам мобильную связь и мобильный интернет, 2013 г., % | 117 |
Рис. 54. Распространённость мобильных платформ среди российских бизнес-пользователей, 2013 г., % | 117 |
Рис. 55. Самые востребованные мобильные сервисы, 2012 г., % | 118 |
Рис. 56. Доля платных и бесплатных приложений в App Store и Google Play по категории "Бизнес", средняя цена на бизнес-приложения для iPhone и iPad, 2013 г., %, $ | 119 |
Рис. 57. Характеристики пользователей бизнес-приложений, 2013 г., % | 119 |
Рис. 58. Среднее количество установленных бизнес-приложений, 2013 г., % | 120 |
Рис. 59. "Пирамида Маслоу" мобильных приложений в бизнесе, 2013 г. | 123 |
Рис. 60. Отраслевая структуры российского корпоративного сегмента рынка мобильных приложений: доля отрасли по объёму выручки, доля по количеству клиентов, стоимость разработки приложения, 2014 г., тыс. руб., % | 127 |
Рис. 61. Структура выручки в В2С-сегменте российского рынка мобильных приложений, 2013 г., прогноз 2014-2016 гг., млрд руб., % | 129 |
Рис. 62. Объём и динамика роста российского рынка мобильных приложений, 2013 - 2016 гг., $ млн, % | 130 |
Рис. 63. Соотношение дохода с приложения для iPhone/iPad | 131 |
Рис. 64. Социально-демографические характеристики респондентов опроса потребительских предпочтений (возраст, пол, город проживания, среднемесячный уровень дохода), 2014 г., % | 134 |
Рис. 65. Опрос потребительских предпочтений: используемые мобильные устройства, 2014 г., % | 135 |
Рис. 66. Опрос потребительских предпочтений: распространённость категорий мобильных приложений, 2014 г., % | 136 |
Рис. 67. Опрос потребительских предпочтений: источники информации о появлении новых приложений, 2014 г., % | 136 |
Рис. 68. Опрос потребительских предпочтений: уровень распространения мобильных платформ, 2014 г., % | 137 |
Рис. 69. Опрос потребительских предпочтений: количество скачиваемых приложений в месяц, 2014 г., % | 137 |
Рис. 70. Опрос потребительских предпочтений: количество пользователей оплачивающих покупку приложений и покупки внутри приложения, 2014 г., % | 138 |
Рис. 71. Опрос потребительских предпочтений: частота покупок по мобильным платформам, 2014 г., % | 140 |
Рис. 72. Опрос потребительских предпочтений: уровень оплаты приложений и внутренних покупок, 2014 г., % | 141 |
Рис. 73. Опрос потребительских предпочтений: структура уровня оплаты приложений и внутренних покупок по мобильным платформам, 2014 г., % | 141 |
Рис. 74. Опрос потребительских предпочтений: средние оценки уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б. | 142 |
Рис. 75. Опрос потребительских предпочтений: количество оценок уровня приоритета характеристик приложения, 2014 г., б. | 143 |
Рис. 76. Стратегические приоритеты менеджмента российских компаний разработчиков, 2014 г., б. | 151 |
Рис. 77. Типы приложений, разрабатываемых российскими разработчиками: разработка, приоритеты и платы, 2014 г., б. | 153 |
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.